FATURAR TV8 ANTES DO TV7 NO PROCESSO DE CONTA E ORDEM 

Informações Gerais

(Obrigatório)

Objetivo

<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer - Detalhamento do Epic. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para cálculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.

(Obrigatório)

Definição da Regra de Negócio

<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Incluir as telas do sistema com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento - É o Detalhamento das Story linkadas no Epic>.

Objetivo

Criar novo o parâmetro: Faturar TV8 antes do TV7 no processo de conta e ordem, em atendimento a legislação vigente.

Definição da Regra de Negócio

Exemplo de Aplicação:

• Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
• Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
• Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
• O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

Tabelas Utilizadas

• SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
• FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

(Opcional)

Procedimento para Utilização

<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;

Localização da rotina no menu;

Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;

Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação

Se necessário, utilizar prints de tela>.

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
   (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

Tipo:

Informe o Tipo do parâmetro

Cont. Por.:

Informe o Conteúdo padrão

Descrição:

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Opcional

Fluxo do Processo

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

Campo

<AAA_PERESP>

Tipo

<N>

Tamanho

<6>

Valor Inicial

<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. 

Mandatório

Sim (  ) Não (  )

Descrição

<Referência Mínima para Cálculo>

Título

<Ref.Calc.>

Picture

<@E999.99>

1. Criar um novo parâmetro: Faturar TV8 antes do TV7 no processo de conta e ordem.

Dica do parâmetro: Se Sim, ao digitar conta e ordem o TV7 na 316 deverá informar os dados do TV8, pois será gerado automático e o faturamento do TV 7 será após o faturamento do TV8. Com este parâmetro igual a Sim é permitido alterar no pedido TV7 apenas plano de pagamento, e somente se for para plano com prazo menor. 

1.1 Se Sim, ao digitar o TV7, com a flag de conta e ordem, a 316 deverá obrigar informar os dados do TV8, e proceder com geração do TV 8 automática, já reservando o estoque, assim como faz quando trabalha com parâmetro 2542;

1.2 Rotinas de faturamento, devem permitir faturar o TV7 conta e ordem apenas após ter faturado o TV8, pois no TV7 deverá constar o número, a série e a data da nota fiscal nota do TV8;

2. No TV7, terá que ter o vinculo do pedido do TV8, (o cliente deverá criar select na rotina 1458 - Mensagem Adicional NF-e, para que na nota TV7 seja informada o número, série e data da nota TV8 gerada, nos dados adicionais);

3. Se o novo parâmetro igual a Sim, a rotina 336 e se o pedido for de conta e ordem deverá:

3.1 Permitir alterar plano de pagamento do TV7, apenas se for para plano de prazo médio menor ao do TV8. Demais dados não poderá alterar no TV7, pois tem que seguir o TV8;

3.2 Deverá bloquear alteração do TV7, caso o TV8 já esteja faturado;

4.  Em cada bloqueio, 316, 336 ou rotinas de faturamento, devem exibir mensagens informando o motivo de não permitir aquela ação;

Procedimento para Configuração

1. Acesse a rotina 560 na versão 28.06 ou versão superior e atualize a Tabela de Parâmetros Por Filial - 132 (PCPARAMFILIAL):

Image Added

2. Marque conforme necessidade o parâmetro 4050 - Faturar TV8 antes do TV7 no processo de conta e ordem:

Image Added

3. Atualize as rotinas conforme a versão indicada ou versão superior:

• 316 - V. 28.06

• 336 - V. 28.06

• 1402 - V. 28.06

• 1406 - V. 28.06

• 1432 - V. 28.06

• 1459 - V. 28.06

  
  

Procedimento para Utilização

Observações:

• Caso parâmetro 4050 - Faturar TV8 antes do TV7 no processo de conta e ordem, da rotina 132, esteja marcado como Sim:
  
  - O Parâmetro 2542 - Reserva Estoque Venda TV7 deverá ser marcado como Não, (Vice-versa). Não é permitido trabalhar com os ambos os parâmetros marcados como Sim;
  - Também, ao digitar conta e ordem, o TV7 na rotina 316 deve informar os dados do TV8, pois este é gerado automaticamente e o faturamento do TV 7 é após o faturamento do TV8;
  - É permitido alterar no pedido TV7 apenas o plano de pagamento, e somente se este for para um plano com prazo menor;
  
  
• As rotinas: 1402 - Gerar Faturamento, 1406 - Gerar Faturamento Por Pedido, 1432 - Gerar Faturamento do Balcão Reserva e  1459 - Expedição Para Venda Assistida, validam o parâmetro 4050 da rotina 132. Assim, rotinas de faturamento, permitem faturar o TV7 conta e ordem apenas após realizado o faturado do TV8, pois no TV7 irá constar o Número, a Série e a Data da nota fiscal,nota do TV8;
• Caso parâmetro 4050 esteja marcado como Não, permanece o comportamento atual do sistema.

Help de Campo

<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>