Ação:

Descrição: Principais campos da rotina 336.

 Aba Filtros (F4)

Campo:

Descrição

Cobrança

Utilizado para alterar a cobrança do pedido de venda. Ex: alteração de cheque em trânsito para cheque à vista. Basta confirmar e o pedido terá uma nova cobrança.

Observação: caso o parâmetro 1304 - Verificar Lim. Crédito do Cliente na Cobrança D esteja como Sim, na rotina 132, será validado o limite de crédito do cliente para as cobranças D - Dinheiro, DH - Dinheiro em trânsito e cobranças definidas como Cartão. Ao alterar a cobrança, caso o cliente do pedido não possua crédito, é exibida a mensagem: Erro ao Atualizar Cobrança do Pedido. Erro: Pedido com valor acima do crédito disponível. e a operação será abortada.

Será necessário cadastrar quatro cobranças, sendo uma em D - Dinheiro, em DH - Dinheiro em transito, Cartão e a última diferente das três recém cadastradas.

Ação:

Descrição: Principais campos da rotina 336.

Validação na Entrada e Dedução do Limite de Crédito do Cliente

O plano de pagamento do pedido que possuir o Tipo de Entrada igual a Solicitar Entrada e estiver parametrizado para Descontar o valor de entrada ao validar o limite de crédito disponível do cliente, cadastrado na rotina 523 - Cadastrar Plano de Pagamento, aba Opções, será validado na rotina 336 - Alterar Pedido de Venda. Esta validação ocorrerá nos processos de inclusão de pedido de venda, alteração da quantidade e preço e na aplicação de desconto/acréscimo no pedido de venda.

Então, o valor informado na entrada será deduzido ao validar o crédito disponível do cliente. Se o valor parcelado, ou seja, desconsiderando a entrada, estiver dentro do limite do cliente, gerará o pedido, mesmo bloqueado, sendo gerado normalmente. Dessa forma, não será necessário autorização de limite de crédito pela rotina 381 - Autorizar Limite de Crédito. Senão, o valor parcelado excederá o limite de crédito disponível e não permitirá que o pedido seja gravado, nem mesmo bloqueado, efetuando as mesmas validações realizadas atualmente. Senão, efetuará as validações conforme já ocorre hoje, considerando a entrada no limite de crédito do cliente. Senão, não ocorrerá nenhuma alteração.

O perceptual de desconto de isenção de ICMS para vendas a prazo poderá ser apresentado na coluna Vl. Desc. ICMS Isenção na planilha de itens (inferior), na inclusão ou na alteração da quantidade de um item. Para isto, a opção Usa %Desc. Isenção ICMS nas vendas à prazo da aba Venda-Acréscimo/Desconto da rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação deveestar marcada.

Portanto, ao incluir o item ou alterar a sua quantidade, será calculada a isenção de ICMS, onde será verificado se a opção está marcada. Caso esteja e a venda seja a prazo (definido na aba Cabec.(F4) no campo Plano de Pagamento na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda), não terá alteração na regra de cálculo de isenção de ICMS, pois será calculada a isenção de ICMS tanto para as vendas a prazo quanto para as vendas a vista. Se a opção estiver desmarcada, não será calculado o valor de isenção de ICMS se a venda for a prazo, será calculada a isenção de ICMS apenas para a venda à vista.

Observação: o cálculo de isenção de ICMS será realizado apenas para clientes que são órgão publico, sendo que esta regra já estava implementada. Porém, o percentual era aplicado independente do tipo de venda ser à vista ou à prazo.

A venda de produto para cliente que não possua registro no IBAMA não será permitida caso o produto seja controlado pelo IBAMA ao incluir um item no pedido de venda (botão Incluir Item), que funcionará da seguinte forma:

• Caso o produto esteja cadastrado para ser controlado pelo IBAMA, opção Controlado pelo IBAMA na rotina 203 - Cadastrar Produto, ao incluir o item no pedido, será necessário que o cliente possua registro no IBAMA, cadastrado na opção Nr Registro IBAMA e que possua validade maior ou igual a data do pedido de venda na opção Data validade IBAMA na rotina 302 - Cadastrar Cliente;
• Caso o produto seja controlado pelo IBAMA e o cliente não possua número de registro do IBAMA; ou a data de validade do registro seja menor do que a data do pedido, não será permitido incluir o item no pedido, pois o produto é controlado pelo IBAMA e o cliente não possui registro ou possui o registro vencido.

A análise de crédito para pedidos que estão na posição Pendente poderá ser realizada ao selecionar a nova permissão de acesso 59 - Enviar pedido p/análise de crédito da rotina 530 - Permitir Acesso à Rotina, ao clicar no botão Sol. Análise Crédito, onde:

• Se a posição do pedido for Pendente, o botão Sol. Análise de Crédito fica habilitado;

• Se a permissão 59 estiver marcada, para que a posição do pedido seja alterada para Liberado é necessário que tenha sido realizada a análise de crédito do cliente na rotina 1203 - Extrato do Cliente.

Políticas de desconto para venda de cliente bloqueado

O uso de políticas de desconto quando ocorrer alterações nas vendas de clientes bloqueados poderá ser restringida conforme definido nos parâmetros 2418 - Aceita venda à vista para cliente bloqueado, 1429 - Aceitar pedido de venda bloqueada, 2618 - Não permite aplicar políticas de desconto em vendas de clientes bloqueados e 1146 - Verificar situação de clientes da rede na venda da rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Somente serão consideradas as políticas de desconto as cadastradas nas rotinas 561 - Cadastrar Política de Desconto e 387 - Cadastrar Desconto por Quantidade, ou seja, os demais descontos não serão considerados pelo parâmetro: 357 - Cadastrar Política Preço Fixo, 512 - Cadastrar Ramos Atividade, 523 - Cadastrar Plano de Pagamento, 201 - Precificar Produto (desconto flexível e desconto ICMS ao P. Tabela). Esta validação ocorrerá da seguinte forma:

• Ao pesquisar um pedido de venda que será alterado e clicar no botão Incluir Item, será validado se o parâmetro 2418 - Aceita venda à vista para cliente bloqueado está marcado como Sim. Caso esteja e a cobrança do pedido seja D ou DH com plano de pagamento à vista, será permitida a inclusão do item;
• Ao informar o código do produto será verificado se existem políticas de desconto automáticas válidas para a Venda que está sendo feita e será validado um novo parâmetro 2618. Caso esteja marcado como Sim, não poderão ser aplicadas todas as políticas de desconto vigentes na inclusão do produto, valendo então o preço de tabela na inclusão do item. Caso esteja marcado como Não, permitirá política de desconto ao produto que estiver sendo incluído. Neste caso, será zerado o campo desconto e preenchido o campo P. Venda (tela Incluir Item) com o valor do produto sem descontos. Caso existam políticas de descontos não automáticas, onde o usuário informa o valor do desconto ou valor do produto, será realizada a mesma validação, onde:
  
  - Caso o parâmetro 2618 esteja marcado como Sim, não serão validadas as políticas de desconto aplicadas na venda no momento da gravação do item. Caso esteja marcado como Não, permitirá a aplicação de descontos para o item e apresentará a mensagem: Não é permitido aplicar políticas de desconto em vendas de clientes bloqueados - Verificar Parâmetro rotina 132, e, em seguida, carregará no campo de valor do item o preço de tabela do produto e irá zerar o campo desconto, aguardando a gravação da inclusão sem desconto;
  - Caso o parâmetro "2418", que permite realizar venda para cliente bloqueado esteja marcado como Não, deverá efetuar as mesmas validações executadas acima (parâmetro 2618) para clientes bloqueados.
  
  
• Ao alterar preço do item: ao pesquisar o pedido de venda, selecioná-lo e clicar no botão Preço é verificado o parâmetro 2418, ou seja, que permite venda para cliente bloqueado e dará continuidade na alteração de preço do item. Ao abrir a tela Alterar Preço do Item e informar o desconto ou o valor do produto, caso existam políticas de descontos, será realizada a seguinte validação:
  
  - Caso o parâmetro 2618 esteja marcado como Sim, não serão validadas as políticas de desconto aplicadas na venda no momento da gravação do item;
  - Caso o parâmetro 2618 esteja marcado como Não, permite a aplicação de descontos para o item e a seguinte mensagem será apresentada: Não é permitido aplicar políticas de desconto em vendas de clientes bloqueados - Verificar Parâmetro rotina 132, e carrega no campo de valor do item o preço de tabela do produto e zerar o campo desconto, aguardando a gravação da inclusão sem desconto;
  - Caso o parâmetro 2418, que permite venda para cliente bloqueado, esteja marcado como Não, serão realizadas as validações de políticas de desconto que foram criadas para clientes bloqueados, pois seguirá as restrições já existentes hoje.

O usuário poderá retirar da venda da modalidade 8 o valor de IPI ao clicar nos botões Incluir Item, Preço, Desconto e Plano Pagto., que funcionará da seguinte forma:

• Caso o parâmetro 2567 - Retira IPI do preço de venda do pedido TV8 da rotina 132 – Parâmetros da Presidência esteja igual a Sim, não destacará valor de IPI na venda da modalidade 8 (entrega da venda futura);
• Caso esteja marcado como Não, a venda da modalidade 8 destacará IPI normalmente.
  
  

Observação: para realizar o processo é necessário ter um pedido de venda futura 7, para que o pedido da modalidade 8 seja gerado.

A política de desconto poderá validar a caixa Tipo de entrega Call Center da rotina 561 – Cadastrar Política de Desconto (aba Informações Comuns) ao clicar nos botões Incluir Item, Preço, Desconto e/ou Plano Pagto. que ocorrerá da seguinte forma:

• Caso exista uma política de desconto e esta opção esteja definido como Retira, Própria, Transportadora ou Outras, será realizada uma validação neste campo com o valor definido para o Tipo Entrega da aba Call Center(F8). Caso sejam iguais, o desconto poderá ser aplicado;
• Caso contrário, o desconto não é utilizado.

Observação: esta aba somente será habilitada caso o pedido seja digitado pela rotina de Call Center 1906 – Iniciar Atendimento (Módulo 19 - CRM).

A autorização de crédito para vendas telemarketing será permitida no momento da liberação do pedido de venda clicando duas vezes no registro apresentado na grid da tela principal (legenda "vermelha": bloqueados) e funcionará da seguinte forma:

• Caso o cliente esteja com o limite ultrapassado, porém exista uma liberação cadastrada pela rotina "381 – Autorizar Limite de Crédito", para o pedido ou para vendas da mesma origem, a liberação será realizada:
• Caso contrário, o processo seguirá normalmente.

Validação da classe de venda

Durante o registro de um pedido de venda com desconto, ao realizar a inclusão do item nas abas Item(F5) ou Tabela(F6), será realizada a validação da Classe de Venda do cliente que deverá ser a mesma classe informada na política de desconto. Essa validação funcionará da seguinte forma:

• Caso a classe informada na política de desconto seja diferente da classe do cliente, o desconto não é aplicado;
• Caso a política de desconto não tenha classe informada, o desconto é aplicado normalmente.

As informações inseridas nos campos Rede de Clientes e Marca Produto da rotina 561 – Cadastrar Política de Desconto serão validadas, ao clicar nos seguintes botões da rotina 336: Desconto, Incluir Item e Preço da aba Opções de Tela (F7). Essa validação funcionará da seguinte maneira:

• Caso exista valor para o campo "Rede de Clientes" o desconto somente será aplicado se o cliente do pedido estiver vinculado à rede informada na política. O mesmo acontecerá com o produto, ou seja, somente aplicará o desconto se a marca vinculada ao produto for igual à marca informada na política;
• Caso não exista valores nos campos descritos acima o desconto será aplicado normalmente.

O vínculo da cobrança aos planos de pagamento, realizado na rotina 316, será validado pela aba Relacionamento Cobrança X Plano de pagamento da rotina 522- Cadastrar Tipo de Cobrança que funcionará da seguinte forma:

• Caso a cobrança esteja relacionada a um plano de pagamento na rotina 522, ao selecioná-la na rotina 316 (através da função F10 da tela principal) será permitido utilizar somente o plano de pagamento já vinculado à cobrança. Os demais planos não são listados;
• Caso não exista relacionamento, o processo seguirá normalmente.

O limite de crédito de todos os clientes vinculados ao cliente principal poderá ser realizado nos botões Incluir Item, Quantidade, Preço e Desconto conforme o parâmetro 2553 - Considerar como limite de crédito do cliente o limite disponível do cliente principal e dos clientes vinculados ao cliente principal da rotina 132- Parâmetros da Presidência, que funcionará da seguinte forma:

• Caso o parâmetro esteja marcado como "Sim", o limite de crédito será utilizado de todos os clientes vinculados ao mesmo cliente principal da venda.
  
  Exemplo: o cliente da venda tem 100,00 reais de limite e seu cliente principal é o X. Ainda existem dois clientes vinculados ao cliente X. Ele mesmo e o cliente Y, ambos com 100,00 reais de limite de crédito. Com o parâmetro acima marcado o limite disponível para o cliente da venda será de 300,00 reais.

Na alteração do pedido, será realizada uma nova validação do parâmetro 2560 - Não usar automaticamente os parâmetros de débito e crédito da política de desconto da rotina 132- Parâmetros da Presidência ao clicar nos botões Incluir Item, Quantidade, Preço e Desconto que funcionará da seguinte forma:

• Caso o parâmetro esteja igual a Sim, a rotina usará os parâmetros de débito e crédito do desconto utilizado, e desconsiderará os parâmetros da rotina 561- Cadastrar Política de Desconto;
• Caso o parâmetro esteja nulo ou igual a Não, o processo seguirá normalmente, como exemplo abaixo:
• Caso exista dois descontos no sistema, usa-se o maior entre os dois para aplicar o desconto. Para manipular o débito e crédito será verificado se um destes descontos foi concedido através da rotina 561. Caso tenha sido, utilizará os parâmetros de débito e crédito da rotina dela, mesmo que não seja o maior entre os dois descontos existentes. Exemplo:
  
  Na rotina 201-Precificar Produto, existe um percentual de desconto de 20% e na rotina 561 existe outro de 10%. Para se aplicar o desconto, usa-se o desconto existente na rotina 201, pois é o maior. Para o débito e crédito, usam-se os parâmetros da rotina 561.

Realiza  a validação da opção Utilizar PMC (Preço Máximo Consumidor) como Base ST (Decreto 47.363) da rotina 514 – Cadastrar tipo de tributação, tela de cadastro, aba Subst. Tributária, que funcionará da seguinte forma:

• Se estiver marcada, será realizado o cálculo da ST com base no PMC do produto;
• Caso contrário, p cálculo será realizado utilizando a base de ICM.
  
  

Esta validação acontece ao clicar nos seguintes botões da rotina 336:

- Incluir Item

- Desconto

- Preço

- Plano Pagto.

Realiza a validação da caixa Tipo Grupo Restrição e Grupo Restrição da rotina 387 – Cadastrar Desconto por Quantidade, que funcionará da seguinte forma:

• aso seja marcada a opção Por RCA ou Por Cliente e seja informado o código no campo Grupo Restrição, ao clicar no botão Incluir Item, Quantidade ou Plano Pgto. da rotina 336, será considerada a política válida somente se o cliente ou o RCA vinculado ao pedido de venda existir na rotina 3311 – Cadastrar Grupos.

Desvinculação de parâmetros

Realiza a validação da permissão de acesso 55 - Não permitir mais de uma filial retira para o mesmo pedido da rotina 530- Permitir Acesso a Rotina que funcionará da seguinte forma:

• Caso possua a permissão de acesso, ao clicar no botão Incluir Item, não será permitido que o usuário insira itens no pedido com a filial retira diferente da filial retira informada para o primeiro item já existente no pedido de venda;
• Caso contrário o processo segue normalmente.

Realiza a validação da permissão de acesso 56 - Não permitir alterar o tipo de frete no pedido. da rotina 530- Permitir Acesso a Rotina que funcionará da seguinte forma:

• Caso possua a permissão de acesso, não permitirá que o usuário altere os dados dos campos Frete Despacho e Redespacho da tela Alterar observações e transportadoras (apresentada ao clicar no botão"Entrega / Obs);
• Caso o usuário logado não tenha acesso a esta permissão ele poderá alterar tais dados normalmente

Realiza a validação do parâmetro Base para cálculo de débito e crédito de RCA da tela Cadastro da rotina 387- Cadastrar Desconto por Quantidade, que funcionará da seguinte forma:

• Caso este parâmetro esteja desmarcado (Não) ao aplicar o desconto o mesmo será debitado/creditado na conta corrente do RCA ao acionar o botão Confirmar da tela Incluir Item (apresentada ao clicar no botão Incluir Item) e da tela Alterar quantidade do item (apresentada ao clicar no botão Quantidade);
• Caso o parâmetro esteja marcado (Sim) ao aplicar o desconto o mesmo não será debitado/creditado na conta corrente do RCA (conforme versões anteriores).

Realiza a validação do parâmetro Qt. Máx. Ped. Venda da aba Dados por filial da rotina 203- Cadastrar Produto, que funcionará da seguinte forma:

• Caso este parâmetro seja maior que 0 (zero), ao acionar o botão Confirmar (da tela exibida ao clicar no botão Incluir Item), será verificado se a quantidade informada para ele é maior que a quantidade existente no parâmetro;
• Caso a quantidade seja maior, será exibida a mensagem: O item não poderá ser incluído, porque a quantidade informada ultrapassa a quantidade máxima do item por pedido! Qtde. Item no Pedido: A Qtde. Máxima Item Pedido: B Qtde. Item digitada: C e não permitirá a inclusão do item com esta quantidade. Caso a quantidade não seja maior, o item é inserido normalmente;
• Caso o parâmetro esteja nulo ou 0 (zero) a rotina não fará a validação.

Peso Máximo por Pedido

Realiza a validação do parâmetro 2525 - Peso Máximo por Pedido da rotina 132- Parâmetros da Presidência, que funcionará da seguinte forma:

• Caso o parâmetro esteja com valor maior que 0 (zero), ao acionar o botão Confirmar (da tela exibida ao clicar o botão Incluir Item ou da tela exibida ao clicar o botão Quantidade), será validado se o peso total do pedido é maior que o valor existente no parâmetro. Caso seja, é exibida a mensagem Incluindo o item com a quantidade informada excederá o peso máximo definido nos parâmetros da presidência! Peso máximo por pedido.: A Peso do item incluído.: B Total já incluso no pedido.: C . Neste momento não será permitida a inclusão do item com esta quantidade. Caso o valor não seja maior, será permitido que o item seja inserido normalmente;
• Caso o parâmetros esteja nulo ou 0 (zero) a não será realizada a validação.

Realiza a validação do preço fixo da cesta básica em todas as regiões, filiais, planos de pagamento e clientes quando não existirem estas informações vinculadas ao preço fixo, ao clicar no botão "Incluir Item" da tela.

Esta validação possui a finalidade de cadastrar um preço fixo para a cesta básica que seja usado em todas as filiais, regiões, planos de pagamento e clientes:

Exemplo: se o usuário cadastrar um preço fixo sem informar a filial, este preço fixo valerá para todas as filiais. Se o usuário cadastrar um preço fixo sem informar a região, este preço fixo valerá para todas as regiões e assim será feito para todos os campos mencionados acima.

Tem por objetivo realizar o cálculo da comissão do RCA descontando os impostos separadamente, para tal processo utilize a parametrização que permite que o cálculo da comissão faça abatimento de somente ST, somente IPI ou como é realizado atualmente IPI e ST. Para que tal processo funcione é necessário:

• Validar o parâmetro 2896 - Impostos a ser abatido da base de comissão da rotina 132 - Parâmetros da Presidência e marcar uma das opções conforme necessidade;
• Atualizar a opção:Tabela de parâmetros por filial - 132, aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba P, sub-aba Pa-Pd da rotina 560 - Atualizar Banco de Dados;

Observação: este novo processo não é compatível com o modelo atual, ou seja, para que esta nova parametrização funcione o parâmetro 1481 - Abater impostos ao calcular comissão do RCA da rotina 132 deve estar marcado como Sim, pois quando estiver marcado como Não, não será possível utilizar o novo conceito de abatimento da comissão.

• A rotina 3308 - Recalcular Comissão de RCA irá considerar o status atual que estiver selecionado no parâmetro 2896;
• Esta opção está disponível na apuração da comissão por faturamento e por liquidez.

Durante a alteração do pedido de venda, caso seja informado um produto que está cadastrado na rotina 238 - Manutenção do Cadastro de Produto opção Controla número de série do produto, como sendo produto controlado por número de série não será permitida a inclusão ou exclusão deste(s) item(ns). Esta validação funcionará da seguinte forma:

• Não será permitido fazer a conversão automática de produtos pai e filho ou kit cesta básica. Caso um destes, produto final ou um de seus componentes possuam controle de número de série, é recomendado realizar a conversão através da rotina 1122- Montar Produtos especificando o número de série;
• Não será permitido excluir item(ns) do pedido que possuam controle de estoque por número de série e tenham passado por conferência. Caso seja necessária a exclusão deste item(ns), será recomendada a exclusão do(s) mesmo(s) através da rotina '329 - Cancelar Pedido de Venda;
• Não será permitido inserir item de uma venda tipo TV13 – Venda Manifesto ou TV14 – Venda de Manifesto de produto com controle de número de série.

Tem por objetivo impedir a liberação de pedidos de clientes que estão bloqueados junto a SEFAZ - Secretaria da Fazenda de seu estado. Assim, neste processo serão consideradas as seguintes permissões: 01-  Acesso a Bloqueio/Desbloqueio de Pedidos Bloqueados e 64 - Permitir liberar pedido de cliente com bloqueio  da rotina 530 que funcionaram da seguinte forma:

• Caso cliente esteja com bloqueio SEFAZ a e permissão 64 esteja marcada o pedido poderá ser liberado. Do contrário, caso a permissão esteja desmarcada o pedido não será liberado;
• Caso cliente tenha bloqueio junto a SEFAZ, bloqueio financeiro e a permissão 01 esteja desmarcada a rotina 336  não realizará nenhuma validação;

Realiza validação do parâmetro 3045 - Permitir incluir itens bonificados em pedido de venda, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Quando este parâmetro estivar marcado como Sim e as permissões 70 -  Permitir liberar pedidos de venda (TV1) bloqueados com itens bonificados e 71 - Permitir alterar pedido de venda (TV1) com itens bonificados, da rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina estiveram marcados serão realizadas as validações abaixo:

• No cálculo dos impostos será validado o parâmetro ''Não calcular ICMS de item bonificado em mercadoria no pedido de venda (TV)'' da rotina ''514 - Cadastrar Tipo de Tributação'', aba ''Opções ICMS". Caso esteja marcado este irá considerar o valor da Alíquota 2 do cálculo ST como 0 (zero), consequentemente, o cálculo do ST dependerá da primeira parte do cálculo de ST;;

• Será permitida a liberação de pedido(s) de venda bloqueado(s) com item(ns) bonificado(s), sendo que, o(s) item(ns) bonificado(s) será(ão) exibido(s)  na planilha inferior da rotina na cor azul;
• Quando habilitada a permissão ''71 - Permitir alterar pedido de venda (TV1) com itens bonificados'' da rotina ''530'', é permitida a inclusão de item(ns), alteração da quantidade, alteração do preço, bem como, a exclusão de item(ns) de um pedido de venda (TV1) com item(ns) bonificado(s);
  
  Observação: no botão Incluir Item, é exibido campo BNF para inclusão de item(ns) bonificados.
  
  
• Não é permitida a gravação apenas de itens bonificados, o pedido deve ter ao menos um item que não seja bonificado;
• Não serão considerados itens bonificados na validação da campanha de brinde realizada pela rotina 3320 - Cadastrar Brinde Express nem itens automaticamente gerados pela rotina 3320 como bonificados;
• Para considerar ou não, item(ns) bonificado(s) no cálculo e na validação do limite de crédito do cliente, será validado o parâmetro 2583 - Usa bonificação em aberto para diminuir o limite de crédito do cliente? da rotina 132;
• Caso o valor do parâmetro 3048 - Valor total mínimo do pedido para ter itens bonificados dentro do pedido de venda for maior que 0 (zero), o valor total de vendas mínimas permitidas com itens bonificados deve ser maior ou igual ao parâmetro. Caso este valor seja menor será exibida mensagem de alerta;
• Na Validação do parâmetro 2505 - Valor máximo de venda bonificado no mês, irá considerar o valor total das bonificações concedidas durante o mês corrente e também o item(ns) bonificado(s) dentro dos pedidos (TV1), sendo que, caso esteja nulo ou 0 (zero) a rotina não validará o limite mensal de bonificações;
• Também será validado o parâmetro 3047 - Bloquear pedido de venda com itens bonificados na venda telemarketing. Se marcado como Sim e a venda for telemarketing, o pedido será gravado como bloqueado com informação do motivo do bloqueio;
• Em caso de item não bonificado, o campo BNF estará nulo, sem gravação de valor de bonificação;
• Para item (ns) bonificado (s), será gravado preço calculado no campo específico para bonificação;
• Caso parâmetro 1080 - Usar déb/créd. RCA nas vendas bonificadas, da rotina 132 esteja marcado como Sim as vendas bonificadas irão alterar o saldo de débito/crédito do RCA pelo valor do item bonificado;
• Quando da gravação do cabeçalho, serão registrados como valor total do pedido o Somatório dos itens vendidos, Bonificados e Faltantes.

Observação: O valor atendido será o somatório de itens de venda;

O valor bonificação deve ser o somatório de itens bonificados.

O campo % de margem mínima de lucratividade é apresentado na rotina 238 – Manutenção do Cadastro de Produtos, aba Condições de Venda, para que quando informado este possa  restringir a venda de produtos que não atingiram a margem mínima de lucratividade. Para que isso ocorra é necessário que o parâmetro 1982 – Verificar margem mínima ao liberar pedidos da rotina '132 – Parâmetros da Presidência, esteja marcado como Sim. Esta validação obedecerá aos seguintes critérios:

• Ao digitar ou alterar pedido nas rotinas 316 e 336, caso inclua uma margem menor que o cadastrado na rotina 238, será exibida mensagem:A margem de lucratividade mínima deste item não foi atendida. Margem Mínima (rotina 238): XX%. Margem praticada:YY,YY%.;
• Nenhuma política de desconto irá sobrepor a margem cadastrada na rotina 238, mesmo que este se origine da autorização de preço, cadastrada na rotina 301 - Autorizar Preço de Venda.

Validação dos parâmetros 2210 - Calcular Preço de Venda com IPI e 3087 - Validar cálculo de IPI por: Filial NF (N) ou Filial de Venda (V) da rotina 132 - Parâmetros da Presidência, que irá determinar se o IPI da operação  de venda será calculado na Filial NF ou na Filial de Venda. Funcionará da seguinte forma:

• Determine no parâmetro 3087 - Validar cálculo de IPI por:, o tipo de IPI a ser calculado se: Filial NF (N) ou 'Filial de Venda (V);
• Marque a opção Sim para o parâmetro '2210 - Calcular Preço de Venda com IPI.
  
  Observação: caso parâmetro 2210 esteja marcado como Não, o WinThor permanecerá com os processos realizados atualmente, ou seja, será utilizado o IPI da Filial de Venda (V).

Caso parâmetro 3119 - Utiliza valor de redução no P. Venda para S. Nacional do cálculo do CMV da rotina 132 – Parâmetros da Presidência. Caso parâmetro esteja marcado como Sim será permitido que o CMV na venda para Simples Nacional seja calculado utilizando-se o valor obtido após se aplicar o % de redução simples nacional. Desta forma, o valor de redução do custo financeiro será igual ao valor do desconto simples nacional aplicado sobre o produto.

Observação: caso parâmetro 3119 esteja marcado como Não, o WinThor permanecerá com os processos praticados atualmente em que para as vendas estaduais aplica-se a Redução de Simples Nacional sobre o IVA ajustado para calcular a Base ST.

Observações:

• A nova opção Validar limite de bonificação da rotina, aba 06 – Posição Financeira da rotina 302 – Cadastrar Cliente, deverá estar marcada como Sim;
• O percentual sempre será fundamentado no pedido TV1 que usuário informar no momento da digitação do pedido TV5.

A rotina 3343 - Cadastrar Cor Por faixa de Lucro, considera/valida o tipo de RCA na faixa de lucratividade atendendo as políticas comerciais de algumas empresa.

Observação: mais informações acesse o documento DT Definir Faixa de Lucratividade Por Tipo RCA.

Validar Cálculo do Giro Dia

As rotinas 16 - Digitar Pedido de Venda, 336 - Alterar Pedido de Venda, Package de Faturamento e Package Integradora validam o parâmetro 1438 - Ambos (Semestral e Trimestral) (A) Últ. Trimestre + Mês Atual - Dias Estoque Zero (D) Dias de Estoque (E) Trimestral (M) Semanal (S) e caso esteja marcada a opção Últ. Trimestre + Mês Atual - Dias Estoque Zero (D) o WinThor calcula o giro da mercadoria usando como base Ultimo Trimestre + Mês Atual.

Observação: mais informações acesse o documento DT Validar Cálculo do Giro Dia.

Criada rotina 3350 - Manutenção Pré-Carga.  Esta rotina tem por objetivo listar pedidos pendentes e liberados e montar uma pré-carga, ou, um carregamento. Nesta pré-carga o sistema faz uma análise verificando se há estoque e não havendo estoque é gerado um pedido TV 10 de Transferência.

A rotina 336 - Alterar Pedido de Venda valida os processos realizados na rotina 3365.

Observação: mais informações acesse o documento DT Rotina 3350 - Manutenção Pré-Carga.

As rotinas 316 - Digitar Pedido de Venda, 335 - Consultar Pedido de Venda e 336 - Alterar Pedido de Venda exibem a coluna Qt. Bloqueada. Este campo exibe estoque na posição Bloqueado que foi realizado entrada mas ainda não foi  liberado para venda.

Observação: mais informações acesse o documento DT Exibir Quantidade Bloqueada.

Caso seja realizado alteração no item do pedido através rotina 336, é possível identificar qual item foi alterado através da Tabela de Log de Alteração de Dados (pclogalteracaodados), este é gravado no campo    OBSERVAÇÕES.

Observação: mais informações acesse o documento DT Identificar Produto Alterado na Rotina 336.

Criado parâmetro 4006 - Agregar em outras despesas ST Calculado para Venda Triangular, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Caso parâmetro 4006 esteja marcado como Sim, o ST calculado é agregado a outras despesas para venda triangular.

Observação: para mais informações acesse o documento: DT ST Calculado Para Venda Triangular.

A rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, exibe a opção Não usa calculo do ST de MT, na aba Substituição Tributária, sub-aba Opções ST(pg.2). Esta opção determinará se a figura tributária irá utilizar o ST de MT na venda.

Para mais informações acesse o documento DT Venda Para MT Sem ST Por CNAE.

Criado parâmetro 4007 - Utilizar Oferta de Venda do Cadastro de Embalagem da rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Caso esteja marcado como Sim, este utiliza ofertas do cadastro de embalagens.

Observação: para mais informações acesse o documento DT Utilizar Oferta de Venda do Cadastro de Embalagem.

Inserir Produtos em Vários Pedidos Simultaneamente na rotina 336

Criada opção Inserir Prod. Aut. (inserir produto automaticamente) na rotina 336 - Alterar Pedido de Venda. Ao clicar o botão informado é permitido ao usuário inserir um determinado produto em vários pedidos de forma simultânea.

Observação: para mais informações acesse o documento DT Inserir Produto em Vários Pedidos Simultaneamente na rotina 336.

Criadas as permissões 85 - Permite alterar plano de pagamento, mantendo o preço, 86 - Permite desconto simulador, mantendo o preço e 87 - Permite descontos, mantendo o preço, na rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina. Caso estejam marcadas, é permitido ao usuário/operador a edição do pedido de venda na rotina 336 - Alterar Pedido de Venda, porém, não alterando o preço negociado com o seu cliente anteriormente.

Observação: para mais informações acesse o documento DT Editar Pedido Sem Alterar o Preço Negociado Anteriormente.

As rotinas 316, 336 e Package Integradora validam a opção Aplicar todas as deduções (PIS/Cofins depois ICMS), do cadastro do cliente rotina 302 - Cadastrar Cliente, para o calculo do desconto de PIS e Cofins conforme determina a legislação vigente.

Observação: para mais informações acesse o documento DT_Aplicar_Todas_as_Deduções. 

Validação do parâmetro 2724 - Calcula comissão do operador dos itens da venda da rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Caso esteja marcado como Sim, o WinThor calcula a comissão do operador dos itens na venda. Caso contrário, se marcado como Não, o sistema calcula a comissão do operador do Cabeçalho da venda automaticamente.

Observação: para mais informações acesse o documento DT Comissão Compartilhada Entre o RCA e o Atendente - Por Item.

Criado parâmetro 4022 - Preço fixo rotina 201 (sobrepõe parâmetros 2172 e 1891 da rotina 132), da rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Caso parâmetro 4022 - Preço fixo rotina 201 (sobrepõe parâmetros 2172 e 1891 da rotina 132), da rotina 132 esteja marcado como Sim, caso a opção P. Fixo da rotina 201 - Precificar Produto, esteja marcado o preço do item permanece fixo sem variações sobrepondo os parâmetros 2172 - Permitir Acréscimo no venda com preço fixo e 1891 - Aceitar Desconto no preço fixo, ambos da rotina 132

Observação: para mais informações acesse o documento DT Validar Preço Fixo da Rotina 201 Sem Variações.

Criado parâmetro 4050 - Faturar TV8 antes do TV7 no processo de conta e ordem, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência, em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações  acesse o documento DT Fatura TV8 Antes do TV7 no Processo de Conta e Ordem.

Criado parâmetro 4051 - Calcular IPI no Pedido com Tipo Cupom Fiscal?, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Caso parâmetro esteja marcado como Não, as rotinas de vendas 316, 336 e a PKG_INTEGRADORA irão incluir o produto com o preço sem o valor de IPI, para o tipo de documento Cupom Fiscal em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o documento DT Não Calcular IPI no Pedido Com Tipo de Documento Cupom Fiscal.

Validar permissões de acesso a dados conforme parametrizado na rotina 131 - Permitir Acesso a Dados.

Para mais informações acesse o documento DT Validar Permissões de Acesso a Filial Conforme Parametrizado na Rotina 131.

Criada permissão Permitir ratear itens estoque transferido (TV10). Caso esta permissão esteja marcada é realizado o rateio de forma proporcional entre os pedidos de vendas vinculados ao processo de Pré-carga.

Para mais informações acesse o documento DT Ratear Quantidade Transferida na Venda TV10.

Implementado no Motor de Integração o processo para tratamento de corte no pedido de venda e-commerce.

Para mais informações acesse o DT Validar Corte No Pedido de Venda E-Commerce.

Alterado sistema para atender as operações com mercadorias importadas e beneficiadas com o Corredor de Importação de Minas Gerais (MG) ou Termo de Acordo - Regime Especial.

Para mais informações acesse o documento DT Corredor de Importação - Minas Gerais (MG).

A a fim de facilitar a análise para liberação do pedido de venda, foram incluídas mais informações financeiras do cliente na rotina 336 - Alterar Pedido de Venda. Também, é disponibilizado um filtro dos pedidos que já foram liberados pelo departamento financeiro.

Para mais informações acesse o documento DT Informações Financeiras Na Rotina 336.