GERAR PRÉ-DEVOLUÇÃO - ROTINAS 1303 E 1346

Informações Gerais

Aviso
OBS: CONFORME ORIENTADO POR DP, MARCUS TRINDADE, ESTE PROCESSO PASSARÁ POR ALTERAÇÕES NÃO DEVE SE PUBLICADO AGORA, ASSIM, AGUARDANDO NOVA ORIENTAÇÃO DO MESMO PARA ENTÃO PUBLICAR. QUANDO LIBERADO, SERÁ RETIRADA ESTA MENSAGEM.

Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento Executor:

D&L

Módulo:

13 - Recebimento Mercadoria

Rotina:

Rotina	Nome Técnico
1303	Devolução de Cliente
1346	Devolução de Cliente Avulsa

Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico
530	Permitir Acesso a Rotina
1402	Gerar Faturamento
1409	Cancelar Nota Fiscal

Chamado/Ticket:

7435.056960.2017 (HIS.02177.2017 // HIS.02178.2017// HIS.03272.2017)

Tabela:

560

- Criação/Exclusão Permissão de Acesso (rotina 530)

- Tabela de Parâmetros por Filial - 132 (PCPARAMFILIAL)

132

4023 - Quantidade de meses para aceitar pré-devolução

País:

( X ) Brasil ( ) Argentina ( ) México ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador

( ) USA ( ) Colômbia ( ) Outro _____________.

Versão:

1303 - V. 28.04

1346 - V. 28.04

1402 - V. 28.04

1409 - V. 28.04

Objetivo

Realizar o processo de pré-devolução. O que consiste em enviar PDF para o cliente usar como base de sua NF de devolução, esse documento deve ser enviado na próxima venda para o cliente junto com a NF e Boleto. Quando o motorista retornar ele trará a devolução, a NF do cliente e a pré-devolução, que o usuário irá conferir e usar como base para a devolução, sem a necessidade de digitar tudo novamente.

Definição da Regra de Negócio

Rotina	Tipo de Operação	Opção de Menu
1303 - Devolução de Cliente	Alteração	Menu do WinThor -> 1303
1346 - Devolução de Cliente Avulsa	Alteração	Menu do WinThor -> 1346
1402 - Gerar Faturamento	Alteração	Menu do WinThor -> 1402
1409 - Cancelar Nota Fiscal	Alteração	Menu do WinThor -> 1409

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title	1346 - Devolução de Cliente (avulsa) - HIS.02177.2017

1. Na rotina 1303 deve ser possível realizar processo de pré-devolução:

1.1 Quando existir o processo de pré-devolução deve ser obrigatório informar referência da nota de saída;

1.2 Deve ser criado parâmetro que irá determinar período (em meses) em que será aceita a devolução à referida saída;

2. O cliente irá realizar o processo de devolução como é hoje informando todos os dados necessários para a finalização do processo;

3.Sendo selecionado o item Gera Num NF como não deve ser habilitado um novo botão para a gravação da pré devolução;

3.1 Deverá existir permissão de acesso por usuário para utilização do processo de pré devolução;

3.2 Será utilizado este novo processo para o tipo de devolução 6 - Dev.Normal;

4. Deve ser realizado todas as validações já existentes na gravação da devolução efetiva;

5. Os dados da pré-devolução devem ser gravados em nova tabela para que os dados sejam recuperados para a devolução efetiva;

6. Após a gravação dos dados deve ser possível realizar a impressão desta pré devolução com os dados (com possbilidade de lay out customizado);

6.1 Código da filial e descrição da filial que esta recebendo a devolução;

6.2 Código do cliente e razão social do cliente que esta realizando a devolução;

6.3 O número da nota de venda que esta sendo devolvida;

6.4 Código, descrição dos produtos, CFOP, CST, Base de calculo do icms, aliquota icms, valor icms, aliquota do IPI, valor do IPI (de cada produto);

6.5 Base de calculo do ICMS e valor do ICMS da operação;

6,7 Base de calculo do ST e valor do ST da operação;

6.8 Os valores dos impostos devem ser impressões se houver incidência na operação;

6.8 Devem ser impressos os desmas valores que também incidam na operação - frete, taxa de boleto;

7. Deve ser possível carregar os dados da Pré devolução cadastrada,

8. Deve existir status para a pré devolução;

8.1 Deverá existir permissão de acesso para alterar o status dá pré devolução, com os seguintes Status:

Aprovada - Aprovado pelo SAC (Manual - Usuário);

Cancelada - Cancelada pelo SAC (Manual - Usuário)

Impressa - Pré devolução já impressa no faturamento

Negada - Não aprovada pelo SAC. (Manual - Usuário)

Concluída - Pré devolução efetivada com emissão da NFe (Automático - Na emissão da NFe de devolução)

Pendente - Em avaliação do SAC. (Manual - No cadastro da Pré devolução)

8.2 Deve ser gravado Log do status;

8.3 Na gravação da pré-devolução deve ser inserido o status como Pendente;

8.4 Sendo o status alterado para Cancelado e a pré-devolução tenha vínculo com pedido de vendas, não faturado deve ser retirado o vínculo com o pedido;

9. Deve ser enviado e-mail (email NFe - cadastro do cliente) no momento da aprovação da pré devolução

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title	1303 - Devolução de Cliente - HIS.02178.2017

1. Na rotina de devolução deve ser possível realizar processo de pré-devolução:

1.1 Deverá ser criado parâmetro que irá determinar período (em meses) que será aceito devolução à referida saída;

2. O cliente irá realizar o processo de devolução como é hoje, informando todos os dados necessários para a finalização do processo;

3. Sendo selecionado o item Gera Num NF como Não, deve ser habilitado um novo botão para a gravação da pré devolução;

3.1 Deverá existir permissão de acesso por usuário para utilização do processo de pré devolução;

3.2 Será utilizado este novo processo para o tipo de devolução 6 - Dev.Normal;

4. Deve ser realizado todas as validações já existentes na gravação da devolução efetiva;

5. Os dados da pré-devolução deve ser gravada em nova tabela para que os dados sejam recuperados para a devolução efetiva;

6. Após a gravação dos dados deve ser possível realizar a impressão desta pré devolução com os dados (com possibilidade de lay out customizado);

6.1 Código da filial e descrição da filial que esta recebendo a devolução;

6.2 Código do cliente e razão social do cliente que esta realizando a devolução;

6.3 O numero da nota de venda que esta sendo devolvida;

6.4 Código, descrição dos produtos, CFOP, CST, Base de calculo do icms, alíquota icms, valor icms, alíquota do IPI, valor do IPI (de cada produto);

6.5 Base de calculo do ICMS e valor do ICMS da operação;

6.6 Base de calculo do ST e valor do ST da operação

6.7 Os valores dos impostos devem ser impressos se houver incidência na operação;

6.8 Devem ser impressos os demais valores que tambem incidam na operação - frete, taxa de boleto;

7. Deve ser possível carregar os dados da Pré-devolução cadastrada;

8. Deve haver status para a pré-devolução, são elas:

Aprovada - Aprovado pelo SAC (Manual - Usuário)
Cancelada - Cancelada pelo SAC (Manual - Usuário)
Vinculada - Pré devolução já vinculada a pedido.(Automatico - Vinculação na PCSIS316)
Negada - Não aprovada pelo SAC. (Manual - Usuário)
Concluída - Pré devolução efetivada com emissão da NFe (Automatico - Na emissão da NFe de devolução)
Pendente - Em avaliação do SAC. (Manual - No cadastro da Pré devolução)

8.1 Deverá existir permissão de acesso para alterar o status da pré-devolução;

8.2 Deve ser gravado Log do status;

8.3 Na gravação da pré-devolução deve ser colocado o status como Pendente;

8.4 Sendo o status alterado para Cancelado e a pré-devolução tenha vínculo com pedido de vendas, não faturado, deve ser retirado o vínculo com o pedido;

9.Deve ser enviado e-mail (e-mail NF-e - cadastro do cliente) no momento da aprovação da pré-devolução.

Rotina 1316 - Cancelar NF Devolução Cliente

1. Deverá ser retirado o vinculo da pré-devolução caso a devolução da mesma seja cancelada podendo ser reutilizada em nova devolução;

2. Havendo pré devolução vinculada deve ser alterado o status para Aprovada.

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title	1402 - Gerar Faturamento // 1406 - Gerar Faturamento Por Pedido - HIS.03272.2017

Rotinas 1402 - Gerar Faturamento e 1406 - Gerar Faturamento Por Pedido:

1. Deve ser emitido documento da pré-devolução de todas as pré-devoluções que estejam no status de Aprovada;

2. Apos a impressão deve ser alterado o status da pré devolução para Impressa;

3. Deve existir um vínculo entre a nota emitida (sendo mais de uma nf deve ser a primeira).

Rotina 1409 - Cancelar Nota Fiscal

1. Sendo cancelado nota com vinculo de pré-devolução deve:

1.1 Havendo outra nota para o mesmo cliente no mesmo carregamento deve ser alterado o vinculo para esta nota;

1.2 Não havendo outra nota deve mudar o status da pré-devolução para Aprovada.

Procedimento para Configuração

1. Acesse a rotina 560 e atualize as tabelas:

Tabela de Movimentação de Pré-Entrada (PCMOVPREENT);
Tab. compl. moviment. de registro - Pré-entrada (PCMOVCOMPLEPREENT);
Tabela Notas Fiscais de Entrada da Pré-Entrada (PCNFENTPREENT).

2. Acesse a rotina 530 e marque conforme necessidade as permissões:

Opção Rotina 1303 - Devolução de Cliente, permissões 19 - Permitir Gravar Pré-devolução e 20 - Permitir alterar Status da pré-devolução:
Opção Rotina 1346 - Devolução de Cliente (avulsa), permissões 11 - Permitir Gravar Pré-devolução e 12 - Permitir alterar Status da pré-devolução::

3. Acesse a rotina 132 e preencha conforme necessidade o parâmetro 4023 - Quantidade de meses para aceitar pré-devolução;

Observação: neste parâmetro informa-se a quantidade mínima de meses para aceitar realizar uma pré-devolução de uma nota fiscal de venda.

4..Atualize as rotinas abaixa para versão indicada ou para versões superiores;

1303 - V. 28.04
1346 - V. 28.04
1402 - V. 28.04
1409 - V. 28.04

Aviso
Você sabe como atualizar as rotinas do WinThor?

Procedimento para Utilização

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title	1346 - Devolução de Cliente (avulsa)

1. Acesse a rotina 1346 e clique o botão Novo;

2. Selecione a opção 6 - Dev. Normal da caixa Tipo Entrada, selecione a Filial Venda, selecione/informe o Motivo Devolução e marque a opção Não da caixa Gera Num. NF;

Observações:

O processo de Pré-devolução somente é realizado quando o Tipo Entrada for igual a 6 - Dev. Normal. Caso contrário o botão Pré-devolução permanece desabilitado.
O botão Pré-devolução é habilitado somente quando a permissão 11 - Permitir Gravar pré-devolução da rotina 530 estiver habilitada e também deve estar marcada a opção Não da caixa Gera Num. NF;
A Pré-devolução não se trata de um documento fiscal, mas este é utilizado quando cliente for gerar a nota fiscal de devolução dele.

4. Marque a opção Não da caixa Emissão SEFAZ;

5. Acesse a aba Tabela de Produtos e clique o botão Pesquisar;

7. Selecione o item desejado na planilha com duplo clique e na tela Item preencha o campo Qt. Devolução e demais campos conforme necessidade;

8. Clique o botão Confirmar;

6. Clique o botão Sugestão;

7. Na tela Sugestão de Pré-devolução selecione o(s) item(ns) para qual (ais) deseja gerar a pré-devolução marcando a coluna Selecionado;

8. Clique o botão Carregar;

Observação:

Uma vez selecionada um ou mais itens do botão Sugestão os mesmos não poderão ser novamente utilizados;
Também, o (s) item selecionado do botão Sugestão é automaticamente preenchido no Banco de Dados (tabelas DTUTILIZACAO e CODUSUÁRIO).

9. Na tela Item informe os campos Qt. Devolução e Preço de Devolução conforme necessidade e clique o botão Confirmar;

10. Clique o botão Pré-devolução;

10. Marque a opção desejada na tela Imprimir. Neste exemplo vamos imprimir a NF marcando a opção Imprimir relatório padrão;

Observações:

Após a gravação dos dados é possível realizar a impressão desta pré-devolução com os dados (com possibilidade de layout customizado), exibindo informações como as descritas abaixo:

- Código da Filial e Descrição da filial que esta recebendo a devolução
- Código do Cliente e Razão Social do cliente que esta realizando a devolução
- O numero da nota de venda que esta sendo devolvida
- Código, Descrição dos produtos, CFOP, CST, Base de Cálculo do ICMS, Alíquota ICMS, Valor ICMS, Alíquota do IPI, Valor do IPI (de cada produto)
- Base de calculo do ICMS e valor do ICMS da operação
- Base de Cálculo do ST e Valor do ST da Operação
- Os valores dos impostos devem ser impressões se houver incidência na operação
- Devem ser impressos os demais valores que também incidam na Operação - Frete, exemplo Taxa de Boleto

Ao realizar a gravação da pré-devolução o status da mesma deve ser mantido como P-Pendente;
Caso status venha a ser alterado para Cancelado e a Pré-devolução tenha vínculo com pedido de vendas e este não esteja faturado, é retirado o vínculo com o pedido;
É enviado e-mail (e-mail NFe - cadastro do cliente) no momento da aprovação da Pré-Devolução.

** Carregar Pré-Devolução.

1. Acesse a rotina 1346 e clique o botão Carregar;

Observação: ao clicar o botão Carregar são visualizadas todas as Pré-devoluções cadastradas . Todas as notas virão com Status Pendente, e uma vez Aprovada estarão prontas para serem vinculadas a uma nota fiscal de venda que será utilizada numa próximo nota fiscal do venda do ´´meu`` cliente. Assim, ao realizar uma venda para este cliente o sistema verifica se a Pré-devolução Aprovada para este, e havendo pré-devolução esta poderá vinculada a venda.

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2. Na Pesquisar Pré-devolução informe/preencha os campos e filtros Filial, Período, Cliente, Nº Transação e Status conforme necessidade;

3. Clique o botão Pesquisar;

4. Selecione o pedido desejada na planilha superior;

5. Marque na coluna Autorizado o(s) Item(ns) que deseja gerar a Pré-Devolução;

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4. Selecione a transação desejada na planilha superior e clique o botão Mudar Status:Image Removed

Observações:

O botão Mudar Status estará habilitado somente quando a permissão 12 - Permitir alterar status da pré-devolução, da rotina 530 estiver marcada/habilitada;
O status da pré-devolução poderá ser:
- Cancelada: Cancelada pelo SAC (Manual - Usuário);
- Impressa: Pré devolução já impressa no faturamento;
- Negada: Não aprovada pelo SAC (Manual - Usuário);
- Concluída: Pré devolução efetivada com emissão da NFe (Automático - Na emissão da NFe de devolução);
- Pendente: Em avaliação do SAC (Manual - No cadastro da Pré devolução).

5. Marque a opção deseja na tela Mudar Status da Pré-devolução e clique o botão Confirmar;

* Se Aprovado ou Negado.

Observação: neste exemplo marcamos a opção Aprovado.

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6. Marque a opção desejada na tela ConfirmaçãoClique o botão Confirmar;

Observações:

Note na planilha superior, coluna Status mudou para Aprovado.

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Caso necessite a mesma transação poderá ser editada para o Status Cancelado.

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- Neste exemplo confirmamos a transação com Status Aprovado;
- Após realizado faturamento (nas rotinas de faturamento) 1402 - Gerar Faturamento ou 1406 - Gerar Faturamento Por Pedido, a(s) nota (s) fiscal(ais) passam a exibir as notas com Status Impressa,ou seja, a pré-devolução está apta para geração da devolução como é realizada atualmente, bastando apenas clicar o botão Gravar.

7. A(s) nota (s) fscal(ais) com Status Impressa está apta para geração da devolução como é realizada atualmente, bastando apenas clicar o botão Gravar.

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title	1303 - Devolução de Cliente

1. Acesse a rotina 1303 e clique o botão Novo;

Observações:

O botão Pré-devolução é habilitado somente quando a permissão 19 - Permitir Gravar pré-devolução da rotina 530 estiver habilitada e também quando opção Não da caixa Gera Num. NF estiver mercada;
A Pré-devolução não se trata de um documento fiscal, mas este é utilizado quando cliente for gerar a nota fiscal de devolução dele.

2. Informe a Filial Venda, o Tipo Entrada 6 - Dev. Normal e o Motivo Devolução;

Observação: o processo de Pré-devolução somente é realizado quando o Tipo Entrada for igual a 6 - Dev. Normal. Caso contrário o botão Pré-devolução permanece desabilitado.

3. Marque a opção Não da caixa Gera Num. NF;

4. Marque a opção desejada na caixa Emissão SEFAZ;

5. Acesse a aba Notas Fiscais e selecione a nota desejada na planilha superior;

6. Selecione o item desejado da planilha inferior com um duplo clique;

7. Na tela Item informe o campo Qt. Devolução e demais campos conforme necessidade e clique o botão Confirmar;

8. Acesse a aba Tributação e clique o botão Gerar Tributação;

9. Clique o botão Pré-devolução;

10. Selecione o tipo de impressão desejado na tela Impressão e clique o botão Confirmar;

Observações:

Após a gravação dos dados é possível realizar a impressão desta pré-devolução com os dados (com possibilidade de layout customizado), exibindo informações como as descritas abaixo:

- Código da Filial e Descrição da filial que esta recebendo a devolução
- Código do Cliente e Razão Social do cliente que esta realizando a devolução
- O numero da nota de venda que esta sendo devolvida
- Código, Descrição dos produtos, CFOP, CST, Base de Cálculo do ICMS, Alíquota ICMS, Valor ICMS, Alíquota do IPI, Valor do IPI (de cada produto)
- Base de calculo do ICMS e valor do ICMS da operação
- Base de Cálculo do ST e Valor do ST da Operação
- Os valores dos impostos devem ser impressões se houver incidência na operação
- Devem ser impressos os demais valores que também incidam na Operação - Frete, exemplo Taxa de Boleto

-

Ao realizar a gravação da pré-devolução o status da mesma deve ser mantido como P-Pendente
Caso status venha a ser alterado para Cancelado e a Pré-devolução tenha vínculo com pedido de vendas e este não esteja faturado, é retirado o vínculo com o pedido;
É enviado e-mail (e-mail NFe - cadastro do cliente) no momento da aprovação da Pré-Devolução.

** Carregar Pré-Devolução.

1. Acesse a rotina 1303 e clique o botão Carregar;

Observação: ao clicar o botão Carregar são visualizadas todas as Pré-devoluções cadastradas . Todas as notas virão com Status Pendente, e uma vez Aprovada estarão prontas para serem vinculadas a uma nota fiscal de venda que será utilizada numa próximo nota fiscal do venda do ´´meu`` cliente. Assim, ao realizar uma venda para este cliente o sistema verifica se Pré-devolução Aprovada para este, e havendo pré-devolução esta poderá vinculada a venda.

2. Na tela Pesquisar Pré-devolução informe/preencha os campos e filtros Filial, Período, Cliente, Nº Transação e Status conforme necessidade;

3. Clique o botão Pesquisar

4. Selecione o pedido desejada na planilha superior;

5. Marque na coluna Autorizado o(s) Item(ns) que deseja gerar a Pré-Devolução;

5. Clique o botão Mudar Status;

Observações:

O botão Mudar Status estará habilitado somente quando a permissão 12 - Permitir alterar status da pré-devolução, da rotina 530 estiver marcada/habilitada;
O status da pré-devolução poderá ser:

- Cancelada: Cancelada pelo SAC (Manual - Usuário);
- Impressa: Pré devolução já impressa no faturamento;
- Negada: Não aprovada pelo SAC (Manual - Usuário);
- Concluída: Pré devolução efetivada com emissão da NFe (Automático - Na emissão da NFe de devolução);
- Pendente: Em avaliação do SAC (Manual - No cadastro da Pré devolução).

5. Marque a opção deseja na tela Mudar Status da Pré-devolução e clique o botão Confirmar;

* Se Aprovado ou Negado.

Observação: neste exemplo marcamos a opção Aprovado.

6. Marque a opção desejada na tela Confirmação;

Observações:

Note na planilha superior, coluna Status mudou para Aprovado;

Caso necessite a mesma transação poderá ser editada/alterada para o Status Cancelado;

Neste exemplo confirmamos a transação com Status Aprovado;
Após realizado faturamento (nas rotinas de faturamento) 1402 - Gerar Faturamento ou 1406 - Gerar Faturamento Por Pedido, a(s) nota (s) fiscal(ais) passam a exibir as notas com Status Impressa,ou seja, a pré-devolução está apta para geração da devolução como é realizada atualmente, bastando apenas clicar o botão Gravar.

7. A(s) nota (s) fscal(ais) com Status Impressa está apta para geração da devolução como é realizada atualmente, bastando apenas clicar o botão Gravar.

7.1 Clique o botão Confirmar e rotina automaticamente retorno a tela da rotina 1303;

7.2 Clique o botão Gravar.

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title	1402 - Gerar Faturamento // 1406 - Gerar Faturamento Por Pedido

1402 - Gerar Faturamento

1. Acesse a rotina 1402;

2. Informe a Filial Venda, Nº Carregamento, Motorista e Veículo;

3. Seleciona a opção desejada no campo Cobrança;

4. Marque a opção Imprimir Pré-devolução;

5. Clique o botão Validar Carregamento;

6. Clique o botão Ok da tela Atenção;

7. Marque a opção desejada na tela Impressão e clique o botão Confirmar;

** 1406 - Gerar Faturamento Por Pedido

1. Acesse a rotina 1406 e informe os campos e filtros de pesquisa da aba Filtros e clique o botão Pesquisar;

2. Marque a opção Imprimir Pré-devolução autorizada do mesmo cliente da nota;

3. Na aba Resultada da Pesquisa, selecione o pedido desejado na planilha e clique o botão Faturar Pedido;

4. Marque a opção Sim da tela Confirmação;

5.Marque a opção desejada na tela Impressão e clique o botão Confirmar;

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Objetivo

Definição da Regra de Negócio

Procedimento para Configuração

Procedimento para Utilização

** Carregar Pré-Devolução.

** Carregar Pré-Devolução.

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