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Template para E-mail de Notificação
Visão Geral da Função
Os e-mails de notificação, enviados a partir de movimentações de tarefas e ações, podem ser customizados de acordo com o padrão visual da organização por meio de templates em formato HTML. Para isso, é necessário efetuar os seguintes procedimentos:
Customização de Templates
Ao criar em um template o texto que irá compor o e-mail de notificação, é possível adicionar tags. As tags são variáveis que correspondem aos campos disponíveis nos registros de tarefas e ações, conforme detalhado abaixo:
Tarefas
Campo | Tag |
Ações
Campo | Tag |
No momento do envio do e-mail de notificação, a tag é substituída pela informação registrada no campo.
Exemplo de utilização das tags:
"Olá, [[ttUsuarioAbertura.nom_usuar]]!
Está disponível para execução a ação [[ttHistorico.num_id]] correspondente a tarefa [[ttTarefa.num_id]]."
Cadastro de Templates
Parametrização de Templates
Pasta Questionários
Objetivo da tela: | Listar, executar e imprimir os questionários relacionados ao processo selecionado. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Selecionar Questionário | Quando acionado exibe a tela Questionários, na qual é possível selecionar um questionário para execução. |
Busca Simples | Inserir o nome do questionário a ser pesquisado na Lista de Questionários do Processo. |
Continuar | Quando acionado permite retornar ao questionário para finalizá-lo. |
Imprimir | Quando acionado disponibiliza o questionário para impressão. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Lista de Questionários do Processo | Exibe os questionários vinculados ao processo selecionado.
|
Questionários
Objetivo da tela: | Selecionar e executar os questionários do processo. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Executar | Quando acionado executa a tela do questionário a ser respondido, levando em consideração os cadastros realizados para o questionário. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Questionário | Inserir o nome do questionário a ser pesquisado na Lista de Questionários do Tipo de Processo. |
Lista de Questionários do Tipo de Processo | Exibe todos os questionários relacionados ao tipo de processo em execução (Conta, Campanha, Oportunidade, Ocorrência, Tarefa, Histórico ou Geral). |
Questionário em Execução
Objetivo da tela: | Responder o questionário. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Próxima página | Quando acionado direciona o questionário para a próxima página, caso possua mais de uma página e todas as questões obrigatórias da página atual tenham sido respondidas. |
Página anterior | Quando acionado direciona o questionário para a página anterior, caso possua mais de uma página. |
Salvar | Quando acionado, o questionário é salvo porém não finalizado. Desta forma as questões podem ser completadas posteriormente. |
Finalizar | Quando acionado salva e finaliza o questionário. |
Conteúdos Relacionados:
Manutenção de Oportunidades de Venda