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Deck of Cards
idMensagens - Adapters da Integração
Card
idCUSTOMERVENDOR
labelCUSTOMERVENDORCustomerVendor

A mensagem CUSTOMERVENDOR é responsável por enviar e receber os dados do cliente e do fornecedor entre a integração TOTVS Educacional com BackOffice Protheus. A mensagem no Protheus atende as rotinas MATA020 e MATA030. A versão utilizada na integração é a 2.002 com o tipo de envio síncrono. Os cadastros do cliente e do fornecedor podem ser realizados no RM no TOTVS Gestão FInanceira e no BackOffice Protheus.

O cadastro de cliente/fornecedor é utilizado por ambos os lados e podem ser realizados no BackOffice Protheus ou no TOTVS Gestão Financeira. 

Nas abas abaixo descreve as configurações necessárias para a utilização da mensagem com as suas particularidades.

Deck of Cards
idinforclifor
Card
idprotheusclifor
labelProtheus

Configurar Protheus para uso do cadastro de Cliente / Fornecedor  no Módulo ( SIGACFG )

Base de dados | Dicionário | Bases de Dados

Grupo de Campos = Alterar o tamanho 

Dicionário de Dados deve localizar as Tabelas ( SA1 e SA2 )

Editar ambas as Tabelas 

Localizar o campo ( A1_LOJA ) = Editar

Aba ( Opções ) deve preencher o Inicializador Padrão  = “01”

( A1_COD ) = Editar

Se o Inicializador Padrão estiver preenchido deve ser deletado a informação para ficar em branco, como mostra a segunda print abaixo.

Inicializador Padrão preenchido

Inicializador Padrão em branco

Verificando cadastro do Cliente / Fornecedor no Protheus no Módulo ( SIGAFIN ) 

Atualizações | Cadastros | Clientes 

Cliente enviado para Protheus


Card
idrmclifor
labelRM
Aviso
titleGeração do Código do Cliente/Fornecedor

A geração do código do cliente/fornecedor na integração 1021 é gerado de acordo com a parametrização do TOTVS Gestão Financeira. 

A geração do código do cliente/fornecedor na integração EAI 2.0 é gerado de duas formas, que são:

  • Utilização do parâmetro “Usar código sequencial (se máscara for numérica) ”: O código do cliente/fornecedor não tem alteração referente a integração 1021. O TOTVS Gestão Financeira irá gerar o código automaticamente.
  • Sem a utilização do parâmetro “Usar código sequencial (se máscara for numérica) ”: O código do cliente/fornecedor será criado automaticamente pelo TOTVS Gestão Financeira. O usuário deverá informar somente o código externo do cadastro. A criação do código do cliente/fornecedor será no seguinte formato separado por ponto e vírgula:
    • Código da loja + C para cliente ou F para fornecedor + Código Externo + Código Filial Integração.
Informações
titleNovidade EAI 2.0

Na integração EAI 2.0 no cadastro do cliente/fornecedor do TOTVS Gestão Financeira tem três campos novos que são:

  • Código da Loja: Campo correspondente ao código da loja presente no BackOffice Protheus. Desta forma, para o preenchimento desse campo teve a criação do parâmetro de integração CODLOJADEFAULT, por padrão terá o valor "01" conforme o campo "LOJA" presente nas tabelas SA1 e SA2.
  • Código Externo: Campo correspondente ao código do cliente ou do fornecedor cadastrado no BackOffice Protheus. Deve informar preferencialmente o próximo código correspondente ao código no Protheus
  • Código da Filial de Integração: Campo responsável por armazenar a filial do cliente/fornecedor quando o cadastro do cliente ou do fornecedor do BackOffice Protheus quando o compartilhamento for exclusivo por filial


A utilização do parâmetro “Usar código sequencial (se máscara for numérica) ” o campo "Cliente/Fornecedor" ficará desabilitado no cadastro do cliente/fornecedor.

A definição da máscara vazia no Financeiro e no Educacional, para o cadastro do Cliente/Fornecedor, ao gerar um responsável financeiro no cadastro de Alunos, internamente, será adotada uma máscara numérica com 09 posições. O sistema permite a alteração da máscara para vazio, quando integrado, porém, não será permitido a alteração de nulo para outro valor.

Parâmetro para cadastro da máscara de cliente:

Acesse: Módulo Gestão Financeira / Ambiente / Parâmetros / TOTVS Gestão Financeira / 02.02 – Contas a receber / 02.02.01 – Manutenção de Lançamentos / 02.02.01.01 – Lançamento / Cliente / Fornecedor / Máscara do código

E acesse também o Módulo TOTVS Educacional / Configurações/ Parâmetros / 15.02 - Tesouraria / Geral 1/2 / Responsável Financeiro / Máscara do código de Cliente/Fornecedor.


Cenário em que o Protheus tiver um compartilhamento por Empresa, o TOTVS Gestão Financeira deve ser parametrizado para utilizar clientes globais. Para isso acesse: Módulo Gestão Financeira / Ambiente / Parâmetros / TOTVS Gestão Financeira 
02.02 – Contas a receber / 02.02.01 – Manutenção de Lançamentos / 02.02.01.01 – Lançamento / Cliente / Fornecedor / Default Cli/For Globais

A configuração para cliente global é realizada somente caso o Protheus tenha um compartilhamento por Empresa.

Cadastro do Cliente Fornecedor do RM no TOTVS Gestão Financeira 

Cliente / Fornecedor cadastrado no RM

Acesse Integrações opção "Integração Protheus" para vincular um fornecedor para no cadastro do cliente para geração de lançamento a pagar.

Card
iddeparaclifor
labelDe/para

Todas as movimentações da mensagem CUSTOMERVENDOR tanto no seu envio quanto para o seu recebimento, resultam em um registro na tabela De-Para para relacionamento entre os códigos dos sistemas que estão trocando informações. Desta forma, o sistema de origem envia seu código de identificação do cliente/fornecedor para o sistema de destino juntamente com seu  código de identificação. 

De-Para na integração 1021

Tabela RM

Chave Primária RM

Valor Chave Primária RM

Sistema Integrado

Valor Chave Integração

FCFO

CODCOLIGADA|CODCFO

0|000000001

PROTHEUS

01||000000001|01|C

FCFO

CODCOLIGADA|CODCFO

0|000000110

PROTHEUS

01||000000110|01|F

De-Para na integração EAI 2.0

Aplicativo

Tabela RM

Campos RM

Valor RM

Valores Externos

Transação

Identificador Global
TOTVS Educacional x BackOffice Protheus

FCFO

CODCOLIGADA|CODCFO

0|000000001

01||000000001|01|C

CUSTOMERVENDOR

B96F1F8B-CAD3-484B-9903-1FB2BE635888
TOTVS Educacional x BackOffice Protheus

FCFO

CODCOLIGADA|CODCFO

0|000000110

01||000000110|01|F

CUSTOMERVENDOR


Card
idbank
labelBank