Histórico da Página

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• Dê um duplo clique sobre cada item para o sistema disponibilizar a tela Atribuição do Fornecedor.

• Selecione os fornecedores que participarão da cotação.

• Clique no botão Novo Fornecedor para adicionar um fornecedor já cadastrado no sistema, mas que não esteja relacionado ao processo.

• Clique no botãobotão sair.PNGSair para voltar à tela de montagem do processo de compra.

• Clique no botão Ok para o sistema criar e exibir o número do processo de compras.

Image Added Passo 4: Emitir o Relatório de Folha de Coleta de Preços.

• Acesse o relatório Consultas - Relatórios - Operacionais - Folha de Coleta de Preços.

• Selecione um dos filtros ou uma combinação dos filtros apresentados na tela de parâmetros do relatório.

• Clique no botão Ok para o sistema disponibilizar o relatório.

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Image Added DICA

Esse relatório é o mais indicado, pois permite que a mesma folha seja enviada para diversos fornecedores.

Image Added Passo 5: Realizar a Cotação.

• Acesse o item Compras - Cotação.

• Clique no botão Procurar para localizar e selecionar o processo de compras.

• Clique no botão Atualizar, para ativar a tela de Cotação de Preços.

• Clique sobre os itens exibidos na parte superior esquerda da tela para fornecer as informações de preços e prazos nas suas respectivas guias.

• Na guia Preços, informe o preço praticado pelo fornecedor e a data da cotação.

• Na guia Prazo de Entrega, indique o prazo (em dias) praticado pelo fornecedor ou utilize o Calendário do campo Data de Entrega para indicar a data de entrega.

• Na guia Prazo de Pagamento, indique o prazo (em dias) praticado pelo fornecedor ou utilize o Calendário do campo Data de Pagamento para indicar a data de pagamento.

• Ao final do preenchimento dos campos, clique no botão Ok .

• Repita esse procedimento com os outros fornecedores.

• Para comparar a cotação, clique no botão Conferência .

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Image Added Passo 6: Gerar a OC

• Acesse o item Compras - Sumário de Cotação.

• Clique no botão Processo para localizar e selecionar o processo de compras desejado.

• Selecione o artigo na parte superior esquerda da tela.

• Se você quiser selecionar um fornecedor diferente  do sugerido pelo sistema, dê um duplo clique sobre o fornecedor.

• Clique no botão Aceita Seleção .

Image Added  ATENÇÃO

O preenchimento da justificativa será obrigatório se a seleção do fornecedor for diferente da sugerida pelo sistema.

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• Para finalizar o sumário de cotação, clique no botão Gerar OC .

• Digite a observação da OC.

• Em seguida, será exibida a tela Moeda . Utilize-a apenas se os valores da OC não forem expressos em real.

• Ao final, clique no botão Ok , para o sistema gerar e disponibilizar o número da OC.

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Image Added Passo 7: Emitir o Relatório de Acompanhamento do Processo. [Passo opcional]

• Acesse o relatório Consultas - Relatórios - Operacionais - Acompanhamento de Processo.

• Selecione um dos filtros ou uma combinação dos filtros apresentados na tela de parâmetros do relatório.

• Clique no botão Ok para o sistema disponibilizar o relatório.

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Image AddedCONCLUSÃO

O processo de compras é o agrupamento de itens que podem ser fornecidos por fornecedores de uma mesma natureza. Esse processo será a base da cotação, que por sua vez é a base da geração da Ordem de Compra com Cotação.

Image AddedPRONTO

Você aprendeu como utilizar Processo de Compras no sistema de Compras.