Histórico da Página
...
A área de trabalho é dividida em cinco blocos: Header, Menu da Rotina, Widget Gráfico, Widget Tabela e Widget Calendário, conforme o detalhamento a seguir:
...
- Widget Gráfico: exibe os dados de modo visual. O painel apresenta três widgets gráficos:
Oportunidades Abertas
...
Exibe um gráfico de pizza, apresentando as oportunidades abertas do vendedor por probabilidade de sucesso.
...
A visão padrão do gráfico é Oportunidades Abertas, mas o Sistema apresenta outras opções, como: Oportunidades Compartilhadas, Minhas Oportunidades Abertas, Minhas Oportunidades Compartilhadas e Todas as Oportunidades.
...
As séries do gráfico representam a somatória da Receita estimada por Probabilidade de Sucesso.
...
A legenda apresenta a
...
somatória da Receita Estimada por Probabilidade de Sucesso e o total de oportunidades para cada probabilidade.
Metas
...
Exibe um gráfico de linha com a informação do valor orçado e realizado da meta de venda.
...
A visão padrão do gráfico é Acompanhamento das Metas Deste Ano, mas o Sistema apresenta outras opções, como: Deste Mês (Por Semana), Deste Ano (por Mês).
...
A série do gráfico que representa o Realizado, apresenta a somatória da Receita Fechada, ou seja, o Valor dos Pedidos Faturados por trimestre.
...
A série do gráfico que representa o Orçado apresenta a somatória do valor de meta orçado por trimestre.
Funil de Venda
...
Exibe um gráfico do tipo funil com a informação da somatória de Receita Estimada por Estágio do Processo de Venda.
...
A visão padrão do gráfico é Oportunidades Abertas, mas o Sistema apresenta outras opções, como: Oportunidades Compartilhadas, Minhas Oportunidades Abertas, Minhas Oportunidades Compartilhadas e Todas as Oportunidades.
...
As séries do gráfico representam a somatória da Receita Estimada por Estágio do Processo de Venda.
...
A legenda representa a somatória da Receita Estimada por Estágio do Processo de Venda e o total de oportunidades para cada estágio.
- Widget Tabela: exibe Exibe os dados em forma de tabela.
...
Apresenta a tabela de Oportunidades no Painel.
...
A visão padrão da tabela no Painel é Oportunidades, mas o Sistema apresenta outras opções, como: Minhas Oportunidades Abertas, Encerrando neste Mês, Encerrando no Próximo Mês, Oportunidades Abertas nesta Semana, Oportunidades Abertas na Semana Passada, Oportunidades Conquistadas, Oportunidades Perdidas e Todas as Oportunidades.
- Widget Calendário: exibe Exibe os dados de eventos e compromissos em formato de agenda (data/ hora).
...
A área apresenta os compromissos do usuário por dia.
...
Procedimentos
Para configurar a Área de Trabalho
Ao acessar Atualizações \ Área de Trabalho, o Sistema apresenta a tela dividida em cinco blocos: visões e gráficos das oportunidades abertas, visões e gráficos dos pedidos ativos, lista das oportunidades abertas, o calendário de atividades e o funil de vendas. Para personalizar a área de trabalho de acordo com as suas necessidades, efetue os procedimentos a seguir:
...
- Em Atualizações\ Área de Trabalho, selecione a opção Configurar.
...
- É aberto o Assistente de Configuração. Leia as instruções e clique em Avançar.
...
- Selecione o layout que melhor se encaixa às suas necessidades e defina um nome para ele.
...
- Clique em Avançar.
...
- Selecione os conteúdos de cada linha do layout escolhido. Clique em Avançar.
...
- Se quiser manter o menu padrão do sistema, apresentado na tela inicial, deixe marcada a opção Menu de Contexto Padrão? e clique em Avançar.
Se quiser criar um menu personalizado e que esteja de acordo com as suas necessidades, vá para o item 10 destes procedimentos.
...
- Clique em Finalizar.
...
- Confirme a gravação da configuração.
...
- Ao acessar a Área de Trabalho, ela estará configurada conforme foi especificado.
...
- Desmarque o quadradinho de Menu de Contexto Padrão?. A opção Menu de Contexto será habilitada.
...
- Clique com o botão direito do mouse e defina o nome de seu agrupamento.
...
- Clique com o botão direito no agrupamento criado e adicione as rotinas de sua preferência.
...
- Repita este procedimento quantas vezes desejar. O Sistema não permite a criação de mais de um agrupamento com o mesmo nome e nem a adição da mesma rotina em agrupamentos diferentes.
...
- Clique em Avançar
...
...
- Clique em Finalizar
...
...
- Confirme a gravação da configuração.
...
- Ao acessar a Área de Trabalho, ela estará configurada conforme foi especificado.
Para definir o layout padrão da Área de Trabalho
...
- Acesse Atualizações \ Área de Trabalho.
...
- Clique na opção Layout's localizada no menu de contexto.
...
- Na tela de cadastro, selecione o layout e clique em Alterar.
...
- Defina o conteúdo do campo Padrão? como Sim, clique em Salvar e feche a tela de cadastro.
...
- Ao entrar novamente na Área de Trabalho, será carregado o layout definido como padrão.
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas