Importação de CotaçõesNo Veículos (SIGAVEI) acesse a rotina Cotações JDQuote (VEIA110) - Nesta rotina o usuário poderá importar e acompanhar as cotações importadas do JDQuote no Protheus.
- Selecione a opção "Importar" para iniciar o processo de importação de cotações.
- Será exibida uma janela para que sejam informados parâmetros a serem considerados no levantamento das cotações aptas a serem importadas:
- Data Inicial e Data Final: informe o período de inclusão que deseja considerar no levantamento das cotações.
- Exibir Vencidas: marque esta caixa para considerar cotações vencidas.
- Exibir Expiradas: marque esta caixa para considerar cotações expiradas.
- Cotação: caso já possua o número da cotação, informe o seu número neste campo para que seja considerada apenas esta cotação no levantamento.
- Após preencher os parâmetros, clique no botão "Atualizar" para que seja iniciado o levantamento destas cotações no portal.
- Será exibida uma listagem com todas as cotações aptas a serem importadas. Nesta listagem, o usuário poderá ordenar as informações utilizando qualquer uma das colunas existentes. Além disso, também poderá realizar filtros e pesquisas, facilitando a busca pela cotação que deseja importar.
 - Selecione uma ou mais cotações, e confirme para realizar a importação da cotação para o Protheus.
- Após a confirmação, a cotação será exibida no browse principal da rotina.
- Clique em Visualizar para exibir as informações da cotação recém importada. As informações da cotação são agrupadas em três abas denominadas Cotação, Equipamentos e Usados.
No Veículos (SIGAVEI) acesse a rotina Importação de Cotações (VEIA113) - Esta rotina tem como objetivo realizar a importação de novas cotações JDQuote para o Protheus e a sincronização de cotações já existentes no Protheus com as informações atualizadas no portal.
- Clique em "Perguntas" para configurar a forma de realização da importação:
- Dias a Processar: informe quantos dias retroativos serão considerados a partir da database do Protheus para realizar o processo.
- Importar Vencidas: informe se as cotações vencidas deverão ser consideradas no processo.
- Importar Expiradas: informe se as cotações expiradas
- Para iniciar o processo, clique em Executar.
- Esta rotina pode ser configurada para ser executada periodicamente e automaticamente através da rotina Schedule (CFGA010).
 - Após a sincronização das cotações, as cotações que foram excluídas do Portal e que ainda possuem um registro no Protheus aparecerão na browse com a linha pintada de cinza.
- ATENÇÃO! Só será permitida a exclusão de cotações no Protheus que foram excluídas anteriormente no Portal JDQuote.
Importação de Cotações Masters No Veículos (SIGAVEI) acesse a rotina Cotações JDQuote (VEIA110) - Nesta rotina o usuário poderá importar e acompanhar as cotações importadas do JDQuote no Protheus.
- Selecione "Outras Ações" e então selecione a opção "Importar Master" para iniciar o processo de importação de masters.
- Será exibida uma janela para que sejam informados parâmetros a serem considerados no levantamento das cotações aptas a serem importadas:
- Data Inicial e Data Final: informe o período de inclusão que deseja considerar no levantamento das cotações.
- Exibir Vencidas: marque esta caixa para considerar cotações vencidas.
- Criada Por: Informe para considerar cotações criadas pela concessionária. Opção 2=Concessionária
- Cotação: caso já possua o número da cotação, informe o seu número neste campo para que seja considerada apenas esta cotação no levantamento.
- Após preencher os parâmetros, clique no botão "Atualizar" para que seja iniciado o levantamento destas cotações masters no portal.
- Será exibida uma listagem com todas as cotações aptas a serem importadas. Nesta listagem, o usuário poderá ordenar as informações utilizando qualquer uma das colunas existentes. Além disso, também poderá realizar filtros e pesquisas, facilitando a busca pela cotação que deseja importar.
 - Selecione uma ou mais cotações, e confirme para realizar a importação da cotação para o Protheus.
- Após a confirmação, a cotação será exibida no browse principal da rotina e o "Tipo" estará como "Master"
- Clique em Visualizar para exibir as informações da cotação recém importada. As informações da cotação são agrupadas em três abas denominadas Cotação, Equipamentos e Usados.
Dados de ClientesNo Veículos (SIGAVEI) acesse a rotina Clientes CKC John Deere (VEIA111). - No browse desta rotina serão exibidos todos os dados de clientes oriundos de importação de cotações JDQuote no Protheus.
- Os clientes informados nas cotações serão cadastrados automaticamente na tabela de clientes CKC John Deere no Protheus.
- Esta rotina utiliza dois tipos de classificação do cliente CKC em formato de legendas:
- Primeira Coluna: a primeira coluna trata do status do cliente CKC com relação ao JDQuote, onde:
 Cor Rosa: este cliente não está cadastrado no JDQuote, ou seja, ao realizar a cotação no JDQuote não foi informado um cliente cadastrado (sem código), apenas informações primordiais do mesmo. Cor Amarela: este cliente possui cadastrado no JDQuote, ou seja, ao realizar a cotação no JDQuote foi informado um cliente cadastrado (com código).
- Segunda Coluna: a segunda coluna trata do status do cliente CKC com relação ao cadastro de clientes do Protheus, onde:
 Cor Vermelha: este cliente não está cadastrado no Protheus, ou seja, o mesmo não possui um cadastro no cadastro de clientes padrão do Protheus ou ainda não foi relacionado a este.
 Cor Verde: este cliente está cadastrado no Protheus, ou seja, o mesmo possui um cadastro no cadastro de clientes padrão do Protheus.
- Clique em Visualizar para consultar as informações do cliente.
 - No browse da rotina estão disponíveis duas opções para utilização do usuário.
A opção Relacionar Cliente permite ao usuário relacionar o cadastro de clientes CKC com um cadastro de clientes padrão já existente no Protheus. Estando com o cliente posicionado no browse, ao clicar nesta opção uma nova janela será aberta. Esta janela é dividida verticalmente em duas partes: Parte Superior: serão exibidas as informações do cliente CKC posicionado no browse anteriormente. Parte Inferior: o sistema tentará encontrar o cliente na base de dados de clientes utilizando a informação de CPF (pessoa física) e CNPJ (pessoa jurídica). Desta forma, na parte inferior serão exibidos um ou mais registros de clientes para que o relacionamento seja feito ATENÇÃO! Caso nenhum cliente seja exibido na parte inferior, isto significa que não foi encontrado nenhum registro no cadastro de clientes com a informação de CPF (pessoa física) e CNPJ (pessoa jurídica).
Posicione no registro de clientes da parte inferior que deseja relacionar com o cliente CKC na parte superior e clique em Confirmar para realizar o relacionamento. A opção Outras Ações \ Criar Cliente Protheus permite ao usuário criar um novo cadastro de clientes a partir dos dados do cliente CKC. Estando com o cliente posicionado no browse, ao clicar nesta opção uma nova janela será aberta. A janela exibirá as informações do cliente CKC na parte superior. Abaixo, serão exibidas as informações do cadastro de cliente para que o usuário realize a digitação. As informações de cliente CKC serão aproveitadas, fazendo assim com que alguns campos do cadastro de clientes sejam preenchidos automaticamente. Após preencher todos os campos, clique em Confirmar para realizar a inclusão deste novo cliente já com o relacionamento ao cliente CKC realizado. ATENÇÃO! Todas as regras e validações de cadastro de clientes padrão do Protheus serão consideradas aqui, como campos obrigatórios e pontos de entrada.
Importação de Pedidos (Purchase Orders)No Veículos (SIGAVEI) acesse a rotina Cotações JDQuote (VEIA110). No browse da rotina, posicione em uma cotação que foi gerado um pedido no portal e selecione a opção Outras Ações \ Atualizar. Neste momento, o pedido desta cotação será importado para o Protheus. Sendo assim, ao importar uma cotação que já possua um pedido ou realizar a atualização da cotação com pedido, o mesmo será importado para o Protheus.
No Veículos (SIGAVEI) acesse a rotinaPO JDQuote (VEIA112). Nesta rotina serão exibidos os pedidos de venda importados do JDQuote para o Protheus. Através da opção Atualizar, é possível atualizar as informações deste pedido junto ao portal JDQuote. Já a opção Visualizar exibirá ao usuário as informações do pedido para serem consultadas. Em Outras Ações \ Visualizar PDF é possível visualizar diretamente do Protheus o arquivo PDF do pedido. Image Modified
Relaciona ModeloNo Veículos (SIGAVEI) acesse a rotinaCotações JDQuote (VEIA110). Posicione sobre uma cotação recém importada e selecione a opção Outras Ações \ Relaciona Modelo. Para prosseguir com o processo do JDQuote no Protheus, nesta janela o usuário precisará relacionar qual modelo oriundo da cotação corresponde ao seu cadastro de modelos do Protheus. Para isso, o mesmo deverá preencher os campos Marca e Modelo na parte inferior da janela. Após informar estes campos, clique em Confirmar. Image Modified Agora a cotação está apta a ser relacionada.
Cria e Relaciona Oportunidade de NegóciosNo Veículos (SIGAVEI) acesse a rotinaCotações JDQuote (VEIA110). Dando continuidade ao processo, caso a concessão trabalhe com a rotina de oportunidade de negócios, será possível tomar duas ações. Posicione sobre uma cotação e selecione a opção Criar Oportunidade. Através desta opção, o sistema criará uma nova oportunidade de negócios e a relacionará a cotação posicionada. Posicione sobre uma cotação e selecione a opção Outras Ações \ Relaciona Oportunidade. Através desta opção, o sistema utilizará uma oportunidade de negócios existente no Protheus para relaciona-la a cotação posicionada. Na janela aberta, o usuário poderá posicionar no item da cotação na parte superior da janela que deseja relacionar com uma cotação e na parte inferior posicionar na oportunidade que deseja relacionar com o item da cotação. Conforme o posicionamento ocorre, os campos da cotação Marca, Cód. Modelo e Modelo serão preenchidos, caso a oportunidade já possua estas informações preenchidas. Confirme para que o relacionamento seja realizado. 
Cria e Relaciona AtendimentoNo Veículos (SIGAVEI) acesse a rotina Cotações JDQuote (VEIA110). Dando continuidade ao processo, caso a concessão não trabalhe com a rotina de oportunidade de negócios, será possível tomar duas ações. Posicione sobre uma cotação e selecione a opção Outras Ações \ Criar Atendimento. Através desta opção, o sistema criará um novo atendimento e o relacionará a cotação posicionada. Posicione sobre uma cotação e selecione a opção Outras Ações \ Relaciona Atendimento. Na janela aberta, o usuário poderá posicionar no item da cotação na parte superior da janela que deseja relacionar com um atendimento e na parte inferior posicionar no atendimento que deseja relacionar com o item da cotação. Conforme o posicionamento ocorre, os campos da cotação Marca, Cód. Modelo e Modelo serão preenchidos, caso o atendimento já possua estas informações preenchidas. Confirme para que o relacionamento seja realizado. Image Modified
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