Quando é utilizado o Portal do CRM, a integração executa a tela de pedidos do Portal de Representante logo após a geração do pedido de venda.
Geração de pedido de venda para oportunidade de venda de Cliente Para poder gerar pedido de venda por intermédio da oportunidade e seguir o mesmo fluxo do ERP, o cliente da oportunidade deve ser um cliente do ERP. O fluxo envolve ações importantes como: completa pedido, liberação, bloqueios, validações, faturamento e cancelamento. Parâmetros envolvidosA cada movimentação do pedido de venda no ERP, a oportunidade relacionada pode ser atualizada caso estiver ativo o parâmetro 'Movimentar oportunidade ao movimentar o pedido de venda?', no programa Alterar Parâmetros. Quando ativo São parâmetros que influenciam na integração das oportunidade de venda com o módulo Pedidos de Venda do ERP linha Datasul: - Movimentar a oportunidade ao movimentar o pedido de venda?: Quando ativado, indica que deve ser movimentada a oportunidade de venda
do CRM movimentar o - pedido de venda quando este for movimentado no ERP. Dessa forma o CRM terá
o seguite comportamento- os seguites comportamentos:
- Atendimento: Quando o pedido for atendido, a oportunidade de venda será movimentada para a fase 'Fechada' (Vencedora)
.- ;
- Cancelamento do Pedido: Quando o pedido de venda for cancelado, a oportunidade de venda será movimentada para a fase 'Perdida'
.- ;
- Suspensão: Quando o pedido for suspenso, a oportunidade de venda
será - passará para a fase 'Suspensa'
.- ;
- Reativação: Quando o pedido for reativado, a oportunidade de venda
será - passará para a fase 'Reativada'.
Além do parâmetro de movimentação, há também os seguintes parâmetros envolvidos: - Obrigatório item na oportunidade para geração de pedido de venda: Quando ativo ativado, indica que será obrigatório informar os itens na oportunidade de venda para gerar o pedido de venda. Abrir tela progress de Pedido (PD4050)?: Quando este parâmetro estiver selecionado significa que após a geração do pedido de venda o CRM irá abrir a tela PD4050 com o pedido de venda gerado. Isto para CRM metadados/Flex.Nesse caso, a integração fica disponível para o usuário apenas se a oportunidade de venda possuir pelo menos um produto ou serviço;
- Ignora itens perdidos na geração da de cotação ou /pedido de venda?: Quando ativo, irá desconsiderar ativado, indica que serão desconsiderados os produtos perdidos da oportunidade no momento que for gerada uma cotação/pedido, com base na oportunidade de venda.
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