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Distribuição de carteira
Falar da distribuição
Regras
Agora as áreas de Estrutura de Vendas, também poderão realizar a distribuição de carteira automatizada, dentro do Painel Administrativo , Distribuição de Carteira.
A Distribuição de Carteira em todas as áreas pode ser feita por Ambiente, Campos Customizado (exceto campos referente a contrato), Curva ABC, Momento, Predição de Churn, Segmento , Situação, Suporte e Tipo de Cliente.
Pode também ser informado o valor mínimo de MRR dos clientes que deseja atender na distribuição e como exceção informar atividades/playbooks com data de conclusão, criação ou execução, os campos customizados e informações do cliente assim como descritos nas informações de parâmetros para Distribuição.
A distribuição realizada por campos customizados, irá acatar somente os clientes que atenderem a este parâmetro configurado, já nos outros parâmetros a distribuição será feita do total de clientes, deixando como preferência os parâmetros configurados por agente.
A distribuição, é realizada para clientes que atendam os parâmetros configurados e não possuem agente no cliente, já na redistribuição de carteira, os agentes dos clientes serão apagados e será feita a redistribuição acatando o novo campo de parâmetro configurado.
Antes de realizar a distribuição de carteira, orientamos que seja tirado um relatório de clientes da área e um após a distribuição ser realizada, assim ficará melhor visível a distribuição dos clientes. Lembrando que a distribuição respeitará os parâmetros utilizados e MRR do cliente, deixando a quantidade de clientes e MRR por agente o mais aproximado possível.
Clientes
Agora a transferência de playbooks/atividades será automática, ao ser alterado o agente do Cliente, ou em casos de área de Estrutura de Vendas, de Clientes que alterem o ESN/GSN/DSN.
Assim quando o cliente tiver seu Agente alterado para um outro dentro do cadastro do Cliente, será apresentada a informação de confirmação de transferência dos playbooks/atividades que estavam atribuidos ao primeiro agente, desde que este playbook/atividade não esteja com status concluído. Esta ação também é válida para a alteração de ESN/GSN/DSN, feita via integração do Protheus.
Regras
Em Regras referente a Cronograma Financeiro, Valor da Fatura sem Tributação incluímos a operação de "maior e menor que mês", para que o usuário possa criar regra comparativa até os últimos 12 meses.
Falar da opção de do operador menor que mês e maior que mês na condição da regra para cronograma financeiro
Página do Cliente
Sugestão
Falar da aba sugestão sobre a inclusão do tipo da moda no modal da sugestão .
Falar da opção incluída no filtro da área para habilitar permissão de incluir das propostas TOTVS CRM .
Para Clientes que possuam Sugestão em moeda diferente de Real, incluímos a opção de escolha da moeda dentro do valor de Ticket Médio.
Ajustamos para que a integração com o TOTVS CRM, dentro do cliente esteja habilitado apenas para áreas que já estiverem utilizando essa ferramenta, evitando assim áreas que não utilizam a ferramenta fazer qualquer cadastro indevido.
Para habilitar esta integração, será necessário abertura de ticket, para [email protected] com o Assunto "Habilitar TOTVS CRM", informando a área. Lembrando que está ação deve ser feita pelo Admin da área, ou com o mesmo em cópia.
Menu Superior
Notificações
Finalizando a unificação das Solicitações de Cancelamento Parcial e Total, ajustamos para que as novas Solicitações de Cancelamentos sejam apresentadas apenas como Solicitação de Cancelamento também em Notificações do Usuário.
Assim em todos os campos agora dentro do Empodera referentes a Solicitação de Cancelamento, agora serão apresentados desta forma, lembrando que as regras antigas configuradas como Solicitação de Cancelamento Parcial ou Total, devem ser alteradas manualmente diretamente pelo Admin da Área no Empodera.
Falar da unificação das solicitações ajustadas também em notificações
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