Histórico da Página
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Campo | Descrição |
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Fatura | Número da fatura gerada. |
Tipo | Temos os seguintes tipos de faturas:
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Espécie | Espécie do título quando a fatura é integrada com ao contas a receber do sistema EMS. |
Emissão | Data da emissão da fatura gerada. |
Vencimento | Data de vencimento da fatura gerada. |
Valor | Valor total da fatura gerada. |
Fatura relacionada | No faturamento de intercâmbio quando os valores da produção médica são gerados numa fatura e os valores da taxa de intercâmbio são geradas em outra fatura as duas ficam relacionadas e o número da fatura da taxa será mostrada também neste campo. Na importação de movimentos do PTU A500, para contemplar o novo layout definido pela Unimed do Brasil, onde conforme o indicador de cobrança será necessário:
Opção disponível apenas para Tipo de Fatura Normal |
Situação da fatura | Indica a situação da fatura (Gerada, Estornada, etc). |
Título | Número do título quando a fatura é integrada com ao contas a receber do sistema EMS. |
Parcela | Parcela do título quando a fatura é integrada com ao contas a receber do sistema EMS. |
Portador | Portador do título quando a fatura é integrada com ao contas a receber do sistema EMS. |
Geração | Data da geração da fatura. |
Fatura contabilizada | Indica se a fatura está ou não contabilizada. Brancos significa não contabilizada. |
Nota débito/crédito | Indica se é uma nota de débito/crédito ou uma fatura. Quando em brancos é fatura. Opção disponível apenas para Tipo de Fatura Normal |
Estabelecimento | Estabelecimento da fatura. O estabelecimento é referente ao estabelecimento da proposta do beneficiário. |
Estorno | Data do estorno da fatura caso ela esteja estornada. |
Estorno contabilizado | Indica se o estorno da fatura está contabilizado ou não, quando a fatura foi estornada. |
Data contestação | Data da contestação da fatura, caso ela tenha sido contestada. Opção disponível apenas para Tipo de Fatura Normal |
Usuário contestação | Usuário de contestação da fatura, caso ela tenha sido contestada. Opção disponível apenas para Tipo de Fatura Normal |
Valor total contestado | Valor total contestado caso a fatura tenha sido contestada. Opção disponível apenas para Tipo de Fatura Normal |
Valor total não contestado | Valor total que não foi contestado caso a fatura tenha sido contestada. Opção disponível apenas para Tipo de Fatura Normal |
Valor aceito | Valor aceito para faturamento no caso de uma fatura contestada. Opção disponível apenas para Tipo de Fatura Normal |
Valor não aceito | Valor que não foi aceito para faturamento no caso de uma fatura contestada. Opção disponível apenas para Tipo de Fatura Normal |
Série | Espécie da nota fiscal quando a fatura estiver integrada com a nota fiscal do módulo de faturamento do EMS. Opção disponível apenas para Tipo de Fatura Normal |
Nota Fiscal | Número da nota fiscal quando a fatura estiver integrada com a nota fiscal do módulo de faturamento do EMS. Opção disponível apenas para Tipo de Fatura Normal |
Chave da NFe | Chave da NFe gerada. |
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Gerar faturamento
A opção de Gerar faturamento permite realizar o processo de faturamento de forma unificada, e de acordo com a necessidade do usuário.
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Campo | Descrição |
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Tipo de execução | Indica se a execução será de geração, ou simulação. |
Notas de serviço | Indica se a execução irá considerar as Notas de serviço durante a execução do faturamento, e disponibilizará seus tipos para seleção, conforme imagem acima.
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Parâmetros
Esta seção contém os campos referentes aos parâmetros que serão considerados durante a geração do faturamento.
Parâmetros universais
Os parâmetros universais são aqueles que são utilizados para todos os tipos de notas que foram selecionadas.
Principais campos da seção Parâmetros universais:
Campo | Descrição | |
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Data de emissão | Indica o tipo de data que será considerado para a emissão. Conforme imagem acima, de acordo com o selecionado, serão apresentados campos para complemento dessa informação. | |
Vencimento | Indica o tipo de data que será considerado para o vencimento. Conforme imagem acima, de acordo com o selecionado, serão apresentados campos para complemento dessa informação. | Verificar cálculo complementar | Indica se no
Parâmetros de pré-pagamento
São os parâmetros específicos utilizados na geração de notas de pré-pagamento.
Principais campos da seção parâmetros de pré-pagamento:
Campo | Descrição |
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Verificar cálculo complementar | Indica se no faturamento será verificado cálculo complementar. |
Fatura |
contrato até data de fim | Indica se irá termo até data de fim. |
Mês de referência | Indica mês de referência do faturamento. |
Ano de referência | Indica ano de referência do faturamento. |
Seleção
Esta seção contém os campos referentes as seleções que serão considerados durante a geração do faturamento.
Principais campos da seção Seleção:
Parâmetros de custo operacional
Parâmetros específicos utilizados na geração de notas de custo operacional.
A geração de notas de custo operacional tem por objetivo efetuar o faturamento de movimentos a serem cobrados pela forma de pagamento de custo operacional.
Custo operacional de beneficiários da base
Este faturamento irá realizar a cobrança dos beneficiários da base, onde os movimentos do RC estão com forma de pagamento para cobrança igual a Custo Operacional.
Os movimentos do RC ficam com forma de pagamento para cobrança igual a Custo Operacional em três situações:
- Quando a proposta tem forma de pagamento igual a Custo Operacional;
- Quando a proposta tem forma de pagamento Mista e o movimento do RC entra em um módulo cuja forma de pagamento é Custo Operacional;
- No caso de ocorrer uma glosa no RC, mesmo que a proposta tenha forma de pagamento igual à Pré-pagamento, na validação da glosa para cobrança pode ser indicado que o movimento deve ser cobrado em Custo Operacional.
Custo operacional de beneficiários de fora
Realiza a cobrança de movimentos do RC cujo beneficiário é de outra unidade (Operadora) e a forma de pagamento para cobrança do movimento é igual a Custo Operacional. A cobrança será gerada para a Unidade do beneficiário, sendo que posterior ao faturamento poderá ser realizada a exportação da fatura gerada no formato "PTU A500". O arquivo "A500" irá exportar todos os movimentos de usos faturados e respectivos valores que são cobrados na fatura. A unidade que recebe a cobrança dos usos de seus beneficiários poderá contestar os valores cobrados, por meio da geração do arquivo "PTU A550".
Principais campo de parâmetros de custo operacional:
Campo | Descrição | ||
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Considerar movimentos não liberados pelo contas | Indica se deve considerar os movimentos não liberados pelo contas médicas.
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Considerar movimentos de automação | Indica se deve considerar os movimentos de automação.
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Considerar movimentos em auditoria do ECM | Indica se deve considerar os movimentos em auditoria do ECM.
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Campo para selecionar a classificação, podendo escolher uma das opções:
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Utilizar os valores do pagamento para | Procedimento: Será buscado o valor real pago do procedimento para realizar a previsão do cálculo, caso contrário será buscado o menor valor entre o valor principal somado com o valor auxiliar e o valor cobrado do procedimento.
Insumo: Será buscado o valor real pago do insumo para realizar a previsão do cálculo, caso contrário será buscado o menor valor entre o valor do insumo e o valor cobrado do insumo. | ||
Cobrar os valores alterados pelos usuários após a valorização do contas para | Procedimentos: Após o procedimento ter sido valorizado no módulo de revisão de contas, se o seu valor foi alterado informar se o programa deverá cobrar os valores destes procedimentos ou não. Insumos: Após o insumo ter sido valorizado no módulo de revisão de contas, se o seu valor foi alterado informar se o programa deverá cobrar os valores destes insumos ou não. | ||
Cobrar taxa administrativa de CO com participação no prestador sobre | Indica se a taxa administrativa deve ser calculada sobre o valor integral do movimento ou sobre o valor cobrado na nota. Valor Deduzido do Movimento: Indica que a taxa administrativa será calculada sobre o valor cobrado da nota. Valor Integral do Movimento: Indica que a taxa administrativa será calculada sobre o valor integral do movimento. | ||
Considerar somente contratos do tipo custo operacional | Se este campo estiver marcado, serão considerados somente os contratos do tipo custo operacional, caso contrário serão considerados todos os contratos. | ||
Considerar somente guias fechadas | Se este campo estiver marcado, serão consideradas somente as guias fechadas. | ||
Considerar o indicador Grupo do Procedimento para divisão de honorário | Se informado "SIM", irá considerar o indicador do cadastro da "Manutenção Grupos Procedimentos" (PR0110Z), campo “Div.Honorario” = SIM, para que quando o procedimento for digitado mais de uma vez (em virtude de pagar para prestadores diferentes), cobrar apenas uma vez. Caso o indicador for "NÃO", não irá tratar esta regra, cobrando sempre. | ||
Considerar validação por tipo de cobrança nos movimentos para pré-pagamento | Se informado "SIM" os movimentos de procedimentos e insumos serão selecionados conforme os tipos de cobrança informados e marcados no browser de seleção do tipo de cobrança. Se informado "NÃO", os movimentos não serão selecionados pelo tipo de cobrança. | ||
Informar o mês de referência para a previsão do faturamento de custo operacional, a fim de buscar os eventos programados para este período ou outra parametrização necessária. | |||
Informar o ano de referência para a previsão do faturamento de custo operacional, a fim de buscar os eventos programados para este período ou outra parametrização necessária. |
Parâmetros de participação
São os parâmetros específicos utilizados na geração de notas de participação.
Principais campo de parâmetros de participação:
Campo | Descrição | ||
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Considerar movimentos não liberados pelo contas | Indica se deve considerar os movimentos não liberados pelo contas médicas.
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Considerar movimentos em auditoria (Sist. Ext.) | Indica se deve considerar os movimentos em auditoria (Sist. Ext.).
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Considerar movimentos fora da área de atuação | |||
Considerar o indicador Grupo do Procedimento para divisão de honorário | |||
Separar eventos para movimentos fora da área de atuação | Indica se no faturamento será verificado cálculo complementar. | ||
Calcular somente movimentos executados pelo prestador principal | Indica se irá termo até data de fim. | ||
Realizar o recálculo do percentual | Indica mês de referência do faturamento. | ||
Totalizar por contrato | Indica ano de referência do faturamento. | ||
Totalizar geral | |||
Utilizar os valores do pagamento para | |||
Cobrar os valores alterados pelos usuários após a valorização do contas para | |||
Seleção
Esta seção contém os campos referentes as seleções que serão considerados durante a geração do faturamento.
Seleção universal
A seleção universal contém os campos que são utilizados para todos os tipos de nota que foram selecionadas.
Principais campos da seção seleção universal:
Campo | Descrição |
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Modalidade | Código das modalidades que serão consideradas para a geração do faturamento |
Contratante origem | Código dos contratantes origem que serão consideradas para a geração do faturamento |
Contratante | Código dos contratantes que serão consideradas para a geração do faturamento |
Contrato | Código dos contratos que serão consideradas para a geração do faturamento |
Convênios | Código dos convênios que serão consideradas para a geração do faturamento |
Plano inicial | Código inicial do plano que será considerado para a geração do faturamento |
Plano final | Código final do plano que será considerado para a geração do faturamento |
Tipo de plano inicial | Código inicial do tipo de plano que será considerado para a geração do faturamento |
Tipo de plano final | Código final do tipo de plano que será considerado para a geração do faturamento |
Espécie da nota inicial | Código inicial da espécie da nota que será considerado para a geração do faturamento |
Espécie da nota final | Código final da espécie da nota que será considerado para a geração do faturamento |
Data de aprovação inicial | Data inicial da aprovação que será considerado para a geração do faturamento |
Data de aprovação final | Data final da aprovação que será considerado para a geração do faturamento |
Tipo de vencimento inicial | Código inicial do tipo de vencimento que será considerado para a geração do faturamento |
Tipo de vencimento final | Código final do tipo de vencimento que será considerado para a geração do faturamento |
Forma de pagamento inicial | Código inicial da forma de pagamento que será considerado para a geração do faturamento |
Forma de pagamento final | Código final da forma de pagamento que será considerado para a geração do faturamento |
Mês do último reajuste inicial | Número do mês inicial do último reajuste que será considerada para a geração do faturamento |
Mês do último reajuste final | Número do mês final do último reajuste que será considerada para a geração do faturamento |
Ano do último reajuste inicial | Número do ano inicial do último reajuste que será considerada para a geração do faturamento |
Ano do último reajuste final | Número do ano final do último reajuste que será considerada para a geração do faturamento |
Tipo da proposta inicial | Código inicial do tipo da proposta que será considerada para a geração do faturamento |
Tipo da proposta final | Código final do tipo da proposta que será considerada para a geração do faturamento |
Situação da proposta inicial | Código inicial da situação da proposta que será considerada para a geração do faturamento |
Situação da proposta final | Código final da situação da proposta que será considerada para a geração do faturamento |
Seleção complementar/pré-pagamento
Contém os campos de seleção específicos utilizados na geração de notas complementares e de pré-pagamento.
Principais campos da seção seleção complementar/pré-pagamento:
Campo | Descrição |
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Empresa | Código da empresa que será considerada para a geração do faturamento |
Estabelecimento | Estabelecimento |
Campo
Descrição
que será considerado para a geração do faturamento |
Tabela de |
preço inicial | Código inicial |
da tabela de |
preço que será |
considerada para a geração do faturamento |
Tabela de |
preço final | Código final |
da tabela de |
preço que será |
considerada para a geração do faturamento |
Dia base inicial | Número do dia base inicial que será considerada |
para a geração do faturamento |
Dia base final | Número do dia base final que será considerada |
para a geração do faturamento |
Seleção custo operacional
Contém os campos de seleção específicos utilizados na geração de notas de custo operacional.
Principais campos da seção seleção de custo operacional:
Campo | Descrição |
---|---|
Transação | |
Seleção | |
Seleção participação
Contém os campos de seleção específicos utilizados na geração de notas de participação.
Principais campos da seção seleção de participação:
Campo | Descrição |
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Confirmação
Esta seção contém o resumo das informações selecionados nas etapas anteriores, e os campos para geração do pedido de execução.
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