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Rotina Aprovação de Vendas (MATA416) - Campos e Configurações.

Produto:

 Microsiga Protheus

Ambiente:

 SIGAFAT - Faturamento

Ocorrência:

Configurações e Campos para uso da Rotina Aprovação de Vendas (MATA416).

Passo a passo:

Após criado um Orçamento de Venda (MATA415), ele é apresentado na rotina Aprovação de Vendas (MATA416) para efetivação, gerando assim o Pedido de Vendas (MATA410).

Dica
titleObservação

Ao Pressionar a tecla [F12] a rotina apresenta algumas pré-configurações:

  • Mostra OP ?: Define se, quando a Sugestão de Orçamentos (MATA405) possuir o campo "Ordem Prod." (BG_GERAOP) preenchido como "sim", o sistema deve apresentar a Ordem de Produção na tela de Aprovações de Venda. 
  • Mostra Empenho(PV) ?: Define se, quando a Sugestão de Orçamentos (MATA405) possuir o campo "Gera Empenho" (BG_GERAEMP) preenchido como "sim", o sistema deve apresentar o empenho da ordem de produção na tela de Aprovações de Venda;
  • Gera PV s/Sugestão ?: Define se devem ser gerados Pedidos de Venda (MATA410) para Orçamentos de Venda (MATA415) que não possuam vínculo com uma Sugestão de Orçamentos (MATA405).


Para saber mais sobre a rotina Sugestão de Orçamentos (MATA405) e a geração de Ordens de Produção a partir da Aprovação de Vendas (MATA416), consulte: https://tdn.totvs.com/x/O89qIQ

Deck of Cards
startHiddenfalse
effectDuration0.5
idOrçamentos
effectTypehorizontal
loopCardstrue
Card
defaulttrue
id060720201
labelParâmetros
  • MV_FATTEPO: Parâmetro que define se a tela do pedido de venda deverá ser apresentada quando este for gerado pela efetivação do orçamento de venda.
  • MV_VEBLQRG: Determina se a consulta ao motivo do bloqueio de regra/verba estará disponível em outras rotinas além da Liberação Regras.
Card
defaulttrue
idCusto Médio
labelEfetivar

Ao selecionar a opção "Efetivar" o sistema efetiva o Orçamento de Venda (MATA415) gerando um Pedido de Venda (MATA410), pode gerar também uma Ordem de Produção, dependendo da configuração de Sugestão de Orçamentos (MATA405).

Para saber mais a respeito da geração de Ordens de Produção a partir da efetivação do Orçamento de Venda, consulte o link: https://tdn.totvs.com/x/O89qIQ

Ao clicar na tecla “Efetivar” o sistema apresentará a tela de “Baixa do Orçamento”, onde é possível apenas visualizar os dados do Orçamento a ser efetivado:


Ao confirmar, o sistema apresentará em tela o Pedido de Venda (MATA410) a ser gerado, neste momento é possível alterar os dados do pedido:



Dica
titleObservação

Caso queira inibir a visualização da tela do Pedido de Vendas (MATA410) ao efetivar o Orçamento, consulte a configuração do parâmetro MV_FATTEPO.

Card
defaulttrue
id060720201
labelVisualizar

Ao clicar na opção “Visualizar” o sistema permite a visualização do Orçamento de Venda (MATA415) criado.

Card
defaulttrue
id060720201
labelExcluir

Ao clicar na opção “Excluir” o sistema realizará a Exclusão do Orçamento de Venda.

Card
defaulttrue
id060720201
labelVis. Proposta

Ao realizar uma Oportunidade de Venda (FATA300) e vincular uma Proposta Comercial, o sistema automaticamente cria um Orçamento de Venda (MATA415).

Quando existir este vínculo entre o Orçamento e a Proposta comercial, será possível visualizar a Proposta Comercial ao selecionar a opção “Vis. Proposta”.

Aviso
titleATENÇÃO

Orçamentos de Venda gerados a partir de uma Proposta Comercial não podem ser efetivados pela rotina Aprovação de Vendas (MATA416), neste caso, o processo para efetivação da venda pode ser verificado em: https://tdn.totvs.com/x/XjEaDg

Card
defaulttrue
id060720201
labelCancelar

Ao selecionar a opção “Cancelar”, o sistema realiza o cancelamento do Orçamento de Venda (MATA415). Saiba mais sobre os Status do Orçamento de Vendas em: https://tdn.totvs.com/x/rLIpE

Card
defaulttrue
id060720201
labelAutomático

Ao selecionar a opção “Automático” da Aprovação de Vendas (MATA416), o sistema permite a aprovação de diversos orçamentos ao mesmo tempo a partir do preenchimento das perguntas:

PerguntaDescrição
Nr. Orçamento de / até ?Sequência de números de Orçamentos de Venda que deseja aprovar
Emissão de / até ?Intervalo de datas de emissão que deseja realizar a aprovação
Libera Pedido de Venda ?Indica se deseja que os pedidos gerados sejam incluídos com Status “Aberto” ou “Liberado”. Para saber mais a respeito dos Status dos Pedidos de Venda (MATA410), consulte o link: https://tdn.totvs.com/x/Z32ZDg
Aviso
titleATENÇÃO

Na Aprovação Automática, o sistema não exibirá as telas de “Baixa do Orçamento” e “Pedido de Vendas” citadas na aba “Efetivar” desta documentação e também não apresentará as telas de “Empenhos” e “Ordem de Produção” citadas no link: https://tdn.totvs.com/x/O89qIQ

Card
defaulttrue
id060720201
labelBlq. Regra

A opção “Blq. Regra” pode ser habilitada a partir do parâmetro MV_VEBLQRG.


Quando um Orçamento de Vendas (MATA415) está em Status “Orçamento Bloqueado”, ao selecionar esta opção, o sistema apresenta o código da Regra de Negócio (FATA100) que gerou o bloqueio, assim como o Motivo do bloqueio e o item bloqueado:



Ao clicar no botão “Regra” o sistema permite a visualização do cadastro da Regra de Negócio (FATA100).

Card
defaulttrue
id060720201
labelExecAuto

Esta rotina pode ser executada via ExecAuto, consulte a documentação em: https://tdn.totvs.com/x/zAuxAw

Caso necessite de Suporte nessa configuração, entre em contato com a equipe de Suporte Protheus ADVPL.

Card
defaulttrue
id060720201
labelExecAuto

A venda compartilhada é caracterizada por estabelecimentos que possuem a seguinte estrutura:

  • O departamento de vendas é centralizado para todas as filiais da empresa;
  • O controle do estoque é feito de forma exclusiva para cada filial.


O tratamento de venda compartilhada é efetuado a partir do Orçamento de Venda (MATA415) e concluído na Aprovação de Vendas (MATA416) que, após a aprovação, irá disponibilizar o pedido de venda para cada filial que efetuará o movimento de estoque. Saiba mais em:  https://tdn.totvs.com/x/dC2bEg


Exemplo de Uso:

  • Acessamos a rotina de Orçamentos de Venda (MATA415) pela Matriz e incluímos um novo Orçamento com três itens:


  • Informamos no campo "Filial Entr." (CK_FILENT) de cada item do Orçamento uma filial de entrega diferente:


  • Salvamos o Orçamento e acessamos a rotina Aprovações de Venda (MATA416) para aprovação do Orçamento e geração dos Pedidos de Venda:


  • Ao efetivar o Orçamento, o sistema irá gerar um pedido de vendas para cada filial informada no campo "Filial Entr." (CK_FILENT) com seu item correspondente:


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