Histórico da Página

Este campo exibe todas as estratégias de vendas nas quais a data de fim é menor ou igual a data atual do sistema.

A estratégia de venda determina se deve ser registrada uma ação sempre que for alterada a oportunidade de venda. Para que este processo ocorra, é necessário parametrizá-lo no cadastro da estratégia de venda, efetuado por meio do programa Manutenção de Estratégia de Venda.

Por padrão este campo é preenchido com a fase de ordem '1'.

Este campo não possui regras. O usuário deve avaliar a probabilidade de fechamento da oportunidade de venda junto a Conta.

Este campo é controlado via parâmetros:
Usuário Responsável: Indica o Usuário Responsável pelos cadastros de: Oportunidade, Contas - se não estiver usando Regra de Times.
Quando informamos a Conta o CRM já localiza quem é o responsável pela conta e traz como padrão, porém é importante saber que:
-Qualquer usuário pode abrir Oportunidade de Venda para qualquer cliente ou prospect do CRM. Porém ao salvar a Oportunidade de Venda o CRM irá validar para qual usuário esta Oportunidade de Venda deve ser enviada. Seguindo a seguinte Regra:

• Verfica se a Regra de times está ativa;
• Retorna o usuário líder da Hierarquia;
• Se não Existir Usuário Líder parametrizado;
• Pega Usuário parametrizado no CRM;
• Se não existir Usuário Parametrizado no CRM;
• Pega Responsável pela Conta;
• Se a Conta não possuir Usuário Responsável;
• Pega usuário responsável do Grupo de Clientes;
• Se não possuir Usuário Responsável no Grupo de Clientes;
• Pega usuário Logado.