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Resumo da Área
Realizamos a alteração da
Em Clientes vs. Momentos, alteramos a nomenclatura do card Momento de Nenhum para Não Classificado, com esta alteração será possível identificar corretamente os clientes que não possuem classificação de momento em filtros da tela de clientes e na criação de regrasque apresenta os clientes que não possuem nenhum momento da jornada relacionado de "Nenhum" para " Não Classificado.

Essa alteração de nomenclatura também foi aplicada no filtro da tela de Clientes e nas condições em Regras.

Tela de Clientes

A partir de agora, você tem disponível visualizações de clientes personalizadas para sua equipe dentro do Empodera!

Para utilizar as visualizações disponibilizadas pelo admin da sua área, você deve acessar a tela Clientes > Selecionar Visualização. Feito isso, será apresentado no menu lateral a visualização escolhida.

Para conhecer em detalhes a nova funcionalidade acesse o vídeo disponibilizado na Universidade TOTVS.

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Para você que é o admin da área, disponibilizamos a configuração da visualização em Painel Administrativo > Incluímos a opção de Configuração de Painel de Clientes, com . Com ela os usuários com perfil Admin poderão personalizar a visualização da listagem de clientes da área por Agente, Participantes, Momento, Situação, dentre outras opções. E esta uma vez configurada ficará disponível para visualização de qualquer usuário da área respeitando sua carteira de clientes.

É importante reforçar que a visualização poderá conter até um agrupamento principal e um secundário, permitindo ter uma melhor visão dos dados na tela de Clientes. Além disso, o admin poderá personalizar as cores que serão apresentadas de acordo com o agrupamento principal.

Para conhecer em detalhes a nova funcionalidade acesse o vídeo disponibilizado na Universidade TOTVS.

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Página do ClientePAGINA DO CLIENTE

Resumo

Adicionamos no card de Tickets o botão detalhar "Detalhar", ao clicar nele o usuário você será direcionado diretamente para aba suporte Suporte da página do cliente para visualização dos tickets.

Financeiro
Incluímos o Cronograma Financeiro através dele é possível
Dentro do cliente na aba Financeiro, incluímos uma nova aba chamada Cronograma Financeiro, nessa nova funcionalidade você poderá visualizar o faturamento do cliente conforme o mês selecionado, realizar a configuração de visualização das colunas e filtro para linha de receita e status. Lembrando que a origem dos dados apresentados são de integração do contrato do cliente no Protheus.

REGRAS
Incluímos nas condições em regras para Regras

Você que é do time comercial, a partir de agora poderá utilizar nas condições das regras a nova categoria Migração Novo Intera a opção . Com essa nova condição, você poderá automatizar ações utilizando as opções de "% Decremento" ou %Incremento, com isso será possível identificar os clientes através do nível de percentual"%Incremento" relacionado a sugestão para migração do Novo Intera.

Em caso de dúvidas, entre em contato com [email protected]