...
Ação: | Descrição: |
Adicionar Contato | Quando acionado permite cadastrar um contato por meio da tela Novo Contato. |
Escolher Arquivos | Quando acionado é possível adicionar arquivos na ação. Nota |
---|
| Para adicionar vários arquivos, basta utilizar a tecla CTRL ou Shift. |
|
...
Campo: | Descrição: |
Descrição | Inserir uma descrição para a oportunidade de venda . |
Conta | Exibe a conta selecionada, para a qual será planejada a oportunidade de venda. |
Contato | Exibe o principal contato da conta, porém é possível alterá-lo. |
Estratégia de Venda | Selecionar a estratégia que define o fluxo de venda da oportunidade. Nota |
---|
| Este campo exibe todas as estratégias de vendas nas quais a data de fim é menor ou igual a data atual do sistema. |
Informações |
---|
| A estratégia de venda determina se deve ser registrada uma ação sempre que for alterada a oportunidade de venda. Para que este processo ocorra, é necessário parametrizá-lo no cadastro da estratégia de venda, efetuado por meio do programa Manutenção de Estratégia de Venda. |
|
Fase | Selecionar a fase da estratégia de venda selecionada. Nota |
---|
| Por padrão este campo é preenchido com a fase de ordem '1'. |
|
Probabilidade de Venda | Selecionar a probabilidade de venda da oportunidade Nota |
---|
| Este campo não possui regras. O usuário deve avaliar a probabilidade de fechamento da oportunidade de venda junto a Conta. |
|
Responsável | Inserir / Selecionar o usuário que será responsável pela oportunidade de venda. Informações |
---|
| Por padrão o CRM busca para este campo o responsável pela conta selecionada, porém é importante salientar que qualquer usuário pode abrir uma oportunidade de venda para qualquer cliente do CRM. Contudo, ao salvar a oportunidade, o CRM valida para qual usuário ela deve ser enviada, seguindo a seguinte regra: - Verifica se a Regra de Times está ativa;
- Retorna o usuário líder da hierarquia;
- Caso não exista um usuário líder parametrizado, busca o usuário parametrizado no CRM;
- Caso não exista um usuário parametrizado no CRM, busca o responsável pela conta;
- Caso a conta não possua um usuário responsável, busca o usuário responsável do grupo de clientes;
- Caso o grupo de clientes não possua um usuário responsável, busca o usuário logado.
|
|
Moeda | Selecionar a moeda relacionada a oportunidade de venda. |
Valor da Oportunidade | Inserir o valor total da oportunidade de venda. Nota |
---|
| Este campo pode ser informado ou calculado pelo sistema, isto dependerá do parâmetro 'Deve calcular o valor da oportunidade de acordo com o valor total dos itens?'. Quando um item for inserido na oportunidade, o sistema deverá substituir o valor informado neste campo pelo valor total dos itens. |
|
Observação | Inserir outros detalhes sobre a oportunidade de venda. |
Novo Contato
Objetivo da tela: | Cadastrar um contato sem que seja necessário encerrar a tela atual. Além dos campos de informações básicas, esta tela permite informar os campos detalhados a seguir. |
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
...
Descrição:
...
Vínculo
...
Selecionar o tipo de vínculo do contato. Exemplo: Filho, Funcionário, Esposa.
Informações |
---|
|
Os vínculos suspensos são omitidos da lista. |
...
Selecionar a opção que se adequa ao contato.
Informações |
---|
|
O nível de decisão pode ser definido como o grau de importância do contato, as opções são previamente definidas de acordo como o negócio da empresa, podendo ser cargo, funcionalidade, entre outros. |
Nota |
---|
|
É possível associar um fornecedor, já cadastrado no CRM, como contato de uma conta. Dessa forma o tipo de conta passa a ser 'Fornecedor/Contato'. Além disso, pode ser cadastrado como contato um fornecedor do tipo 'Cliente/Fornecedor', passando este a ser do tipo 'Cliente/Fornecedor/Contato'. |
Informações |
---|
|
No CRM é necessário informar ao menos uma das informações abaixo para o contato: - Telefone;
- E-mail;
- Endereço.
|
Detalhamento
Objetivo da tela: | Detalhar o cadastro da conta, permitindo uma análise centralizada de informações como: Campos Personalizados; - Telefones;
- Endereços;
- Dados cadastrais;
- Históricos;
- Oportunidades;
- Ocorrências;
- Tarefas;
- Contatos;
- Anexos;
- Potencialidades;
- Estilos;
- Documentos;
- Questionários.
Informações |
---|
| Para as contas nas quais o usuário não possui acesso, não será permitido o detalhamento. Estas contas são apresentadas com um ícone de cadeado. |
|
...