Os status da contas são definidos da seguinte forma, quando o CRM estiver integrado ao ERP, os status possíveis são: 'Ativo ERP', 'Inativo ERP' e 'Não Integrado ERP'. Já quando o CRM estiver integrado ao gestão de planos, os status possíveis são: 'Ativo GP', 'Inativo GP' e 'Não integrado GP'. Os status estão identificados na legenda com as cores verde para ativo, vermelha para inativo e amarela para não integrado.
Para manter o status atualizado no CRM, é necessário manter uma agenda com execuções periódicas do programa 'CRM1003', conforme descrito em: Visualizar os clientes Ativos e Inativos na pesquisa de Contas.
Para obter informações sobre a parametrização que determina se uma conta está ou não ativa no ERP, acesse a página do programa Informações de Crédito de Clientes (CM0102) e veja a descrição do campo 'Meses Inativo'. A informação do campo é buscada apenas quando o CRM está integrado ao ERP. Caso não esteja integrado, a conta ficará com status igual à 'Não Integrado ERP', assim como o Lead também ficará com este status até que seja convertido para um cliente válido no ERP. Para obter as informações sobra a parametrização que determina se uma conta está ou não ativa no gestão de planos, acesse a página do programa xxxx. | Nota |
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| A informação de status é utilizada no CRM apenas para facilitar a identificação da situação da conta no ERP ou no gestão de planos, o que significa que no CRM esse status não é utilizado para suspender ou bloquear contas. |
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