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Pré-Atendimento
Esta rotina é utilizada para efetuar o atendimento de telecobrança ativo, baseando-se nas regras de cobranças definidas anteriormente (regras de seleção e regras de negociação). Essas regras são informadas no Cadastro de Grupo de Atendimento.
Ao executar o atendimento de telecobrança ativo (Pré-Atendimento), deve-se observar algumas regras que são validadas pelo sistema:
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- Um operador de telecobrança não pode cobrar um título que esteja fora de suas regras de cobrança (regras de seleção e regras de negociação).
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- Um operador não pode cobrar um título que esteja alocado para outro que faça parte do mesmo grupo de atendimento, exceto se o título for transferido pelo supervisor.
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- O sistema seleciona os títulos vencidos e em aberto, de acordo com a base gerada em Seleção de Títulos (Tabela SK1).
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- Um operador não pode agendar o retorno de uma negociação de cobrança fora da data definida nas regras de negociação.
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- Se o operador puder realizar alterações nos títulos, a data de vencimento não pode ultrapassar o limite definido nas regras de negociação.
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- O operador de telecobrança deve atender primeiro as pendências agendadas de cobrança, antes de executar novas cobranças.
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- O operador, ao efetuar a cobrança, se o título não pertencer a outro operador, será alocado na conta
...
- "sua conta
...
- ", até que o pagamento de todos os títulos vencidos sejam realizados.
Reagendamento de Cobrança
Ao acessar a rotina de Pré-Atendimento, o operador pode visualizar a agenda de contatos/ cobranças previstas para o momento/ dia.
Se a configuração do cadastro deste operador não permitir que ele escolha qual atendimento/ contato irá iniciar, independentemente da sequência dos agendamentos dos contatos/ cobranças, então seus contatos deverão seguir a ordem apresentada no agendamento.
Porém, se a ele for facultada a escolha do contato/ cobrança, o atendimento poderá ser iniciado, independentemente da sequência sugerida pela listagem dos agendamentos previstos, mas o operador será, primeiramente, alertado sobre a situação de escolha de um atendimento/ contato/ cobrança que não está na sequência prevista dos agendamentos. E, se ele confirmar a sua escolha, a rotina permitirá que tal contato (em caráter de exceção) seja realizado fora da ordem inicialmente prevista.
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Procedimentos
Para efetuar a cobrança no pré-atendimento:
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- Em Pré-Atendimento, clique em
...
- "Cobrança
...
- ".
O sistema apresenta a janela
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"Call Center - Telecobrança Ativa
...
", dividida em pastas:
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- Pasta
...
- "Pendências Agendadas
...
- ". Esta pasta é subdividida em áreas:
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- Pendências Agendadas para Hoje - são exibidas as pendências de cobranças agendadas para a data base do sistema.
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A pasta
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"Pendências Agendadas
...
" é subdividida em sub-pastas:
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- Pasta
...
- "Cobranças de Hoje
...
- "
...
- Atendimentos realizados hoje;
...
- Títulos negociados no atendimento acima.
A pasta
...
"Cobranças de Hoje
...
" é subdivididas em sub-pastas:
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2. Selecione a pasta conforme a função desejada.
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Veja também
Consulte também os tópicos:
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Controle de Rejeição de Cobrança
Permite aos operadores rejeitar a cobrança de um determinado cliente, selecionando um novo.
Para utilizar o controle de rejeição de cobrança é necessário criar o Parâmetro MV_TMKREJE e configurar o MV_TMKDILH corretamente, pois este parâmetro indica qual o nome da pasta destinada aos controles de cobrança, sob o |
...
"Root Path |
...
" (geralmente igual a |
...
"Protheus_data |
...
"). |
...
Exemplo:
Para permitir que o operador opte por cobrar, ou não o cliente apresentado pelo sistema, após clicar em
...
"Novo
...
", basta que o operador clique novamente nesta opção para que o sistema traga o próximo cliente para cobrança.
Desta forma, assim que um operador do mesmo grupo acionar um novo atendimento, os clientes já analisados serão ignorados.
Os clientes rejeitados pelo operador não serão exibidos novamente para este operador até a mudança da data do sistema, porém os outros operadores do mesmo grupo poderão cobrar este cliente normalmente.
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Procedimentos
Para efetuar o controle de rejeição de cobrança:
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- Em Pré-Atendimento, selecione
...
- "Atualizações/ Cobrança / Pré-Atendimento
...
- ", clique em
...
- "Novo
...
- " [F6]
Os dados do cliente que serão cobrados, são exibidos.
2.
...
Para não seguir com o processo de cobrança apresentado, clique em
...
"Novo
...
" [F6], novamente sem executar a cobrança.
Será apresentada a mensagem
...
"Ao solicitar uma nova cobrança sem executar a cobrança atual, a mesma será desvinculada de seu operador
...
".
3.
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Ao confirmar, o cliente anterior volta para a lista de cobrança e um novo cliente será exibido para o operador.
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