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Se configurada a rotina Schedule e o Adapter EAI, é possível a integração do TIN (TOTVS Incorporações) e Protheus para o envio e o recebimento de arquivos XML, de acordo com o XSD homologado pela Totvs®.
Reserve
É possível por meio do cadastro de Clientes exportar e atualizar os Clientes para o Reserve. Esta integração ocorre por meio de arquivo XML.
Requisito
- Configurar os parâmetros no Wizard Config.
A integração pode ocorrer das seguintes maneiras:
- Via Schedule: com agendamento de data e hora para execução da exportação da carga inicial no Reserve e posterior atualização. Caso esteja com o parâmetro MV_RESEXP configurado com 2 = Offline
- Cadastro Clientes: Caso o parâmetro MV_RESEXP esteja com 1=Online ou 3=Online e Schedule, a integração é realizada em tempo real.
Caso o Cliente esteja Bloqueado, este é automaticamente excluído do Reserve, ao desbloqueá-lo é inserido novamente no Reserve. Para as falhas de processo é gerado um log para envio de e-mail na rotina Log de Integração. |
Integração TOTVS Educacional
Esta rotina disponibiliza a integração com o RM Classis, para isto veja mais detalhes em Integração TOTVS Educacional x Backoffice Protheus
Integrações com RM:
Esta rotina dispõe da funcionalidade de integração com RM:
- RM Classis Net
Para detalhes técnicos sobre os Procedimentos de Implementação e Utilização, Sincronização de Tabelas entre as Bases e Parametrização para Geração, consulte o Manual de Integração Protheus x Classis, disponível no portal do TDN.
- RM - Nucleus
Para mais informações, consulte o item Integração Protheus x RM (SIGALOJA e FrontLoja).
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Procedimentos:
Para incluir um cliente:
- Em Clientes, selecione a opção Incluir.
- É aberta a tela de inclusão, subdividida em pastas.
- Preencha os dados de todas as pastas conforme orientação do help de campo.
- Este cadastro possui preenchimento auto-explicativo e está subdividido em pastas. Observe o preenchimento dos seguintes campos em cada pasta:
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- Clique em Outras Ações, selecione a opção Outros/Importar.
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- Visualize a tela apresentada.
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- No campo Arquivo acione a opção à direita para localização do arquivo para importar.
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- Ao localiza-lo, clique em Importar. O Sistema solicita a confirmação, clique em SIM.
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- O Sistema apresenta a tela de confirmação de importação de arquivos.
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Sub clientes
Esta funcionalidade permite definir quais são os clientes primários e os secundários. Através dela, é possível atrelar um cliente matriz (Conta Primária) às suas Filiais (Conta Secundária). As contas são exibidas em estrutura de árvore, na qual é possível efetuar ações como visualização, alteração e ações rápidas, tais como: gerar oportunidade, apontamentos e visualizar contatos.
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- Em Atualizações \ Vendas \ Contas clique em Outras Ações \ Subclientes.
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- O preenchimento do campo Cliente primário é efetuado por meio de consulta padrão e o conteúdo exibido é filtrado respeitando a estrutura de negócios. Assim, são exibidos somente os registros dos clientes em que é permitido definir como primários.
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- O campo Loja primária será preenchido automaticamente após a seleção do cliente primário.
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- Para visualizar as Ações / Ações Rápidas, posicione no contato desejado e clique com o botão direito do mouse.
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- Na opção Gerar Oportunidade, o Sistema apresenta a tela para inclusão da oportunidade já com os dados do cliente posicionado (código, loja, vendedor, nome).
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- Ao clicar em Gerar Apontamento, o Sistema apresenta a tela para incluir apontamento de visita, já com os dados do cliente posicionado (código, loja, vendedor, nome).
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- Em Contatos, é possível visualizar a tela de contatos relacionados ao cliente. Se a conta estiver dentro da estrutura de negócio do vendedor, é possível incluir/ alterar os dados exibidos.
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- A opção Legenda apresenta uma tela com a explicação dos ícones apresentados na estrutura, sendo:
- Contato Primário
- Contato Secundário
- Contato Secundário/ Primário
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