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Detalhamento - Pasta Tarefas
Objetivo da tela: | Apresentar todas as tarefas registradas para a oportunidade de venda, bem como permitir que sejam manutenidas e executadas.
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Nova Tarefa | Quando acionado permite cadastrar uma nova tarefa para a conta.
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Exportar | Quando acionado exporta para uma planilha em Excel as tarefas filtradas na pasta. | |||||
Busca Simples | Inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de tarefas. As opções de informação disponíveis são:
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Busca Avançada | Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de tarefas. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada. | |||||
Filtrado por | Exibe os filtros utilizados na lista de tarefas. Para mais informações acesse: Filtros Aplicados. | |||||
Lista de Tarefas | Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as tarefas cadastradas.
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Executar | Quando acionado permite cadastrar uma nova ação. | |||||
Editar | Quando acionado possibilita a edição da tarefa. | |||||
Operações | Quando acionado disponibiliza as operações:
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Campo: | Descrição: | |||||||||||||||||||
Tabela de Preço | Selecionar a tabela de preços relacionada ao produto/serviço.
Os demais campos devem ser preenchidos pelo usuário: | |||||||||||||||||||
Produto | Inserir o produto/serviço da oportunidade de venda. | |||||||||||||||||||
Referência | Selecionar a referência do produto/serviço. | |||||||||||||||||||
Quantidade | Inserir a quantidade do produto/serviço. | |||||||||||||||||||
Valor Cliente | Inserir o valor praticado para o cliente. Não é de preenchimento obrigatório, este campo serve para análises futuras, usado para inserir o valor que o cliente negocia o item; | |||||||||||||||||||
Valor Representante | Inserir o valor praticado para o representante. Não é de preenchimento obrigatório, este campo serve para análises futuras e é usado para inserir o valor que o representante negocia; | |||||||||||||||||||
Preço | Exibe o valor unitário do produto/serviço. | |||||||||||||||||||
Valor Total | Exibe o valor total do produto/serviço, considerando a quantidade e o preço unitário. | |||||||||||||||||||
Observação | Inserir detalhes sobre a negociação do produto/serviço, se necessário. |
Produto - Complemento
Objetivo da tela: | Informar o motivo de ganho/perda da negociação do produto/serviço da oportunidade de venda.
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Detalhamento - Pasta Contatos
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