Histórico da Página
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Os campos exibidos em tela são configuráveis, é possível definir que campos serão exibidos e a posição deles em tela no programa Configuração de Campos do Pedido.
Essa função visa cadastrar Pedidos de Venda de um item ou de um conjunto de itens, podendo ainda incluir os representantes responsáveis pelo pedido, as condições de pagamento negociadas com o cliente e as antecipações realizadas pelo cliente para o pedido em questão.
É possível cadastrar pedidos para emissão de notas fiscais de remessa para beneficiamento/consignação. No entanto, não é possível cadastrar pedidos para as notas fiscais de retorno de industrialização/beneficiamento ou devolução de consignação. Quando a operação envolve itens com política configurados ou compostos, é possível movimentar o saldo em poder de terceiros apenas quando o item pai baixa o estoque. Quando os itens filhos baixam o estoque, o sistema não movimenta saldo em poder de terceiros.
Nota | ||
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Pedidos em fase de cotação liberados no Portal de Vendas pelo representante possuem um fluxo diferenciado para aprovação, a avaliação e aprovação desses pedidos devem ser efetuadas por meio desse programa. |
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Inclusão de pedido - Tela Pedido - Cabeçalho:
Nessa tela são exibidas as principais informações do pedido de venda. A quantidade e posição dos campos em tela são configuráveis e organizados por grupo de informações para uma melhor visualização, e possuem as mesmas regras de negócio do PD4000.
Os botões e os campos podem estar habilitados conforme a regra de negócio, ficar habilitados conforme o cadastro de usuário comercial CD0821.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Campo: | Descrição: | ||||||||||
Estabelecimento | Código do estabelecimento padrão, conforme parametrização do módulo, determinado na Manutenção de Parâmetros de Pedidos de Venda - PD0301. Essa informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de venda ou na edição do pedido. | ||||||||||
Espécie de Pedido | Espécie do pedido de venda padrão, conforme parametrização do cliente. Ver detalhes no campo "Esp Padrão Ped Venda", pasta "Informações Gerais", função Atualização Clientes - CD1510. Essa informação é fornecida como padrão do cliente e pode ser alterada, no momento de implantação de cada pedido de venda. Para habilitar este campo, deve estar ativado o campo "Espécie Pedido", pasta "Principal", função Manutenção de Permissões dos Usuários Comerciais - CD0821. As opções disponíveis são:
2. "Programação de Entrega" (antigo pedido de venda de espécie Aberto):
3. "Contrato de Fornecimento":
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Nr Pedido Origem | Campo destinado a informar o número do pedido de bonificação que está dando origem ao presente pedido, portanto, deverá ser inserido o número do pedido que deu origem a bonificação. Esse campo está diretamente vinculado a utilização de uma natureza de operação definida como “bonificação”. | ||||||||||
Natureza de Operação | Natureza de operação padrão, conforme parametrização do cliente, cadastrada na função Atualização de Clientes - CD1510. Essa informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de venda.
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Canal de Venda | Canal de vendas padrão, conforme parametrização do cliente, cadastrado na Atualização Clientes - CD1510. Essa informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de venda. Ver detalhes na função Manutenção de Canais de Venda - CD1517 e Atualização Clientes - CD1510.
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Data de Implantação | Exibe como data de implantação do pedido de venda a data corrente. | ||||||||||
Data de Emissão | Exibe como data de emissão do pedido de venda a data corrente. | ||||||||||
Contato | Nome do contato do cliente do pedido de venda CD0704B. | ||||||||||
E-mail do cliente. | |||||||||||
Cliente operação triangular | Nome do cliente para o qual a mercadoria será enviada a título de remessa triangular. | ||||||||||
Destino da Mercadoria | Define o destino da mercadoria. Selecionar uma das opções:
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Tipo Pedido | Tipo de pedido de venda. Este é um campo livre para classificação/indicação própria do usuário. | ||||||||||
Prioridade | Prioridade do pedido de venda. A prioridade pode variar de 0 a 99 sendo que, ao ser implantado o pedido de venda, assume a prioridade de menor importância que é 99. Com este atributo, o usuário pode estabelecer quais pedidos de venda devem ser alocados primeiro no estoque, nos casos em que haja insuficiência de saldo, para atender a todas as ordens. Já no Pré-Faturamento e no cálculo de notas, a opção “digita” dos programas possibilitará a verificação dos pedidos de venda segundo a prioridade cadastrada, porém, o usuário não é obrigado a seguir a sequência de faturamento apresentado pelo programa. | ||||||||||
Campanha CRM | Quando o módulo de CRM estiver habilitado, será possível inserir a informação da Campanha do CRM no pedido. | ||||||||||
Oportunidade CRM | Quando o módulo de CRM estiver habilitado, será possível inserir a informação da Oportunidade do CRM no pedido. | ||||||||||
Tipo de Operação de Venda | Tipo de operação de venda que será utilizado para a sugestão automática da natureza de operação.
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Campo: | Descrição: | |||||
Tipo de Preço | Opções que define o tipo de preço a ser considerado no pedido de venda implementado. As opções disponíveis são:
A tabela dia faturamento de preços informada não pode estar com o prazo de validade vencido; deve estar ativa e ter pelo menos um item do pedido de venda ligado à tabela.
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Tabela de Preço | Número da tabela de preços utilizada para a sequência de item. Esta tabela é informada na tela principal do pedido de venda e pode ser modificada para o item do pedido. | |||||
Moeda | Este atributo do pedido de venda especifica em qual Moeda serão informados os preços dos pedidos de venda. Assim, se forem informados valores no pedido de venda em outra moeda, no momento do cálculo da nota fiscal, o programa converterá estes valores para a moeda de faturamento. No caso da avaliação de crédito, o sistema converterá os valores do pedido de venda para a moeda utilizada, para avaliação de crédito. A Moeda do pedido de venda somente pode ser alterada quando não for informada nenhuma Tabela de Preços, caso contrário, a moeda da tabela informada será assumida como moeda padrão. | |||||
Usa Tabela de Desconto | Quando assinalado, indica que a tabela de descontos definida para a relação item x cliente será utilizada para a definição do desconto a ser aplicado ao total do pedido de venda.
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% Desconto Tabela de Preço | Percentual de descontos definido para a tabela de preços informada no pedido de venda. Este percentual é definido na Tabela Preço - CD1508, no campo Desconto. Ver descrição do conceito "Descontos Aplicados ao Total do Pedido de Vendas" no Manual de Descontos e Bonificações. | |||||
% Desconto Informado | Percentuais de descontos a serem aplicados ao total do pedido de venda. | |||||
Desconto Cliente | Percentual de descontos definido para o cliente na Atualização de Clientes - CD1510. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Data de Entrega | Data corrente como data de entrega do item do pedido de venda, podendo esta ser alterada.
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Data de Entrega Original | Data de entrega original do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente, porém esta pode ser alterada. | |||||
Código Local Entrega | Local de entrega para o pedido em questão, definido no cabeçalho do pedido de venda, a informação default é definida no CD1510. Esta informação pode ser alterada para o item.
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Local Entrega | Dados correspondentes ao endereço de entrega do cliente selecionado. | |||||
Endereço Completo | Complemento, caso necessário, do local de entrega do cliente, para facilitar a sua localização. | |||||
Bairro | Bairro correspondente ao local de entrega do cliente. | |||||
Cidade | Cidade do local de entrega. | |||||
Estado | Unidade de federação correspondente ao endereço de entrega do cliente. | |||||
País | País correspondente ao endereço de entrega do cliente. | |||||
Rota | Rota a ser utilizada na entrega dos itens constantes do pedido de venda implantado.
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Transportador | Nome do transportador padrão do cliente. Esta informação pode ser alterada.
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Placa | Número da placa do veículo de transporte das mercadorias. | |||||
UF Placa | Código da unidade de federação do veículo de transporte das mercadorias. | |||||
Transportador de Redespacho | Nome da transportadora de redespacho padrão do cliente, implementado na Atualização Clientes - CD1510, pasta Inf Gerais. Esta informação pode ser alterada. Informações |
. Nesta funcionalidade será apresentado o programa XC0406 onde será possível informar até cinco redespachantes durante o processo de emissão do pedido de venda. | ||||
Cidade CIF | Nome da cidade até a qual a empresa responsabiliza-se pelo frete. Na impressão de notas fiscais, o sistema imprime o frete, que é de responsabilidade do destinatário se não houver informações neste atributo. Tal informação será verificada para sugerir o preço de tabela CIF ou FOB, e utilizada nos cálculos somente quando a nota fiscal for de exportação.
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Modalidade de Frete | Modalidade de frete prevista para NF-e e SPED. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Moeda Faturamento | Moeda utilizada para a conversão dos valores informados no pedido de venda no momento do faturamento. | |||||
Dt de Início Vigência | Faixa de datas para o período de vigência para o atendimento do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente como data inicial e o último dia do mês como data final, porém estas informações podem ser alteradas.
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Dt de Término Vigência | Faixa de datas para o período de vigência para o atendimento do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente como data inicial e o último dia do mês como data final, porém estas informações podem ser alteradas.
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Dt Mínima de Atendimento | Faixa de datas para o período de atendimento do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente como data inicial e o último dia do mês como data final, porém estas informações podem ser alteradas.
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Dt Limite de Atendimento | Faixa de datas para o período de atendimento do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente como data inicial e o último dia do mês como data final, porém estas informações podem ser alteradas.
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Estabelecimento Central | Quando a Central de Vendas estiver habilitada na Manutenção Parâmetros de Pedidos - PD0301, será apresentado o código do Estabelecimento no qual o Pedido de Venda foi digitado. | |||||
Libera Nota Fiscal | Quando assinalado, este campo permite identificar se para o pedido de venda em questão haverá liberação do cálculo de nota fiscal, caso não haja saldo suficiente em estoque para atender o pedido de venda.
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Faturamento Parcial | Quando assinalado, identifica se o pedido de venda poderá ou não ser faturado parcialmente. | |||||
% Máx Cancel Saldo | Percentual máximo do total do pedido de venda permitido para cancelamento do saldo do mesmo. O percentual informado é proveniente da Atualização de Clientes - CD1510. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Mensagem | Código de mensagem que será posteriormente impressa na nota fiscal. | |||||
Portador/Modalidade | Código do portador padrão e modalidade de cobrança do cliente, implementados na Atualização Clientes - CD0704, pasta Financeiro. Caso o usuário deseje, pode alterá-los para o pedido de venda em questão, tanto pelo módulo de Pedidos de Venda quanto pelo de Faturamento.
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Tipo de Cobrança Despesa | Tipo de cobrança de despesas. Esse parâmetro indica como os valores de despesas e de impostos serão rateados entre as duplicatas, inclusive nos casos onde a condição de pagamento especial (campo Condição de Pagamento vazio no cabeçalho). Quando a condição do pedido for especial, será necessário observar também que, o campo “Cobrança Desp”, modifica os valores informados para as duplicatas, se o tipo de “Cobrança Desp” for diferente de “Rateio entre Todas”.
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Unidade de Negócio | O código da unidade de negócio somente é habilitado quando os parâmetros “Unidade de Negócio” localizado nos Parâmetros de Distribuição - CD2000 e "Unidade Negócio" localizado na manutenção de Permissões para Usuários - CD0821 estiverem selecionados. Não é obrigatório o preenchimento da unidade de negócio no pedido de venda, servindo somente como default para os itens do pedido, quando informado. Quando informada a unidade de negócio, ao confirmar a inclusão do pedido, o sistema efetua as seguintes validações:
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Condição de Pagamento | Código da condição de pagamento padrão, conforme parametrização do cliente, cadastrado na Atualização de Clientes - CD1510. Essa informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de venda.
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Tabela de Financiamento | Tabela de financiamento/juros a ser aplicada ao pedido. Com essa informação o sistema adiciona a taxa de financiamento escolhida e gera o preço original no momento em que se implanta a sequência do pedido de venda. Inicialmente o sistema apresenta a tabela de financiamento da condição de pagamento informada.
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Sequência do índice de Financiamento | Sequência do índice de financiamento/juros da tabela de financiamento informada. Esse número determina qual o índice que deve ser aplicado para a correção dos preços dos itens do pedido de venda. Inicialmente esse campo apresenta a sequência do índice ou percentual de juros de financiamento de acordo com o prazo médio da condição de pagamento de pagamento informada para o pedido.
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Representante Principal | Representante que efetuou a venda propriamente dita. Este representante é identificado como representante direto ou representante principal. Na implantação do pedido de venda, o representante direto é aquele que está associado ao cliente do pedido de venda. Caso a empresa utilize canal de vendas, o representante informado é aquele cadastrado para o canal de vendas indicado no pedido de venda. A partir do representante direto, automaticamente, serão registrados, no pedido de venda, os representantes indiretos. O registro dos representantes indiretos é feito do seguinte modo: Quando se registra o representante principal, o programa acessa a tabela dos representantes, checa a existência do mesmo e verifica qual é o representante indireto associado a este. Ao localizar o representante indireto, o sistema busca o mesmo na tabela de representantes e verifica qual é o representante indireto associado ao mesmo. | |||||
Nr Pedido Representante | Número do pedido do representante quando este possuir controle diferente da numeração sugerida pelo sistema EMS. | |||||
Possui Antecipação | Quando assinalado, define se o cliente possui ou não antecipação.
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Campo: | Descrição: |
Taxa do Cliente | Percentual da taxa de juros mensal. Essa taxa será cobrada do cliente pelo banco que está financiando a compra. |
Condição de Pagamento Vendor | Código da condição de pagamento do cliente para com o banco, a qual será utilizada para o título no fechamento do módulo de Vendor. |
Carência | Número de dias de carência para o cálculo da data base. Essa informação indica a quantidade de dias, a partir da data de transação, necessários para o fechamento da negociação. |
Dt Base | Data base para o fechamento da negociação. Essa data é calculada com a data de transação mais a quantidade de dias de carência informada. Exemplo: |
Inclusão de pedido - Cabeçalho - Grupo Observações:
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