Histórico da Página
...
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Legenda:
Status: | Descrição: |
Aberta |
As oportunidades de venda abertas são destacadas de cor amarela. | |
Fechada | As oportunidades de venda já fechadas são destacadas de cor verde. |
Suspensa | As oportunidades de venda que foram suspensas são destacadas de cor preta. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Nova Oportunidade | Quando acionado executa a |
tela de cadastro de |
oportunidades de venda. |
Relatório |
Quando acionado possibilita a execução dos relatórios configurados para |
as oportunidades de venda. |
Exportar |
Quando acionado permite exportar os resultados da consulta de |
oportunidades para o Excel. | |
Preferências do Usuário (CRM) | Quando acionado permite ativar a pesquisa estrita e alterar o filtro padrão para a busca simples de |
oportunidades. Ao alterar o filtro padrão, a busca simples será sempre efetuada pelo tipo de informação selecionada nesta tela. |
Busca Simples |
Selecionar e inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de contas. As opções de informação disponíveis são:
- Código;
- Nome;
- Nome abreviado;
- Nome informal;
- CPF;
- CNPJ;
- Código ERP;
- Todos.
Nota:
- O campo de busca simples, por padrão, considera a opção 'Todos' como informação a ser buscada. Para alterar a opção de busca padrão, basta acessar a tela 'Preferências do Usuário (CRM), por meio do ícone de engrenagem, e selecionar qual será a opção padrão.
- Quando o CRM está integrado ao Gestão de Planos de Saúde, é disponibilizada a opção de pesquisa pelo campo 'Doc. de Identificação', logo após o campo 'Código ERP'.
Importante:
Inserir o nome da oportunidade de venda ou da conta relacionada a oportunidade a ser pesquisada. | |
Busca Avançada | Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de oportunidades de |
venda. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada. | |
Filtrado por | Exibe os filtros utilizados e permite excluí-los. Para mais informações acesse: Filtros Aplicados. |
Minhas Oportunidades | Quando acionado efetua um filtro, exibindo na lista apenas as |
oportunidades de venda do usuário logado. | |
Oportunidades Abertas | Quando acionado efetua um filtro, exibindo na lista apenas as oportunidades de venda que estão abertas. |
Mais Filtros | Quando acionado permite adicionar, editar, excluir, pesquisar e selecionar filtros predefinidos, que são exibidos acima da lista de contas. Veja mais detalhes em: Mais Filtros. |
Lista de Oportunidades | Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as contas cadastradas. Nota: A lista é paginada, sendo apresentadas 50 contas por página. No canto superior esquerdo da tela é apresentado o total de contas com valores múltiplos de 50, seguidos do carácter "+" para indicar que existem mais contas. Exemplo: 50+, 100+ e 150+. Nota: Ao clicar no nome da conta é apresentada a tela Detalhamento com mais informações e funções para a manutenção. Nota: As contas de empresa matriz são identificadas na listagem com um ícone de globo. Importante: Regra de Times: Ocultar Informações: Pontos positivos da funcionalidade:
Pontos negativos da funcionalidade:
|
Editar | Quando acionado permite alterar os dados da conta. Importante: Não é possível editar contas nas quais o usuário não possui acesso. Estas contas são apresentadas com um ícone de cadeado. |
Excluir | |
Operações | Quando acionado permite executar ações relacionadas a conta por meio das opções: Além disso, é possível efetuar as ações:
Importante: As operações são disponibilizadas de acordo com o tipo de cliente. Exemplo: A operação 'Converter' é exibida apenas para contas do tipo 'Lead'. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Nome do campo. | Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos. |
|
|
Detalhamento
Objetivo da tela: | Apresentar todas as tarefas registradas para a conta, bem como permitir que sejam manutenidas e executadas. |
Detalhamento - Campos Personalizados
Objetivo da tela: | Apresentar todas as tarefas registradas para a conta, bem como permitir que sejam manutenidas e executadas. |
Detalhamento - Conta
Objetivo da tela: | Apresentar todas as tarefas registradas para a conta, bem como permitir que sejam manutenidas e executadas. |
Detalhamento - Pasta Observação
...