...
Objetivo da tela: | Apresentar todas as tarefas registradas para a oportunidade de venda, bem como permitir que sejam manutenidas e executadas. | Informações |
|---|
| Qualquer usuário do CRM pode registrar uma tarefa para a oportunidade de venda. Porém, este só poderá selecionar ser selecionado como responsável pela Tarefa tarefa um usuário que possua acesso a Conta conta e Ação a ação da campanha selecionadosselecionadas. Desta forma, quando um usuário receber uma ligação para uma Oportunidade oportunidade de Venda venda que não é de sua responsabilidade o mesmo , conseguirá Registrar registrar uma Tarefa tarefa para o responsável da Oportunidade oportunidade de Vendavenda. |
|
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Nova Tarefa | Quando acionado permite cadastrar uma nova tarefa para a conta. | Nota |
|---|
| Ao adicionar uma tarefa pela oportunidade, o CRM carrega como padrão: - O relacionamento da tarefa com a oportunidade de venda;
- A conta da oportunidade de venda para a tarefa;
- Se a oportunidade possuir uma campanha, esta será carregada como padrão na tarefa.
|
|
| Exportar | Quando acionado exporta para uma planilha em Excel as tarefas filtradas na pasta. |
| Busca Simples | Inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de tarefas. As opções de informação disponíveis são: |
| Busca Avançada | Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de tarefas. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada. |
| Filtrado por | Exibe os filtros utilizados na lista de tarefas. Para mais informações acesse: Filtros Aplicados. |
| Lista de Tarefas | Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as tarefas cadastradas. | Nota |
|---|
| Ao clicar no nome da tarefa é apresentada a tela de detalhamento com mais informações e funções para a manutenção. |
|
| Executar | Quando acionado permite cadastrar uma nova ação. |
| Editar | Quando acionado possibilita a edição da tarefa. |
| Operações | Quando acionado disponibiliza as operações: - Registrar Ação: Para registrar as ações que foram realizadas na tarefa;
- Nova Tarefa: Para Incluir incluir novas tarefas da oportunidade de venda.
|
Detalhamento - Pasta Históricos
Objetivo da tela: | Apresentar todas as ações realizadas para executar as tarefas da oportunidade de venda, bem como permitir que sejam adicionadas e manutenidas. | Informações |
|---|
| A fase da oportunidade de venda pode ser trocada por meio das ações. Para isso, a fase da oportunidade deve permitir alteração e quando as Regras de Times estiverem ativas, o usuário deve ser responsável pela oportunidade.
O processo de troca de fase da oportunidade de venda também pode ser automatizado. Para isso, é necessário acessar o programa 'Transição Automática Fase Oportunidade' e parametrizar as regras para a transição automática. Desta forma, quando for registrada uma ação que atenda as regras definidas para oportunidade de venda, a fase atual será migrada para a próxima fase parametrizada, não sendo necessário alterar a oportunidade de venda para trocar a fase. |
|
Outras Ações/Ações Relacionadas:
...
