Histórico da Página

01. Generación de una contraseña de APP para envío de la boleta.

Para el envío de boletas es necesario generar una contraseña de APP, en el caso del G-Mail, primero debemos activar la verificación en dos etapas:

Después de la verificación de dos etapas activada, es necesario agregar un APP y generar una contraseña:

Copie la contraseña generada y grabe en un lugar seguro.

02. Configuración del servicio de e-mail.

Con la contraseña de app generada, abra el Protheus en el SIGACFG, entorno, E-MAIL/Proxy, Configurar. Coloque el servidor de e-mail, su e-mail y la contraseña del APP generada anteriormente, en servidor de e-mail necesita de autenticación, coloque sí.

En la próxima pantalla, solamente haga clic en avanzar sin modificar nada:

Utiliza seguridad TLS - SÍ

Finalice la configuración de E-MAIL:

03. Descargue del EXE de la Printer.

En el enlace  https://arte.engpro.totvs.com.br/tec/printer/windows/64/latest/ descargue el archivo printer_win64.zip, extraiga el EXE dentro de la carpeta BIN de su APPServer y SmartClient.

Si no  tiene el archivo disponible, el sistema no será capaz de enviar la boleta por e-mail y/o realizar la descarga (download) del mismo, lo que puede generar el error 412.

04. Configuración del banco.

DDentro del Protheus en el SIGAMDI, entorno financiero (6), actualizaciones, archivo, bancos, incluya o modifique el banco de su preferencia, complete con los datos ofrecidos por el banco y en el campo Habilita TCB, coloque 1 - SÍ.

05. Configuración de parámetros del banco (Subcuenta).

Dentro del Protheus, en el SIGAMDI, entorno financiero (6), actualizaciones, archivo, parámetros de bancos, incluir, complete los datos con el banco creado/modificado anteriormente y complete los campos:

Rango inicial (000000000001), Rango final (999999999999) y Rango actual (000000000005), Cód. Cartera y en el no Banco Oficial, seleccione el banco creado/modificado anteriormente.

06. Habilitación del cliente para recibir boletas.

Dentro del Protheus en el SIGAMDI, entorno financiero (6), actualizaciones, archivo, clientes, seleccione el cliente deseado y haga clic en modificar. Dentro del archivo del cliente, abra el menú otras acciones, seleccione complemento del cliente, cambie el campo Recibe Bol a 1 - SÍ y en el campo E-Mail Bol coloque el e-mail en el cual el cliente recibirá las boletas.

07. Selección de una carta de cobranza.

Dentro del NGF, seleccione Boletas, configuración de cuentas y después carta de cobranza:

Seleccione una carta de cobranza y haga clic en confirmar:

08. Configuración del layout de la boleta.

Dentro del NGF, seleccione Boletas, configuración de cuentas y después carta de cobranza: Seleccione el Banco incluido o modificado anteriormente, e incluya las credenciales suministradas por el banco:

Después de validar las credenciales, es hora de seleccionar el layout de la boleta, aquí puede configurar si la boleta va a tener mensaje de interés, multa, descuento, así como también configurar de dónde la boleta descargará información como dirección, vencimiento, etc...

Más información en  Configuración de boletas - FINA710

09. Emisión de boletas.

Ahora que tenemos todo configurado, para emitir las boletas, simplemente incluya una nueva cuenta por cobrar para el cliente que modificamos anteriormente, y después generar un borderó para el Banco con el Layout configurado:

Y entonces esperar la ejecución del Job FINA 713:

Después, se enviará la boleta al E-Mail del cliente:

Si hubiera error en el envío del e-mail, podrá verificar el problema en el Monitor de Asuntos pendientes.

Más información: Monitor de boletas con asuntos pendientes - FINA710