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01. VISÃO GERAL
O módulo de Plano de Saúde possibilita o controle e pagamento da comissão dos vendedores, tendo integração com o Financeiro e/ou Folha de Pagamento.
Todos os procedimentos necessários para implementação e execução da rotina estão descritos abaixo:
Procedimentos de Implementação
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02. PROCEDIMENTOS DE IMPLEMENTAÇÃO
- No módulo Configurador, opção Ambientes / Cadastros / Parâmetros, incluir/alterar os seguintes parâmetros:
Parâmetro | Tipo | Descrição | Conteúdo Padrão |
MV_PLSSRX | C | Fórmula para integração com o GPE, composto da seguinte forma: AAABBBBBBBBBBBBBBBBBBBBCCC Onde: AAA: Código da fórmula cadastrada na rotina de importação de variáveis do GPE BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB: Centro de Custo CCC: Código da verba, cadastrada no Cadastro de Verba do GPE, para pagar as comissões | “999 999” |
MV_3DUPREF | C | Campo ou dado a ser gravado no prefixo do título quando o mesmo for gerado automaticamente pela rotina de Atualização de Comissão (E2_PREFIXO). | “COM” |
MV_FORNCOM | C | Indica qual o código padrão para o Vendedor no cadastro de fornecedores quando da implantação de um título a pagar. | VENDER00 |
- No módulo Plano de Saúde, opção Atualizações / Comercial / Forma de Cálculo, cadastrar as Formas de Cálculo:
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Informar os seguintes parâmetros:
Parâmetro | Descrição |
Mês Base Movimento? | Informe o mês base para cálculo da programação |
Ano Base Movimento? | Informe o ano base para cálculo da programação |
Operadora? | Informe a operadora para qual deve ser calculada a programação |
Empresa De? | Informe o código inicial do intervalo de grupos/empresas a serem considerados no cálculo da programação |
Empresa Até? | Informe o código final do intervalo de grupos/empresas a serem considerados no cálculo da programação |
Contrato De? | Informe o código inicial do intervalo de contratos a serem considerados no cálculo da programação |
Contrato Até? | Informe o código final do intervalo de contratos a serem considerados no cálculo da programação |
Sub-Contrato De? | Informe o código inicial do intervalo de sub-contratos a serem considerados no cálculo da programação |
Sub-Contrato Até? | Informe o código final do intervalo de sub-contratos a serem considerados no cálculo da programação |
Vendedor De? | Informe o código inicial do intervalo de vendedores a serem considerados no cálculo da programação |
Vendedor Até? | Informe o código final do intervalo de vendedores a serem considerados no cálculo da programação |
Equipe De? | Informe o código inicial do intervalo de equipes de vendas a serem considerados no cálculo da programação |
Equipe Até? | Informe o código final do intervalo de equipes de vendas a serem considerados no cálculo da programação |
Processamento? | Selecione a opção “Novo Cálculo” para que seja efetuado o cálculo da programação. Caso já exista um e for necessário o cancelamento do mesmo, selecione a opção “Descálculo” |
Mês Sinistralidade? | Selecione a opção “Mês Anterior” para que o cálculo da sinistralidade se baseie no mês anterior, ao contrário, selecione “2 meses atrás”. |
% Sinistralidade? | Informe a meta de sinistralidade, caso a operadora utilize este conceito, para que o percentual de comissão seja aplicado. |
Inclusão De? | Informe a data inicial do intervalo de inclusão de usuários a ser considerado no cálculo da programação |
Inclusão Até? | Informe a data final do intervalo de inclusão de usuários a ser considerado no cálculo da programação |
- No módulo Plano de Saúde, opção Atualizações / Comercial / Manut. Programação, é possível visualizar o resultado do Cálculo da Programação de Pagamento das Comissões:
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Informar os seguintes parâmetros:
Parâmetro | Descrição |
Mês Base Movimento? | Informe o mês base para cálculo da comissão |
Ano Base Movimento? | Informe o ano base para cálculo da comissão |
Operadora? | Informe a operadora para qual deve ser calculada a comissão |
Empresa De? | Informe o código inicial do intervalo de grupos/empresas a serem considerados no cálculo da comissão |
Empresa Até? | Informe o código final do intervalo de grupos/empresas a serem considerados no cálculo da comissão |
Contrato De? | Informe o código inicial do intervalo de contratos a serem considerados no cálculo da comissão |
Contrato Até? | Informe o código final do intervalo de contratos a serem considerados no cálculo da comissão |
Sub-Contrato De? | Informe o código inicial do intervalo de sub-contratos a serem considerados no cálculo da comissão |
Sub-Contrato Até? | Informe o código final do intervalo de sub-contratos a serem considerados no cálculo da comissão |
Vendedor De? | Informe o código inicial do intervalo de vendedores a serem considerados no cálculo da comissão |
Vendedor Até? | Informe o código final do intervalo de vendedores a serem considerados no cálculo da comissão |
Equipe De? | Informe o código inicial do intervalo de equipes de vendas a serem considerados no cálculo da comissão |
Equipe Até? | Informe o código final do intervalo de equipes de vendas a serem considerados no cálculo da comissão |
Processamento? | Selecione a opção “Novo Cálculo” para que seja efetuado o cálculo da comissão. Caso já exista um e for necessário o cancelamento do mesmo, selecione a opção “Descálculo” |
Emissão/Baixa De? | Informe a data inicial do intervalo de emissão/baixa de títulos a ser considerado no cálculo da comissão |
Emissão/Baixa Até? | Informe a data final do intervalo de emissão/baixa de títulos a ser considerado no cálculo da comissão |
- No módulo Plano de Saúde, opção Atualizações / Comercial / Manut. Comissão, é possível visualizar o resultado do Cálculo das Comissões:
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Informar os seguintes parâmetros:
Parâmetro | Descrição |
Mês Base Movimento? | Informe o mês base para geração do pagamento |
Ano Base Movimento? | Informe o ano base para geração do pagamento |
Operadora? | Informe a operadora para qual deve ser gerado o pagamento |
Cód Retenc IR PJ | Informe o Código de Retenção de Impostos para Pessoa Jurídica (esta informação será utilizada posteriormente na geração da DIRF) |
Cód Retenc IR PF | Informe o Código de Retenção de Impostos para Pessoa Física (esta informação será utilizada posteriormente na geração da DIRF) |
Caso utilize a integração com a Folha de Pagamento, será necessário cadastrar o layout do arquivo que será exportado para a folha, conforme segue:
Campo | P.Início | P.Final | Fórmula |
FILIAL | 0 | 0 | xFilial(“SRA”) |
MATRICULA | 1 | 6 | |
C. CUSTO | 0 | 0 | fAcha(“SRA”,xFilial(“SRA”)+SUBS(TXT,1,6),1,”RA_CC”) |
VERBA | 27 | 29 | |
TIPO | 0 | 0 | “V” |
HORAS | 0 | 0 | 0.00 |
VALOR | 0 | 0 | Val(SUBS(TXT,30,12)) / 100 |
SEMANA | 0 | 0 | |
PARCELA | 0 | 0 | |
DATA | 0 | 0 |
Relatórios disponíveis na Rotina de Comissões
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Os relatórios da Rotina de Comissões estão disponíveis em Relatórios / Comercial, conforme segue:
Opção Menu | Descrição do Relatório |
Equipe de Vendas | Cadastro de Comissões da Equipe de Vendedores |
Regras Vendedor | Regras de Comissão |
Meta de Venda | Relatório de Metas de Vendas |
Progr Comissões | Programação para Cálculo de Comissões |
Comis Calculadas | Comissões Calculadas |
Rel.Vend.p/Cliente | Relatório de Usuários / Vendedor por Cliente |
Rel.Vend.p/Região | Relatório de Usuários x Região/Vendedor por Cliente |
Rel.Vend.p/Produto | Relatório de Usuários / Vendedor por Produto |
Rel.Inadimpl/Vend. | Relatório Clientes Inadimplentes por Vendedor |
Compar.metas/Vend. | Relatório Comparativo de Metas/Vendas |
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