Linha Datasul

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Ação:

Descrição:

Gerar Cotação

Quando acionado possibilita a geração de cotações para a oportunidade de venda.

Nota
titleNota:

O CRM permite criar oportunidades de venda para Cliente do ERP ou Prospect/Lead - classificação esta inexistente no ERP linha Datasul. Devido a inexistência da classificação no ERP, o CRM gera as cotações de Prospect/Lead para o cliente genérico do módulo Cotação de Venda. Veja mais informações sobre cliente genérico em: Parâmetros Cotações Vendas - QO0301 – Cliente Estadual.

A oportunidade de venda pode sofrer atualizações conforme as movimentações da cotação. Para isso, é necessário validar no programa Alterar Parâmetros os seguintes parâmetros no CRM:

  • Ignora itens perdidos na geração de cotação/pedido?: Quando ativo, os produtos perdidos da oportunidade são desconsiderados no momento que é gerada uma cotação/pedido com base na oportunidade de venda.
  • Movimentar a oportunidade ao movimentar a cotação?: Quando ativo indica que deve ser movimentada a oportunidade de venda do CRM ao ser movimentada a cotação de venda, ou seja, ao cancelar a cotação a oportunidade no CRM é movimentada para fase 'Perdida', ao liberar a cotação a oportunidade de venda é atualizada para a fase 'Fechada' - significa que a cotação foi ganha e assim a oportunidade deve ser fechada como vencedora. Para que essas movimentações sejam executadas, é necessário parametrizar definir na estratégia de venda as fases para 'Cotação Gerada', 'Fechada' e 'Perdida'.
Informações
titleImportante:

Outros parâmetros envolvidos são:

  • Total de cotações por oportunidade: O CRM possibilita a geração de
É possível gerar
  • cotações de venda para uma mesma oportunidade, com quantidade limitada de acordo com
a quantidade definida no parâmetro 'Total de cotações por oportunidade' do programa Alterar Parâmetros
  • este parâmetro. Porém, quando for efetuada a geração da cotação de venda, não será possível analisar a cotação que movimentou a oportunidade, pois existirá várias cotações para a mesma oportunidade de venda que estão em fases diferentes.
-
  • Abrir tela progress de Cotação (QO0310)?: Este parâmetro funciona somente para o CRM Metadados/Flex. Quando
marcado
  • ativo, indica que deve ser
aberto
  • aberta a
Tela Progress
  • tela progress de cotação (QO0310),
se não deve abrir
  • caso contrário deve ser aberta a tela metadados de cotações.
-

  • Obrigatório item na oportunidade para geração de

Cotações?

  • cotação: Quando

marcado

  • ativo indica que será obrigatório informar os itens na oportunidade para gerar a cotação de venda.



Gerar Pedido de Venda


Para poder gerar pedido de venda por intermédio da oportunidade de venda o cliente da oportunidade deve ser um cliente do ERP, desta forma ao gerar o pedido de venda pela integração este seguirá o mesmo fluxo do ERP. Nesse caso, completa pedido, liberação, bloqueios, validações, faturamento, cancelamento.
A cada movimentação do pedido de venda no ERP a oportunidade relacionada pode ser atualizada se o parâmetro:

Movimentar oportunidade ao movimentar o pedido de venda? Estiver marcado.
Quando marcado indica que deve ser movimentado a oportunidade de venda do CRM ao movimentar o pedido de venda. Desta forma o CRM seguirá:

Atendimento: Quando o pedido for atendido, a oportunidade de venda é movimentada para Fechada (“Vencedora”).
Cancelamento do Pedido: Quando o pedido de venda for cancelado a oportunidade de venda será movimentada para “Perdida”.
Suspensão: Quando o pedido for suspenso a oportunidade de venda será “suspensa”.
Reativação: Quando o pedido for reativado a oportunidade de venda será “reativada”.
Além do parâmetro de movimentação temos outros parâmetros que auxiliam o usuário:

Obrigatório item na oportunidade para geração de pedido de venda?: Quando marcado indica que será obrigatório informar os itens na oportunidade para gerar o pedido de venda.
Abrir tela Progress de pedido (PD4050): Quando este parâmetro estiver selecionado significa que após a geração do pedido de venda o CRM irá abrir a tela PD4050 com o pedido de venda gerado. Isto para CRM metadados/Flex.
Ignora itens perdidos na geração da cotação ou pedido de venda?: Quando ativo, irá desconsiderar os produtos perdidos da oportunidade no momento que for gerada uma cotação/pedido com base na oportunidade de venda.

Informações
titleImportante:

RESTRIÇÕES:

PD4000 – Não possui os campos de Campanha e Oportunidade na tela para que o usuário faça alguma manutenção;
QO0310 – Não possui os campos de Campanha e Oportunidade na tela para que o usuário faça alguma manutenção;
PD4050: Se o parâmetro INTEGR_ERP_EMS estiver marcado então a ABA “CRM” fica visível para o usuário selecionar a Campanha e ou Oportunidade desejada. Desta forma mesmo que a inclusão do pedido de venda seja feita por esta tela o usuário conseguirá informar de qual campanha e oportunidade este pedido pertence.
O CRM não controla a exclusão de itens do pedido ou cotação, ou seja, ao excluir um item na cotação ou pedido de venda relacionado a oportunidade este não é excluído na oportunidade de venda.
O CRM não controla a inclusão de itens do pedido ou cotação, ou seja, ao incluir um item na cotação ou no pedido de venda relacionado a oportunidade este não é incluído na oportunidade de venda.

Lista de Cotações
Lista de Pedidos de Venda
Calcular

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