Pasta Vendas (MATA030 - SIGAFAT)

Nessa pasta, são cadastrados os dados que são utilizados na geração do pedido de venda, entre outros controles.

Essas informações são sugeridas durante a digitação do pedido de vendas, garantido seu preenchimento adequado.

Além disso, são informados os dados para análise do crédito do cliente na liberação do pedido de venda.

Principais Campos e Controles

• Transportadora
  

No campo Transportadora é definido o código da transportadora padrão para a remessa de mercadorias ao cliente.No campo Transportadora é definido o código da transportadora padrão para a remessa de mercadorias ao cliente.

• Condição de pagamento
  

Neste campo é definido o código da condição de pagamento padrão do cliente, a ser utilizada para geração dos títulos a receber no ambiente Financeiro.

No ambiente Faturamento, esta informação é sugerida durante a digitação do pedido de vendas, porém, conforme a negociação com o cliente, pode ser alterada.

Para o ambiente Gestão de Transportes, a condição de pagamento será utilizada nas rotinas Fatura Manual e Fatura Automática.

• Desconto
  

No campo Desconto é definido o percentual de desconto padrão concedido ao cliente. Esta informação é sugerida durante a digitação do pedido de vendas, porém, conforme a negociação com o cliente pode ser alterado

• Prioridade
  

O campo Prioridade é utilizado pelo ambiente Gestão de Serviços na alocação automática de técnicos para ordens de serviços, desde que a configuração da regra de alocação considere a prioridade.

A regra de alocação automática de técnicos é definida através do parâmetro MV_REGRAAL. Este pode ser ativado seguindo os critérios: região, prioridade, habilidade e nível.

Exemplo:

Considerando que está definido como regra de alocação apenas a Prioridade e tendo o cadastro do Cliente com A, com Prioridade igual a 2 e o cliente B com Prioridade igual a 1. Ao alocar um técnico para o atendimento das ordens de serviços, tem preferência o cliente que tiver maior prioridade, ou seja, o cliente B.

• • • Limite de crédito

• • • Segmento 1 a 8
      

Os campos Segmentos de Negócios 1 a 8 determinam os segmentos de mercado da empresa e são utilizados para realizar filtros de Marketing Ativo, permitindo avaliar, posteriormente, os resultados por meio de relatórios do ambiente Call Center.

• Tabela de preço
  

No campo Tabela de Preço pode ser definido o código da tabela de preço negociada com o cliente. Esta informação é sugerida durante a digitação do pedido de venda, garantido seu preenchimento adequado

As tabelas de preços devem ser criadas previamente no cadastro de Tabelas de preços, disponível na opção de Cenários de Venda.

• Utiliza B2B
  

Selecione a opção Sim para ativar neste ambiente, a utilização do comércio eletrônico. Ou Não, caso contrário.

• Agrega liberados
  

Este campo é utilizado para ordenar a geração dos documentos de saída de clientes com alguma característica em comum. Para isto, é necessário indicar alguma informação para sua identificação

Observe o exemplo:

Para facilitar a entrega dos pedidos dos clientes instalados na região norte do município de São Paulo, pode-se preencher o campo Agre. Lib. com o conteúdo NORT em todos os clientes desta região.

Assim, em Geração do Documento de Saída, o Sistema pode gerar ordenadamente os pedidos por região ou somente da região informada (neste exemplo NORT).

• Mensagem

No campo Mensagem pode ser definida uma mensagem padrão a ser impressa na área reservada para observações da nota fiscal. Esta informação é sugerida durante a digitação do pedido de vendas, garantido seu preenchimento adequado

As mensagens padrões devem ser criadas previamente no cadastro de Fórmulas, disponível na opção de Cadastros.