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Campo:

Registrar Troca de Produto, refere-se a recolher produtos no cliente e gerar pedido bonificado.

Parametrização Básica:

1. Acesse a rotina 316 – Digitar Pedido de Venda: digite o pedido de venda (bonificado). É obrigatório associar a indenização a um novo pedido de venda para o cliente aproveitar o frete, ou seja, já que será encaminhado um determinado pedido para o cliente, a entrega será aproveitada para realizar o recolhimento dos itens de troca/indenização;

2. Acesse a rotina 203 – Cadastrar Produto: cadastre o %Indeniz. Produto. Caso este percentual não seja informado na rotina 203, o mesmo deverá ser informado na própria 383. Portanto, deverá ser igual ou menor que o cadastrado na rotina 203 e maior que zero. Esse percentual informado é o equivalente ao que será lançado em crédito para o cliente;

3. Parametrizar na rotina 132 – Parâmetros da Presidência a opção 2369 - Perc. Máximo de Indenização do pedido.

Na rotina 383:

1. Selecione a opção Registrar Troca/Indenização de Produto na tela principal e clique o botão Próximo;

2. Selecione a opção Troca de Produto e clique o botão Próximo;

3. Informe/pesquise o número do Pedido;

4. Informe/selecione a Filial e clique em Próximo;

5. Clicar o botão "+" ou "Insert" ou "Seta para baixo" do teclado, para inserir o itens da troca;

6. Informe ou pesquise o Código na planilha;

7. Informe a coluna Qt.(quantidade) na planilha e clique o botão Próximo. Eexibida a mensagem: Confirma gravação?. Ao clicar em Sim, é exibida a mensagem na tela seguinte: "Processo Concluído com Sucesso!". Ao gravar uma indenização é gerado um crédito para o cliente no valor da indenização que será abatido das contas a receber gerado ao faturar o pedido.

Observações:

• Caso o valor da troca seja menor que o valor do pedido bonificado associado, é exibida a mensagem: ´´Valor da troca não pode ser menor que o valor do pedido bonificado associado.``;
• Caso o tipo da operação seja Troca e o valor total seja menor que o valor do pedido de bonificação associado, é exibida a mensagem: ´´Valor da Troca não pode ser menor que o valor do pedido bonificação associado.``;
• Para operações do tipo Troca o valor total dos produtos incluídos na troca deverá ser maior ou igual ao valor do pedido de bonificação associado à troca. O usuário poderá alterar ou excluir uma Troca / Indenização, desde que o pedido associado a esta não tenha sido faturado e que a troca / indenização não tenha sido devolvida ou excluída.
  
  

Finalização do Processo de Troca:

Ao finalizar o processo de troca na rotina 383, será necessário:

1. Montar o carregamento (Rotina 901 – Montar Carga);

2. Associar a indenização a um carregamento na própria rotina 383 opção Associar a Troca/Indenização a um carregamento;

3. Emitir romaneio de troca (384 – Emitir Acompanhamento de Indenizações) para o carregamento;

4. Recolher produtos no cliente conforme romaneio;

5. Realizar a devolução dos produtos recolhidos na rotina 1303 – Devolução de cliente (Tipo T), onde não é gerado crédito para o cliente no valor da indenização realizada e o processo de indenização é finalizado.

Realizar a indenização do produto, ou seja, recolher produtos no cliente e gerar crédito para o cliente.

Parametrização Básica:

1. Na rotin 316 – Digitar Pedido de Venda: efetuar a digitação do pedido de venda em qualquer modalidade;

2. Acessar a rotina 203 – Cadastrar Produto: cadastre o %Indeniz. Produto. Caso este percentual não seja informado na rotina 203, o mesmo deverá ser informado na própria 383. Portanto, deverá ser igual ou menor que o cadastrado na rotina 203 e maior que zero. Esse percentual informado é o equivalente ao que é lançado em crédito para o cliente;

3. Parametrizar na rotina 132 – Parâmetros da Presidência o parâmetro 2369 - Perc.Máximo de Indenização do Pedido.

Na rotina 383:

1. Selecione a opção Registrar Troca/Indenização de Produto na tela principal e clicar no botão Próximo;

2. Selecione a opção Indenização de Produto e clique o botão Próximo;

3. Informe ou pesquise o número do Pedido;

4. Informe ou selecione a Filial e clique o botão Próximo;

5. Clique o botão "+" ou "Insert" ou "Seta para baixo" do teclado para inserir os itens da troca;

6. Informe ou pesquise o Código na planilha e clique o botão Próximo. É exibida mensagem: Confirma gravação?. Ao clicar em Sim, é esxibida mensagem na tela seguinte: “Processo Concluído com Sucesso. Número da Indenização: XX. Número do Pedido de Venda Referenciado: XXXXXX. Valor da Indenização: XX. Código do RCA: XX.”.

Ao gravar uma indenização é gerado um crédito para o cliente no valor da indenização que é abatido das contas a receber gerada ao faturar o pedido.

Finalização do Processo de Indenização:

Ao finalizar o processo de indenização na rotina 383, é necessário:

1. Montar o carregamento (Rotina 901 – Montar Carga);

2. Associe a indenização a um carregamento na própria rotina 383 opção Associar a Troca/Indenização a um carregamento;

3. Emitir romaneio de troca (Rotina 384 – Emitir Acompanhamento de Indenizações) para o carregamento;

4. Recolha produtos no cliente conforme romaneio;

5. Realize a devolução dos produtos recolhidos na rotina 1303 – Devolução de cliente (Tipo T), onde é gerado crédito para o cliente no valor da indenização realizada e o processo de indenização é finalizado.

Realiza a consulta de uma troca de produto.

Parametrização Básica:

1. Selecione a opção Consulta Troca / Indenização de Produto e clique o botão Próximo;

2.Selecione a opção Troca de Produto e clique o botão Próximo;

3. Informe ou selecione os filtros conforme necessidade e clique o botão Próximo. É exibida nas planilhas todas as trocas registradas. Caso seja necessário excluir alguma, basta clicar o botão Excluir.

Realiza a consulta de uma indenização de produto:

1. Selecione a opção Consulta Troca / Indenização de Produto e clicar no botão Próximo;

2. Selecione a opção Indenização de Produto e clique o botão Próximo;

3.  Informe ou selecione os filtros conforme necessidade e clique o botão Próximo. É exibida nas planilhas todas as indenizações registradas. Caso seja necessário excluir alguma, basta clicar o botão Excluir.

Alterar

Troca de Produto

Realiza a alteração de uma troca de um produto.

1. Selecione a opção Alterar Troca/Indenização e clique em Próximo;

2. Selecione a opção Troca de Produto e clique em Próximo;

3. Informe ou selecione os filtros e clique em Próximo;

4. Selecione o item na planilha Dados da Troca/Indenização e clique em Próximo;

5. Informe ou selecione o número do Pedido e clique em Próximo;

6. Confera os dados na tela e clique em Próximo;

7. Clicar o botão "+";

8. Informe ou pesquise o Código na planilha e clique o botão Próximo. É exibida a mensagem: Confirma gravação?. Ao clicar em Sim, é exibida a mensagem na tela seguinte: "Alteração realizada com Sucesso!.

Realiza a alteração de uma indenização de produto.

1. Selecione a opção Alterar Troca/Indenização e clique em Próximo;

2. Selecione a opção Indenização do Produto e clique em Próximo;

3. Informe ou selecione os filtros e clique em Próximo;

4. Selecione o item na planilha Dados da Troca/Indenização e clicque em Próximo;

5. Informe ou selecione o número do Pedido e clique em Próximo;

6. Confera os dados na tela e clique em Próximo;

7. Clicar o botão "+";

8. Informe ou pesquise o Código na planilha e clicar o botão Próximo. É exibida a mensagem: "Confirma gravação?". Ao clicar em Sim, é exibida a mensagem na tela seguinte: "Alteração realizada com Sucesso!".

Realiza a impressão do relatório de troca.

1. Selecione a opção Imprimir Troca/Indenização de Produto e clicar em Próximo;

2. Selecione a opção Troca de Produto e clicar em Próximo;

3. Informe ou selecione os filtros conforme necessidade e clicar em Próximo. É exibido o relatório de troca/indenização.

Realiza a impressão do relatório de indenização.

1. Selecione a opção Imprimir Troca/Indenização de Produto e clique em Próximo;

2. Selecione a opção Troca de Produto e clique em Próximo;

3. Informe ou selecione os filtros conforme necessidade e clique em Próximo. É exibido o relatório de troca/indenização.

Associar a troca/indenização a um carregamento.

Observação: somente poderão ser associadas a um carregamento em aberto as indenizações ou trocas que estejam nas situações/status Aberta ou Devolvidas Parcialmente.

1. Selecione a opção Associar a Troca/Indenização a um carregamento e clique em Próximo;

2. Informe ou selecione os filtros conforme necessidade e clique em Próximo;

3. Informe o Nº Carreg. na planilha e clique. É exibida a mensagem: "Deseja gravar alteração?". Ao clicar em Sim, é informado: "Registros gravados com sucesso!.