Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 5

changes.mady.by.user Usuário desconhecido (jaqueline.costa)

Gravado em

comparado com

Nova versão 6

changes.mady.by.user Usuário desconhecido (jaqueline.costa)

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Tela Perfil Cliente
    1. Outras Ações / Ações relacionadas
  4. Tela Perfil Cliente - Incluir
    1. Principais Campos e Parâmetros
  5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Determina o perfil do cliente, relacionando os dados comerciais e financeiros com a possibilidade de agrupar clientes para o pagamento de frete, especificando dados sobre a geração da fatura, cálculo do documento, etc.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Para cadastrar o perfil do cliente:

1. Em Perfil do Cliente, clique em Incluir.

O sistema apresenta a tela Perfil do Cliente - Incluir, dividida em pastas:

Pasta Comercial: Nesta pasta são informados os dados relacionados ao perfil comercial do cliente, permitindo determinar como serão gerados os CTRCs e suas características.
Pasta Financeiro: Nesta pasta são informados os dados relacionados ao perfil financeiro do cliente, permitindo determinar como serão geradas as faturas a receber, comprovantes de entrega, entre outros.
Pasta Reentrega: Nesta pasta são apresentados os campos relacionados ao perfil de reentrega do cliente, permitindo configurar como deverá ser realizada a reentrega ao cliente destinatário, caso ele não possa receber a carga transportada na data planejada.
Pasta Refaturamento: Nesta pasta são apresentados os campos relacionados ao perfil de refaturamento do cliente, permitindo configurar os dados de cobrança e valores para a geração dos documentos de refaturamento.
Pasta Armazenagem: Nesta pasta são apresentados os campos relacionados ao perfil de armazenagem do cliente, permitindo a configuração dos dados de cobrança e valores para a geração de documentos de armazenagem.
Pasta TDA: Nesta pasta deve-se informar se o transportador cobrará taxas adicionais, nos casos em que o remetente e/ou destinatário estiverem localizados em regiões de difícil acesso.

2. Na pasta Comercial, preencha os dados conforme orientação do help de campo.
3. Em seguida, selecione a pasta Financeiro e complete as informações financeiras relacionadas ao perfil do cliente.
4. Confira os dados e confirme.

Card documentos
InformacaoO campo Fator Cubagem permite ao usuário trabalhar com medidas de densidade no cálculo do Simulado do Cliente. Essa informação constará nos seguintes relatórios: Emissão do Simulado Resumo de Cliente; Emissão do Simulado por Filial de Negociação/Cliente; Emissão Simulado Filial Negociação/UF Cálculo.
TituloIMPORTANTE!

...

CampoDescrição
ClienteCódigo do cliente que terá seu perfil cadastrado.
Cli. AgruptoEste campo é utilizado para determinar o código do cliente de agrupamento para efeito de pagamento de frete. Essa informação é informação utilizada para realizar o agrupamento de notas fiscais do cliente de remetentes diferentes, cuja finalidade é determinar um único valor de cobrança, fazendo a proporção entre o peso das notas fiscais de cada remetente. Desta forma, será gerado o número de documentos necessários, dos quais o somatório do valor do frete resulta em um único valor originado por todas as notas fiscais do cliente remetente.
LojaLoja do cliente que terá seu perfil cadastrado.
Cond. FreteEste campo está associado ao cadastro Pagadores de Frete, que permite definir regras de pagamento do frete entre o remetente, o destinatário, o consignatário e o despachante. A regra será verificada no momento da digitação da entrada da nota fiscal do cliente para a sugestão do devedor do frete.

Pode ser preenchido com:

01 - Paga: determina Determina se o cliente será o responsável pelo pagamento do frete.
02 - Não Paga:  o O cliente não será responsabilizado pelo pagamento do frete.

Pes. Max. CTRCNeste campo é informado o peso Peso máximo permitido por conhecimento de frete. Esta informação é utilizada para quebra na geração dos CTRCs (Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas). Quando for excedido o peso, é gerado um novo CTRC.
NFS por CTRCNeste campo é informado o número Número máximo permitido de notas fiscais por conhecimento de frete; , informação utilizada para quebra das notas fiscais na geração dos CTRCs (Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas). Quando for excedido o peso, é gerado um novo CTRC.
REC. Frt. Cot.Este campo define Define se o frete informado na cotação deve ser recalculado ou se devem ser mantidos os valores informados no documento fiscal.

...

CampoDescrição
Base Fatura

Este campo é utilizado para determinar Determina a forma de geração das faturas do cliente (manual ou automática) e de seleção dos títulos pertencentes a elas.

Pode ser preenchido com:

Manual - as : As faturas serão geradas manualmente na Fatura Manual que está disponível nos ambientes Financeiro (SIGAFIN) ou Gestão de Transportes (SIGATMS).
Data de Emissão - as : As faturas serão geradas automaticamente pela Fatura Automática. Durante o processamento, os títulos a faturar serão selecionados pela data de emissão do documento.
Data de entrega - as : As faturas serão geradas automaticamente pela Fatura Automática. Durante o processamento, os títulos a faturar serão selecionados pela data de entrega do documento.

Tipo de FaturaO campo Tipo de Fatura indica Indica o período em que será gerada a fatura automática e estará disponível apenas se o campo Base Fatura tiver o conteúdo preenchido com 1 - Data de Emissão ou 2 - Data de Entrega.
Comprovante de EntregaEste campo indica Indica se o cliente utiliza comprovante de entrega. Caso afirmativo, antes de gerar a fatura automática é necessário informar em Comprovante de Entrega os documentos recebidos e imprimir o comprovante de entrega.
Separa Cliente

Este campo permite Permite que as faturas automáticas sejam geradas separadas por tipos de cliente. As opções do campo são as seguintes:

0

=

- Não separa: Não há separação de faturas por outros clientes, além do devedor

;

.
1

=

- FOB-Remetente:

caso

Caso o conhecimento seja FOB, o sistema gera uma fatura separada para cada remetente;.
2

=

- CIF-destinatário:

caso

Caso o conhecimento seja CIF, o sistema gera uma fatura separada para cada destinatário

;

.
3

=

- CIF-consignatário:

caso

Caso o conhecimento seja CIF, o sistema gera uma fatura separada para cada consignatário

;

.
4

=

- FOB-consignatário:

caso

Caso o conhecimento seja FOB, o sistema gera uma fatura separada para cada consignatário

;

.
5

=

- CIF-despachante:

caso

Caso o conhecimento seja CIF, o sistema gera uma fatura separada para cada despachante

;

.
6

=

- FOB-despachante:

caso

Caso o conhecimento seja FOB, o sistema gera uma fatura separada para cada despachante.

Separa EstadosEste campo indica Indica os estados relacionados ao cliente, permitindo aglutinar os documentos dentro deste perfil. É preenchido automaticamente pelo sistema quando executada a opção Separar Estados.
Separa TipoEste campo indica Indica os tipos de documentos relacionados ao cliente, permitindo aglutinar os documentos dentro deste perfil. É preenchido automaticamente pelo sistema quando executada a função Tipos de Documentos.
Faturamento Diferenciado

Este campo determina Determina um tratamento diferenciado na geração de documentos de transporte (cálculo do frete) no que diz respeito à geração de faturas. O campo somente será habilitado quando o faturamento estiver configurado para ser feito a partir dos documentos de transporte.

A configuração desse campo é feita ao clicar em Fatur. Dif.. No Cálculo do Frete, o sistema verifica o campo Fatur. Difer. e, caso o documento a ser gerado esteja nele contido, o tratamento para o faturamento será diferenciado e, automaticamente, gerado um título no Contas a Receber.

...

CampoDescrição
Inc. Produtos

Define como será o comportamento durante o cálculo do frete (TMSA200) quando o tratamento de incompatibilidade de produtos (ONU) estiver ativo (MV_TMSINCO = .T.) .

1 - Bloqueia o Lote.
2 - Separa os documentos com produtos divergentes em CTRCs distintos conforme a divergência.

Sep Cod. Neg.

Indica se as faturas automáticas serão separadas por código de negociação.

Card documentos
InformacaoUse esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque.
TituloIMPORTANTE!

...

12. TABELAS UTILIZADAS

  • DUO - Perfil do Cliente.
  • DWZ - Ajuste Base de Cálculo Componente TDA.



...