Histórico da Página

• Lista de Notas Fiscais de Saída. (As notas fiscais de saída que são do tipo beneficiamento ou devolução não irão aparecer no portal do cliente)
• Ao visualizar as notas fiscais será possível verificar os produtos utilizados e os títulos gerados
• Busca avançada com os principais campos.
• Acessar nota fiscal (É possível acessar os dados das notas de serviço).

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É possível visualizar os detalhes de uma nota. Para isso clique no link "Detalhes" no registro que deseja visualizar o detalhamento.

Ao clicar será exibido os detalhes da nota com os dados da NF-e e os produtos

Para versões mais recentes é possível também visualizar os títulos referentes à nota fiscal

Caso a nota fiscal não tenha títulos relacionados a aba de títulos é desabilitada

O portal do cliente passa a disponibilizar o download da DANFE e XML nas notas fiscais, permitindo assim que o usuário consiga visualizar o documento referente aquela nota fiscal.

Algumas premissas precisam ser cumpridas para que a funcionalidade funcione perfeitamente (Essa configurações devem ser feitas previamente pelo administrador do ambiente):

• O REST deve estar com a segurança do socket ligada (Para mais informações acesse a documentação 01. Configuração e procure pela chave security)
• Ambiente deve possuir configuração com o TSS (Para entender um pouco mais sobre a configuração do TSS - Configurações Gerais do TSS)
• Configurar o REST no TSS (Para entender um pouco mais sobre a configuração do REST - 1. Configuração do REST do Protheus)
• Aplicar a expedição continua do TSS com data superior a 04/01/2024 
• Preencher o parâmetro MV_SPEDGRV com conteúdo igual a 2 (Para mais detalhes sobre essa configuração acesse Criação do parâmetro MV_SPEDGRV para preencher a tag GRVDOCAUX do método DISTRIBUICAODEDOCUMENTOS.) 
• Após realizar a configuração do REST no TSS, verificar a existência da API: tssapidoc/v1/nfe/retornadoc/, no ambiente do TSS
  • Para verificar a existência da API basta acessar em seu navegador http://seuip:suaporta/caminhorest/tssapidoc/v1/nfe/retornadoc/
• Aplicar a expedição continua do BackOffice no Protheus com data superior a 15/01/2024 
• O parâmetro MV_FNPCTSS deve existir na base e conter o endereço do REST no TSS (exemplo: seuip:suaporta/api/tss/)

Para o caso de não cumprimento das premissas estabelecidas acima, o portal irá exibir a mensagem de ambiente desatualizado para o usuário.

O portal do cliente só ira permitir Baixar Danfe e XML das notas que foram transmitidas e autorizada pela SEFAZ(Secretaria de Estado da Fazenda).

A opção será desabilitada para os casos em que a nota é uma NFS-e (Nota fiscal de serviço).

Permite que o usuário acesse as informações da nota fiscal de serviço transmitida através do site da prefeitura em questão, sendo assim, caso a nota não tenha os dados de transmissão o botão ficará desabilitado.

Para o uso correto da funcionalidade, é necessário que as URL's das prefeituras estejam previamente cadastradas. (Para mais detalhes sobre esse processo Cadastro de URL Prefeituras - FINA719).

Lista de Títulos a Receber.

Busca avançada com os principais campos.

As opções:

• Copiar linha digitavél
• Baixar boleto
• Enviar boleto por e-mail

Estarão desabilitadas caso o titulo esteja totalmente baixado, ou seja, seu saldo é igual á 0.

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É possível visualizar os detalhes do título em qualquer tabela de títulos. Para isso clique nas ações do registro da tabela e selecione a opção "Visualizar"

Ao Clicar na opção será exibido uma tela com os detalhes do título selecionado conforme mostrado na figura abaixo:

Também é possível visualizar as baixas (movimentos) desse título clicando na aba de "Baixas"

Nas movimentações é possível visualizar os registros relacionados à baixa (caso existam), para isso clique no ícone da seta para baixo da linha que deseja expandir

Para voltar para tela que o usuário estava basta clicar no botão "Voltar" ou clicar na seta para esquerda ao lado da palavra "Título"

Download de boletos pelo portal do cliente.

Nesse passo o usuário poderá selecionar uma ou mais filiais que serão usados no portal.

É obrigatório informar ao menos uma filial.

Após selecionar as filiais basta clicar no botão avançar para prosseguir para o próximo passo.

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Nesse passo o usuário deverá selecionar os clientes das filiais, podendo ser selecionado um ou mais clientes.

Também é obrigatório informar ao menos um cliente.

Após selecionar o cliente, basta clicar no botão avançar para prosseguir para o próximo passo.

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Último passo do processo onde o usuário poderá visualizar todos os valores selecionados no passos anteriores, clientes e filiais. Os registros exibidos são resumidos pelos clientes selecionados, contendo as filiais do cliente. Para exibir as filiais basta clicar no registro do cliente.

Para finalizar o processo basta clicar no botão de confirmar.

Ao confirmar, o usuário será redirecionado para a tela de origem da requisição da “Seleção de Dados”, ou seja, a tela que o usuário estava antes de clicar em “Seleção de Dados”.

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