01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Saúde Planos |
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Linha de Produto: | Linha Datasul |
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Segmento: | Saúde |
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Módulo: | HGP, HRB |
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Função | Rotina Gestão de Planos | Nome Técnico |
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Manutenção Parâmetros Repasse | hrb.transferParameters | Manutenção Parâmetros Repasse (Modo clássico) | RB0110A | Central PTU | hgp.centralPtu |
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País: | Brasil |
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02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Existe a necessidade automatizar o processo de repasse de pré-pagamento entre Unimeds.
03. SOLUÇÃO
Totvs custom tabs box |
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tabs | Procedimento para Implantação, Procedimento para Configuração, Procedimento para Utilização |
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ids | passo1,passo2,passo3 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | passo1 |
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| A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente. O pacote está disponível no portal (https://suporte.totvs.com/download). |
Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo2 |
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- No TOTVS12, acesse o programa "Importação Menu Datasul" e efetue a importação do arquivo "univdata/men_hrb.d" para realizar a atualização do menu do módulo "Repasse de Beneficiários".
- No TOTVS12, acesse o programa "Manutenção Parâmetros Repasse (hrb.transferParameters)" ou "Manutenção Parâmetros Repasse (Modo Clássico) (RB0110A)" e informe o diretório de carga dos arquivos PTU A800:
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo3 |
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- No TOTVS12, acesse o programa "Central PTU (hgp.centralPtu)" e acesse a guia A800, submenu Importação:
Importação - Selecionando a opção "Nova Importação - A800", serão lidos todos os arquivos A800 na pasta configurada e realizada a criação de pedidos RPW para importação dos dados e criação dos lotes. Arquivos de acompanhamento da importação dos lotes serão disponibilizados na Central de Documentos, no formato: "IMPORTACAO_A800_" + Pedido RPW + ".zip".
- Consulta
- Lotes já importados estão disponíveis para consulta por meio de link disponível na coluna Lote:
- Ao consultar o lote, são apresentados seus detalhes e respectivos beneficiários:
- Beneficiários importados onde a respectiva carteira não foi localizada na base, serão apresentados com os dados do arquivo e a descrição "(não localizado)" ao final de seu nome:
- Beneficiários importados onde a respectiva carteira é localizada na base, serão apresentados com os dados contidos no sistema. Os campos Beneficiário, Contrato e Contratante apresentam link de acesso para consulta aos respectivos cadastros:
- Realizar Conferência
- Selecionando a opção "Realizar conferência", será executada a validação de todos beneficiários do lote e gravadas as suas respectivas glosas caso ocorram.
- 1 - VALOR INCORRETO: Quando existir diferença entre o valor apresentado no arquivo PTU A800 x o valor calculado na nota de crédito.
- 2 - BENEFICIARIO NAO COBRADO: Quando o beneficiário existir na nota de crédito, porém não foi encaminhado no arquivo PTU A800.
- 3 - BENEFICIARIO NAO REPASSADO A ESTA UNIDADE NO PERIODO: Quando não existir valor para o beneficiário na nota de crédito na competência do arquivo.
- 4 - CARTÃO DUPLICADO: Quando o beneficiário informado existir em duplicidade no arquivo PTU A800.
- 5 - BENEFICIARIO NAO LOCALIZADO: Quando não for localizado o beneficiário pelo documento de identificação.
- Análise de Glosa
- Após a realização da conferência, pode-se realizar a análise das glosas criadas automaticamente pelo processo e/ou incluir novas glosas manuais:
- Glosas criadas automaticamente pelo processo da conferência não poderão ser excluídas, já glosas manuais disponibilizam a opção.
- Conforme a opção selecionada no campo "Validação", serão preenchidos automaticamente os valores de glosa e valor a pagar:
- "1 - Pagar valor apresentado": valor de glosa será a diferença entre o valor apresentado e o valor calculado; valor a pagar será o valor apresentado
- "2 - Pagar valor calculado": valor de glosa será zerado; valor a pagar será o valor calculado
- "3 - Não realizar pagamento": valor de glosa será o valor calculado; valor a pagar será zerado
- Exclusão
- Selecionando a opção "Excluir Fatura Completa", o status do lote será alterado para excluído e não será permitido realizar novas ações ao mesmo. Esta opção permite que a mesma fatura seja importada novamente no sistema.
- Relatório
- Estão disponíveis duas formas de impressão dos dados de lotes e beneficiários: Resumido e Detalhado. Ambas as opções serão geradas via servidor RPW e os arquivos disponibilizados na Central de Documentos.
- Ao acessar a opção "Relatório" na listagem dos lotes, pode ser informado nos filtros quais lotes devem ser considerados, bem como o formato de impressão:
- Ao acessar a consulta de um lote específico, são apresentadas na opção "Outras Ações", as opções "Relatório Resumido" e "Relatório Detalhado":
- Dados apresentados na impressão resumida
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- Dados apresentados na impressão detalhada
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04. ASSUNTOS RELACIONADOS