Árvore de páginas

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.


CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
    1. Novo Pedido
    2. Confirmação de Inclusão
    3. Tipo de Operação
    4. Planilha Financeira
  3. Filtros
    1. Consulta Rápida
    2. Filtro Avançado
    3. Filtro por tabela de preços
  4. Tipos de Visualizações
    1. Lista
    2. Card
  5. Visualizar Detalhes
    1. Editar Pedido
    2. Excluir Pedido
    3. Gerar PDF
  6. Notas Fiscais
    1. Acessar Nota
    2. Download Nota
    3. Nota Fiscal de Serviço
  7. Tabelas utilizadas
  8. Proteção de dados
  9. Campo comentário do Pedido
  10. Consulta saldo do Produto (Estoque)
  11. Campo Pedido do Cliente
  12. Privilégios de acesso

Âncora
VISAO_GERAL
VISAO_GERAL

01. VISÃO GERAL

Painel
Aviso
titleImportante

FILTRO POR TABELA DE PREÇOS

O TOTVS Gestão de Vendas está disponível a partir do release 12.1.33

Ao acessar a opção de menu Meus Pedidos, o Usuário pode Consultar todos os seus Pedidos de Vendas, Incluir um Novo Pedido e através da opção "..." também é possível Visualizar Detalhes, Editar ou Excluir um Pedido de Venda.

Ao Incluir um Novo Pedido, Editar ou Excluir, este Pedido de Venda será enviado para o servidor Protheus e ao finalizar o seu processamento Notificará o Usuário/Vendedor.

Informações
titleVinculo Vendedor

Serão apresentados somente os Pedidos de Vendas vinculados ao Vendedor, este vinculo ocorre através do campos Vendedor 1 (C5_VEND1) e Código do Vendedor (A3_COD).

Aviso
titleAdministrador

Ao utilizar um usuário Administrador serão carregados todos os Pedidos de Venda.

Aviso
titleChave de Segurança

Caso a Chave Security não seja informado no "appserver.ini" ou seja informado com o valor 0, não serão validados as permissões de acesso do usuário.

Para maiores informações consulte o documento de referenciada da rotina clicando aqui.

Informações
titleUso Offline

O uso da opção Meus Pedidos em modo Offline está em validação e testes por clientes pilotos. Para mais informações acesse a página DR - Portal Gestão de Vendas Offline.

Âncora
EXEMPLOS_DE_USO
EXEMPLOS_DE_USO

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Painel

Ao acessar a opção de menu Meus Pedidos, o usuário pode consultar os Pedidos.

Caso o vendedor acesse a opção de menu Meus Pedidos antes da conclusão do sincronismo dos dados, será informado da sincronização em processamento e será direcionado automaticamente para a opção escolhida após a conclusão do sincronismo conforme abaixo:



Abaixo um exemplo pratico de utilização da opção de menu Meus Pedidos, onde será incluído um Pedido de Venda através da opção Novo Pedido.


Âncora
NOVO_PEDIDO
NOVO_PEDIDO

a. Novo Pedido

Painel

Meus Pedidos > Novo Pedido

  1. Ao selecionar a opção Novo Pedido, o Usuário deve selecionar um Cliente, nesta opção o usuário pode pesquisar um Cliente utilizado o Código, Nome ou CNPJ/CPF.


2. Na aba Dados Gerais, o usuário deve preencher todos os campos obrigatórios, tais como Modo de Pagamento e Tipo de Operação.


3. Na aba Itens do Pedidos, o usuário pode pesquisar um Produto utilizando o seu Código ou Descrição.

a. Para adicionar um Produto, o usuário deve pesquisar o produto é deve preencher os campos Preço Unitário e Quantidade e em seguida clicar em Adicionar.

b. O campo Preço Unitário é preenchido automaticamente utilizando o Preço de Venda (B1_PRV1) informado no cadastro de Produtos ou utilizando da Tabela de Preços (DA1_PRCVEN).


c. Caso o Vendedor deseje informar a Quantidade e apenas o Valor Total do produto o Preço Unitário será calculado automaticamente.


4.  Para adicionar um desconto no Produto selecionado, basta selecionar a opção + Informações e preencher o campo Desconto percentual ou Valor do desconto, em seguida clicar em fechar.

a. Caso o usuário modifique o "Preço Unitário" de um produto cujo valor é preenchido automaticamente, a diferença entre o valor digitado e o valor anterior não será computada como desconto no item selecionado. Este é um comportamento esperado no PGV.Caso haja necessidade de implementação de um comportamento diferente na gravação do Pedido de Vendas pelo PGV, é recomendado utilizar o ponto de entrada M410AGRV.

b. Ao adicionar um novo Produto todos os campos do Produto serão zerados e será adicionada uma Tag no campo superior deste produto informando que o mesmo foi Selecionado, e um novo Produto será adicionado na sessão Produtos Selecionados.

c. Ao utilizar a sessão produtos selecionados é possível excluir um Produto selecionado, alterar o seu Preço Unitário, Quantidade e aplicar um Desconto.

5. Na aba Resumo do Pedido é possível consultar os Valores Totais do Pedido e pesquisar todos os itens adicionados.

6. Ao clicar na opção Salvar pedido o usuário será redirecionado para a tela de Visualizar Detalhes.

Informações
titleImportante

Para incluir um Pedido de Venda com a condição de pagamento do tipo 9, pode ser utilizado o ponto de entrada GVOrdFld que possibilita adicionar novos campos que serão processados na gravação de um Pedido de Vendas.


Âncora
CONFIRMACAO
CONFIRMACAO

b. Confirmação de Inclusão

Painel

1. Ao salvar o Pedido de Venda, o servidor Protheus envia um Notificação para o Vendedor/Usuário, informando se ouve êxito ou se ocorreu algum erro no processamento do Pedido.

a. Ao clicar na Notificação o usuário poderá ser redirecionado para o Pedido de Venda que foi incluído ou Exibir todas as notificações.



Informações
titleStatus do Pedido

Ao incluir um Novo Pedido, o Status será definido como Aberto.

Âncora
TPOPER
TPOPER

c. Tipo de Operação

Painel

O campo Tipo de operação disponibiliza uma lista de opções para que o vendedor selecione qual é a operação utilizada no Pedido de Venda, está operação será utilizada para o preenchimento do Tipo de saída em todos os itens do Pedido de Venda utilizando o recurso de TES Inteligente.

Caso o parâmetro MV_PGVTPOP esteja preenchido com uma das opções, o campo será preenchido automaticamente no formulario de inclusão do Pedido de Venda.

Informações
titleImportante

O parâmetro MV_PGVTPOP estará disponível somente no release 12.1.2310 ou após a aplicação do pacote de dicionário da Expedição Contínua do Faturamento com previsão para 28/04/2023.

Âncora
PLNFIN
PLNFIN

d.
 Planilha Financeira

Painel
Aviso
titleFuncionalidade em Homologação por Clientes Pilotos

Esta funcionalidade está em homologação por clientes pilotos e tem previsão para ser disponibilizada à partir de 01/07/2024 para todos os usuários do PGV.

Informações
titleVersão

Essa funcionalidade está disponível apenas a partir da versão 1.8.1 do back-end Protheus, com atualização da expedição contínua e aplicação do UPDDISTR.


Dentro do PGV é possível obter uma previsão dos impostos que serão aplicados na nota fiscal referente ao pedido, por meio da funcionalidade da Planilha Financeira. Estes dados estão detalhados no nível da base de cálculo, alíquota e valor dos impostos. Também são apresentados os valores do frete, seguro, despesas, descontos e o valor final previsto da nota fiscal. Assim, o vendedor e o cliente podem ter total clareza sobre o que estará pagando no momento da venda.

Deseja utilizar esta funcionalidade? Basta configurar o parâmetro MV_GVPLFIN! Ele precisa de dois valores separados por vírgula. Veja como preencher cada valor:

O primeiro valor indica se o botão para acesso à funcionalidade será apresentado ou não:

  • 1 = Apresenta o botão na tela
  • 2 = Oculta o botão de acesso à funcionalidade

O segundo valor indica se os dados do detalhamento dos impostos serão apresentados no PDF do pedido de venda:

  • 1 = Apresenta os dados no PDF
  • 2 = Não apresenta os dados no PDF

Abaixo são apresentados alguns exemplos válidos e inválidos do preenchimento deste parâmetro:

  • "1,1": Mostra o botão de acesso à tela e apresenta os dados do detalhamento dos impostos no PDF.
  • "1,2": Mostra o botão de acesso à tela, mas não apresenta os dados do detalhamento dos impostos no PDF.
  • "2,1": Oculta o botão de acesso à tela, mas apresenta os dados do detalhamento dos impostos no PDF.
  • "2,2": Oculta o botão de acesso à tela e não apresenta os dados do detalhamento dos impostos no PDF.
  • "1": Preenchimento inválido.
  • "2": Preenchimento inválido.
  • "1,0": Preenchimento inválido.
  • "A,$": Preenchimento inválido.

Exemplo de preenchimento no configurador

Você pode acessar essa importante funcionalidade em diferentes momentos do uso do PGV: enquanto visualiza, inclui, altera ou gera o PDF do pedido de venda.

Agora, vamos apresentar exemplos de como utilizar e acessar essa funcionalidade em cada um desses momentos:

Visualizar Pedido de Vendas

Painel

Acesse Meus Pedidos > ... > Visualizar Detalhes > Outras ações > Planilha Financeira
Assim que os dados forem carregados no seu navegador, o botão estará disponível para uso. É só aguardar um pouquinho e você poderá acessar.

Incluir Pedido de Vendas

Painel

Acesse Meus Pedidos > Novo Pedido > Planilha Financeira
Assim que os dados obrigatórios forem preenchidos, o botão estará disponível para uso e você poderá acessar.

Editar Pedido de Vendas

Painel

Acesse Meus Pedidos > ... > Editar > Planilha Financeira
Caso os dados obrigatórios não estejam preenchidos, o botão ficará indisponível para uso e você não poderá acessar.


Gerar PDF

Painel

Acesse Meus Pedidos > ... > Visualizar Detalhes > Outras ações > Gerar PDF
Assim que os dados forem carregados no seu navegador, o botão estará disponível para uso. É só aguardar um pouquinho e você poderá acessar.


Âncora
FILTROS
FILTROS

03. FILTROS

Painel

A página Meus Pedidos possibilita filtrar os registros de duas formas, sendo elas:

a. CONSULTA RÁPIDA

Âncora
CONSULTA
CONSULTA

Painel

Este tipo de Consulta é utilizada para efetuar uma busca simplificada nos Pedidos permitindo efetuar a busca pelo Código (Número do Pedido)Código do Cliente ou Data de Emissão sendo efetuada ao usuário informar três ou mais caracteres no campo de busca.


Âncora
AVANCADO
AVANCADO

b. FILTRO AVANÇADO

Painel

Meus Pedidos > Filtro Avançado

Este tipo de consulta é indicada quando o Usuário deseja efetuar uma busca especifica, fazendo uma junção dos campos existentes na opção Filtro Avançado, a busca é efetuada ao selecionar a opção Aplicar Filtro.



Âncora
FILTROTABELADEPRECOS
FILTROTABELADEPRECOS

c. FILTRO POR TABELA DE PREÇOS

Painel
Aviso
titleUso apenas no modo Online

Esta funcionalidade está disponível apenas para uso no modo Online. O uso do Portal Gestão de Vendas em modo Offline está em validação e testes por clientes pilotos. Para mais informações acesse a página DR - Portal Gestão de Vendas Offline.

Meus Pedidos > Novo Pedido ou Editar Pedido > Itens do Pedido

Esta opção tem como objetivo filtrar os produtos que estão relacionados a tabela de preço selecionada na aba Dados Gerais.

Caso o campo Tabela de Preço esteja vazio o campo será desabilitado e a busca retornará todos os produtos que atendam o filtro.


Informações

O Portal Gestão de Vendas grava em memoria a ultima seleção do campo enquanto o usuário estiver conectado, desta forma ao incluir ou editar um Pedido de Venda o campo já será habilitado/desabilitado considerando a ultima seleção. Caso seja realizado o acesso com outro usuário o o armazenamento da ultima seleção do usuário anterior será excluído. 



Âncora
VISUALIZACOES
VISUALIZACOES

04. TIPOS DE VISUALIZAÇÕES

Painel

A pagina Meus Pedidos possibilita que o Usuário selecione o tipo de visualização por Lista (Padrão Desktop) ou por Cards (Padrão mobile).

Âncora
LISTA
LISTA

a. LISTA

Painel

Ao selecionar o tipo de visualização por Lista o usuário poderá visualizar os Pedidos no formato de Lista.



Âncora
CARD
CARD

b. CARD

Painel

Ao selecionar o tipo de visualização por Card o usuário poderá visualizar os Pedidos no formato de Card.



Informações

O Tipo de visualização de Card e indicado monitores pequenos ou Celulares, pois a visualização do tipo de Lista pode dificultar a leitura dos Dados.


Âncora
DETALHES
DETALHES

05. VISUALIZAR DETALHES

Painel

Meus Pedidos > Visualizar Detalhes

Ao Utilizar a opção"..." o usuário pode acessar as opções Visualizar Detalhes, Excluir Pedido e Editar Pedido.

Âncora
EDITAR
EDITAR

a. EDITAR PEDIDO

Painel

Meus Pedidos > ... > Editar Pedido

Ao Utilizar a opçãoEditar Pedido o usuário pode Alterar um Pedido de venda.


Âncora
EXCLUIR
EXCLUIR

b. EXCLUIR PEDIDO

Painel

Meus Pedidos > ... > Excluir Pedido

Ao Utilizar a opção Excluir Pedido o usuário pode Excluir um Pedido de venda.



Notificação ao excluir um Pedido de venda.



Não é Permitida a Exclusão de Pedidos com o Status Liberado, Encerrado ou Não Sincronizado.



Âncora
PDF
PDF

c. GERAR PDF

Painel

Meus Pedidos > Visualizar Detalhes > Gerar PDF

Ao Utilizar a opção Gerar PDF será gerado um PDF com todos os detalhes do pedido.


06. NOTAS FISCAIS

Painel

Ao Utilizar a opção"..." o usuário pode acessar a opção Notas Fiscais

Âncora
NOTAS
NOTAS

Aviso
titleImportante

Funcionalidade em Homologação

A nova funcionalidade estará disponível a partir da versão 1.8.4

Aviso
titleImportante

Modo de Acesso

A nova funcionalidade estará disponível apenas no modo Online!

a. Acessar Notas Fiscais

Painel

Meus Pedidos > ... > Notas Fiscais

Âncora
ACESSAR_NOTA
ACESSAR_NOTA

Ao Utilizar a opção irá apresentar as Notas Fiscais relacionadas ao pedido selecionado


Painel

b. Download Nota Fiscal

Âncora
DOWLOAD_NOTA
DOWLOAD_NOTA

Ao Clicar no botão Acessar Nota Fiscal será efetuado o download da Nota Fiscal de Produtos


OBS: Se a nota não possui chave, ou seja, sua transmissão não for efetuada, não aparecerá o botão para acessar a Nota Fiscal.


Painel

c. NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Âncora
NOTA_SERVIÇO
NOTA_SERVIÇO

Ao Clicar no botão Acessar Nota Fiscal será efetuado o redirecionamento para a Prefeitura cadastrada para o município de emissão.


OBS: Se a nota não possui chave, ou seja, sua transmissão não for efetuada, não aparecerá o botão para acessar a Nota Fiscal.


Âncora
TABELAS_UTILIZADAS
TABELAS_UTILIZADAS

07. TABELAS UTILIZADAS

Painel

Âncora
PROTECAODEDADOS
PROTECAODEDADOS

08. PROTEÇÃO DE DADOS

Painel

Para adequar o TOTVS Gestão de Vendas à Lei Geral de Proteção de Dados foi necessária a adaptação da apresentação dos dados desta rotina, de modo a realizar o tratamento dos dados sensíveis e/ou pessoais, com a utilização dos processos de Controle de Acesso e Log de Auditoria.

  • Controle de Acesso

Define se o usuário ou um grupo de usuários possui a permissão de acessar/visualizar os dados sensíveis e/ou pessoais disponíveis nas telas das rotinas e/ou relatórios, quando for o caso.

O Administrador do Sistema é o responsável por estabelecer se as regras de controle das informações serão aplicadas a um único usuário ou a um grupo de usuários. A configuração desse acesso dos usuários e/ou grupo de usuários aos dados sensíveis e pessoais está disponível no módulo Configurador (SIGACFG) através dos acessos 192 e 193 (Relação de Acessos x Rotina).

Para maiores detalhes sobre a Política de Segurança, clique aqui.

  • Log de Auditoria

Permite auditar as atualizações do Dicionário de Dados e do Cadastro de Usuário, as autenticações de acesso às rotinas que possuem campos sensíveis e/ou pessoais, bem como as possíveis rejeições de acesso a tais dados.

Para maiores detalhes, consulte o capítulo Regras de Auditoria na Política de Segurança.

O Sistema Protheus® disponibiliza algumas rotinas para a geração do Log de Auditoria. Os procedimentos para a configuração e geração desses relatórios podem ser obtidos através das Rotinas de Log e Auditoria.


Âncora
COMENTARIO
COMENTARIO

09. CAMPO COMENTÁRIO DO PEDIDO

Painel

Foi realizado a criação do campo Comentário do Pedido (C5_COMENT) com o objetivo de armazenar informações importantes referente ao Pedido, por exemplo: "Entregar no período da tarde, solicitar assinatura da gerente de operação".

Card documentos
InformacaoO campo Comentário do Pedido estará disponível a partir da expedição da versão 1.2.0 do Portal Gestão de Vendas e na release 12.1.2310.
TituloIMPORTANTE!


Segue abaixo o passo-a-passo para criação do campo no dicionário de dados e atualização dos schemas de campos do Portal Gestão de Vendas.


Totvs custom tabs box
tabsPasso 01, Passo 02, Passo 03, Passo 04, Passo 05, Passo 06, Passo 07, Passo 08, Passo 09, Passo 10, Passo 11, Passo 12, Passo 13, Passo 14, Passo 15, Passo 16, Passo 17
idspasso01,passo02,passo03,passo04,passo05,passo06,passo07,passo08,passo09,passo10,passo11,passo12,passo13,passo14,passo15,passo16,passo17
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapasso01

Com acesso exclusivo ao ambiente, acesse o modulo Configurador.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso02

Acesse o menu Base de Dados>Dicionário>Bases de Dados.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso03

Clique para expandir as informações da empresa e selecione a opção Dicionário de Dados.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso04

Clique no ícone de Pesquisa.

Será apresentada a opção de Buscar. Pesquise a tabela SC5.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso05

A tabela será apresentada ao lado da busca, conforme abaixo. Clique na linha para selecioná-la.

Com a linha selecionada, clique no ícone de Edição .

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso06

Clique para expandir as informações da tabela e selecione a opção Campos.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso07

Clique no ícone de Incluir .

Será apresentada o Gerenciador de Base de Dados, preencha conforme abaixo:

Campo: C5_COMENT

Tipo: 2 - Caractere

Tamanho: 60

Formato (gerado automaticamente) : @S45

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso08

Clique na aba Informações, preencha conforme abaixo:

Título: Comentário

Descrição: Comentário

Help: A mensagem definida será armazenada ao pedido.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso09

Clique na aba Uso, marque o campo como Usado conforme imagem abaixo e clique em Salvar.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso10

Confirme a finalização da edição da tabela no ícone de Check.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso11

Clique novamente em Dicionário de Dados e por meio do ícone de Disquete inicie a gravação. Depois na opção Avançar até a operação de Finalizar.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso12

Acesse o menu Ambiente>Cadastros>Parâmetros.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso13

Clique para expandir as informações da empresa e selecione a opção Parâmetros.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso14

Clique no ícone de Pesquisa.

Será apresentada a opção de Buscar. Pesquise o parâmetro MV_PGVVERS.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso15

O parâmetro será apresentado ao lado da busca, conforme abaixo. Clique na linha para selecioná-lo.

Com a linha selecionada, clique no ícone de Edição .

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso16

Altere os campos de conteúdo para o valor 1.1.0 e clique no botão Salvar.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso17

Acesse a página inicial do Portal Gestão de Vendas e realize um novo login.


Âncora
CONSULTA_ESTOQUE
CONSULTA_ESTOQUE

10. CONSULTA SALDO DO PRODUTO (ESTOQUE)

Painel
Informações
Funcionalidade disponibilizada a partir da versão 1.3.0 do Portal Gestão de Vendas.
Aviso
titleParâmetro MV_PGVCSLD

Para utilizar esta funcionalidade será necessário a inclusão do parâmetro MV_PGVCSLD conforme especificado no documento técnico.

Para consultar o saldo de um produto em estoque, o Vendedor deve clicar no botão + Informações do produto desejado, em seguida clicar no botão Consultar Estoque.

Deve ser apresentado o Saldo do produto em todos os armazéns. 



Está funcionalidade pode ser desabilitada alterando o conteúdo do parâmetro MV_PGVCSLD para falso (.F.) no ambiente Configurador (SIGACFG).


Âncora
PEDIDO_CLIENTE
PEDIDO_CLIENTE

11. CAMPO PEDIDO DO CLIENTE

Painel
Informações
Funcionalidade disponibilizada a partir da versão 1.3.0 do Portal Gestão de Vendas.

Para consultar ou manipular o Pedido do Cliente (C6_PEDCLI), o Vendedor deve clicar no botão '+ Informações' do produto desejado.



Âncora
CONTROLE_DE_ACESSO
CONTROLE_DE_ACESSO

12. PRIVILÉGIOS DE ACESSO

Painel

É possível restringir o acesso ao menu das rotinas utilizando a rotina de Privilégios dos usuários do Protheus.

  • Para restringir o acesso das ações (Visualizar, Incluir, Alterar e Excluir) utilize as rotina do Protheus (MATA410), conforme o exemplo abaixo.

          


HTML
<!-- esconder o menu --> 


<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
    margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
    display: none;
}
#main {
    padding-left: 10px;
    padding-right: 10px;
    overflow-x: hidden;
}

.aui-header-primary .aui-nav,  .aui-page-panel {
    margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
    margin-left: 0px !important;
}
</style>