Histórico da Página
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Um formulário pode ser um documento HTML, criado em um editor de HTML, ou pode ser elaborado no Studio e exportado para ser publicado na plataforma.
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Caminho básico
01. Depois de acionar a opção Novo formulário no local onde ele será criado, inserir uma descrição para ele.
02. Na aba Arquivos de publicação, acionar Selecionar arquivo – para selecionar um formulário da estação de trabalho – ou Copiar arquivo do ECM – para selecionar um formulário já publicada em outro local da plataforma.
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Painel |
O formulário pode ser elaborado no Studio e exportado para posterior publicação na navegação de documentos. |
03. Localizar e selecionar o formulário desejado.
04. Definir qual será o arquivo principal do formulário e quais serão os seus anexos.
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Painel |
Para excluir os arquivos da área de upload após a publicação, é necessário assinalar a opção "Limpar diretório de upload ao publicar". |
05. Acionar Acionar a aba Informações gerais.
06. Inserir Inserir as informações solicitadas.
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Painel |
As informações solicitadas são: Autor Nome dataset Armazenar em Listar apenas registros ativos Documento expira? Período de expiração Válido a partir de Válido até Versão/revisão Tipo de ícone Permitir mais de um registro de formulário por usuário Descrição versão/revisão Comentário Tags |
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08. Defina as informações solicitadas.
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As informações solicitadas são: Utilizar descrição padrão Alterar todos os registros de formulário ativos para a última data de atualização Alterar descrição em todos os registros de formulário ativos Selecione um campo para descrição do registro de formulário |
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10. Definir os critérios de aprovação para o formulário.
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Mais informações sobre o procedimento podem ser obtidas em Definir critérios de aprovação para pasta ou para documento. |
11. Acionar a aba Segurança.
12. Definir os critérios de segurança para o formulário.
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Mais informações sobre o procedimento podem ser obtidas em Definir critérios de segurança para pasta ou para documento. |
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15. No campo apresentado, selecionar o dataset que será relacionado ao formulário como offline.
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Painel |
Para excluir um dataset inserido, basta acionar o ícone representado por uma lixeira e localizado ao lado direito do nome do dataset. |
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03. Acionar Solicitar permissões adicionais, localizado no quadro exibido com as informações gerais do formulário.
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Ao acionar essa opção é exibida a janela na qual é possível solicitar permissões adicionais no formulário. Mais informações podem ser obtidas em Solicitar permissão adicional em pasta ou em documento. |
Visualizar anexos do formulário
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02. Acionar Visualizar anexos, localizado ao lado direito do nome do formulário e representado por um clipe.
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Painel |
Ao acionar essa opção é exibida a janela na qual é possível visualizar os anexos do formulário. Mais informações podem ser obtidas em Visualizar anexos de documento. |
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Definir prioridade para formulário
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02. Inserir a prioridade desejada para o formulário na coluna Prioridade.
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Painel |
Mais informações sobre prioridade para formulários podem ser obtidas em Definir prioridade para pasta ou para documento. Se a coluna Prioridade não está sendo exibida na pasta onde o formulário se encontra, é possível habilitá-la seguindo os passos do caminho alternativo Visualizar prioridade do conteúdo da pasta em Pasta.. |
Definir formulário como favorito
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02. Acionar o ícone Adicionar aos favoritos, representado por uma estrela e localizado ao lado direito do nome do formulário.
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Painel |
Mais informações sobre o recurso Favoritos podem ser obtidas em Definir pasta ou documento como favorito. |
Renomear formulário
01. Localizar o formulário que se deseja renomear.
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É necessário ter permissão de modificação no formulário para renomeá-lo. |
02. Acionar Mais opções, localizado ao lado direito do nome do formulário.
03. Acionar Renomear.
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Ao acionar essa opção é exibida a janela na qual é possível renomear o formulário. Mais informações podem ser obtidas em Renomear pasta ou documento. |
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Editar formulário
01. Localizar o formulário que se deseja editar.
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03. Acionar Propriedades.
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Painel |
Ao acionar essa opção é exibida a janela na qual é possível editar o formulário. Mais informações podem ser obtidas em Editar propriedades de pasta ou de documento. |
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Restaurar versão do formulário
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03. Acionar Propriedades.
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Ao acionar essa opção é exibida a janela na qual é possível restaurar uma versão antiga do formulário. Mais informações podem ser obtidas em Restaurar versão de documento. |
Espelhar formulário
01. Localizar e selecionar o formulário do qual se deseja criar um documento espelho.
02. Acionar Mais, localizado na barra de ações da parte superior esquerda da janela.
03. Acionar Espelhar.
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Painel |
Ao acionar essa opção é exibida a janela na qual é possível concluir a criação de um documento espelho do formulário. Mais informações podem ser obtidas em Espelhar documento. |
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Alterar registros do formulário em bloco
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03. Acionar Alteração em bloco, localizado na barra de ações da parte superior esquerda da janela.
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Painel |
Ao acionar essa opção é exibida a janela na qual é possível alterar as propriedades comuns de vários registros do formulário de única vez. Mais informações podem ser obtidas em Alterar documentos em bloco. |
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Filtrar conteúdo do formulário
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02. Acionar Mais, localizado na barra de ações da parte superior esquerda da janela.
03. Acionar Filtrar.
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Ao acionar essa opção é exibida a janela na qual é possível definir os dados pelos quais os registros do formulário serão filtrados. Mais informações podem ser obtidas em Filtrar conteúdo da pasta ou do formulário. |
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Visualizar prioridade dos registros do formulário
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03. Acionar Mostrar prioridade.
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Ao acionar essa opção é exibida a coluna Prioridade, ao lado da coluna Código, onde é possível visualizar e definir uma prioridade numérica para os registros do formulário e, também, visualizá-los ordenados pela prioridade. Para isso, basta efetuar um clique sobre a coluna para ordenar o conteúdo. |
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Ocultar prioridade dos registros do formulário
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03. Acionar Esconder prioridade.
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Ao acionar essa opção a coluna Prioridade deixa de ser exibida para os registros do formulário. |
Incluir registro no formulário
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02. Acionar Novo registro de formulário, localizado na barra de ações da parte superior esquerda da janela.
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Painel |
Ao acionar essa opção é exibida a janela na qual é possível incluir um registro para o formulário. Mais informações podem ser obtidas em Registro de formulário. |
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Eliminar formulário
01. Localizar e selecionar o formulário que se deseja eliminar.
02. Acionar Mais, localizado na barra de ações da parte superior esquerda da janela.
03. Acionar Eliminar.
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Painel |
Ao acionar essa opção é exibida uma mensagem informando que o formulário foi eliminado. Porém, ele apenas é eliminado da estrutura da navegação de documentos, permanecendo na Lixeira. Quando o Controle de cotas está ativo, o espaço ocupado pelo formulário na pasta será liberado apenas quando este for excluído da Lixeira. Mais informações sobre como restaurar ou eliminar o formulário definitivamente da plataforma podem ser obtidas em Lixeira. |
Informações | ||
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Esta documentação é válida a partir da atualização 1.5.12. Se você utiliza uma atualização anterior, ela pode conter informações diferentes das quais você vê na sua plataforma. |
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