GERAR PRÉ-DEVOLUÇÃO - ROTINAS 1303 E 1346

Informações Gerais

Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento Executor:

D&L

Módulo:

13 - Recebimento Mercadoria

Rotina:

Rotina	Nome Técnico
1303	Devolução de Cliente
1346	Devolução de Cliente Avulsa

Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico
530	Permitir Acesso a Rotina
1316	Cancelar NF Devolução de Cliente
1402	Gerar Faturamento
1409	Cancelar Nota Fiscal

Chamado/Ticket:

7435.056960.2017 (HIS.02177.2017 // HIS.02178.2017)

Tabela:

560

- Criação/Exclusão Permissão de Acesso (rotina 530)

País:

( X ) Brasil ( ) Argentina ( ) México ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador

( ) USA ( ) Colômbia ( ) Outro _____________.

Versão:

1303 - V. 28.04

1346 - V. 28.04

1402 - V. 28.04

1409 - V. 28.04

Objetivo

Realizar o processo de pré-devolução. O que consiste em enviar PDF para o cliente usar como base de sua NF de devolução, esse documento deve ser enviado na próxima venda para o cliente junto com a NF e Boleto. Quando o motorista retornar ele trará a devolução, a NF do cliente e a pré-devolução, que o usuário irá conferir e usar como base para a devolução, sem a necessidade de digitar tudo novamente.

Definição da Regra de Negócio

Rotina	Tipo de Operação	Opção de Menu
1303 - Devolução de Cliente	Alteração	Menu do WinThor -> 1303
1346 - Devolução de Cliente Avulsa	Alteração	Menu do WinThor -> 1346
1402 - Gerar Faturamento	Alteração	Menu do WinThor -> 1402
1409 - Cancelar Nota Fiscal	Alteração	Menu do WinThor -> 1409

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title	1346 - Devolução de Cliente (avulsa) - HIS.02177.2017

1. Na rotina 1303 deve ser possível realizar processo de pré-devolução:

1.1 Quando existir o processo de pré-devolução deve ser obrigatório informar referência da nota de saída;

1.2 Deve ser criado parâmetro que irá determinar período (em meses) em que será aceita a devolução à referida saída;

2. O cliente irá realizar o processo de devolução como é hoje informando todos os dados necessários para a finalização do processo;

3.Sendo selecionado o item Gera Num NF como não deve ser habilitado um novo botão para a gravação da pré devolução;

3.1 Deverá existir permissão de acesso por usuário para utilização do processo de pré devolução;

3.2 Será utilizado este novo processo para o tipo de devolução 6 - Dev.Normal;

4. Deve ser realizado todas as validações já existentes na gravação da devolução efetiva;

5. Os dados da pré-devolução devem ser gravados em nova tabela para que os dados sejam recuperados para a devolução efetiva;

6. Após a gravação dos dados deve ser possível realizar a impressão desta pré devolução com os dados (com possbilidade de lay out customizado);

6.1 Código da filial e descrição da filial que esta recebendo a devolução;

6.2 Código do cliente e razão social do cliente que esta realizando a devolução;

6.3 O número da nota de venda que esta sendo devolvida;

6.4 Código, descrição dos produtos, CFOP, CST, Base de calculo do icms, aliquota icms, valor icms, aliquota do IPI, valor do IPI (de cada produto);

6.5 Base de calculo do ICMS e valor do ICMS da operação;

6,7 Base de calculo do ST e valor do ST da operação;

6.8 Os valores dos impostos devem ser impressões se houver incidência na operação;

6.8 Devem ser impressos os desmas valores que também incidam na operação - frete, taxa de boleto;

7. Deve ser possível carregar os dados da Pré devolução cadastrada,

8. Deve existir status para a pré devolução;

8.1 Deverá existir permissão de acesso para alterar o status dá pré devolução, com os seguintes Status:

Aprovada - Aprovado pelo SAC (Manual - Usuário);

Cancelada - Cancelada pelo SAC (Manual - Usuário)

Impressa - Pré devolução já impressa no faturamento

Negada - Não aprovada pelo SAC. (Manual - Usuário)

Concluída - Pré devolução efetivada com emissão da NFe (Automático - Na emissão da NFe de devolução)

Pendente - Em avaliação do SAC. (Manual - No cadastro da Pré devolução)

8.2 Deve ser gravado Log do status;

8.3 Na gravação da pré-devolução deve ser inserido o status como Pendente;

8.4 Sendo o status alterado para Cancelado e a pré-devolução tenha vínculo com pedido de vendas, não faturado deve ser retirado o vínculo com o pedido;

9. Deve ser enviado e-mail (email NFe - cadastro do cliente) no momento da aprovação da pré devolução

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title	1303 - Devolução de Cliente - HIS.02178.2017

1. Na rotina de devolução deve ser possível realizar processo de pré-devolução:

1.1 Deverá ser criado parâmetro que irá determinar período (em meses) que será aceito devolução à referida saída;

2. O cliente irá realizar o processo de devolução como é hoje, informando todos os dados necessários para a finalização do processo;

3. Sendo selecionado o item Gera Num NF como Não, deve ser habilitado um novo botão para a gravação da pré devolução;

3.1 Deverá existir permissão de acesso por usuário para utilização do processo de pré devolução;

3.2 Será utilizado este novo processo para o tipo de devolução 6 - Dev.Normal;

4. Deve ser realizado todas as validações já existentes na gravação da devolução efetiva;

5. Os dados da pré-devolução deve ser gravada em nova tabela para que os dados sejam recuperados para a devolução efetiva;

6. Após a gravação dos dados deve ser possível realizar a impressão desta pré devolução com os dados (com possibilidade de lay out customizado);

6.1 Código da filial e descrição da filial que esta recebendo a devolução;

6.2 Código do cliente e razão social do cliente que esta realizando a devolução;

6.3 O numero da nota de venda que esta sendo devolvida;

6.4 Código, descrição dos produtos, CFOP, CST, Base de calculo do icms, alíquota icms, valor icms, alíquota do IPI, valor do IPI (de cada produto);

6.5 Base de calculo do ICMS e valor do ICMS da operação;

6.6 Base de calculo do ST e valor do ST da operação

6.7 Os valores dos impostos devem ser impressos se houver incidência na operação;

6.8 Devem ser impressos os demais valores que tambem incidam na operação - frete, taxa de boleto;

7. Deve ser possível carregar os dados da Pré-devolução cadastrada;

8. Deve haver status para a pré-devolução, são elas:

Aprovada - Aprovado pelo SAC (Manual - Usuário)
Cancelada - Cancelada pelo SAC (Manual - Usuário)
Vinculada - Pré devolução já vinculada a pedido.(Automatico - Vinculação na PCSIS316)
Negada - Não aprovada pelo SAC. (Manual - Usuário)
Concluída - Pré devolução efetivada com emissão da NFe (Automatico - Na emissão da NFe de devolução)
Pendente - Em avaliação do SAC. (Manual - No cadastro da Pré devolução)

8.1 Deverá existir permissão de acesso para alterar o status da pré-devolução;

8.2 Deve ser gravado Log do status;

8.3 Na gravação da pré-devolução deve ser colocado o status como Pendente;

8.4 Sendo o status alterado para Cancelado e a pré-devolução tenha vínculo com pedido de vendas, não faturado, deve ser retirado o vínculo com o pedido;

9.Deve ser enviado e-mail (e-mail NF-e - cadastro do cliente) no momento da aprovação da pré-devolução.

Rotina 1316 - Cancelar NF Devolução Cliente

1. Deverá ser retirado o vinculo da pré-devolução caso a devolução da mesma seja cancelada podendo ser reutilizada em nova devolução;

2. Havendo pré devolução vinculada deve ser alterado o status para Aprovada.

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title	1402 - Gerar Faturamento // 1406 - Gerar Faturamento Por Pedido - HIS.03272.2017

Rotinas 1402 - Gerar Faturamento e 1406 - Gerar Faturamento Por Pedido:

1. Deve ser emitido documento da pré-devolução de todas as pré-devoluções que estejam no status de Aprovada;

2. Apos a impressão deve ser alterado o status da pré devolução para Impressa;

3. Deve existir um vínculo entre a nota emitida (sendo mais de uma nf deve ser a primeira).

Rotina 1409 - Cancelar Nota Fiscal

1. Sendo cancelado nota com vinculo de pré-devolução deve:

1.1 Havendo outra nota para o mesmo cliente no mesmo carregamento deve ser alterado o vinculo para esta nota;

1.2 Não havendo outra nota deve mudar o status da pré-devolução para Aprovada.

Procedimento para Configuração

1. Acesse a rotina 560 e atualize as tabelas:

Tabela de Movimentação de Pré-Entrada (PCMOVPREENT);
Tab. compl. moviment. de registro - Pré-entrada (PCMOVCOMPLEPREENT);
Tabela Notas Fiscais de Entrada da Pré-Entrada (PCNFENTPREENT).

2. Acesse a rotina 530 e marque conforme necessidade as permissões:

Opção Rotina 1303 - Devolução de Cliente, permissões 19 - Permitir Gravar Pré-devolução e 20 - Permitir alterar Status da pré-devolução:
Opção Rotina 1346 - Devolução de Cliente (avulsa), permissões 11 - Permitir Gravar Pré-devolução e 12 - Permitir alterar Status da pré-devolução::

2.Atualize as rotinas abaixa para versão indicada ou para versões superiores;

1303 - V. 28.04
1346 - V. 28.04
1402 - V. 28.04
1409 - V. 28.04

Aviso
Você sabe como atualizar as rotinas do WinThor?

Procedimento para Utilização

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title	1346 - Devolução de Cliente (avulsa)

1. Acesse a rotina 1346 e clique o botão Novo;

2. Selecione a opção 6 - Dev. Normal da caixa Tipo Entrada, selecione a Filial Venda, selecione/informe o Motivo Devolução e marque a opção Não da caixa Gera Num. NF;

Observação: o botão Pré-devolução é habilitado somente quando a permissão 11 - Permitir Gravar pré-devolução da rotina 530 e também deve estar marcada a opção Não da caixa Gera Num. NF.

4. Marque a opção Sim da caixa Emissão SEFAZ;

5. Clique o botão Pré-devolução;

6. Acesse a aba e clique o botão Pesquisar;

8. Selecione o item desejado na planilha com duplo clique e na tela Item preencha o campo Qt. Devolução e demais campos conforme necessidade;

9. Clique o botão Confirmar;

10. Marque a opção desejada na tela Imprimir. Neste exemplo vamos imprimir a NF.

Observações:

Após a gravação dos dados é possível realizar a impressão desta pré-devolução com os dados (com possibilidade de layout customizado), exibindo informações como as descritas abaixo:

- Código da Filial e Descrição da filial que esta recebendo a devolução
- Código do Cliente e Razão Social do cliente que esta realizando a devolução
- O numero da nota de venda que esta sendo devolvida
- Código, Descrição dos produtos, CFOP, CST, Base de Cálculo do ICMS, Alíquota ICMS, Valor ICMS, Alíquota do IPI, Valor do IPI (de cada produto)
- Base de calculo do ICMS e valor do ICMS da operação
- Base de Cálculo do ST e Valor do ST da Operação
- Os valores dos impostos devem ser impressões se houver incidência na operação
- Devem ser impressos os demais valores que também incidam na Operação - Frete, exemplo Taxa de Boleto

Ao realizar a gravação da pré-devolução o status da mesma deve ser mantido como P-Pendente;
Caso status venha a ser alterado para Cancelado e a Pré-devolução tenha vínculo com pedido de vendas e este não esteja faturado, é retirado o vínculo com o pedido;
É enviado e-mail (e-mail NFe - cadastro do cliente) no momento da aprovação da Pré-Devolução.

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title	1303 - Devolução de Cliente

1. Acesse a rotina 1303 e clique o botão Novo;

2. Informe a Filial Venda, o Tipo Entrada e o Motivo Devolução;

3. Marque a opção Não da caixa Gera Num. NF;

4. Marque a opção desejada na caixa Emissão SEFAZ;

5. Acesse a aba Notas Fiscais e selecione a nota desejada na planilha superior;

6. Selecione o item desejado da planilha inferior com um duplo clique;

7. Na tela Item informe o campo Qt. Devolução e demais campos conforme necessidade e clique o botão Confirmar;

8. Acesse a aba Tributação e clique o botão Gerar Tributação;

9. Clique o botão Pré-devolução;

10. Selecione o tipo de impressão desejado na tela Impressão e clique o botão Confirmar;

Observações:

Após a gravação dos dados é possível realizar a impressão desta pré-devolução com os dados (com possibilidade de layout customizado), exibindo informações como as descritas abaixo:

- Código da Filial e Descrição da filial que esta recebendo a devolução
- Código do Cliente e Razão Social do cliente que esta realizando a devolução
- O numero da nota de venda que esta sendo devolvida
- Código, Descrição dos produtos, CFOP, CST, Base de Cálculo do ICMS, Alíquota ICMS, Valor ICMS, Alíquota do IPI, Valor do IPI (de cada produto)
- Base de calculo do ICMS e valor do ICMS da operação
- Base de Cálculo do ST e Valor do ST da Operação
- Os valores dos impostos devem ser impressões se houver incidência na operação
- Devem ser impressos os demais valores que também incidam na Operação - Frete, exemplo Taxa de Boleto

Ao realizar a gravação da pré-devolução o status da mesma deve ser mantido como P-Pendente
Caso status venha a ser alterado para Cancelado e a Pré-devolução tenha vínculo com pedido de vendas e este não esteja faturado, é retirado o vínculo com o pedido;
É enviado e-mail (e-mail NFe - cadastro do cliente) no momento da aprovação da Pré-Devolução.

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title	Rotinas 1402 - Gerar Faturamento // 1406 - Gerar Faturamento Por Pedido

1402 - Gerar FaturamentFaturamento

** 1406 - Gerar Faturamento Por Pedido

1. Acesse a rotina 1406 e informe os campos e filtros de pesquisa da aba Filtros e clique o botão Pesquisar;

2. Marque a opção Imprimir Pré-devolução autorizada do mesmo cliente da nota;

Image Added

3. Na aba Resultada da Pesquisa, selecione o pedido desejado na planilha e clique o botão Faturar Pedido;

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4. Marque a opção Sim da tela Confirmação;

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5. FALTA CONCLUIR - AGUARDANDO TESTE LAYANNE

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