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Agrupadores de Parâmetros

Painel

border	true
title	BIRT (6)

Campo:	Descrição:
Altura janela do BIRT	Inserir o valor em pixels a ser considerado para altura da janela do BIRT. A altura padrão é 800 pixels.
Caminho da URL do BIRT	Inserir o caminho da URL que aponta para o local de execução do BIRT viewer. Exemplo: http://localhost:8080/birt.
Caminho relatórios do CRM no BIRT	Inserir o caminho da URL que aponta para o local de execução dos relatórios BIRT viewer. Exemplo: crm/report.
Data do database do BIRT	Inserir o formato de data do banco de dados, que o relatório do CRM utilizará para converter a data passada por parâmetro.
Database do BIRT	Inserir o valor correspondente ao banco de dados com os quais os relatórios do CRM estão homologados. As opções disponíveis são: Progress Oracle SQL Server O valor padrão desse campo é 1 (progress).
Largura janela do BIRT	Inserir o valor em pixels a ser considerado para largura da janela do BIRT. A largura padrão é 600 pixels.

Painel

title	CTI (4)

Campo:	Descrição:
Central telefônica integrada é a TellFree?	Indica se o sistema integrado à central telefônica é da TellFree.
Endereço do servidor do Datasul	Inserir o endereço no qual o servidor do Datasul está instalado. Ex: localhost:8080.
Endereço do servidor do Smart CTI	Inserir o endereço no qual o servidor do Smart CTI está instalado. Ex: localhost:8080.
Solicita justificativa ao efetuar logout da URA?	Indica se o sistema deverá solicitar uma justificativa ao usuário ao efetuar logout da URA.

Painel

title	ECM (4)

Campo:	Descrição:
Endereço do servidor ECM	Endereço no qual o servidor do ECM está instalado. Ex: localhost:8080.
O CRM está integrado ao ECM?	Indica se o CRM está integrado ao ECM.
Senha do usuário de integração do ECM	Senha do usuário criado no ECM para integração com o CRM.
Usuário de integração no ECM	Usuário criado no ECM para integração com o CRM.

Painel

title	Específico (6)

Campo:	Descrição:
Ação que indica Acerto com o Cliente - RATEC	Indica a ação que será usada na impressão do RATEC - ACERTO COM O CLIENTE.
Ação que indica Amostra - RATEC	Indica a ação que será usada na impressão do RATEC - AMOSTRA.
Ação que indica Avaliação Ratec - RATEC	Indica a ação que será usada na impressão do RATEC - AVALIAÇÃO RATEC.
Ação que indica Avaliação Técnica - RATEC	Indica a ação que será usada na impressão do RATEC - AVALIAÇÃO TÉCNICA.
Ação que indica Retorno ao Cliente - RATEC	Indica a ação que será usada na impressão do RATEC - RETORNO OCORRÊNCIA AO CLIENTE.
Apresenta os campos de RATEC na ocorrência?	Quando ativado o cadastro de ocorrência, apresenta os campos Específicos para o RATEC e remove os campos 'Referência/Produto Componente' e 'Versão'.

Painel

title	Geral (3435)

Campo:	Descrição:
Indica que deve omitir os contatos na pesquisa de contas (HTML)	Indica se deve omitir os contatos na pesquisa de contas (HTML). No filtro avançado esse parâmetro é desconsiderado.
Indica que o usuário responsável pelo processo deve ser notificado.	Indica se o usuário responsável pelo processo deve ser notificado dos processos registrados ou alterados no CRM. Exemplo: Alteração da Ocorrência.
Indica que será gerado log dos parâmetros usados no envio de e-mail	Indica se deve ser gerado log dos parâmetros passados para função de envio de e-mail, utilizado para validar as passagens dos parâmetros do envio de e-mail.
Alerta de Aniversário	Indica se deve ser exibido um alerta informando que o cliente ou contato, selecionado na pesquisa de contas, está de aniversário.
Apresenta contatos na carteira de clientes?	Indica se os contatos devem ser apresentados no portlet de carteira de cliente.
Caminho do extrato de versão do CRM	Inserir o caminho do diretório no qual o extrato de versão do CRM deve ser salvo.
Caminho download anexo	Inserir o caminho que será utilizado para download dos anexos.
Caminho dos anexos	Inserir o caminho que será utilizado para salvar os arquivos que forem anexados nos processos.
Campanha utilizada para gerar histórico de ação na transferência de contas	Selecionar a campanha a ser utilizada para gerar histórico de ação na transferência de conta, quando executada pelo programa de transferência de processos.
Cor utilizada na fonte do layout no Excel	Inserir o código da cor a ser utilizada na fonte do layout de relatórios do Excel.
Cor utilizada no layout do Excel	Inserir o código da cor a ser utilizada no layout de relatórios do Excel.
Exibe a coluna responsável na pesquisa de Contas?	Indica se o sistema deve exibir a coluna 'Responsável' na grade de Contas, Leads e Contatos.
Habilita Grupo de Cliente Facilitado de Contas	Indica se o grupo de cliente estará habilitado no cadastro facilitado de contas.
Hierarquia Padrão Usuário	Este parâmetro indica qual será a hierarquia padrão para cadastrar usuários, somente utilizado quando adicionado um novo usuário e o campo hierarquia padrão não possuir informação.
Indica que o campo usuário responsável deve ficar habilitado	Indica que o campo usuário responsável deve ficar habilitado para o usuário informar.
Layout de e-mail padrão da Ocorrência	Parâmetro que indica o código do layout de e-mail padrão para ocorrência.
Layout de e-mail padrão da Oportunidade	Parâmetro que indica o código do layout de e-mail padrão para oportunidade.
Layout de e-mail padrão relacionamento	Parâmetro que indica o código do layout de e-mail padrão, para o e-mail livre via menu de Relacionamento.
Nível de acesso novo usuário CRM / ERP	Este parâmetro indica qual será o nível de acesso do novo usuário que está sendo cadastrado automaticamente no CRM devido a este estar realizando a inclusão de uma nova conta que será enviado ao CRM.
Omitir contas para usuário de tipo Geral na Carteira de Clientes do CRM	Quando marcado, serão omitidas as contas na Carteira de Clientes do CRM para os usuários do tipo Geral.
País Default para Cadastro de Contas	País default para a inclusão de contas.
Papel do Supervisor	Este parâmetro indica o código do papel do Supervisor, usado nos relatórios.
Permite adicionar registros nos cadastros integrados	Indica se é possível adicionar registros nos cadastros integrados ao ERP.
Quantidade mínima de dias sem movimentação da conta	Parâmetro que define um período mínimo de dias para verificação da monitoração de contas.
Tamanho máximo do arquivo para upload nos anexos do CRM	Inserir o valor que será utilizado para limitar o tamanho máximo dos arquivos anexados no CRM.
Template para registro de e-mail no histórico de relacionamentos	Este parâmetro indica qual o template deverá ser utilizado para o registro dos e-mails, enviados a partir do CRM, no histórico de relacionamento.
Tipo de cliente default para contatos PF	Utilizado quando o contato pessoa física não possuir um tipo de cliente, neste caso esse parâmetro será usado como default.
Tipo de cliente default para contatos PJ	Utilizado quando o contato pessoa jurídica não possuir um tipo de cliente, neste caso esse parâmetro será usado como default.
Tipo de endereço a ser apresentado na pesquisa de contas (grade)	Tipo de endereço a ser apresentado na pesquisa de contas ( grade ).
Tipo de notificação	Parâmetro que indica o tipo de ação que será feita quando uma conta não é movimentada sendo: 1 - Notificar 2 - Notificar 3 - Transferir
Tipo de vínculo padrão, inclusão de contatos na tarefa e registro de ação	Este parâmetro indica qual o tipo de vínculo padrão para inclusão de contatos por intermédio dos processos de tarefa e registro de ação.
Usuário Responsável	Indica o Usuário Responsável pelos cadastros de: Oportunidade, Contas - se não estiver usando Regra de Times.
Utilizar BO específica na Transição de Classes via RPW?	Parâmetro que indica se será utilizado a BO específica, em conjunto com a rotina padrão de transição de classe via RPW.
URL utilizada nas notificações do CRM	A URL informada nesse parâmetro será inclusa nas notificações enviadas pelo CRM. A URL deve ser informada conforme o exemplo: http://servidor:porta/menu-html ou http://servidor:porta/portal/menu/.

Painel

title	Gestão de Planos (9)

Campo:

Descrição:

Ação da campanha usada para gerar tarefa de unificação de contas

Ação utilizada para gerar tarefa para o responsável da conta informando que existe unificação de contas pendentes.

Campanha usada para gerar tarefa de unificação de contas

Âncora

	Integração Gestão de Planos
	Integração Gestão de Planos

Campanha utilizada para gerar tarefa para o responsável da conta informando que existe unificação de contas pendentes.

Gera pendência de Unificação de Contas?

Parâmetro indica se ao unificar uma conta no Gestão de planos o CRM deve ou não gerar uma pendencia para o responsável da conta finalizar a unificação.

O CRM está integrado ao Gestão de Planos de Saúde?

Parâmetro indica se o CRM está integrado ao Gestão de Planos de Saúde. Atenção, ao ativar esse parâmetro, o parâmetro de integração com o ERP EMS será desativado, caso esteja ativo.

Nota

title	Nota

A integração do ERP EMS e gestão de planos não podem estar ativas ao mesmo tempo. Caso o parâmetro do gestão de planos esteja ativo, é ele que se encarregará de enviar os dados ao ERP EMS.

Objetivo da ação usada para gerar tarefa de unificação de contas

Objetivo utilizado para gerar tarefa para o responsável da conta informando que existe unificação de contas pendentes.

Registrar Ação ao Salvar Oportunidade

Indica se ao salvar uma Oportunidade, será registrada uma Ação automaticamente.

Tipo de Vínculo - Contratante Origem

Parâmetro que indica qual o tipo de vínculo do tipo contratante origem.

Tipo de Vínculo - Representante Legal

Parâmetro que indica qual o tipo de vínculo do Representante Legal.

Tipo do Documento de Identificação

Indica qual é o Tipo de Documento que representa o Documento de Identificação (Carteirinha).

Painel

title	Grupo de Cliente PF (1)

Campo:	Descrição:
Grupo de Cliente usado na Integração de Contas	Este parâmetro é utilizado para usar como Default na Integração do EMS com CRM.

Painel

title	Grupo de Cliente PJ (1)

Campo:	Descrição:
Grupo de Cliente usado na Integração de Contas	Este parâmetro é utilizado para usar como Default na Integração do EMS com CRM.

Painel

title	Hierarquia Times (4)

Campo:	Descrição:
Aplica regra de time no contato	Este parâmetro quando ativo indica que se a regra de time estiver ativa deve ser considerada para os contatos.
Aplica Regra Time Histórico de Ação	Parâmetro que indica se deve aplicar regra de time na consulta de histórico de ação.
Notificação de Tarefa	Identifica se o usuário pode ou não encaminhar uma tarefa para qualquer usuário ou somente para o usuário responsável pela conta, quando estiver sendo utilizada a função de Time, e o usuário que está atendendo o cliente não possui acesso aquele cliente por intermédio do Time.
Visualizar somente contas que o representante possui acesso em função do time	Quando assinalada determina que serão visualizadas somente as contas que o representante possui acesso em função do time. Quando não assinalada determina que serão visualizadas todas as contas que atendam ao filtro selecionado.

Âncora

	Notificacao Acao
	Notificacao Acao

Painel

title	Histórico de Ação (1)

Campo:	Descrição:
Layout usado na notificação do histórico de ação	Este parâmetro permite selecionar um template HTML a ser utilizado no envio de notificações sobre o histórico de ação. Para mais informações, acesse a página: Template de Notificação.

Painel

title	Integração (5)

Campo:

Descrição:

Diretório para gerar de log de integração

Este parâmetro indica o caminho para gerar log de integração de dados, caso não tenha valor o log não será gerado.

Habilita a integração com o serviço do TOTVS Mashups?

Parâmetro indica se o CRM está habilitado a utilizar os serviços de domínio publico disponíveis no TOTVS Mashups (Consulta a base de CEP dos Correios, Receita Federal, entre outros). Para maiores informações entre em contato com o Suporte da TOTVS.

O CRM está integrado ao Logix 11?

Âncora

	Integração ERP Datasul
	Integração ERP Datasul

Parâmetro indica se o CRM está integrado ao ERP Logix 11.

Nota

title	Nota

A funcionalidade de integração do CRM com o ERP Logix foi descontinuada.

O CRM está integrado a um ERP?

Parâmetro indica se o CRM está integrado a um ERP.

O CRM está integrado ao ERP - DATASUL 11 (EMS)? - Integração On-Line

Parâmetro indica se o CRM está integrado ON-LINE ao ERP - DATASUL 11 (EMS). Atenção, ao ativar esse parâmetro, o parâmetro de integração com o gestão de planos será desativado, caso esteja ativo.

Nota

title	Nota

A integração do ERP EMS e gestão de planos não podem estar ativas ao mesmo tempo. Caso o parâmetro do gestão de planos esteja ativo, é ele que se encarregará de enviar os dados ao ERP EMS.

Painel

title	Moeda (1)

Campo:	Descrição:
Moeda padrão CRM	Parâmetro indica a Moeda usada no CRM.

Painel

title	Ocorrência (17)

Campo:

Descrição:

Apresenta Assunto na Ocorrência?

Parâmetro que indica se no cadastro de ocorrência o campo texto de assunto deve será substituído por um zoom de assunto.

Classificação default para inclusão de produto suporte

Classificação default para inclusão de produto suporte.

Dias anteriores para o Cadastro de Ocorrências

Este parâmetro indica quantos dias anteriores devem ser considerados no filtro das Ocorrências na tela de Manutenção Ocorrências. Exemplo: Data Atual - 15 dias.

Dias anteriores para a consulta de Ocorrências

Este parâmetro indica quantos dias anteriores devem ser considerados no filtro das Ocorrências. Exemplo: Data Atual - 15 dias.

Dias posteriores para a consulta de Ocorrências

Este parâmetro indica quantos dias posteriores devem ser considerados no filtro das Ocorrências. Exemplo: Data Atual + 15 dias.

Endereço de e-mail para estorno.

Caixa de entrada para direcionamento dos e-mails que venham a não serem registrados automaticamente pelo sistema.

Endereço de e-mail para login na caixa de entrada de e-mails.

Deve ser informado o login da caixa de entrada de e-mail que receberá os chamados.

Endereço do serviço de e-mail do Exchange.

Exemplo:

https://<servidor>/EWS/Exchange.asmx

Exibe Zoom de Lote/Série na ocorrência?

Parâmetro que indica se deve substituir o campo de lote/série por um campo do tipo zoom que permite a pesquisa de dados.

Permite registro de chamados via e-mail?

Indica se o sistema permite o registro de ocorrências por intermédio de uma caixa de e-mail.

Registrar ocorrência com data retroativa.

Este parâmetro serve para controlar o registro de ocorrência com data retroativa.

Restringir o assunto pelo tipo de ocorrência?

Indica se o assunto da ocorrência deve ser filtrado pelo tipo de ocorrência.

Senha do usuário da caixa de e-mail de entrada de chamados.

Deve ser informado a senha da caixa de entrada de e-mail que receberá os chamados.

Somente Recursos do CRM pode remover ocorrências?

Este parâmetro controla para que somente usuários que estejam cadastrados como Recursos do CRM possam remover Ocorrências. Caso esse parâmetro esteja com valor True e no cadastro de recursos os mesmos estejam com a flag "Permite Remover" marcados, eles poderão excluir as ocorrências. Caso esse parâmetro esteja com valor False, qualquer usuário do CRM poderá remover as ocorrências.

Template para registro de chamados via e-mail.

Este parâmetro indica qual o template deverá ser utilizado para o registro dos chamados via e-mail.

Valida lote/série da ocorrência?

Parâmetro indica se ao informar um lote ou número de série na ocorrência, deve realizar a validação se código informado pertence a uma nota fiscal emitida para o cliente informado na ocorrência. (somente alerta).

Nota

title	Nota:

Esta função só estará sendo executada quando o parâmetro "Exibe Zoom de Lote/Série na ocorrência?" estiver ativo.

Versão do servidor de e-mail exchange

Este parâmetro indica qual a versão do servidor de e-mail exchange utilizada pela empresa.

Painel

title	Oportunidade (15)

Campo:

Descrição:

Abrir tela progress de Cotação (QO0310)?

Quando marcado indica que deve ser aberto a Tela Progress de cotação (QO0310), se não deve abrir a tela metadados de cotações.

Abrir tela progress de Pedido (PD4050)?

Quando marcado indica que deve ser aberto a Tela Progress de Pedidos de Venda (PD4050), se não deve abrir a tela Pedido Flex.

Considerar as contas com nível de acesso geral

Considerar as contas com nível de acesso geral no Funil de Vendas e Ranking de Oportunidades.

Data para o filtro na consulta de Oportunidades

Este parâmetro indica qual campo deve ser usado no filtro rápido p/ a Grade de Venda. Ao abrir a Consulta de Histórico de Relacionamento o sistema deve verificar para abrir a Grade de Venda qual campo deve ser usado como filtro e quantos dias anteriores e posteriores devem ser considerados.

Deve calcular o valor da Oportunidade de acordo com o valor total dos itens?

Quando um item for inserido na Oportunidade, o sistema deverá substituir o valor informado na Oportunidade, pelo valor total dos itens?

Dias anteriores para consulta de Oportunidades

Este parâmetro indica quantos dias anteriores devem ser considerados no filtro das Oportunidades. Exemplo: Data Atual - 15 dias.

Dias posteriores para consulta de Oportunidades

Este parâmetro indica quantos dias posteriores devem ser considerados no filtro das Oportunidades. Exemplo: Data Atual + 15 dias.

Ignora itens perdidos na geração de cotação/pedido?

Quando ativo, irá desconsiderar os produtos perdidos da oportunidade no momento que for gerada uma cotação/pedido com base na oportunidade de venda.

Movimentar a Oportunidade ao movimentar a Cotação?

Quando marcado indica que deve ser movimentado a Oportunidade de Venda do CRM ao movimentar a Cotação de Venda.

Movimentar a Oportunidade ao movimentar o Pedido de Venda?

Quando marcado indica que deve ser movimentado a Oportunidade de Venda do CRM ao movimentar o Pedido de Venda.

Obrigatório item na oportunidade para geração de cotação.

Quando marcado indica que será obrigatório informar os itens na oportunidade para gerar a cotação de venda.

Obrigatório item na oportunidade para geração de pedido de venda.

Quando marcado indica que será obrigatório informar os itens na oportunidade para gerar o pedido de venda.

Total de cotações por oportunidade

Ao informar um valor para este parâmetro, será utilizado no momento da geração da cotação de venda, verificando se a oportunidade atingiu o limite de cotações por oportunidade.

Exemplo:

Campo Vazio: Sem Limite;
Campo valor 2: Duas cotações por oportunidade;
Campo valor 0: Nenhuma cotação por oportunidade.

Visualizar apenas carteira de Oportunidades do usuário logado?

Âncora

	#Estabelecimento
	#Estabelecimento

Indica que só aparecerá na carteira do usuário logado as oportunidades que ele é responsável.

Configurar forma de obter o estabelecimento na geração de cotação/pedido de venda

Este parâmetro indica como será definido o estabelecimento na geração de cotação/pedido de venda.

1 - Estabelecimento padrão(PD0301), será utilizado o estabelecimento padrão configurado para todos os usuários no programa PD0301;
2 - Estabelecimento padrão(usuário), será utilizado o estabelecimento padrão do usuário;
3 - Aberto para seleção, será apresentado uma campo para que o usuário informe o estabelecimento, caso não seja selecionado, o pedido será gerado com o estabelecimento padrão cadastrado no PD0301.

Valor padrão: 1 - Estabelecimento padrão(PD0301)

Painel

title	Outlook (1)

Campo:	Descrição:
Grupo de Informações complementares para Outlook	Este parâmetro é utilizado para especificar o grupo de informações que será sincronizado com a conta para o Outlook.

Painel

title	Público Alvo (6)

Campo:	Descrição:
Porta usada para envio de e-mail em lote para as Contas do Público	Este parâmetro é utilizado para usar como porta de envio para os e-mails em Lote do Público.
Registrar Ação para as alterações feitas em Lote para as Contas do Público	Este parâmetro serve para criar um registro de ação para as alterações feitas em Lote para as Contas do Público.
Registar Ação para os e-mails Marketing das Contas do Público	Este parâmetro serve para criar um registro de ação para os e-mails enviados das Contas do Público.
Remetente usado para envio de e-mail	Este parâmetro é utilizado para usar como e-mail de envio para os e-mails em Lote do Público.
Senha do e-mail usado para envio de e-mail em lote para as Contas do Público	Este parâmetro é utilizado para usar como senha do e-mail de envio para os e-mails em Lote do Público.
Servidor usado para envio de e-mail em lote para as Contas do Público	Este parâmetro é utilizado para usar como servidor de envio para os e-mails em Lote do Público.

Painel

title	Qualificação de LEAD (6)

Campo:

Descrição:

Campanha usada no Registro de Ação

Este parâmetro carrega a Campanha como padrão nos Registros de Ações na qualificação do LEAD.

Nota
Este parâmetro aplica-se apenas para o processo FLEX (Metadados).

Classe para LEAD´s Descartados

Este parâmetro indica qual Classe deverá ser considerada para a classificação dos LEAD`s descartados.

Nota
Este parâmetro aplica-se apenas para o processo FLEX (Metadados).

Classe para LEAD´s Qualificados

Este parâmetro indica qual Classe deverá ser considerada para a classificação dos LEAD`s qualificados.

Resultado da Ação da Campanha do Registro de Ação

Este parâmetro carrega o resultado da ação da campanha como padrão no registro de ação para a qualificação do LEAD.

Nota
Este parâmetro aplica-se apenas para o processo FLEX (Metadados).

Tipo de Cliente para Lead´s Qualificados

Este parâmetro é usado para alterar o tipo de cliente na qualificação do LEAD.

Ação da Campanha usada na qualificação

Este parâmetro carrega a Ação da Campanha como padrão no Registro de Ação da qualificação do LEAD.

Nota
Este parâmetro aplica-se apenas para o processo FLEX (Metadados).

Painel

title	Registro de Ação (6)

Campo:

Descrição:

Dias anteriores para consulta de Registros de Ações

Âncora

	Edicao Historicos
	Edicao Historicos

Este parâmetro indica quantos dias anteriores devem ser considerados no filtro do Histórico de Ações para consulta. Exemplo: Data Atual - 15 dias.

Dias posteriores para consulta de Registros de Ações

Este parâmetro indica quantos dias posteriores devem ser considerados no filtro do Histórico de Ações. Exemplo: Data Atual + 15 dias.

Habilita a edição de históricos?

Indica se é permitido alterar históricos no programa Histórico de Ação.

Nota

title	Nota:

Somente o usuário que registrou a ação terá permissão de edição.
Históricos que acumulam resultados não poderão ser alterados.

Habilita a exclusão de históricos

Indica se é permitido alterar históricos no programa Histórico de Ação.

Nota
Somente o usuário que registrou a ação terá permissão de exclusão. Somente históricos registrados após a liberação oficial dessa funcionalidade poderão ser removidos.

Usuário pode lançar ações retroativas?

Parâmetro indica se o usuário poderá lançar uma Data Retroativa à Data Atual (Data do Servidor) p/ o relacionamento feito. Dessa forma, o usuário pode registrar um relacionamento feito em data retroativa no Sistema.

Usuário pode lançar despesas negativas?

Parâmetro indica se o usuário poderá lançar despesa negativa para ação da campanha.

Painel

title	Relacionamento (5)

Campo:

Descrição:

Ação da Campanha padrão para registrar ação do envio de e-mail

Ação da Campanha usada como padrão para registrar a ação do envio de e-mail pelo Portal CRM.

Campanha padrão para registrar a ação de envio de e-mail

Campanha usada como padrão para registrar o envio de e-mail pelo Portal CRM.

Chave de registro para utilização do Google Maps API.

Este parâmetro define qual a chave para utilização da API do Google Maps.

Nota

title	Nota

A funcionalidade para integração com o Google Maps foi descontinuada.

Copiar o cliente no envio de e-mail através do CRM?

Quando ativo o parâmetro, ao notificar o usuário sobre uma tarefa, ocorrência ou oportunidade o cliente irá receber uma cópia do e-mail enviado.

Resultado padrão para registrar ação do envio de e-mail

Resultado usada como padrão para registrar a ação do envio de e-mail pelo Portal CRM.

Painel

title	Tarefa (14)

Campo:

Descrição:

Ação da Campanha padrão para registrar a ação na alteração da tarefa

Ação da Campanha usada como padrão para registrar a ação na alteração da tarefa.

Campanha padrão para registrar a ação na alteração da tarefa

Campanha usada como padrão para registrar a ação na alteração da tarefa.

Deseja registrar uma ação para quitar as Tarefas?

Parâmetro indique se o usuário deseja ou não que seja registrada uma ação para quitar as tarefas.

Dias anteriores para consulta de Tarefas

Este parâmetro indica quantos dias anteriores devem ser considerados no filtro das Tarefas. Exemplo: Data Atual - 15 dias.

Dias posteriores para consulta de Tarefas

Âncora

	Notificacao Tarefa
	Notificacao Tarefa

Este parâmetro indica quantos dias posteriores devem ser considerados no filtro das Tarefas. Exemplo: Data Atual + 15 dias.

Exibe telefones Cliente/Contato na tarefa?

Esse indica se deve apresentar a lista de telefones do Cliente/Contato na tela de inclusão de tarefas, detalhes da tarefa, lista de tarefas e calendário de tarefas.

Layout usado na notificação da tarefa

Este parâmetro permite selecionar um template HTML a ser utilizado no envio de notificações de tarefas geradas. Para mais informações, acesse a página: Template de Notificação.

Resultado padrão para registrar o Envio de e-mail

Resultado usado como Padrão para registrar o envio de e-mail.

Sempre notificar tarefa?

Realiza a notificação da tarefa automaticamente.

Somente o responsável pela tarefa do CRM poderá executá-la?

Esse parâmetro controla se qualquer usuário do CRM ou somente o usuário responsável pela tarefa, poderá executá-la. Quando o valor do parâmetro for True, somente o usuário do CRM poderá executá-la, e quando o valor do parâmetro for False, qualquer usuário poderá executá-la.

Utiliza Calendário Comercial na geração de tarefas

Indica se ao gerar uma Tarefa deve ser validado o calendário comercial para a data de início da Tarefa. Para usar esse parâmetro é preciso criar um calendário comercial.

Utiliza grupo de usuários na tarefa?

Indica que as tarefas do CRM farão uso do grupo de usuário. Quando ativado este parâmetro, as tarefas do CRM passarão a ser delegadas para um grupo de usuários do CRM, desta forma o usuário poderá visualizar as tarefas dos grupos a que ele pertence.

Nota

title	Nota:

Quando ativo este parâmetro, o parâmetro “Somente o responsável pela tarefa do CRM poderá executá-la?” será desativado automaticamente.

Informações

title	Importante:

Ao ativar esse parâmetro, será apresentado um Wizard que irá passar por algumas etapas que irão ajustar a base de dados do CRM afim de permitir o correto funcionamento das tarefas por grupo de usuário.

Nesse wizard será necessário definir:

Grupo Padrão: No qual é necessário definir o grupo de usuário padrão para os usuários que ainda não possuem essa informação. O grupo informado será utilizado para todos os usuários que ainda não possuem grupo padrão. Também é possível informar manualmente o grupo para cada usuário, basta selecionar os usuários e informar o grupo.

Atualizando grupo de usuário nas tarefas: Marque sim para setar o grupo padrão do responsável nas tarefas que não possuem essa informação, somente as tarefas abertas ou suspensas serão consideradas.

Valida regras de time na inclusão da tarefa?

Parâmetro indica se o combo de usuário responsável é filtrado pela regra de times.

Painel

title	Transição de Classe (4)

Campo:	Descrição:
Ação usada no histórico da transição de classe	Este parâmetro carrega a Ação da Campanha como padrão no Registro de Ação para Transição de Classe.
Campanha usada no histórico da transição de classe	Este parâmetro carrega a Campanha como padrão no Registro de Ação para Transição de Classe.
Classe que indica o LEAD	Indica qual a classe que representa o LEAD.
Resultado usado no histórico de transição de classe	Este parâmetro carrega o Resultado da Ação como padrão no Registro de Ação para Transição de Classe.

Painel

title	Venda (3)

Campo:	Descrição:
Campo usado para o filtro na consulta de Vendas	Este parâmetro indica qual campo deve ser usado no filtro rápido para a Grade de Vendas. Ao abrir a Consulta de Histórico de Relacionamento o sistema deve verificar para abrir a Grade de Venda qual campo deve ser usado como filtro e quantos dias anteriores e posteriores devem ser considerados.
Dias anteriores para consulta de Vendas	Este parâmetro indica quantos dias anteriores devem ser considerados no filtro das Vendas. Exemplo: Data Atual - 15 dias.
Dias posteriores para consulta de Vendas	Este parâmetro indica quantos dias posteriores devem ser considerados no filtro das Vendas. Exemplo: Data Atual + 15 dias.

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