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Manutenção de Contratantes - ContractingPartyView
Visão Geral do Programa
Este programa tem por objetivo a definição dos dados dos clientes (contratantes) da Operadora. Os contratantes são relacionados a uma pessoa, sendo jurídica ou física. Para informações sobre a manutenção das pessoas deve-se consultar o documento relacionado ao processo “1.3.4 – verificação pessoa única”.
Objetivo da tela: | Tela com a listagem de contratantes cadastrados. |
Objetivo da tela: | Etapa 1: Definição do tipo de pessoa (física ou jurídica) que o contratante deve ser relacionado. |
Para pesquisar uma pessoa física, utilizam-se os campos CPF ou Nome. Caso os dois campos não sejam suficientes para localizar a pessoa, pode-se utilizar a pesquisa avançada através do botão “v”. Na pesquisa avançada a pessoa pode ser localizada através dos campos: data de nascimento, documento de identidade, PIS/PASEP, cartão nacional de saúde, nome da mãe, CEI e/ou número da carteira. Caso seja necessário realizar um filtro no resultado apresentado, utiliza-se o link “Filtrar Resultados”, informando o campo “Filtrar resultados” pelo nome da pessoa.
Objetivo da tela: | Etapa 2: Tela de cadastro ou associação de contratante pessoa física. |
Selecione a pessoa e clique em “Continuar”. O sistema questionará se haverá criação de uma nova pessoa ou vinculação da pessoa selecionada ao novo contratante. Se a opção selecionada é Criar Nova Pessoa o sistema exibirá a tela para inclusão da pessoa (Dados pessoais). Caso a opção seja Associar a Pessoa Selecionada ao Contratante, o sistema criará o relacionamento entre a pessoa e o contratante, afim de, manter a unificação dos dados pessoais. Poderá ser alterado algum campo do cadastro da pessoa. Clique em “Continuar” para prosseguir com o cadastro do contratante.
Objetivo da tela: | Etapa 3: Tela de inclusão ou alteração de dados pessoais do contratante. |
...
Informe os dados do contratante através das abas: Dados profissionais, Referências, Análise de crédito, Faturamento, Administrativo e Outras Informações.
Objetivo da tela: | Etapa 4: Adicionar Contratante. |
Após o preenchimento das informações do contratante, clica-se em “Finalizar” para concluir a criação do contratante. Serão disponibilizados os códigos de identificação do contratante: número da inscrição e código do cliente.
Objetivo da tela: | Apresentação dos códigos de identificação do contratante: número da inscrição e código do cliente.. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Detalhar | Visualizar o conteúdo de um registro. |
Adicionar | Incluir novo registro. |
Modificar | Modificar um registro. |
Remover | Eliminar um registro cadastrado. |
Abandonar | Retorna para tela principal de contratantes. |
Anterior | Retorna para tela anterior (dados da pessoa). |
Finalizar | Finaliza a operação e retorna para tela principal de contratantes. |
Principais Campos e Parâmetros:
Aba Dados Profissionais | |
Campo | Descrição |
Local de trabalho | Local de trabalho do contratante. |
CEP | CEP do local de trabalho do contratante. Os CEPs disponíveis são definidos na “Manutenção Cadastro CEP”. A partir do preenchimento do CEP o campo Endereço, Bairro, Cidade e UF são apresentados automaticamente (podem ser alterados após a apresentação). |
Telefone/Ramal/Contato | São disponibilizados dois campos para o telefone, ramal e contato do local de trabalho. |
Remover Dados Profissionais | Caso haja necessidade de eliminar os dados profissionais pode-se clicar neste link, o conteúdo dos campos será apagado. |
Aba Referências - Bancárias | |
Campo | Descrição |
Banco | Nome do banco |
CEP | CEP da referência bancária. Os CEPs disponíveis são definidos na “Manutenção Cadastro CEP”. A partir do preenchimento do CEP o campo Endereço, Bairro, Cidade e UF são apresentados automaticamente (podem ser alterados após a apresentação). |
Telefone/Ramal/Contato | Número do telefone, ramal e nome do contato de referência. |
Aba Referências - Cliente | |
Campo | Descrição |
Cliente | Nome do cliente. |
CEP | CEP da referência do cliente. Os CEPs disponíveis são definidos na “Manutenção Cadastro CEP”. A partir do preenchimento do CEP o campo Endereço, Bairro, Cidade e UF são apresentados automaticamente (podem ser alterados após a apresentação). |
Telefone/Ramal/Contato | Número do telefone, ramal e nome do contato de referência. |
Aba Referências - Comerciais | |
Campo | Descrição |
Nome | Nome da pessoa de referência. |
CEP | CEP da pessoa de referência comercial. Os CEPs disponíveis são definidos na “Manutenção Cadastro CEP”. A partir do preenchimento do CEP o campo Endereço, Bairro, Cidade e UF são apresentados automaticamente (podem ser alterados após a apresentação). |
Telefone/Ramal/Contato | Número do telefone, ramal e nome do contato de referência comercial. |
Aba Análise de Crédito - Renda | |
Campo | Descrição |
Faturamento / renda | Valor do faturamento ou da renda do contratante. |
Fiador | Código do fiador. Este deve ser um contratante já cadastrado. |
Situação do crédito | Código de situação do crédito, disponível na “Manutenção Situação Análise Crédito”. |
Aba Análise de Crédito - Bens | |
Campo | Descrição |
Tipo de moradia | Escolher entre casa, apartamento ou outros. |
Tipo de Construção | Escolher entre alvenaria, madeira ou ambos. |
Local do imóvel | Endereço que o imóvel está localizado. |
Valor do imóvel | Valor do imóvel. |
Local do Terreno | Local do terreno. |
Valor do terreno | Valor do terreno. |
Marca do veículo | Marca do veículo do contratante. |
Modelo do veículo | Modelo do veículo do contratante. |
Ano do veículo | Ano do veículo do contratante. |
Valor do veículo | Valor do veículo do contratante. |
Aba Faturamento - Indicadores | |
Campo | Descrição |
Separa fatura de CO | Informar se haverá faturas diferentes para movimentos de custo operacional, separando ato credenciado e não credenciado. |
Separa faturamento de participação | Informar se haverá faturas diferentes para cobrança de participação, separando ato credenciado e não credenciado. |
Gerar fatura por | Escolher como será a geração da fatura de cobrança para este contratante:
|
Utiliza tabela de eventos | Indica que o sistema vai considerar os códigos de eventos do faturamento (cobrança) que estão definidos na “Manutenção Associativa Eventos x Movimentos” para criar as notas de cobrança. (maiores informações consultar os processos Faturamento). |
Bloqueia faturamento conta fechada | Indica que os movimentos (procedimentos e insumos) não serão liberados automaticamente para o faturamento realizar a cobrança. Estes deverão passar por uma segunda liberação no faturamento para serem faturados. Maiores informações, consultar os processos "Faturamento"; |
Bloqueia geração Fatura | Não permite que seja gerada faturas para o contratante. |
Bloqueia geração nota de serviço | Não permite que seja gerada nota de serviço de pré-pagamento (mensalidade) para o contratante. |
Mínimo de retenção para IRF | Informar qual o valor mínimo para retenção de imposto de renda nas faturas do contratante. Se não informado valor, o sistema irá considerar as parametrizações de impostos relacionados nos processos “Faturamento”. |
Aba Faturamento - Grupo do contratante | |
Campo | Descrição |
Unidade grupo contratante | Informar uma unidade de código relacionada ao grupo de contratante (obrigatório o preenchimento). |
Grupo Contratante | Informar um código de grupo de contratante (caso exista na “Manutenção Grupos Contratantes”). |
Complemento grupo | Informar um complemento para o grupo (subdivisão) |
Aba Administrativo - Indicadores | |
Campo | Descrição |
Nome Abreviado | Nome abreviado do cliente. |
Grupo do cliente | Grupo de cliente que o contratante pertence. Os grupos disponíveis estão definidos no cadastro “Grupo Cliente (Financeiro)”. Este campo é obrigatório o preenchimento. |
Vendedor | Código do vendedor definido no cadastro “Representante Financeiro”. Este campo é obrigatório o preenchimento |
Tipo de Fluxo financeiro | Código do fluxo financeiro definido no “Tipo de Fluxo Financeiro”. Este campo é obrigatório o preenchimento. |
Gera Aviso de Débito | Informar se o contratante gera aviso de débito. |
Retém imposto | Informar se o contratante retém imposto |
Emite boleto | Informar se haverá emissão de boletos através do aplicativo Financeiro / Contas a Receber. |
Necessita Acompanhamento SPC | Informar se o contratante pode ser analisado via SPC. |
Aba Administrativo - Portador | |
Campo | Descrição |
Portador | Código do portador definido no cadastro “Portador (Financeiro)”. Este campo é obrigatório o preenchimento. |
Modalidade | Será carregada automaticamente conforme o código do portador. |
Banco | Código do banco disponível no cadastro “Banco (Financeiro)”. |
Agência | Código da agência/dígito relacionada ao banco |
Conta corrente | Código da conta corrente/dígito relacionada à conta corrente. |
...
Aba Outras Informações | |
Campo | Descrição |
Imprimir Etiquetas | Informar se poderá haver impressão de etiquetas para o contratante. |
Bloquear funcionalidade de transferência do Acesso Empresarial | Informar se as propostas vinculadas ao contratante estarão disponíveis na transferência de beneficiário pelo acesso empresarial (Apenas para Pessoa Jurídica). |
Tipo de contratante | Escolher entre os tipos de contratantes Diamante, Ouro, Prata, Bronze e Vermelho. Somente para classificar o contratante dentre um grupo. |
Situação | Código da situação do registro, disponível na “Manutenção Situação dos Cadastros”. |
Unidade | Código da unidade do contratante relacionado ao cadastro “Manutenção Cadastro Unidades”. Este campo é obrigatório o preenchimento. |
Ramo de atividade | Código do ramo de atividade relacionado à“Manutenção Ramos atividade”. |
Observação | Campo livre para qualquer descrição. |
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