Linha Datasul

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Ação:

Descrição:

Gerar Cotação

Quando acionado possibilita a geração de cotações para a oportunidade de venda.

Nota
titleNota:

O CRM permite criar oportunidades de venda para Cliente do ERP ou Prospect/Lead - classificação esta inexistente no ERP linha Datasul. Devido a inexistência da classificação no ERP, o CRM gera as cotações de Prospect/Lead para o cliente genérico do módulo Cotação de Venda. Veja mais informações sobre cliente genérico em: Parâmetros Cotações Vendas - QO0301 – Cliente Estadual.

A oportunidade de venda pode sofrer atualizações conforme as movimentações da cotação. Para isso, é necessário validar no programa Alterar Parâmetros os seguintes parâmetros no CRM:

  • Ignora itens perdidos na geração de cotação/pedido?: Quando ativo, os produtos perdidos da oportunidade são desconsiderados no momento que é gerada uma cotação/pedido com base na oportunidade de venda.
  • Movimentar a oportunidade ao movimentar a cotação?: Quando ativo indica que deve ser movimentada a oportunidade de venda do CRM ao ser movimentada a cotação de venda, ou seja, ao cancelar a cotação a oportunidade no CRM é movimentada para fase 'Perdida', ao liberar a cotação a oportunidade de venda é atualizada para a fase 'Fechada' - significa que a cotação foi ganha e assim a oportunidade deve ser fechada como vencedora. Para que essas movimentações sejam executadas, é necessário parametrizar definir na estratégia de venda as fases para 'Cotação Gerada', 'Fechada' e 'Perdida'.

Outros parâmetros envolvidos são:

  • Total de cotações por oportunidade: O CRM possibilita a geração de cotações de venda para uma mesma oportunidade, com quantidade limitada de acordo com este parâmetro. Porém, quando for efetuada a geração da cotação de venda, não será possível analisar a cotação que movimentou a oportunidade, pois existirá várias cotações para a mesma oportunidade de venda que estão em fases diferentes.
  • Abrir tela progress de Cotação (QO0310)?: Este parâmetro funciona somente para o CRM Metadados/Flex. Quando ativo, indica que deve ser aberta a tela progress de cotação (QO0310), caso contrário deve ser aberta a tela metadados de cotações.

  • Obrigatório item na oportunidade para geração de cotação: Quando ativo indica que será obrigatório informar os itens na oportunidade para gerar a cotação de venda.

Gerar Pedido de Venda

Quando acionado é possível gerar um pedido de venda para a oportunidade.


Para poder gerar pedido de venda por intermédio da oportunidade de venda, o cliente da oportunidade deve ser um cliente do ERP para que siga o mesmo fluxo ao ser gerado um pedido de venda pela integração.

, dessa forma ao gerar o pedido de venda pela integração este seguirá o mesmo fluxo do ERP. Nesse caso, completa pedido, liberação, bloqueios, validações, faturamento, cancelamento.


A cada movimentação do pedido de venda no ERP, a oportunidade relacionada pode ser atualizada caso estiver ativo o parâmetro 'Movimentar oportunidade ao movimentar o pedido de venda?', no programa Alterar Parâmetros. Quando ativo, indica que deve ser movimentada a oportunidade de venda do CRM ao movimentar o pedido de venda. Dessa forma o CRM terá o seguite comportamento:

  • Atendimento: Quando o pedido for atendido, a oportunidade de venda será movimentada para 'Fechada' (Vencedora).
  • Cancelamento do Pedido: Quando o pedido de venda for cancelado, a oportunidade de venda será movimentada para 'Perdida'.
  • Suspensão: Quando o pedido for suspenso, a oportunidade de venda será 'Suspensa'.
  • Reativação: Quando o pedido for reativado, a oportunidade de venda será 'Reativada'.



Além do parâmetro de movimentação temos outros parâmetros que auxiliam o usuário, há também os seguintes parâmetros envolvidos:

  • Obrigatório item na oportunidade para geração de pedido de venda
?
  • : Quando
marcado
  • ativo indica que será obrigatório informar os itens na oportunidade para gerar o pedido de venda.
  • Abrir tela
Progress
  • progress de
pedido
  • Pedido (PD4050)?: Quando este parâmetro estiver selecionado significa que após a geração do pedido de venda o CRM irá abrir a tela PD4050 com o pedido de venda gerado. Isto para CRM metadados/Flex.
  • Ignora itens perdidos na geração da cotação ou pedido de venda?: Quando ativo, irá desconsiderar os produtos perdidos da oportunidade no momento que for gerada uma cotação/pedido com base na oportunidade de venda.


Informações
titleImportante:

RESTRIÇÕES:

PD4000 – Não possui os campos de Campanha e Oportunidade na tela para que o usuário faça alguma manutenção;
QO0310 – Não possui os campos de Campanha e Oportunidade na tela para que o usuário faça alguma manutenção;
PD4050: Se o parâmetro INTEGR_ERP_EMS estiver marcado então a ABA “CRM” fica visível para o usuário selecionar a Campanha e ou Oportunidade desejada. Desta forma mesmo que a inclusão do pedido de venda seja feita por esta tela o usuário conseguirá informar de qual campanha e oportunidade este pedido pertence.
O CRM não controla a exclusão de itens do pedido ou cotação, ou seja, ao excluir um item na cotação ou pedido de venda relacionado a oportunidade este não é excluído na oportunidade de venda.
O CRM não controla a inclusão de itens do pedido ou cotação, ou seja, ao incluir um item na cotação ou no pedido de venda relacionado a oportunidade este não é incluído na oportunidade de venda.

Lista de Cotações
Lista de Pedidos de Venda
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