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La inclusión de un Pedido de venta vinculándolo a un contrato es posible cuando el parámetro MV_CNPEDVE está configurado con .T. (True/Verdadero), y de esta manera es posible realizar todo el proceso de medición de forma automática, a partir de los datos incluidos en el Pedido. Sin embargo el sistema requiere que esté registrado y también vigente, un Contrato de venta sin control de pertinencia.

Marque el campo Cliente y haga clic en la tecla F9, después, siga los siguientes procedimientos:

1. Seleccione la sucursal y para proseguir, haga clic en OK. Pulse la tecla F12 y visualice la pantalla para configuración de los parámetros. Si fuera necesario utilice la orientación del help de campo.
2. Para proseguir en la inclusión, haga clic en Incluir. Este registro tiene cumplimentación autoexplicativa, sin embargo, si fuera necesario siga las orientaciones descritas en Principales campos.
3. Después, haga clic en Confirmar que permite grabar la inclusión realizada.
4. En esta acción el sistema efectúa verificaciones antes de su grabación.
5. De esta verificación el sistema permite realizar las liberaciones de pedido, crédito y stock, hasta la generación del documento de salida.

Al acceder a la rutina vemos los Pedidos de venta registrados y rápidamente identificamos su condición por la Leyenda.

Vea también las funcionalidades generales con acceso en Otras acciones.

Para incluir un Pedido de venta con grilla de producto es necesario configurar los parámetros, tal como se describe:

MV_GRADE configurado com .T. (True/Verdadero);

MV_MASCGRD configurado con la máscara de la grilla;

MV_GRDMULT configurado con el programa que utiliza la grilla multicampo, permite utilizar valores diferentes para los productos de grilla y con lista de precio.

1. La inclusión del Pedido de venta es posible cuando existe una Lista de precio registrada previamente.
2. Observe que en la digitación de las cantidades en la grilla, en los ítems registrados en esta, se inicializa el Precio unitario de acuerdo con el precio de la tabla.
3. Complete las otras informaciones y después grabe la información, observe que el campo Prc. Lista (C6_PRUNIT) almacena el precio de la tabla de cada ítem, de acuerdo con el concepto del campo.
4. Si el precio de uno de los ítems con lista de precio se modificara, la diferencia del valor total se muestra en el pie de página del Pedido, como descuento o aumento, siguiendo el concepto existente en el Pedido de venta.

Importante:

Utilice el parámetro MV_PVRECAL configurado con .F. para actualizar los precios, después de modificar un pedido con una nueva Lista de precios.

1. Este tipo de inclusión de Pedido de venta con descuento en el encabezado, requiere que estén registradas, Regla de descuento, Lista de precios y Condiciones de pago.
2. Incluya un Pedido de venta informando la Lista de precios e informe el(los) descuento(s) en el encabezado del Pedido y después distribuya las cantidades en la grilla..
3. Verifique la aplicación del descuento de acuerdo con la regla de la rutina.
4. Después de grabar, observe que el campo Prc. Lista (C6_PRUNIT) almacena el precio de la tabla de cada ítem, de acuerdo con el concepto del campo y valores calculados con el descuento.

1. La inclusión de un Pedido de venta con descuento en el ítem requiere que el parámetro MV_ARREFAT, esté configurado para definir el redondeo de los decimales.
2. En la inclusión informe las cantidades de la grilla, aplique el descuento en el ítem del pedido de venta.
3. Debe aplicarse el porcentaje de descuento a cada ítem de la grilla.
4. El sistema no permite la modificación del precio unitario de ningún ítem de la grilla, pues como el porcentaje de descuento se aplica a todos, estos no pueden tener modificaciones.
5. En esta situación el sistema muestra un help explicativo.

1. Para el correcto funcionamiento se solicita que previamente se registre un grupo de opcionales con los ítems opcionales con precio de venta.
2. También es necesario incluir una estructura para uno de los ítems de la Grilla de productos, relacionando los ítems de la estructura a los ítems del grupo de opcionales.
3. Una vez realizado, incluya un Pedido de venta y al informar la cantidad al ítem, con la estructura registrada con opcionales, se solicita la selección del opcional deseado.
4. Verifique que después de seleccionarlo, automáticamente se suma el precio de venta, definido en el registro del opcional seleccionado, al precio unitario.
5. Si se modificara el precio unitario, el sistema informa la suma del valor del opcional seleccionado.

Al utilizar esta opción, los campos mostrados con sombreamiento no pueden modificarse.
Ajuste la información de acuerdo con la orientación descrita en el ítem Principales campos.

Va también las funcionalidades generales con acceso en Otras acciones.

Marque en el ítem y para proseguir, haga clic en Visualizar.

Vea también las funcionalidades generales con acceso en Otras acciones.

Otras acciones / Borrar / Borrar

Después de crear un Pedido de venta el borrado es posible, siempre y cuando no haya sido facturado o liberado.

Vea el estatus de los pedidos por el color indicador de la leyenda.

Para utilizar la opción siga estas orientaciones:

1. Para borrar un pedido de venta, seleccione el pedido deseado y haga clic en Otras acciones/ Borrar.
2. Verifique los datos y confirme el borrado.

Otras acciones / Borrar / Residuo

Para utilizar la opción siga estas orientaciones:

Después de seleccionar el Pedido de venta e active esta opción, el sistema borra el residuo existente y para el sistema este Pedido de venta constará como finalizado. 

Importante:

La configuración del parámetro MV_RSDOFAT determina el aprovechamiento de ítems eliminados por residuo.

Otras acciones / Cód.Barra

Con esta opción varios productos pueden incluirse en secuencia, sin que se incluyan todas las informaciones de cada ítem. Después de incluir los ítems, informe los otros datos obligatorios de cada ítem, para la confirmación del pedido.

Para utilizar la opción siga estas orientaciones:

1. Complete el encabezado del pedido de venta, de acuerdo con la orientación del tópico, incluyendo un pedido de venta.
2. Para iniciar la inclusión de los ítems, active el lector y marque el código de barras.
3. El sistema muestra una pantalla con el código del producto y ofrece dos teclas de operación:

• [F5] - Para informar la cantidad del producto.
• [F6] - Para borrar el ítem.

Otras acciones / Cód.Barras /Incluir

Para utilizar la opción siga estas orientaciones:

1. Complete el encabezado del Pedido de venta, de acuerdo con la orientación del tópico, incluyendo un pedido de venta.
2. Para iniciar la inclusión de los ítems, active el lector y marque el código de barras.

• [F5] - Para informar la cantidad del producto.

1. Complete los campos que están faltando, tales como Código de TES, entre otros.
2. Verifique las informaciones y confirme.

Otras acciones / Cód.Barras / Modificar

Para utilizar la opción siga estas orientaciones:

1. Seleccioneel Pedido de venta.
2. Haga clic en la opción Otras acciones / Modificar.
3. Efectúe el ajuste deseado y para proseguir, haga clic en OK.

Otras acciones / Copiar

Permite incluir un nuevo Pedido de ventas basado en el contenido de un pedido registrado, esté pendiente o no.

Verifique la cumplimentación de los parámetros MV_TIPCPDT y MV_PEDFREZ, para el mejor resultado de esta opción.

Para utilizar la opción siga estas orientaciones:

1. En la ventana de mantenimiento del Pedido de venta, seleccione el pedido que desea utilizar y a continuación, haga clic en Copiar.
2. El sistema muestra la pantalla de inclusión del Pedido de ventas, trayendo los datos del pedido original.
3. Se copian todos los campos, excepto aquellos relacionados con el vínculo de tablas de movimiento, campos de estatus y campos de control de saldos. El pedido siempre se copiará como No atendido.
4. Proceda con los ajustes necesarios y confirme.

Otras acciones / Devolver

El objetivo de esta opción es acelerar la inclusión de un Pedido de devolución de compras o Devolución de mejora, basado en los documentos de entrada existentes. De esta manera, al utilizar esta opción se muestra una lista con documentos de entrada.

Realiza una devolución de compras o Envío/Devolución de poder de terceros a facturas de entrada del tipo N o tipo B.

En la actualización de la devolución del Pedido de ventas, el sistema selecciona el TES referente al campo TES de Devolución, de acuerdo con el TES informado en la Factura de entrada.

Para utilizar la opción siga estas orientaciones:

1. En el mantenimiento de Pedido de ventas, haga clic en Otras acciones/ Devolver.
2. El sistema muestra una pantalla con las Facturas de entrada.
3. Seleccione la factura y a continuación haga clic en Devolución.
4. El sistema muestra la pantalla de inclusión de pedidos de venta, con los datos originales completados.
5. Verifique los datos y complete el campo TES.
6. Verifique los datos y confirme.

Otras acciones / Prep.doc.salida

Esta opción facilita el proceso de generación de documentos de salida, permitiendo la preparación de los documentos de forma automática, a partir del Pedido de venta, desde su liberación para la Facturación hasta la generación de las Facturas.

Para que este proceso funcione debidamente, no pueden existir restricciones de crédito para el cliente y/o de stock para los ítems del pedido.

Este proceso actualiza automáticamente las tablas de datos relacionadas a los procesos de:

• Pedido de ventas
• Liberación de pedidos
• Documento de salida
• Saldos en stock

Es posible efectuar la Contabilidad del pedido de venta, siendo necesario configurar los parámetros de preguntas Contabiliza On-Line y Muestra asiento, con Sí y crear los Asientos estándar.

Para utilizar la opción siga estas orientaciones:

1. En mantenimiento de Pedidos de venta, marque el pedido deseado y haga clic en Prep. doc. salida.
2. El asistente al usuario ayuda en la configuración de la preparación del documento de salida relacionado al pedido seleccionado. Haga clic en Avanzar.
3. El sistema verifica el estatus de liberación del pedido.
4. Si el Pedido de venta no tiene ítems liberados para facturación, el asistente muestra un mensaje de alerta y permite que la liberación se efectúe, automáticamente, si existieran saldos en stock.
5. Si se efectuara la liberación, haga clic en Avanzar.
6. El asistente muestra un nuevo mensaje, identificando que el Pedido de venta está liberado y utiliza los ítems para facturar y prepara el documento de salida.
7. Si el pedido no está totalmente liberado, los ítems no liberados no se consideran. Para facturar, haga clic en Avanzar.
8. En este momento se realiza la verificación de alguna restricción de crédito/stock relacionada con el pedido.
9. Si hubiera, se muestra la pantalla de Liberación de pedido de venta con los ítems bloqueados y el motivo del bloqueo.
10. Para finalizar, haga clic en Avanzar para visualizar el mensaje de finalización con éxito.
11. Aún así, si hubiera ítems por facturar, se muestra la pantalla con los datos de Series/Factura.

13. Seleccione la serie/factura que se quiere facturar y haga clic en Ok.

14. En esta próxima pantalla configure los parámetros para la generación del Documento de salida.

La pregunta ¿Agrup.Ped.Iguales? informada con Sí, permite agrupar Pedidos de venta similares en un mismo documento de salida.

La pregunta Fch. Ref. Conversión permite seleccionar la fecha de referencia para conversión de la moneda utilizada en el Pedido de ventas, Documento de salida y atención Televentas; de acuerdo con la RESOLUCIÓN Nº 25 DEL 27/11/2008 SECRETARÍA DE COMERCIO EXTERIOR - SECEX PUBLICADO EN EL DOU (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO) EN LA PÁG. 00236 EL 28/11/2008.

15. Configúrelos y confirme. El Documento de salida se generado y el Pedido de ventas se finaliza.

Otras acciones / Tracker contable

Esta consulta solamente está disponible en la visualización del Pedido de ventas. Permite rastrear este documento y sus ítems, mostrando los principales entes relacionados con el Pedido de ventas.

Para utilizar la opción siga estas orientaciones:

1. Seleccione el documento y visualice la pantalla con los datos.
2. Seleccione Otras acciones/ Tracker contable
3. Se muestra la pantalla con las informaciones de los asientos contables.

Otras acciones / Leyenda

Los pedidos generados obedecen una clasificación que identifica la situación actual del pedido en el Sistema, siendo:

Pedido de venta pendiente

El pedido está apto para ser liberado.

Pedido de venta finalizada

Este estatus aparece después de la preparación del documento de salida, indicando que el pedido está finalizado.

Pedido de venta liberado

Este pedido está listo para ser evaluado por crédito y stock, antes de la preparación del documento de salida.

Pedido de venta con bloqueo de regla

El pedido fue bloqueado por la regla de negocio. Ocurre cuando los ítems y el encabezado del pedido de venta no están de acuerdo con la definición del registro de Reglas de negocio.

Pedido con bloqueo de concepto

El pedido fue bloqueado por concepto de venta. Ocurre cuando en el análisis del concepto, el sistema verifica si el descuento concedido en los ítems del pedido es mayor que el permitido por la empresa. La diferencia entre lo permitido por la regla y lo concedido en el pedido de venta se descontará del saldo del recurso de la misma, si tiene saldo. Si no hubiera saldo suficiente, el pedido será bloqueado por concepto.

Otras acciones/ Relacionadas

Esta opción vincula al Pedido de venta archivos como: figuras, textos, planillas o cualquier tipo que contiene informaciones relevantes al sistema. 

Para utilizar la opción siga estas orientaciones:

1. En el mantenimiento de la rutina seleccione el ítem deseado.
2. Haga clic en Otras acciones /Relacionadas.
3. Seleccione el ítem que desea agregar o informar.
4. Para finalizar, haga clique en Confirmar.

Otras acciones / Clientes (Situación de clientes)

Muestra informaciones importantes sobre la relación con el cliente, tales como:

• Informaciones de registro e Informaciones financieras (cheques devueltos, títulos protestados, promedio de atraso, mayor compra, última compra, etc.).

Para utilizar la opción siga estas orientaciones:

1. Al acceder a esta opción visualice la pantalla para configuración de los parámetros.
2. Configúrelos de acuerdo con la necesidad. Para proseguir, haga clic en OK.
3. Visualice la pantalla de consulta a la situación de los clientes.
4. El sistema también pone a disposición recursos para consulta rápida de títulos pendientes, títulos cobrados, pedidos, facturación, referencias e historial de cobranza. Además muestra opciones de consulta rápida de títulos pendientes, títulos cobrados, pedidos, facturación, referencias e historial de cobranzas.

Otras acciones / Formas (Formas de pago)

Esta opción permite definir las formas de pago específicas para el pedido, e informa los porcentajes de prorrateo entre estas.

La forma de pago es diferente de la condición, pues, esta es solamente un registro informativo indicando el medio, como por ejemplo, efectivo o cheque y la condición indica la distribución del valor en cuotas, de acuerdo con las reglas de negocio y en consecuencia los vencimientos de los títulos en el financiero si hubiera integración. 

Otras acciones / Planilla (Planilla financiera)

Esta opción muestra una previsión del cálculo de los impuestos que deben incidir sobre el Documento de salida y de los Títulos por cobrar que deben generarse (valores y vencimientos). 

Otras acciones / Anticip (Cobranzas anticipadas)

Disponible para Brasil,

Para utilizar la opción siga estas orientaciones:

1. Al activar esta opción, el sistema muestra la pantalla para selección del anticipo.
2. Después de informar el valor, haga clic para confirmar el pedido.

Esta opción permite relacionar anticipos (Títulos de tipo RA) al Pedido de venta para utilización en el descuento de los pagos del pedido por generar.

Otras acciones / Simulación

Esta opción se habilita cuando existe la utilización de la integración delmódulo SIGAOMS con TOTVS GFE.

Consulte este contenido en Integraciones.

Otras acciones / Formación

Para utilizar la opción siga estas orientaciones:

1. Acceda a esta opción y verifique la presentación de la planilla.
2. Seleccione la opción estándar y para proseguir, haga clic en OK.
3. En este momento configure los parámetros por la pantalla mostrada y confirme.
4. El sistema muestra la pantalla de la planilla estándar - Costo medio real, tal como se selecciona.

Otras acciones / Vínculo FactS

Para utilizar la opción siga estas orientaciones:

1. Para el correcto funcionamiento, el campo Cód. Obra (C5_OBRA) en el Pedido de venta debe estar informado.
2. Acceda a esta opción y visualice la pantalla de parámetros para configuración.
3. Seleccione la Factura y los otros campos, de acuerdo con la necesidad y para proseguir, haga clic en Confirmar.