Produto | TOTVS Gestão Fiscal / TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento |
Processo | TOTVS Processos Fiscais (TPF) |
Conteúdo
- Visão Geral
- Pré Requisitos
- Documentos Disponíveis
- Parametrização RM
- Envio de Documentos
- Retorno de Documentos
- Rejeições e Inconsistências
01. Visão Geral
Na integração do RM com o TOTVS Processos Fiscais (TPF) é utilizado o aplicativo Fiscal Sync que envia os arquivos XML para a plataforma Gestão Fiscal e consulta os documentos fiscais no Fisco para retornar ao RM.
Nesta integração o ERP RM envia os arquivos XML para a pasta de Saída (OUT) do Fiscal Sync, que processa e retorna o XML com a resposta na pasta de Entrada (IN).
Mais informações sobre o Fiscal Sync: https://tdn.totvs.com/x/WYu4IQ
02. Pré Requisitos Âncora |
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| PreRequisitos |
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| PreRequisitos |
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Para realizar o envio do arquivo XML é necessário que no Properties do Fiscal Sync esteja configurado com os diretórios de entrada, saída, processado e impressão (Manual de Instalação - Fiscal Sync):
- Diretório de Entrada: Arquivos de retorno que a plataforma Gestão Fiscal recebeu do Fisco. Para o RM a pasta precisa ter o nome de IN.
- Diretório de Saída: Arquivos que o ERP envia para a plataforma Gestão Fiscal. Para o RM a pasta precisa ter o nome de OUT.
- Diretório de Processado: Arquivos que a aplicação realiza a leitura do diretório de saída para enviar há plataforma de Gestão Fiscal e move para o diretório processado.
- Diretório de Impressão: Caso utilize o Servidor de Impressão Local (SIL), são os arquivos do fluxo 170 que são enviados para ser impresso no SIL. Se não utilizar o SIL apenas deixe o diretório em branco.
Informações |
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Exemplo de configuração para o correto funcionamento da integração.
É obrigatório que a pasta de Entrada possua o nome de IN e a pasta de saída possua o nome de OUT. E ambas precisam estar na mesma pasta de origem, conforme exemplo acima. |
03. Documentos Disponíveis Âncora |
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| DocumentosDisponiveis |
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| DocumentosDisponiveis |
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Os documentos disponíveis para utilizar na integração atualmente são:
04. Parametrização RM Âncora |
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| ParametrizacaoRM |
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| ParametrizacaoRM |
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Deck of Cards |
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Card |
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label | Parametrização por Coligada |
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| Caminho: BackOffice | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Ambiente | Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Integrações | Fiscal | Dados Fiscais | Importação/Envio de Arquivo XML.
Tipo Integração: TOTVS Processos Fiscais Diretório Padrão para Importação dos Arquivos XML: Caminho das pastas parametrizadas na instalação do Fiscal Sync onde possuí a pasta IN e OUT dentro do diretório. É indicado a utilização de caminho de rede do servidor onde foi instalado o Fiscal Sync. Exemplo do caminho das pastas no passo 02 - Pré Requisitos.
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Card |
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label | Parametrização por Filial |
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| Caminho: BackOffice | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Ambiente | Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Integrações | Fiscal | Dados Fiscais | Parâmetros por Filial | Importação/Envio de Arquivo XML.
Tipo de Documento Integração TOTVS Colaboração: Informar o tipo de documento utilizado. Os tipos de documentos disponíveis para serem utilizados nesta integração estão listados no passo 03 - Documentos Disponíveis.
Informações |
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| Para a integração do RM com o TPF não é necessário informar os demais campos desta tela, somente o "Tipo de Documento Integração TOTVS Colaboração". |
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05. Envio de Documentos Âncora |
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| EnvioDeDocumentos |
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| EnvioDeDocumentos |
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Deck of Cards |
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Card |
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label | Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) |
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| Informações |
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| É necessário que o RM esteja parametrizado para o Envio de NFe. Os processos de envio são realizados igual as demais integrações (TSS e TOTVS Colaboração). |
Expandir |
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| O processo pode ser executado pelo Gestão de Estoque, Compras e Faturamento menu Faturamento | SPED (Estadual) em "Processos | Enviar" ou pela tela de movimento, em "Processos | Enviar NF-e/NFC-e". Documento do processo: Enviar |
Expandir |
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| Os eventos são enviados pelo Gestão de Estoque, Compras e Faturamento menu Faturamento | SPED (Estadual) em Processos | Envio de Eventos. Documento do processo: Envio e Consulta de Eventos |
Expandir |
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title | Inutilização de Numeração |
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| A Inutilização de Numeração é enviada pelo Gestão de Estoque, Compras e Faturamento menu Faturamento | SPED (Estadual) em Processos | Inutilizar. Documento do processo: Inutilizar |
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06. Retorno de Documentos Âncora |
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| RetornoDeDocumentos |
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| RetornoDeDocumentos |
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O retorno de documentos é realizado através do Gestão de Estoque, Compras e Faturamento em Integrações | Monitor de Arquivos. É possível realizar o agendamento dos Jobs para que os retornos ocorram automaticamente ou executá-los manualmente.
Existem dois Jobs a serem executados para que os arquivos .xml enviados pela TPF sejam importados.
Deck of Cards |
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Card |
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label | Importação de Arquivos XML |
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| Esse processo é responsável por buscar os documentos .xml disponíveis na pasta de Entrada (IN) e distribuí-los por Coligada. Neste momento, nenhuma validação é feita. Após a execução desse processo, os documentos lidos são exibidos no ‘Monitor de Arquivos’ com o status ‘Pendente’, aguardando a ação do segundo processo. No Monitor de Arquivos será exibido apenas os documentos destinados à Coligada do usuário logado. Para executar esse processo, deve-se acessar “Processos | Importação de Arquivos XML”. |
Card |
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label | Serviço de Consulta de Arquivos XML |
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| Esse processo é responsável por validar o arquivo .xml, de acordo com o tipo de documento em questão, através da chamada do serviço especifico para cada um deles. Serão verificados todos os documentos lidos pelo 1º Processo. Caso o documento esteja válido, o registro do arquivo é excluído do monitor, e atualiza o documento correspondente, indicando se ele foi autorizado ou rejeitado por exemplo. Caso seja encontrado algum problema no arquivo importado, o status do registro é alterado para ‘Inconsistente’. Para verificar o erro, basta um duplo clique no registro para exibição do Log. Quando o arquivo está Inconsistente, é necessário corrigir a causa do erro para tentar incluí-lo no sistema. Neste caso o seu status pode ser alterado manualmente para ‘Pendente’ através do processo “Alterar Status do Arquivo”. |
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Informações |
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Conforme citado, os dois Jobs podem ser executados imediatamente, ou agendados para funcionarem periodicamente. Para que não seja necessário uma constante intervenção manual do usuário, é indicado que o agendamento seja realizado. Documento sobre agendamento de Job: Link do documento Caso não esteja utilizando ambiente três camadas, é possível utilizar um servidor para simular o ambiente três camadas e executar os jobs. Link do documento
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07. Rejeições e Inconsistências Âncora |
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| RejeicoesEInconsistencias |
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| RejeicoesEInconsistencias |
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Para verificar se o documento foi autorizado com sucesso ou se ocorreu alguma mensagem de rejeição ou inconsistência, é necessário verificar no registro original após a consulta do arquivo de retorno automático ou manual (Passo 06).
Deck of Cards |
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Card |
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label | Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) |
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| Para verificar se uma NF-e ou um evento de NF-e foi autorizado, rejeitado ou apresentou alguma inconsistência é necessário acessar o registro pelo Gestão de Estoque, Compras e Faturamento menu Faturamento | SPED (Estadual). O registro da NF-e e/ou evento é alterado automaticamente após a consulta do arquivo conforme citado no passo 06 - Retorno de Documentos. Caso tenha ocorrido rejeição ou inconsistência a mensagem pode ser verificada no Histórico da NF-e ou do evento, selecionando o registro e acessando Anexos | Histórico. |
Card |
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| Para verificar se uma Inutilização foi autorizada ou rejeitada é necessário acessar o registro pelo Gestão de Estoque, Compras e Faturamento menu Cadastros | (Fiscais) Filial. Deve-se selecionar a filial que foi enviado a inutilização e acessar Anexos | NF-e/NFC-e Inutilizadas. Caso tenha ocorrido rejeição a mensagem pode ser verificada editando o registro de inutilização, no campo Mensagem de Retorno da SEFAZ. |
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