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Ação: | Descrição: |
Gerar Cotação | Quando acionado possibilita a geração de cotações para a oportunidade de venda. Nota |
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- Código do Prospect ou Lead; - Nome Abreviado Prospect ou Lead; - Tabela de Preço ERP; - ID da Oportunidade; - ID da Campanha do CRM. Desta forma quando estamos trabalhando com PROSPECT ou LEAD a Cotação é gerada para o cliente genérico e quando a cotação é aprovada o cliente deve: - Entrar no CRM, incluir as informações no PROSPECT ou LEAD necessárias para ele virar CLIENTE (informações obrigatórias do ERP); - Entrar na Cotação de Venda vencedora e alterar do cliente genérico para o novo CLIENTE gerado (antigo prospect CRM); - Entrar na Oportunidade de Venda e fechar.
O CRM permite criar oportunidades de venda para Cliente do ERP ou Prospect/Lead - classificação esta inexistente no ERP linha Datasul. Devido a inexistência da classificação no ERP, o CRM gera as cotações de Prospect/Lead para o cliente genérico do módulo Cotação de Venda. Veja mais informações sobre cliente genérico em: Parâmetros Cotações Vendas - QO0301 – Cliente Estadual. A oportunidade de venda pode sofrer atualizações conforme as movimentações da cotação. Para isso, é necessário validar no programa Alterar Parâmetros os seguintes parâmetros no CRM: - Ignora itens perdidos na geração de cotação/pedido?: Quando ativo, os produtos perdidos da oportunidade são desconsiderados no momento que é gerada uma cotação/pedido com base na oportunidade de venda.
- Movimentar a oportunidade ao movimentar a cotação?: Quando ativo indica que deve ser movimentada a oportunidade de venda do CRM ao ser movimentada a cotação de venda, ou seja, ao cancelar a cotação a oportunidade no CRM é movimentada para fase 'Perdida', ao liberar a cotação a oportunidade de venda é atualizada para a fase 'Fechada' - significa que a cotação foi ganha e assim a oportunidade deve ser fechada como vencedora. Para que essas movimentações sejam executadas, é necessário parametrizar definir na estratégia de venda as fases para 'Cotação Gerada', 'Fechada' e 'Perdida'.
Outros parâmetros envolvidos são: |
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Gerar Pedido de Venda | Quando acionado é possível gerar um pedido de venda para a oportunidade. Nota |
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| Para poder gerar pedido de venda por intermédio da oportunidade e seguir o mesmo fluxo do ERP, o cliente da oportunidade deve ser um cliente do ERP. O fluxo envolve ações importantes como: completa pedido, liberação, bloqueios, validações, faturamento e cancelamento. A cada movimentação do pedido de venda no ERP, a oportunidade relacionada pode ser atualizada caso estiver ativo o parâmetro 'Movimentar oportunidade ao movimentar o pedido de venda?', no programa Alterar Parâmetros. Quando ativo, indica que deve ser movimentada a oportunidade de venda do CRM ao movimentar o pedido de venda. Dessa forma o CRM terá o seguite comportamento: - Atendimento: Quando o pedido for atendido, a oportunidade de venda será movimentada para 'Fechada' (Vencedora).
- Cancelamento do Pedido: Quando o pedido de venda for cancelado, a oportunidade de venda será movimentada para 'Perdida'.
- Suspensão: Quando o pedido for suspenso, a oportunidade de venda será 'Suspensa'.
- Reativação: Quando o pedido for reativado, a oportunidade de venda será 'Reativada'.
Além do parâmetro de movimentação, há também os seguintes parâmetros envolvidos: - Obrigatório item na oportunidade para geração de pedido de venda: Quando ativo indica que será obrigatório informar os itens na oportunidade para gerar o pedido de venda.
- Abrir tela progress de Pedido (PD4050)?: Quando este parâmetro estiver selecionado significa que após a geração do pedido de venda o CRM irá abrir a tela PD4050 com o pedido de venda gerado. Isto para CRM metadados/Flex.
- Ignora itens perdidos na geração da cotação ou pedido de venda?: Quando ativo, irá desconsiderar os produtos perdidos da oportunidade no momento que for gerada uma cotação/pedido com base na oportunidade de venda.
Informações |
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| É necessário atentar-se as seguintes restrições: - PD4000: Não possui os campos 'Campanha' e 'Oportunidade' na tela para que seja feita alguma manutenção;
- QO0310: Não possui os campos 'Campanha' e 'Oportunidade' na tela para que o usuário faça alguma manutenção;
- PD4050: Quando o parâmetro 'O CRM está integrado ao ERP - Datasul 11 (EMS)? - Integração On-Line' está ativo, a aba 'CRM' fica visível para que seja possível selecionar a campanha e/ou a oportunidade desejada. Dessa forma, mesmo que a inclusão do pedido de venda seja feita por esta tela, poderá ser informado a qual campanha e oportunidade este pedido pertence;
- O CRM não controla inclusão e exclusão de itens do pedido ou cotação, ou seja, ao incluir/excluir um item na cotação ou pedido de venda relacionado a oportunidade, o item não é incluído/excluído da oportunidade de venda.
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Lista de Cotações | Exibe e disponibiliza para detalhamento e exclusão os contatos da oportunidade de venda. |
Lista de Pedidos de Venda | Exibe e disponibiliza para detalhamento e exclusão os contatos da oportunidade de venda. |
Calcular | ( ? ) |
1 – O usuário da oportunidade deve estar cadastrado como um USUÁRIO COMERCIAL no CD0821 – para poder gerar cotação ou Pedido de Venda.
Detalhamento - Pasta Anexos
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