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Como realizar o processo de venda a partir de uma Oportunidade
Produto: | Microsiga Protheus® | |||||||
Ambiente: | Faturamento (SIGAFAT) | |||||||
Ocorrência: | Criação de oportunidade de vendas com proposta comercial | |||||||
Passo a passo: | A rotina de Oportunidade de Venda (FATA300) armazena os estágios de um processo de pré-venda em que são relacionados os fatores que determinam o sucesso de uma negociação. Dessa forma, eles podem ser comparados com os mesmos fatores dos concorrentes. Para inclusão da oportunidade e da Proposta Comercial, basta realizar os passos abaixo: 1. | 1 - Faturamento->Atualizações->Crm_Adm Vendas - Oportunidade VendasAcessando o módulo de Faturamento (SIGAFAT) selecione a opção "Atualizações", o agrupador "CRM - Administração de Venda" e a opção "Oportunidades" 2. Selecione a opção "+ incluir" Para vincular um vendedor ao usuário do sistema, basta cadastrar o vendedor no "Cadastro de Vendedores" (MATA040) e preencher o campo "Cod. Usuário" (A3_CODUSR) com o código do usuário do sistema. 3. Na Oportunidade poderá informar um Prospect ou um Cliente Pode ser informado um "Cliente" (AD1_CODCLI) e uma "Loja" (AD1_LOJCLI) para o qual será realizado o processo de venda. Também pode ser criada uma Oportunidade informando um "Prospect" (AD1_PROSPE) e uma "Loja Prosp." (AD1_LOJPRO), caso a oportunidade seja efetivada como "Ganha", o sistema realiza a conversão do Prospect em Cliente. 4. Informe um Processo de Venda no Campo "Processo" (AD1_PROVEN) O Processo de Venda possibilita a definição de cada tarefa ou estágio, atribuindo o seu percentual de contribuição para conclusão da venda, permitindo que os representantes possam fazer um Cronograma das etapas de suas vendas. Para saber mais sobre esse cadastro acesse: Processos de venda (FATA010)
5. A Oportunidade de Vendas pode ser vinculada à uma Proposta Comercial Para isso é necessário configurar o parâmetro MV_FATPROP como P (Também é possível gerar Orçamento ao invés de Proposta Comercial) |
Incluir no campo: <AD1_CNTPRO> o nome do contato para concluir o encerramento da proposta.
Ao confirmar na revisão o sistema irá gerar pedido de vendas caso o parâmetro: MV_OPORXPV = .T.
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Observações: | - Preencher o campo F.C.S (Fator critico de Sucesso) é utilizado para indicar o risco que você tem para não encerrar o orçamento com este prospect ou cliente, indicando qual é a seu “diferencial” no Orçamento para uma possível venda. - Com o preenchimento do campo FCS o campo Status (AD1_STATUS) indicará 4 status para o orçamento, onde o status em aberto irá gerar o orçamento permitindo alteração do mesmo, o status encerrado irá gerar o orçamento com o status aprovado e o pedido de venda em aberto, permitindo alteração somente no pedido de venda e dos demais status, suspenso e perdido sem alteração da oportunidade da venda. - O campo: ADY_PCALC foi criado para uma particularidade do módulo novo Gestão de Passageiros e que não tem influência no Faturamento. - O campo de encerramento na oportunidade de vendas só é habilitado quando a oportunidade está perdida, ao preencher os campos AD1_FCI e AD1_STATUS o campo AD1_ENCERR é habilitado para preencher o motivo da perda. - Caso o parâmetro MV_OPORXPV estiver preenchido com o valor .F., não será possível a efetivação posterior do pedido de venda e o prospect não será transformado em cliente, uma vez que oportunidade for encerrada. |