Histórico da Página

IMAGEM

O fluxo de alçadas do módulo de compras restringe a manutenção dos documentos de compras emitidos pela empresa aos usuários que possuem permissão para tais ações, bem como, a análise e aprovação dos processos de compras realizados pela empresa. Isto viabiliza a redução de erros na emissão de documentos e garante o controle e gerenciamento dos gastos das compras realizadas. O controle de alçadas reduz os custos operacionais, pois, impede que seja feita uma solicitação de produto ou grupo de produtos, que esteja fora da alçada do solicitante, ou ainda, que seja efetuado um pedido de compras por um comprador ou grupo de compradores que não possui direitos para realizar este procedimento. Desta forma, permite que todo grupo de usuários, devidamente cadastrado como um grupo de solicitantes tenha direito, por exemplo, de comprar materiais de escritório. Ao mesmo tempo, é possível aumentar ou restringir direitos de um usuário pertencente a este grupo.

Painel

title	Grupo de Aprovação

Neste cadastro, os aprovadores são associados em grupos, conforme a hierarquia de aprovação definida pela empresa. O objetivo desse cadastro é fornecer a árvore de aprovação para os documentos de compra. Nesse cadastro é definido o nível de aprovação dos usuários dentro do grupo de aprovação, define também a hierarquia de aprovação do grupo. Ao gerar o fluxo de aprovação, o sistema passa somente ao próximo nível quando o atual estiver aprovado (e assim até todos os níveis aprovarem o documento). Há ainda a possibilidade de configuração de diferentes tipos de aprovação ao utilizar o campo Tipo de Liberação.

Os documentos envolvidos são:

Autorização de Entrega.
Solicitação ao Armazém.
Cotações.
Contrato de Parceria.
Medições.
Nota Fiscal.
Pedido de Compra.
Solicitações de Compra.
Solicitação de Transferência de Produto Entre Filiais/Armazém.

Expandir

title	Cadastros

Cadastrar Grupo de Aprovação
1. Acessar o modulo Compras > Atualizações > Administração de Compras > Grupo de Aprovação (MATA114)
2. Clique Incluir
Cadastrar Aprovador
1. Acessar o módulo Compras > Atualizações > Administração de Compras > Aprovador (MATA095)
2. Clique Incluir
Cadastrar Perfil do Aprovador

1. Acessar o modulo Compras > Atualizações > Administração de Compras > Perfil do Aprovador (COMA210)
2. Clique Incluir

Expandir

title	Tipo Lib. (AL_TPLIBER)

Tipo Lib. (AL_TPLIBER): Identifica o tipo de liberação que será executada pelo aprovador em questão. Pode assumir os seguintes valores:

Usuário: Realiza a liberação apenas do aprovador em questão. Os demais aprovadores do grupo, inclusive de mesmo nível devem proceder com as respectivas aprovações.

Informações
Os dois usuários do nível 01 precisam liberar o documento para que a aprovação passe para o próximo usuário obedecendo o nível seguinte, nesse exemplo para o nível 02.

Nível: Realiza a liberação de todo o nível ao qual o aprovador pertence no Grupo de Aprovação, disponibilizando o documento para análise do nível seguinte.

Informações

Se um dos usuários do nível 01 liberar o documento, a aprovação passa para o próximo nível.

*Nível do aprovador dentro da hierarquia do Grupo de Aprovação. Quanto maior o nível, maior a posição hierárquica.

Documento: Realiza a liberação de todo o grupo de aprovação, atualizando o status do documento analisado para Liberado e encerrando o Fluxo de Alçadas.

Informações
Se o usuário que possui o tipo de liberação Documento aprovar o registro, o documento já consta liberado por completo, sem a necessidade de próximos níveis ou usuários realizarem a liberação.

Expandir

title	Tipo Aprov. (AL_LIBAPR)

Tipo Aprov. (AL_LIBAPR): Identifica o tipo de aprovação do aprovador em questão. Pode assumir os seguintes valores:

Visto ( O aprovador dá apenas visto e seu saldo não é atualizado)
Aprovador ( Seu saldo é atualizado).

SIGACOM > Atualizações > Administração de Compras > Aprovador > Outras ações > Consulta Saldos ou SIGACOM > Atualizações > Liberação > Liberar Documentos > Visualizar > Saldo para Aprovação

Painel

title	Vinculo dos cadastros

VINCULOS

Expandir

title	Processos utilizados no Protheus

Qual aprovador terá qual Perfil de aprovação.

Tem objetivo determinar limites de aprovação que serão considerados para cada aprovador que é associado ao grupo de aprovação. Com isso, no caso de troca de limites é possível a alteração de todos os aprovadores que possuem este perfil.

Aprovador: PCOM09014 - Aprovadores (MATA095)
Perfil do Aprovador: PCOM09004 - Perfis de Aprovação (COMA210)

Nível (AL_NIVEL): Nível do aprovador dentro da hierarquia do Grupo de Aprovação. Quanto maior o nível, maior a posição hierárquica.

Painel

title	ProcessoDúvidas frequentes

IMAGEM

Expandir

title	Processos Utilizados no Protheus

Cadastrar Locais de Estoque

Expandir

title	Dificuldade em estabelecer os limites baseados na hierarquia dos cadastros de aprovador, perfil de aprovação e grupo de aprovação

O valor determina o quanto aquele aprovador pode liberar, não está relacionado ao centro de custo.
O que definirá o centro de custo é o cadastro de grupo de aprovação.

No cadastro do aprovador é determinado o valor do limite que será atribuído ao aprovador de acordo com o seu tipo :
D - Limite Diário
S - Limite Semanal
M - Limite Mensal

- No exemplo abaixo o aprovador 1 consegue liberar R$ 99.999.999.999,99 por dia.
Image Added

- No cadastro de Perfil de Aprovação é definido de quanto a quanto determinada aprovação cairá para determinado aprovador, ou seja, qual o valor mínimo e o valor máximo

Image Added

- Na imagem abaixo consta uma amarração do Aprovador 1 com o Perfil de Aprovação K, ou seja, se o documento possui o valor entre R$ 41,00 e R$ 50,00 cairá para o Aprovador 1 liberar o registro.

Image Added

Ainda no cadastro de Grupo de Aprovação existe a aba de Entidade Contábil, nesta guia são preenchidas as informações contábeis para que o sistema também possa considerar cada item do documento.

Image Added

- Nesta situação, por exemplo for incluso um Pedido de Compras com valor entre R$ 41,00 e R$ 50,00, com um dos centros de custos que constam no Grupo de Aprovação e com o parâmetro relacionado a controle de alçadas por entidade contábil ativo (MV_APRPCEC), o sistema direcionará a liberação do documento para o Aprovador 1, pois ele se enquadra em todas as regras, ou seja, a informação de entidade contábil é determinada no cadastro de Grupo de Aprovação e não no cadastro de Aprovador ou Perfil do Aprovador.

Abaixo consta um artigo com exemplo quando há controle de Entidade contábil para que possa verificar:
MP - SIGACOM - Exemplo de Alçada com Centro de custo, tipo documento IP

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 6

Nova versão 7

Chave