ENVIO DE E-MAIL DOS PEDIDOS CANCELADOS 

 Informações Gerais

Objetivo

Enviar e-mail referente aos pedidos cancelados.

Definição da Regra de Negócio

• Na rotina:
  • Deverá enviar e-mail para os vendedores/gerentes;
  • Deverá enviar mensagem no WinThor para os vendedores/gerentes;
  • Deverá criar uma aba para configurar o envio do e-mail, mensagem via WinThor e tipo de relatório a ser enviado.

• No relatório:
  • Deverá conter: Número do pedido; valor; motivo (quando tiver);
  • Deverá no relatório: 
    • por vendedor e por item;
    • por vendedor totalizador.

Procedimento para

Configuração

• Atualize a rotina

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Acesse a rotina 4177 e clique na aba Pedidos Cancelados, selecione como será a quebra do pedido RCA, Funcionário(quem fez login na rotina 4116) e Cliente e clique o botão Pesquisar;
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Para imprimir o relatório clique o botão Emitir;
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A rotina irá questionar se deseja imprimir os itens no relatório, clique em SIM ou NÃO;
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• para a versão:
  
  - 4177 para 28.07 ou superior.

 Observação:  Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?

• Acesse a rotina 132, o

Procedimento para Configuração

• Acesse a rotina 132 e marque SIM no parâmetro 3880 - Controlar cancelamento de pedido acima de 24 horas , caso deseja cancelar pedidos com mais de 24 horasdeverá ser marcado como Sim, conforme necessidade;
  
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• Acesse a rotina 4177 e clique a , na aba Configurar Timer / Servidor de E-mail;
  A Email a configuração de horas deverá ser convertida em minutos;
  
  
  • O campo Frequência de
  cancelamento, será
  • Cancelamento definirá o tempo que a rotina irá verificar os pedidos que
  entram no parâmetro Cancelar Pedidos digitados hoje com mais de x minutos, verificado a tabela PCPEDC.HORA e PCPEDC.MINUTO.
  • se encaixam no parâmetro 3880 da rotina 132;
    
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  • Configure o servidor de E-mail conforme orientação
  do
  • T.I da sua empresa;
    
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  • 
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  • Informe
  como será
  • se a notificação para o vendedor e gerente
  .
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• • será por E-mail, pelo Correio do WinThor ou Ambos.
    
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• Acesse a rotina 560, aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, na sub-aba N marque a opção Tabela de Log de Notas Canceladas (PCNFCAN) e clique o botão Confirmar.

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Procedimento para Utilização

ENVIO DE E-MAIL DOS PEDIDOS CANCELADOS 

 Informações Gerais

Linha de Produto:

Módulo:

Informe o módulo

Rotina:

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

Informe a(s) rotina(s) envolvidas.

Informe o nome técnico da(s) rotina(s) envolvidas.

Chamado/Ticket:

Informe o(s) chamado(s) relacionado(s)

País:

(  ) Brasil  (  ) Argentina  (  ) Mexico  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colombia   (  ) Outro _____________.

Outros:

<Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos>.

(Obrigatório)

Objetivo

<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer - Detalhamento do Epic. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para cálculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.

(Obrigatório)

Definição da Regra de Negócio

<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Incluir as telas do sistema com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento - É o Detalhamento das Story linkadas no Epic>.

<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.

Exemplo de Aplicação:

• Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
• Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
• Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
• O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

Tabelas Utilizadas

• SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
• FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

(Opcional)

Procedimento para Utilização

<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;

Localização da rotina no menu;

Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;

Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação

Se necessário, utilizar prints de tela>.

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
   (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

Tipo:

Informe o Tipo do parâmetro

Cont. Por.:

Informe o Conteúdo padrão

Descrição:

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Opcional

Fluxo do Processo

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

Campo

<AAA_PERESP>

Tipo

<N>

Tamanho

<6>

Valor Inicial

<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. 

Mandatório

Sim (  ) Não (  )

Descrição

<Referência Mínima para Cálculo>

Título

<Ref.Calc.>

Picture

<@E999.99>

Help de Campo

<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>

1. Acesse a rotina 4177, na aba Pedidos Cancelados, no campo Quebrar por selecione RCA, Funcionário ou Cliente conforme necessidade;
2. Marque a opção Pedidos cancelados com email enviado e clique o botão Pesquisar;
   
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3. Para imprimir o relatório clique o botão Emitir.
   
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