Histórico da Página
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Ação: | Descrição: | |||||
Nova Oportunidade | Quando acionado executa a tela de cadastro de oportunidades de venda. | |||||
Relatório | Quando acionado possibilita a execução dos relatórios configurados para as oportunidades de venda. | |||||
Exportar | Quando acionado permite exportar os resultados da consulta de oportunidades para o Excel. | |||||
Preferências do Usuário (CRM) | Quando acionado permite ativar a pesquisa estrita e alterar o filtro padrão para a busca simples de oportunidades. Ao alterar o filtro padrão, a busca simples será sempre efetuada pelo tipo de informação selecionada nesta tela. | |||||
Busca Simples | Inserir o nome da oportunidade de venda ou da conta relacionada a oportunidade a ser pesquisada. | |||||
Busca Avançada | Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de oportunidades de venda. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada. | |||||
Filtrado por | Exibe os filtros utilizados e permite excluí-los. Para mais informações acesse: Filtros Aplicados. | |||||
Minhas Oportunidades | Quando acionado efetua um filtro, exibindo na lista apenas as oportunidades de venda do usuário logado. | |||||
Oportunidades Abertas | Quando acionado efetua um filtro, exibindo na lista apenas as oportunidades de venda que estão abertas. | |||||
Mais Filtros | Quando acionado permite adicionar, editar, excluir, pesquisar e selecionar filtros predefinidos, que são exibidos acima da lista de oportunidades de venda. Veja mais detalhes em: Mais Filtros. | |||||
Lista de Oportunidades de Venda | Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as oportunidades de venda cadastradas.
Importante: Regra de Times: Para as oportunidades de venda nas quais o usuário não possui acesso, não será permitido utilizar as funções 'Detalhar' e 'Editar'. Essas oportunidades de venda são apresentadas com um ícone de cadeado. Ocultar Informações: Pontos positivos da funcionalidade:
Pontos negativos da funcionalidade:
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Editar | Quando acionado permite alterar os dados da conta. Importante: Não é possível editar contas nas quais o usuário não possui acesso. Estas contas são apresentadas com um ícone de cadeado. | |||||
Excluir | ||||||
Operações | Quando acionado permite executar ações relacionadas a conta por meio das opções: Além disso, é possível efetuar as ações:
Importante: As operações são disponibilizadas de acordo com o tipo de cliente. Exemplo: A operação 'Converter' é exibida apenas para contas do tipo 'Lead'. |
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