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Deck of Cards
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id1
Card
labelPortuguês

Fluxo de Trabalho

Deck of Cards
id001
tabLocationleft
Card
defaulttrue
labelGestão de Projetos
CódigoNome do TemplateObjetivoProdutoForma de AceiteObrigatório?Saiba mais
MIT013Monitoramento e Controle do ProjetoPlanilha para monitoramento e controle: Mapa de Stakeholders, RACI, Pendências, Painel de Pendências, Retrospectiva, Risco, Matriz de Risco, Fontes de Risco, Gap's e mudanças (MIT006, MIT034 e MIT036)TodosN/ANão
MIT021Termo de AberturaDocumento para formalização com o cliente e/ou para formalização de passagem interna com comercial, contendo informações comerciais, alinhamento de expectativas , estratégias e demais informações acerca do projeto.Todos

Assinatura eletrônica ou física

Não


MIT024Guia de boas vindasModelo de apresentação para reunião de Abertura do Projeto com o cliente (KickOff do Projeto). O template deve ser adequado a necessidade do seu projeto, incluindo informações como uma matriz RACI por exemplo.

Todos

Envio ao cliente por e-mailSim


MIT030Plano de projetoO propósito desse documento é estabelecer o entendimento comum entre os patrocinadores e a equipe do projeto, em termos de expectativas e objetivos do projeto. O Plano de projeto estabelece os fundamentos e estratégias do mesmo.TodosAssinatura eletrônica ou física

Não


MIT032Modelo de Cronograma do ProjetoModelo de Cronograma em MS Project com as fases e entregáveis básicos para execução de um projeto de ServiçosTodos

N/A

Não


MIT022Backlog de Atividades - KanbanFerramenta para realizar Gestão Visual das atividades/Backlog do projeto - Kanban. * Ferramenta para ser utilizada por franquias. Unidades próprias devem utilizar o Tasks. TodosN/ANão
MIT005Ata de ReuniãoModelo de Ata para registro dos assuntos tratados durante uma reunião.

Todos

Aprovação por e-mail

Não


MIT008Status ReportModelo de Status Report para demonstrar ao cliente o andamento do projeto.Todos

Envio ao cliente por e-mail

Sim


MIT010

Termo de Validação (Marco/Entrega, Homologação, Go-live e Suspensão)Modelo de documento para formalização com o cliente das seguintes etapas: Homologação, Autorização para Go Live, Validação de Entrega / Marco ou Suspensão de Projeto.TodosAssinatura eletrônica ou físicaSim
MIT010Termo de Execução do Piloto - TOTVS CRMTemplate para formalizar a execução do piloto. O que foi realizado, se foi encontrado alguma inconsistência nessa etapa. Acompanhamento da execução real do sistema. Cliente assina /valida a execução do piloto.TOTVS CRMAssinatura eletrônica ou físicaSim
MIT031Solicitação de MudançaModelo de documento para formalização com o cliente sobre mudança no escopo do projeto.TodosAssinatura eletrônica ou físicaSim, quando aplicável
MIT060Lições AprendidasPlanilha para registro das lições aprendidas do projeto.

Todos

N/A

Não


MIT062Certificado de Conclusão dos ServiçosDocumento para formalização do encerramento do projeto com o cliente, seja por motivo de conclusão do projeto/onda ou cancelamento do mesmo.Todos

Assinatura eletrônica ou física

Sim


MA016Termo de Liberação de FaturamentoAutorização para faturamento mediante a entrega de uma fase ou marco, conforme previsto em contrato.TodosAprovador por e-mail

Não


MA079Atestado de Capacidade TécnicaAtestado que comprova que a TOTVS tem implantado em determinado cliente, determinada solução.TodosAssinatura eletrônica ou físicaNão
MA080KickOff InternoModelo de apresentação para reunião de KickOff Interno, com a equipe do projeto de serviços TOTVS. Todos

N/A

Não


MA082Checklist de SizingPlanilha para levantamento de Sizing quando a hospedagem é em nuvem.Neolog

N/A


Não


Card
labelDesenho e Configuração
CódigoNome do TemplateObjetivoProdutoForma de AceiteObrigatório?Saiba mais

MIT041

Diagrama dos ProcessosDocumento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados. Um processo de organização estrutural do início da documentação para start de implantação do cliente.

Todos

Assinatura eletrônica ou física

Sim
MIT041Escopo de NegóciosDocumento utilizado quando possui customização para mapear as particularidades do produto SFA

TOTVS CRM

Assinatura eletrônica ou física

Sim, quando aplicável
MIT041Escopo TécnicoDocumento utilizado quando possui customização para mapear as particularidades do produto SFA TOTVS CRM

Assinatura eletrônica ou física

Sim, quando aplicável


MIT095Engenharia IdentityDocumento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - FLUIG IDENTY

FLUIG

Assinatura eletrônica ou física

Sim


MIT096Engenharia AnalyticsDocumento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - FLUIG ANALYTICSFLUIG

Assinatura eletrônica ou física

Sim


MIT097Engenharia PortaisDocumento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - FLUIG PORTAISFLUIG

Assinatura eletrônica ou física

Sim


MIT098Engenharia de Processos / BPMDocumento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - FLUIG BPMFLUIG

Assinatura eletrônica ou física

Sim


MIT099Engenharia de IntegraçãoDocumento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - TOTVS CONNECTORFLUIG

Assinatura eletrônica ou física

Sim


MIT100Engenharia ESBDesenvolvimento mapa de integração entre o CRM CLIENTE EXEMPLO e Datasul EMS2.06BFLUIG

Assinatura eletrônica ou física

Sim


MIT043

Plano de Configuração (Parametrização do Sistema) - Protheus

Planilha para Registro das parametrizações sistema PROTHEUS do cliente. Gestão de Ambientes e Configuração

Protheus

N/A

Não


MIT043Plano de Configuração (Parametrização do Sistema) - RMPlanilha para Registro das parametrizações sistema RM do cliente. Gestão de Ambientes e ConfiguraçãoRMN/ANão
MIT043Plano de Configuração (Parametrização do Sistema) - DatasulPlanilha para Registro das parametrizações sistema DATASUL do cliente. Gestão de Ambientes e ConfiguraçãoDATASULN/ANão
MIT043Checklist de Implantação BásicaPlanilha para implantação básica da plataforma fluig, trata-se dos cadastros iniciais necessários para utilização do fluigFLUIGN/ANão
MIT043Plano de ConfiguraçãoDocumento para registro de como a solução foi configurada/parametrizada para cada clienteTOTVS CRMN/ANão
MIT043Checklist de Entrega de AmbienteDocumento que contém o check-list do serviço de instalação do produto fluigFLUIGN/ANão
MIT025Validação e Homologação de InfraestruturaDocumento que contém o check-list do serviço de instalação do produto CRM SFA

TOTVS CRM

N/A

Não


Card
labelCapacitação
CódigoNome do TemplateObjetivoProdutoForma de AceiteObrigatório?Saiba mais
MIT037Roteiro de CapacitaçãoRegistro, gestão das atividades, participantes da capacitação e avaliação de reação do treinamento.

Todos

Assinatura eletrônica ou físicaSim
MA072Manual de Operação do SistemaModelo de documento para registro do funcionamento do sistema. Utilizado para registro de manual quando o mesmo é contratado pelo cliente ou pontualmente em situações específicas.TodosN/AN/A
Card
labelTestes
CódigoNome do TemplateObjetivoProdutoForma de AceiteObrigatório?Saiba mais

MIT045

Roteiro de Testes - SimplificadoRegistro e gestão das atividades/cenários para realização dos testes em projetos de baixa complexidade ou exclusivamente para testes unitários.

Todos

N/A

Sim


MIT045Roteiro de Testes - CompletoRegistro e gestão das atividades para realização dos testes em projetos de média e alta complexidade e para uso em testes integrados.TodosN/ASim
Card
labelCarga de dados e sistema
CódigoNome do TemplateObjetivoProdutoForma de AceiteObrigatório?Saiba mais
MIT053Roteiro de Conversão de DadosRegistro e gestão das atividades para conversão dos Dados TodosN/ANão
MIT055Roteiro de InterfaceRegistro e gestão das atividades para InterfaceTodosN/ANão
Card
labelTransição
CódigoNome do TemplateObjetivoProdutoForma de AceiteObrigatório?Saiba mais
MIT054Plano de Virada e RollbackRegistro e gestão das atividades para Virada

Todos

Aprovação por e-mailSim
MA054Plano de Virada e Rollback - ApresentaçãoModelo de apresentação para alinhamento de expectativas em relação as atividades para Virada/Transição com o clienteTodos

N/A

Não


MA081Transição para o SuporteDocumento de transição interna da equipe de projetos para o suporte TOTVS. Seu objetivo é apoiar o alinhamento da demanda com o time de suporte para que este possa se preparar para atender bem o Cliente. Todos

N/A


Não


MA081Checklist Handover - Engenharia x RelacionamentoEsse documento tem como objetivo fornecer as principais informações a respeito do projeto executado pelo time de Engenharia de Soluções (ES) e que passará a ser atendido pela equipe de Relacionamento com o Cliente (RC), servindo como subsídio para fomentar as reuniões de Handover Técnico e Handover Operacional.TOTVS CRMN/ANão
Card
labelEspanhol

Flujo de Trabajo

Deck of Cards
id001
tabLocationleft
Card
defaulttrue
labelGestión de proyectos
CódigoNombre del TemplateObjetivo del TemplateProductoForma de AceptaciónNecessario?Sepa mas
MIT013Seguimiento y Control de ProyectosHoja de trabajo de seguimiento y control: Mapa de partes interesadas, RACI, Pendiente, Panel pendiente, Retrospectiva, Riesgo, Matriz de riesgo, Fuentes de riesgo, Brechas y cambiosTodasN/ANo
MIT021Plazo de AperturaDocumento para formalización con el cliente y / o para formalización de paso interno con comercial, que contiene información comercial, alineación de expectativas, estrategias y otra información sobre el proyecto.Todas

Firma

No


MIT024Guía de BienvenidaPlantilla de presentación para la reunión de Apertura del Proyecto con el cliente (Proyecto KickOff). La plantilla debe adaptarse a las necesidades de su proyecto, incluyendo información como una matriz RACI por ejemplo.

Todas

Envío al cliente por correo electrónicoSi


MIT030Plan de ProyectoEl propósito de este documento es establecer un entendimiento común entre los patrocinadores y el equipo del proyecto, en términos de expectativas y objetivos del proyecto. El Plan del Proyecto establece los fundamentos y estrategias del proyecto.TodasFirma

No


MIT032Modelo de Cronograma do Projetodel ProyectoModelo Plantilla de Cronograma em programación en MS Project com as fases e entregáveis con las fases y entregables básicos para execução de um projeto de Serviçosla ejecución de un proyecto de ServicioTodas

N/A

No


MIT022Backlog de Atividades - KanbanFerramenta Herramienta para realizar Gestão Gestión Visual das atividades/Backlog do projeto de actividades / Cartera de proyectos - Kanban. * Ferramenta para ser utilizada por franquias. Unidades próprias devem utilizar o Herramienta para franquicias. Las unidades propias deben usar Tasks.TodasN/ANo
MIT005Ata Acta de ReuniãoReuniónModelo Plantilla de Ata para registro dos assuntos acta para registrar los asuntos tratados durante uma reuniãouna reunión.

Todas

Aprovação por e-mailAprobación

No


MIT008Informe de Estado / Status ReportModelo de Status Report para demonstrar ao cliente o andamento do projetoPlantilla de Informe de Estado para demostrar al cliente el avance del proyecto.Todas

Envio ao Envío al cliente por e-mailcorreo electrónico

Si


MIT010

Termo Término de Validação Validación (Marco/Entrega, HomologaçãoHomologación, Go-live e Suspensãoy Suspensión)Modelo Plantilla de documento para formalização com o cliente das seguintes etapas: Homologação, Autorização para Go Live, Validação de Entrega / Marco ou Suspensão de Projetoformalización con el cliente de los siguientes pasos: Homologación, Autorización de Puesta en Marcha, Validación de Entrega / Hito o Suspensión de Proyecto.TodasAssinatura eletrônica ou físicaFirmaSi
MIT010Termo de Execução do Piloto - TOTVS Totvs CRMTemplate Plantilla para formalizar a execução do piloto. O que foi realizado, se foi encontrado alguma inconsistência nessa etapa. Acompanhamento da execução real do sistema. Cliente assina /valida a execução do la ejecución del piloto. Qué se hizo, si se encontraron inconsistencias en este paso. Seguimiento de la ejecución real del sistema. El cliente firma / valida la ejecución del piloto.TOTVS CRMAssinatura eletrônica ou físicaFirmaSi
MIT031Solicitação Solicitud de MudançaCambioModelo Plantilla de documento para formalização com o cliente sobre mudança no escopo do projetoformalizar con el cliente sobre cambio en el alcance del proyecto.TodasAssinatura eletrônica ou físicaFirmaSi, cuando aplique
MIT060Lições AprendidasLecciones aprendidasPlanilha para registro das lições aprendidas do projeto.

Todas

N/A

No


MIT062Certificado de finalización de Conclusão dos ServiçosServiciosDocumento para formalização do encerramento do projeto com o cliente, seja por motivo de conclusão do projeto/onda ou cancelamento do mesmoformalizar el cierre del proyecto con el cliente.Todas

Assinatura eletrônica ou físicaFirma

Si


MA016Termo Término de Liberação Liberación de FaturamentoFacturaciónAutorización de facturación a la Autorização para faturamento mediante a entrega de uma una fase ou marco, conforme previsto em o hito, según lo previsto en el contrato.TodasAprovador por e-mailAprobación

No


MA079Atestado Prueba de Capacidade Capacidad TécnicaAtestado Certificado que comprova acredita que a TOTVS tem implantado em determinado cliente, determinada soluçãoTOTVS ha implementado una solución específica para un cliente específico.TodasAssinatura eletrônica ou físicaFirmaNo
MA080KickOff InternoModelo Plantilla de apresentação presentación para reunião reunión interna de KickOff Interno, com a equipe do projeto de serviços , con el equipo de proyecto de servicios TOTVS.Todas

N/A

No


MA082Checklist de SizingPlanilha para levantamento de Sizing quando a hospedagem é em nuvemDimensionamiento de la hoja de trabajo al hospedarse en la nube.Neolog

N/A


No


Card
labelDesenho e Configuração
CódigoNombre del TemplateObjetivo del TemplateProductoForma de AceptaciónNecessario?Sepa mas

MIT041

Diagrama dos ProcessosDocumento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados. Um processo de organização estrutural do início da documentação para start de implantação do cliente.

Todas

Assinatura eletrônica ou física

Si
MIT041Escopo de NegóciosDocumento utilizado quando possui customização para mapear as particularidades do produto SFA

TOTVS CRM

Assinatura eletrônica ou física

Si, cuando aplique
MIT041Escopo TécnicoDocumento utilizado quando possui customização para mapear as particularidades do produto SFA TOTVS CRM

Assinatura eletrônica ou física

Si, cuando aplique


MIT095Engenharia IdentityDocumento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - FLUIG IDENTY

FLUIG

Assinatura eletrônica ou física

Si


MIT096Engenharia AnalyticsDocumento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - FLUIG ANALYTICSFLUIG

Assinatura eletrônica ou física

Si


MIT097Engenharia PortaisDocumento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - FLUIG PORTAISFLUIG

Assinatura eletrônica ou física

Si


MIT098Engenharia de Processos / BPMDocumento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - FLUIG BPMFLUIG

Assinatura eletrônica ou física

Si


MIT099Engenharia de IntegraçãoDocumento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - TOTVS CONNECTORFLUIG

Assinatura eletrônica ou física

Si


MIT100Engenharia ESBDesenvolvimento mapa de integração entre o CRM CLIENTE EXEMPLO e Datasul EMS2.06BFLUIG

Assinatura eletrônica ou física

Si


MIT043

Plano de Configuração (Parametrização do Sistema) - Protheus

Planilha para Registro das parametrizações sistema PROTHEUS do cliente. Gestão de Ambientes e Configuração

Protheus

N/A

No


MIT043Plano de Configuração (Parametrização do Sistema) - RMPlanilha para Registro das parametrizações sistema RM do cliente. Gestão de Ambientes e ConfiguraçãoRMN/ANo
MIT043Plano de Configuração (Parametrização do Sistema) - DatasulPlanilha para Registro das parametrizações sistema DATASUL do cliente. Gestão de Ambientes e ConfiguraçãoDATASULN/ANo
MIT043Checklist de Implantação BásicaPlanilha para implantação básica da plataforma fluig, trata-se dos cadastros iniciais necessários para utilização do fluigFLUIGN/ANo
MIT043Plano de ConfiguraçãoDocumento para registro de como a solução foi configurada/parametrizada para cada clienteTOTVS CRMN/ANo
MIT043Checklist de Entrega de AmbienteDocumento que contém o check-list do serviço de instalação do produto fluigFLUIGN/ANo
MIT025Validação e Homologação de InfraestruturaDocumento que contém o check-list do serviço de instalação do produto CRM SFA

TOTVS CRM

N/A

No


Card
labelCapacitação
CódigoNombre del TemplateObjetivo del TemplateProductoForma de AceptaciónNecessario?Sepa mas
MIT037Roteiro de CapacitaçãoRegistro, gestão das atividades, participantes da capacitação e avaliação de reação do treinamento.

Todas

Assinatura eletrônica ou físicaSi
MA072Manual de Operação do SistemaModelo de documento para registro do funcionamento do sistema. Utilizado para registro de manual quando o mesmo é contratado pelo cliente ou pontualmente em situações específicas.TodasN/ANo
Card
labelTestes
CódigoNombre del TemplateObjetivo del TemplateProductoForma de AceptaciónNecessario?Sepa mas

MIT045

Roteiro de Testes - SimplificadoRegistro e gestão das atividades/cenários para realização dos testes em projetos de baixa complexidade ou exclusivamente para testes unitários.

Todas

N/A

Si


MIT045Roteiro de Testes - CompletoRegistro e gestão das atividades para realização dos testes em projetos de média e alta complexidade e para uso em testes integrados.TodasN/ASi
Card
labelCarga de dados e sistema
CódigoNombre del TemplateObjetivo del TemplateProductoForma de AceptaciónNecessario?Sepa mas
MIT053Roteiro de Conversão de DadosRegistro e gestão das atividades para conversão dos Dados TodasN/ANo
MIT055Roteiro de InterfaceRegistro e gestão das atividades para InterfaceTodasN/ANo
Card
labelTransição
CódigoNombre del TemplateObjetivo del TemplateProductoForma de AceptaciónNecessario?Sepa mas
MIT054Plano de Virada e RollbackRegistro e gestão das atividades para Virada

Todas

Aprovação por e-mailSi
MA054Plano de Virada e Rollback - ApresentaçãoModelo de apresentação para alinhamento de expectativas em relação as atividades para Virada/Transição com o clienteTodas

N/A

No


MA081Transição para o SuporteDocumento de transição interna da equipe de projetos para o suporte TOTVS. Seu objetivo é apoiar o alinhamento da demanda com o time de suporte para que este possa se preparar para atender bem o Cliente. Todas

N/A


No


MA081Checklist Handover - Engenharia x RelacionamentoEsse documento tem como objetivo fornecer as principais informações a respeito do projeto executado pelo time de Engenharia de Soluções (ES) e que passará a ser atendido pela equipe de Relacionamento com o Cliente (RC), servindo como subsídio para fomentar as reuniões de Handover Técnico e Handover Operacional.TOTVS CRMN/ANo





Card
labelPortuguês 3
Totvs custom tabs box
tabsGestão de Projetos,Desenho e Configuração
idsgestaodeprojetos,desenhoeconfig
Totvs custom tabs box items
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referenciagestaodeprojetos
Painel
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descriptionModelo de apresentação para reunião de Abertura do Projeto com o cliente (KickOff do Projeto). O template deve ser adequado a necessidade do seu projeto, incluindo informações como uma matriz RACI por exemplo.
titleMIT024 - Guia de Boas Vindas

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description"Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados. Um processo de organização estrutural do início da documentação para start de implantação do cliente. Este documento será suporte para as etapas de implantação do sistema. Por isso deve ser bem detalhado."
titleDiagrama dos processos

Painel
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titleMaterial de Apoio

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titleDiagrama dos processos



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