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A realização do vínculo de benefícios deverá ser apresentada somente se o parâmetro MV_TECXRH estiver habilitado (.T.).
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Premissas:
| • | Possuir o Perfil 360 instalado. |
| • | Possuir o Vìnculo de Benefícios instalado. |
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Procedimentos
| 1. | Acesse Atualizações/ CRM Adm. Vendas/ Perfil 360/ Carga Inicial das Rotinas. |
| 2. | Será apresentada a mensagem Deseja efetuar a carga do perfil 360? Clique em Sim para confirmar. |
| 3. | Aguarde a confirmação da carga. Depois de realizada, o parâmetro MV_CRMP360 será desabilitado. Caso seja necessário realizar a carga novamente, o parâmetro deverá ser habilitado. |
| 4. | Acesse Atualizações/ CRM Adm. Vendas/ Perfil 360/ Rotinas Perfil 360 e verifique que o Vínculo de Benefícios foi gerado. |
| 5. | Acesse Atualizações/ CRM Adm. Vendas/ Perfil 360/ Papéis dos Usuários. Ao acessar o Protheus com o Perfil 360 pela primeira vez, será feita a carga do Papel Perfil 360 para o Administrador e o Grupo Administradores. Todos os usuários que pertencem ao grupo administradores e o usuário administrador terão acesso a todas as rotinas do sistema. |
| 6. | Acesse Atualizações/ Cadastros/ Clientes. No menu Outras Ações do Perfil 360 não devem existir rotinas cadastradas. |
| 7. | Acesse Atualizações/ CRM Adm. Vendas/ Perfil 360. A carga inicial deve ser efetuada antes por um usuário administrador. |
| 8. | Acesse Papéis de Usuários do Perfil 360. |
| • | Descrição: informe a descrição do papel. |
| • | Contexto: informe a descrição do contexto (submenu do Perfil 360). Exemplo: Serviços. |
| • | Na lista de rotinas, pressione o F3 para localizar a rotina Vínculo de Benefícios. |
| • | Na aba Usuários, informe o código do usuário. |
| 12. | Acesse Atualizações/Cadastros/ Clientes. |
| 13. | Posicione no cliente que terá o vínculo e clique em Outras Ações/ Perfil 360/ Serviços/ Vínculo de Benefícios. |
| 14. | Na grid de benefícios vinculados, informe o tipo do benefício por meio de consulta padrão ou informe manualmente. |
| 15. | Informe o código, a descrição e o valor do benefício. |
| 17. | Clique em Legenda e será apresentada a hierarquia das entidades. |
| 18. | Para alterar um registro, posicione no cliente e clique em Outras Ações/ Perfil 360/ Serviços/ Vínculo de Benefícios. Faça as alterações necessárias e clique em Salvar. |
| 19. | Para excluir um registro, posicione no cliente e clique em Outras Ações/ Perfil 360/ Serviços/ Vínculo de Benefícios. Clique em Excluir e confirme a exclusão. |
Veja Mais
- Rotinas do Perfil 360
- Papéis dos Usuários
