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Produto:

Microsiga Protheus

Ambiente:

SIGAFAT - Faturamento

Ocorrência:

Qual a diferença entre a rotina de analise de credito por pedido e a por cliente

Passo a passo:

Esta documentação visa informar os principais conceitos e as diferenças de uso das rotinas Análise de Crédito de Pedido de Venda (MATA450) e Análise de Crédito de Cliente (MATA450A). 

Caso necessite de informações a respeito da Configuração de Análise de Crédito, consulte: https://tdn.totvs.com/x/Trl3DQ


Deck of Cards
startHiddenfalse
effectDuration0.5
idRotinas Liberação Crédito
effectTypehorizontal
loopCardstrue
Card
defaulttrue
idCusto Médio
labelAnálise de Crédito de Pedido de Venda (MATA450)

Realiza a Análise e Liberação de Crédito por Pedido de Vendas liberado, tornando possível a liberação por item do Pedido de Vendas. Leva em consideração as informações vinculadas ao pedido (Tabelas SC5 e SC6).

Por essa rotina é possível liberar o crédito apenas para um dos itens do Pedido de Vendas. Exemplo: 


Estamos avaliando o Crédito do Pedido "000027", que possui três itens lançados no Pedido de Vendas (MATA410):


Através da Opção "MANUAL" eu posso Liberar apenas um item ou Liberar todos os itens do Pedido de Vendas:

Card
defaulttrue
id060720201
labelAnálise de Crédito de Cliente (MATA450A)

Realiza a Análise e Liberação de Crédito por Cliente, tornando possível liberar todos os pedidos em uma única Análise Manual de Crédito, otimizando o processo como um todo. Leva em consideração as informações vinculadas ao Cadastro do Cliente (Tabela SA1).

A rotina permite também Liberar um valor de Crédito, ou seja, supondo que o cliente possua diversos pedidos Bloqueados por Crédito, o usuário pode estabelecer que será liberado um determinado Valor de Crédito, e o sistema Libera os Pedidos em ordem de acordo com o valor informado. Veja um Exemplo:


Vamos analisar os Pedidos de Venda Bloqueados por Crédito do Cliente 000006 Loja 01 clicando no Botão "MANUAL":


Na aba "Pedidos" é possível verificar que ele possui seis pedidos, de diversos valores, Bloqueados por Crédito:


Supondo que o Cliente fez um depósito de R$ 70,00 para que sejam liberados o máximo de pedidos possível, acessamos então a aba "Condições" e informamos o campo "Liberar o Valor de R$", clicamos em "Libera":

  

O sistema irá retirar este cliente da tela principal pois a liberação já foi realizada, mas ao clicar no botão "+Refresh", caso o cliente ainda possua pedidos bloqueados, o sistema traz seu registro novamente:


Ao avaliar novamente a tela de "Pedidos" Bloqueados por Crédito, vemos que o sistema Liberou os dois Primeiros pedidos de R$ 30,00 cada e o ultimo de R$ 10,00, somando os R$ 70,00 digitados:



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Como configurar a Análise de Credito considerando todas as Filiais / Empresas do Sistema: https://tdn.totvs.com/x/1KW7E

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