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Deck of Cards

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Card

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label	Minha Prestação de Contas
title	Minha Prestação de Contas
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Deck of Cards

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Card

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label	Introdução
title	Introdução
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Column

Conteúdo

Este documento possui o intuito de ser um guia para os clientes, analistas e desenvolvedores, que utilizam ou que querem aderir na sua rotina de trabalho as funcionalidades que são disponibilizadas pelo aplicativo Minha Prestação de Contas.

Aqui você verá:

O que é o aplicativo Minha Prestaçāo de Contas.
Entenderá o que são prestações avulsas e viagens.
Todos os passos para configurar e utilizar o Minha Prestaçāo de contas.
Verá o escopo e as interfaces do aplicativo em pequenas demonstrações para melhor visibilidade do produto.

Veja o video a seguir para ter uma pequena introdução do que pode ser feito ao utilizar o Minha Prestação de Contas:

Painel

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title	Introdução do Minha Prestação de Contas

Column

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Conector de Widget

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url	https://www.youtube.com/watch?v=_Cz64uTE-Vo
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Card

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id	Sobre
label	Sobre
title	Sobre
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Escopo

O Minha Prestação de Contas é um aplicativo da companhia TOTVS que possui integração com o ambiente do ERP PROTHEUS.

O escopo do aplicativo é permitir com que você declare as despesas que estão sendo feitas em uma viagem. Sendo elas do tipo viagem ou avulsas.

O App Minha Prestação de Contas, permite um controle fácil e rápido para que viajantes declarem suas despesas em tempo real.

Com este aplicativo é possível:

Sincronizar as prestações de contas de viagens;
Incluir uma prestação de contas avulsa;
Anexar o comprovante da despesa;
Gerir/controlar despesas;
Acompanhar o saldo da prestação de contas;
Encaminhar uma prestação de contas para conferência e aprovação;
Acompanhar as prestações de contas já encerradas;
Corrigir as prestações de contas recusadas.

Para conhecer mais sobre o Minha Prestação de Contas assista ao vídeo "Como funciona na prática" onde será apresentado a principal funcionalidade do aplicativo e como utilizalo:

Painel

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title	Como funciona na prática

Column

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Conector de Widget

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url	https://www.youtube.com/watch?v=FZbaSM2AmYI
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Card

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id	Configuracao
label	Configuração
title	Configuração
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Aviso

title	Pré-Requisitos

Credenciais: É preciso um usuário e senha do Protheus ( a partir da versão 12.1.17) para utilizá-lo.

Lib: A lib com a funcionalidade precisa ser igual ou superior a 20180216.

Dica

title	Suporte

Para uso antes da liberação de janeiro/2018 do Protheus entre em contato com o suporte da TOTVS e solicite o pacote para atualização do ambiente via UPDDISTR.

Passo a passo de configuração

O Minha Prestação de Contas é mais uma forma que os usuários têm de conseguirem utilizar o ERP Protheus. Sendo assim, são necessárias algumas configurações específicas para integrar o aplicativo com o ambiente.

O aplicativo Minha Prestação de Contas utiliza os serviços REST do Protheus para consulta e sincronização das informações.

Deck of Cards

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id	Configuração de ambiente

Card

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id	rest-mingle
label	Rest e Mingle
title	Rest e Mingle
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Configurando o seu ambiente

Configure o Rest Protheus
Se você é cliente solicite um alias pelo Mingle. Se você é Totver crie um alias pelo AppLinker.

Card

default	true
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label	Fontes
title	Fontes
effectType	slide

Fontes

Para o funcionamento do aplicativo, os fontes devem estar atualizados. Caso não possua estes fontes no repositório ou esteja desatualizado é necessário acessar pacote de atualização.

FINA677.PRW
WSFIN677.PRW

Card

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label	Pacotes
title	Pacotes
effectType	slide

Pacotes de atualização

Acesse a página Pacote de atualização para ter acesso ao pacote da expedição contínua, que contém o patch acumulado de fontes dos serviços Protheus Mobile com todas as alterações publicadas até a data da geração do pacote.

Card

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id	Protheus
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title	Protheus
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Utilização da rotina no Protheus

A rotina Prestação de Contas pode ser acessada pelo Módulo Financeiro > Atualizações > Viagens > Prestação de Contas.

Caso necessite customizar o caminho, edite pelo ambiente Configurador, adicionando a rotina FINA677.

Todo o processo de viagens deve ser acessível ao usuário via smartclient para que ele utilize o aplicativo.

Para informações sobre o processo de viagens no Protheus, acesse: Viagens - Financeiro - P12

Para conhecer mais sobre a configuração necessária, assista ao vídeo:

Painel

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title	Como configurar o Minha Prestação de Contas

Column

width	500

Conector de Widget

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url	https://www.youtube.com/watch?v=KJdG68OLgpU
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Card

id	acm
label	ACM
title	ACM
class	Principal
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Configurando pela Web

Com o Assistente de Configuração Mobile é possivel configurar todos os passos até a utilização do app.

O Assistente de Configuração Mobile está disponivel na web. Cique aqui para acessar.

Painel

borderStyle	none
title	Tela inicial

Na tela inicial você terá acesso aos insights (novidades / notícias) que ficarão disponíveis com conteúdo informativo sobre nossas soluções. Também é possível visualizar as aplicações que estão disponiveis para configuração no seu ambiente.
Explore a aba de navegação "Funcionalidades", para saber mais sobre o ACM (Assistente de Configuração Mobile).

Card

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id	instalacao
label	Instalação
title	Instalação
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Instalando no seu celular

O Minha Prestação de Contas está disponível nas duas principais lojas de distribuição de aplicativos.

Você poderá ir na loja pesquisar por Minha Prestação de Contas, clicar sobre o mesmo e instalar.

Clique sobre o ícone do seu sistema operacional para ser encaminhado para a loja.

Painel

borderStyle	none
title	Disponível em Android e IOS

Column

width	250

Column

width	250

Card

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id	funcionalidades-interfaces
label	Funcionalidades e Interfaces
title	Funcionalidades e Interfaces
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Deck of Cards

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id	todas-funcionalidades
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Card

default	true
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label	Modo Demo
title	Acesso
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Demonstração

Por meio do aplicativo, na tela de acesso é possível ter uma demonstração. Para acessar clique sobre "Demonstração".

Será exibido uma tela solicitando:

Nome da empresa
CNPJ

Todos os campos solicitados serão utilizados para entrarmos em contato com os clientes.

Painel

borderStyle	none
title	Modo Demo

Column

width	500

Card

default	true
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id	solicite-alias
label	Solicite um alias
title	Solicite um Alias
effectType	slide

Peça um Alias

Por meio do aplicativo, na tela de acesso é possível solicitar um Alias. Para solicitar um Alias clique sobre "Solicitar Alias".

Você se redirecionado para a página do Mingle para realizar o cadastro.

Painel

borderStyle	none
title	Solicite um alias

Column

width	500

Card

default	true
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id	acesso
label	Acesso
title	Acesso
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Acesse o seu ambiente

Para realizar o acesso utlize:

Usuário
Senha
Alias

Nos campos Usuário e Senha, informe os mesmos dados que você utiliza quando acessa o seu ambiente no ERP Protheus via SmartClient.

No campo Alias, informe o seu identificador no Mingle ou AppLinker.

Painel

borderStyle	none
title	Acesso

Column

width	500

Card

default	true
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id	usuario
label	Usuário
title	Usuário
effectType	slide

Perfil e Logout

Apresenta dados importantes sobre a conexão do aplicativo com o ambiente Protheus. Clique sobre o icone de usuário .

Usuário
Cliente
Empresa
Set
Filial

Painel

borderStyle	none
title	Acesso Perfil

Column

width	500

Card

default	true
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id	filial
label	Filial
title	Filial
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Troca de filial

Para a troca de filial clique sob o icone de usuário e em seguida sob o botão localizado ao lado do campo "Filial" .

Painel

borderStyle	none
title	Acesso Perfil

Column

width	500

Card

default	true
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label	Home
title	Home
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Home

Após a sincronização, você se redirecionado para a lista de prestação de contas. Na Home você pode filtrar, incluir e acessar uma prestação e acessar o seu perfil.

Painel

borderStyle	none
title	Acesso Perfil

Column

width	500

Card

default	true
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label	Filtro
title	Filtro
effectType	slide

Filtro

O filtro deve ser feito clicando sob o icone de funil localizado ao lado esquerdo do icone de usuário . Após isso selecione as informações desejadas e clique em "Aplicar filtros".

Painel

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title	Acesso Perfil

Column

width	500

Card

default	true
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id	avulsa
label	Prestação de Contas Avulsa
title	Prestação de Contas Avulsa
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Interagindo com uma Prestação de Contas

Na home você terá acesso as Prestaçōes de Contas do tipo avulsa e viagem.

Para incluir uma nova Prestaçāo do tipo avulsa você deverá clicar sobre o Icone . Informe os dados solicitados informando, se é nacional ou internacional, o montante, data, arquivos, observação e muito mais.

Painel

borderStyle	none
title	Criação da Prestação de Contas avulsa

Column

width	500

Deck of Cards

id	avulsa

Card

label	Na tela principal

Na tela principal, clique sobre o , localizado no canto inferior direito.

Figura 20 - Tela principal e botão de adicionar prestação

Card

label	Motivo

Defina se a prestação é nacional ou internacional, informe o motivo da prestação e clique em Confirmar.

Figura 21 - Motivo da prestação

Card

label	Período

Informe as datas de início e término da prestação e clique em Confirmar.

Figura 22 - Período

Card

label	Rateio

Informe se o cliente irá custear a despesa. Caso selecionada a opção sim, selecione a porcentagem custeada pelo cliente.

Figura 23 - Opção de Rateio

Card

label	Cliente

Se a opção selecionada na etapa anterior for sim, selecione o cliente para lançar a prestação.

Nota
Esta etapa não será apresentada, caso o cliente não custeie a prestação.

Figura 24 - Clientes

Card

label	Centro de custo

Caso necessário, informe o centro de custo responsável pela despesa e clique em Inserir despesa para prosseguir.

Figura 25 - Centro de custo

Deck of Cards

id	despesa

Card

label	Detalhes da prestação

Na tela detalhes da prestação, clique em Inserir despesa.

Figura 26 - Opções da prestação

Card

label	Local

Selecione o local da despesa.

Section

Column

width	50%

Figura 27 - Lista de locais nacional

Column

width	50%

Figura 28 - Lista de locais internacionais

Card

label	Tipo de despesa

Selecione o tipo de despesa.

Figura 29 - Tipos de despesa

Card

label	Moeda

Selecione a moeda da prestação

Nota
Esta etapa será apresentada somente quando a viagem for internacional.

Figura 30 - Moedas

Card

label	Montante

Informe a quantidade e o valor da despesa e clique em Confirmar.

Section

Column

width	50%

Figura 31 - Montante nacional

Column

width	50%

Figura 32 - Montante internacional

Nota
O preenchimento da taxa de conversão é obrigatória quando a viagem for internacional.

Card

label	Comprovante

Informe a data da despesa e adicione o comprovante, caso exista ou clique em Não inserir comprovante para prosseguir.

Figura 33 - Comprovante

Card

label	Observação

Informe alguma informação adicional relacionada a despesa e clique em Confirmar.

Figura 34 - Observação

Card

label	Detalhes da despesa

Ao fim do cadastro, será apresentada os detalhes da despesa. Para salvar a despesa, clique em Confirmar.

Figura 35 - Detalhes da despesa

Card

default	true
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id	viagem
label	Viagem e Adiantamentos
title	Viagem
effectType	slide

Prestação de Contas do tipo Viagem

As viagens devem ser criadas pelo Protheus, na rotina de viagens.

Acesse este link para visualizar a criação de uma viagem.

Na viagem é possivel solicitar adiantamentos, e visualizar os adiantamentos solicitados.

Para solicitar e visualizar os adiantamentos clique sob a viagem, clique em "..." ( 3 pontinhos ) e escolha a opção desejada.

Painel

borderStyle	none
title	Criação da Prestação de Contas avulsa

Column

width	500

Card

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label	Aprovação
title	Aprovação
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Envio para aprovação de uma Prestação de Contas

Para enviar uma Prestação de Contas para aprovação do Gestor clique sob a prestação, clique nos "..." ( 3 pontinhos ) e escolha a opção "Enviar para aprovação".

Painel

borderStyle	none
title	Envio para Aprovação

Column

width	500

Card

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label	Suporte
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Perguntas Frequentes (FAQs)

Acesso e saida

Expandir

title	Qual o meu Usuário e Senha?

Correspondem ao mesmo usuário e senha que você utiliza para fazer acesso no Protheus via SmartClient.

Expandir

title	O que é o Alias?

Um alias é um identificador único do cliente na TOTVS. Cada cliente pode ter mais de um alias e cada alias corresponde a um Protheus instalado.

O alias é a chave para que o aplicativo consiga encontrar o Protheus e assim realizar a comunicação.

Se você ainda não possui um alias, solicite o seu através da abertura de um chamado no Portal do Cliente ou acesse AQUI.

Expandir

title	Esqueci o meu Usuário e/ou Senha. O que faço?

Sua senha pode ser redefinida somente através do Protheus.

Expandir

title	Como sair do Aplicativo?

Na tela de Configurações, clicar no botão Sair.

Funcionalidades

Expandir

title	Consigo incluir uma prestação de contas sem itens?

Não. Somente serão incluídas as prestações de contas que possuírem ao menos uma despesa.

Expandir

title	É obrigatório informar todos os dados da despesa?

Sim, enquanto não informar todos os dados a despesa não será incluída.

Expandir

title	Como vejo as prestações de conta finalizadas?

É possível visualizá-las selecionando o status finalizada no filtro da tela principal.

Expandir

title	Como adiciono novas despesas?

Você pode adicionar novas despesas clicando em + Inserir Despesa.

Para informações sobre como proceder, clique aqui.

Expandir

title	Posso alterar as minhas despesas?

Sim. Localize a prestação de contas, clique no card e clique sobre o item que deseja alterar. Nessa tela poderá alterar os dados da despesa.

Expandir

title	Quais operações são realizadas em modo offline?

Mesmo sem conectividade com a internet, o usuário consegue adicionar, alterar e excluir um item, além de criar uma prestação de contas (avulsa).

Assim que a conexão for restabelecida, os dados serão sincronizados com o servidor.

Materiais auxiliares

Mingle

Acesso Aplicativos Móveis

Viagens e Processos

...

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 144

Nova versão 145

Chave

Conteúdo

Escopo

Passo a passo de configuração

Configurando o seu ambiente

Fontes

Pacotes de atualização

Utilização da rotina no Protheus

Configurando pela Web

Instalando no seu celular

Demonstração

Peça um Alias

Acesse o seu ambiente

Perfil e Logout

Troca de filial

Home

Filtro

Interagindo com uma Prestação de Contas

Prestação de Contas do tipo Viagem

Envio para aprovação de uma Prestação de Contas

Materiais auxiliares

Árvore de páginas

Histórico da Página

Versões comparadas

Versão antiga 144

Nova versão 145

Chave

Conteúdo

Escopo

Passo a passo de configuração

Configurando o seu ambiente

Fontes

Pacotes de atualização

Utilização da rotina no Protheus

Configurando pela Web

Instalando no seu celular

Demonstração

Peça um Alias

Acesse o seu ambiente

Perfil e Logout

Troca de filial

Home

Filtro

Interagindo com uma Prestação de Contas

Prestação de Contas do tipo Viagem

Envio para aprovação de uma Prestação de Contas

Materiais auxiliares