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...

Ação:

Descrição:

Adicionar

Quando acionado, apresenta a tela Nova Ordem de Compra, na qual é possível registrar uma nova ordem de compra.

Transferir

Quando acionado, apresenta a tela Transferencia de Ordens, na qual é possível transferir as ordens préviamente selecionadas para outro comprador.

Nota
titleNota:

Somente é possível fazer a transferência de compradores para ordens de compra cuja situação seja Sem Cotação, Em Cotação ou Cotada.

Definir CompradorQuando acionado, apresenta a tela Definir Comprador, na qual é possível defiir o comprador a ser relacionado as ordens préviamente selecionadas que não possuem um comprador.
FiltroPermite informar a ordem, código ou descrição do item para filtrar as ordens de compra apresentadas em tela. Após inserir a informação desejada como filtro, é necessário acionar o ícone de Funil.
Busca AvançadaQuando acionado, apresenta a tela de Pesquisa Avançada, na qual é possível definir vários critérios para busca das ordens de compra. Os critérios de busca aqui definidos, serão apresentados ne tela principal em "Filtrado por".
Filtrado porApresenta os filtros aplicados para apresentação das ordens de compra. Podendo facilmente retirar os filtros, sem a necessidade de acessar a busca avançada. Para isso, basta clicar no ícune de fechar do filtro desejado. Esse ícone é representado por um "X".
Classificação

Permite alterar a classificação e ordenação das ordens apresentadas em tela. As opções de classificação são:

  • Ordem
  • Data Emissão
  • Data Entrega
  • Data Requisição
  • Estabelecimento
  • Situação
  • Prioridade
Detalhar Ordem de Compra

Quando acionado, apresenta a tela Consultar Ordem de Compra, na qual é possível consultar detalhes da ondem de compra selecionada.

Editar

Quando acionado, apresenta a tela Editar Ordem, na qual é possível editar as informações da ordem em questão.

Nota
titleNota:

Somente é possível alterar ordens de compra cuja situação seja Sem Cotação ou Em Cotação.

Excluir

Quando acionado, permite excluir a ordem de compra em questão. Será apresentada uma pergunta, a qual irá confirmar a intenção de remover o registro da ordem de compra.

Nota
titleNota:

Somente é possível excluir ordens de compra cuja situação seja Sem Cotação ou Em Cotação.

Copiar

Quando acionado, apresenta a tela Nova Ordem de Compra, na qual é possível registrar uma nova ordem de compra com base nas informações da ordem de compra em questão.

Informações
titleImportante:

A cópia de ordens agiliza muito o processo de inclusão de ordem, mas é importante ficar atendo as fatores que devem ser diferentes da ordem de compra original, como por exemplo: item, quantidade e outros fatores.


Transferir

Quando acionado, apresenta a tela Transferencia de Ordens, na qual é possível transferir a ordem em questão para outro comprador.

Nota
titleNota:

Somente é possível fazer a transferência de compradores para ordens de compra cuja situação seja Sem Cotação, Em Cotação ou Cotada.

Follow-UpQuando acionado, apresenta a tela Follow-Up, na qual é possível registar comentários pertinentes a ordem de compra em questão.
Exibir DetalhesQuando acionado, apresenta mais detalhes pertinentes a ordem de compra em questão.
Ocultar DetalhesQuando acionado, oculta os detalhes referentes a ordem de compra em questão.
Mais Resultados

Quando acionado, o sistema efetua a busca por mais resultados e apresenta em tela.

Informações
titleImportante:

Essa opção somente é apresentada quando forem para ser apresentados mais de 50 registros na listagem.

Para maximizar a performance e reduzir o tempo de apresentação das informações para o usuário, as ordens de compra são carregadas de 50 em 50 registros.

 


Nova Ordem de Compra

 

...

Elimina Ocorrência Corrente

...

Quando selecionado, permite a eliminação de Ordens de Compra que possuam a situação igual a Não Confirmada e Em Cotação.

Informações
titleImportante:
Caso o módulo de Cotações de Compra não estiver implantado, também é permitida a eliminação de Ordens de Compra que possuam a situação igual a Cotada.
Após selecionar a Ordem a ser eliminada, quando acionado o botão Eliminar, o programa emite a seguinte pergunta: Confirma Exclusão do Registro?

...

Congela/Descongela Ordem de Compra

...

Quando acionado, congela ou descongela a ordem de compra.

Observação:
Algumas informações mesmo com o descongelamento da ordem de compra não poderão ser alteradas se a ordem de compra estiver integrada ao portal de compras:
- Não será possível alterar quantidade, data de emissão, unidade de medida e data de entrega das parcelas.

Nota
titleNota:
Este campo somente é apresentado ao usuário que estiver utilizando a função de liberação especial referente a integração (com o portal de compras Webb) ativa, e com o parâmetro Integra com o Portal de Compras marcado nos parâmetros de compras.

...

Narrativa

...

Quando acionado, é apresentada a janela Narrativa – Texto Follow-up (CC0317), por intermédio da qual é possível inserir a narrativa correspondente à Ordem de Compra informada.

...

Unidade de Negócio

...

Quando acionado, apresenta a janela Unidades de Negócio da Ordem de Compra (CD9764).

Nota
titleNota:

Este botão será habilitado sempre que uma Ordem de Compra estiver relacionada à uma Ordem de Manutenção Industrial, para que seja possível visualizar a matriz de unidade de negócio da Ordem de Compra. Mais detalhes sobre a matriz de unidade de negócio MI podem ser obtidos no Conceito de Matriz de Unidade de Negócio MI.

Também ficará habilitado caso a ordem de compra esteja relacionada a uma ordem de manutenção “MV” que tenha uma matriz, exibindo assim as unidades de negócio existente na ordem de compra.

Mais detalhes sobre a matriz de unidade de negócio "MV", podem ser obtidos no Conceito de Matriz de Unidade de Negócio Frotas.

...

Parâmetros Cadastro da Ordem

...

Quando acionado, é apresentada a janela Parâmetros Cadastro Ordem (CC0301C), por intermédio da qual é possível acompanhar a evolução do pedido de compras, assim como digitar, utilizando o campo Narrativa, novas informações ao respeito do mesmo.

...

Incluir

...

Quando acionado, é apresentada a janela Manutenção Parcelas da Ordem (CC0301B).

...

Modificar

...

Quando acionado, é apresentada a janela Manutenção Parcelas da Ordem (CC0301B), por intermédio da qual é possível alterar os dados correspondentes as parcelas da Ordem de Compra informada.

Informações
titleImportante:
O programa permite alterar somente os campos Quantidade, Unidade de Medida, Data de Entrega e Cliente.

...

Eliminar

...

Quando acionado, é possível eliminar as parcelas da ordem de compra informada.

Informações
titleImportante:

O usuário deve selecionar, na tela principal do programa, a parcela a ser eliminada. Após acessar o botão Eliminar o programa emite a seguinte pergunta: Confirma Exclusão do Registro?

Objetivo da tela:

Permite incluir uma nova ocorrência nos cadastros da função Manutenção Ordens de Compra.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Expandir/Contrair Todos

Quando acionado, permite expandir e contrair todos os agrupadores de informações.

Expandir/Contrair (Agrupador)Quando acionado, permite expandir e contrair o agrupador de informação em questão.

 

Principais Campos e Parâmetros do Cabeçalho:

 

Campo:

Descrição:

Ordem

Exibe o número da ordem de compra a ser cadastrada.

Informações
titleImportante:

O sistema sugere o número da última ordem dentro da faixa de numeração definida por intermédio da Função Manutenção de Parâmetros de Compras (CC0104).

Situação

Exibe a situação da ordem de compra no sistema. As opções disponíveis são:

  • Não Confirmada: indica que a Ordem está cadastrada no sistema mais ainda não foi relacionada a uma cotação.
  • Confirmada: indica que a Ordem já está associada a um Pedido de Compra.
  • Cotada: indica que a Ordem já possui cotação aprovada.
  • Eliminada: indica que a Ordem foi excluída após ter sido vinculada a um Pedido de Compra.
  • Em Cotação: indica que a Ordem já possui cotação, a qual não está confirmada.
  • Terminada: indica que as parcelas da Ordem já foram entregues.

Origem

Exibe a origem da ordem de compra. As origens possíveis são:

  • Manual: quando selecionada, indica que a Ordem de Compra é implantada no módulo Compras.
  • Dependente: quando selecionada, indica que a ordem de compra é implantada com base na geração das necessidades do módulo Planejamento.
  • Independente: quando selecionada, indica que a ordem de compra é implantada com base na geração das necessidades dos itens de demanda independente, da rotina de ressuprimento do módulo Estoque.
Expectativa

Exibe a situação da cotação de compra, caso a solicitação de compra esteja pendente esse campo é marcado como expectativa de compra.

 

Nota
titleNota:

Ao aprovar a pendência da solicitação de cotação, o parâmetro expectativa de compra será desmarcado, estando a ordem disponível para ser vinculada a um pedido.


Item

Selecionar o item a ser comprado por intermédio dessa Ordem de Compra.

Quantidade

Inserir a quantidade a ser comprada de itens da Ordem de Compra.

Unidade Medida 
Entrega Única 

Estabelecimento

Selecionar o estabelecimento de entrega dos itens da Ordem de Compra.

Depósito

Selecionar o Depósito referente ao item a ser comprado/beneficiado, previamente selecionado.

 

Informações
titleImportante:
É sugerido inicialmente o depósito definido para o relacionamento item x estabelecimento, assim que for preenchido o campo Estabelecimento, podendo esse ser alterado.


Natureza

Selecionar uma das opções que define a natureza da ordem de compra. As opções disponíveis são:

  • Compra: quando selecionada, indica que a finalidade é compra.
  • Serviço: quando selecionada, indica que a finalidade é a contratação de serviços.
  • Beneficiamento: quando selecionada, indica que a finalidade é o envio para beneficiamento.

ICMS

Selecionar uma das opções que define o tratamento para o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) referente à Ordem de Compra. As opções disponíveis são:

  • Consumo.
  • Industrialização.
  

Processo

Selecionar o número do processo de compras para a respectiva Ordem

Manutenção de Ordens – Botão Parâmetros

 

Objetivo da tela:

Permite definir o tipo de ordem de compra que se está cadastrando.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Intervalo de Validação para Datas

Inserir o intervalo de validação para validação das datas das parcelas da ordem.

Manutenção Ordem Compra – Cadastra Pai – Pasta Ordem

 

Objetivo da tela:

Permite incluir uma nova ocorrência nos cadastros da função Manutenção Ordens de Compra.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Ordem

Exibe o número da ordem de compra a ser cadastrada.

Informações
titleImportante:
O sistema sugere o número da última ordem dentro da faixa de numeração definida por intermédio da Função Manutenção de Parâmetros processo foi previamente cadastrado por intermédio do programa Processo de Compras (CC0104OC0202).
Nota
titleNota:

Caso a release seja igual ou superior a 2.08, será permitido incluir ordens de compra com numeração de até oito posições.

Item

Selecionar o item a ser comprado por intermédio dessa Ordem de Compra.

Estabelecimento

Selecionar o estabelecimento de entrega dos itens da Ordem de Compra.

Processo

Selecionar o número do processo de compras para a respectiva Ordem.

Informações
titleImportante:
O processo foi previamente cadastrado por intermédio do programa Processo de Compras (OC0202).

Data Emissão

Exibe a data corrente como data de emissão da ordem de compra.

Número Contrato

Selecionar o número do contrato de compras a ser relacionado à Ordem de Compra

Nota
titleNota:

Se o material informado na Ordem de Compra é fornecido por contrato de compras, ou contrato de fornecimento, o comprador pode relacionar nesse momento o contrato à ordem de compra. Ao informar o número do contrato de compras, a ordem será relacionada igualmente ao contrato, assumindo as condições comerciais estabelecidas nos contratos de compras.

Um item pode ser vinculado a mais de um contrato de compras. Quando a Ordem de Compra está vinculada a um contrato de compras não há necessidade de informar como requisitante o mesmo requisitante do contrato.

Qtde

Inserir a quantidade a ser comprada de itens da Ordem de Compra.

Prior. Aprov.

Selecionar uma das opções que define a prioridade de aprovação da Ordem de Compra. As opções disponíveis são:

  • Muito Alta.
  • Alta.
  • Média.
  • Baixa.

Loc Entrega

Selecionar nesse campo o local de entrega a ser considerado para a Ordem de Compra. As opções disponíveis são:

  • Estabelecimento: indica que será considerado para o local de entrega da ordem de compra o Estabelecimento.
  • Emitente: indica que será considerado para o local de entrega da Ordem de Compra o emitente.

Situação

Exibe a situação da ordem de compra no sistema. As opções disponíveis são:

  • Não Confirmada: indica que a Ordem está cadastrada no sistema mais ainda não foi relacionada a uma cotação.
  • Confirmada: indica que a Ordem já está associada a um Pedido de Compra.
  • Cotada: indica que a Ordem já possui cotação aprovada.
  • Eliminada: indica que a Ordem foi excluída após ter sido vinculada a um Pedido de Compra.
  • Em Cotação: indica que a Ordem já possui cotação, a qual não está confirmada.
  • Terminada: indica que as parcelas da Ordem já foram entregues.

Data Emissão

Exibe a data corrente como data de emissão da ordem de compra.

Número Contrato

Selecionar o número do contrato de compras a ser relacionado à Ordem de Compra

Nota
titleNota:

Se o material informado na Ordem de Compra é fornecido por contrato de compras, ou contrato de fornecimento, o comprador pode relacionar nesse momento o contrato à ordem de compra. Ao informar o número do contrato de compras, a ordem será relacionada igualmente ao contrato, assumindo as condições comerciais estabelecidas nos contratos de compras.

Um item pode ser vinculado a mais de um contrato de compras. Quando a Ordem de Compra está vinculada a um contrato de compras não há necessidade de informar como requisitante o mesmo requisitante do contrato.

Prior. Aprov.

Selecionar uma das opções que define a prioridade de aprovação da Ordem de Compra. As opções disponíveis são:

  • Muito Alta.
  • Alta.
  • Média.
  • Baixa.

Loc Entrega

Selecionar nesse campo o local de entrega a ser considerado para a Ordem de Compra. As opções disponíveis são:

  • Estabelecimento: indica que será considerado para o local de entrega da ordem de compra o Estabelecimento.
  • Emitente: indica que será considerado para o local de entrega da Ordem de Compra o emitente.

Ordem Emitida

Quando assinalado, indica que a Ordem de Compra deve ser impressa.

Nota
titleNota:
Válido para o módulo Controle de Contratos de Compras.

 

 

 


Principais Campos e Parâmetros do Agrupador Responsáveis:

 

Campo:

Descrição:

Requisitante

Selecionar o nome do requisitante do material a ser comprado.

Comprador

Selecionar o nome do comprador do item solicitado na ordem de compra.

Nota
titleNota:

Caso o item informado na ordem de compra, na pasta Ordem, possua contrato de compras, não será necessário que o comprador a ser informado neste campo seja o mesmo registrado no contrato.

Se a ordem de compra possuir um processo, será sugerido o comprador do processo. Caso contrário, é sugerido o comprador definido no relacionamento item x Estabelecimento, podendo essa informação ser alterada.

 

Principais Campos e Parâmetros do Agrupador Complementos:

 

Campo:

Descrição:

Estab Gestor

Inserir o código do estabelecimento gestor quando utilizado o conceito central de compras (multiplanta). O sistema sugere como estabelecimento gestor, o Estabelecimento definido como padrão na Função Relacionamento Item x Estabelecimento Materiais (CD0140).

Imprime Ficha Cotação

Quando assinalado, indica que a ficha de cotação para a

Ordem Emitida

Quando assinalado, indica que a Ordem de Compra deve ser impressa.

note
Ordem emitida
titleNota:
Válido para o módulo Controle de Contratos de Compras.

Expectativa

Exibe nesse campo a situação da cotação de compra, caso a solicitação de compra esteja pendente esse campo é marcado como expectativa de compra.

Nota
titleNota:

Ao aprovar a pendência da solicitação de cotação, o parâmetro expectativa de compra será desmarcado, estando a ordem disponível para ser vinculada a um pedido.

Manutenção Ordem Compra – Cadastra Pai – Pasta Requisitante

 

 
Prioridade de aprovação 

Manutenção Ordem Compra – Cadastra Pai – Pasta Requisitante

 

Objetivo da tela:

Permite selecionar

Objetivo da tela:

Permite selecionar o nome do requisitante do material a ser comprado.

...

Campo:

Descrição:

Requisitante

Selecionar o nome do requisitante do material a ser comprado.

Comprador

Selecionar o nome do comprador do item solicitado na ordem de compra.

Nota
titleNota:

Caso o item informado na ordem de compra, na pasta Ordem, possua contrato de compras, não será necessário que o comprador a ser informado neste campo seja o mesmo registrado no contrato.

Se a ordem de compra possuir um processo, será sugerido o comprador do processo. Caso contrário, é sugerido o comprador definido no relacionamento item x Estabelecimento, podendo essa informação ser alterada.

Ordem Invest

Selecionar o número da ordem de investimento a ser considerada para a Ordem de Compra, quando o item comprado estiver relacionado a uma Ordem de Investimento.

Imprime Ficha Cotação

Quando assinalado, indica que a ficha de cotação para a Ordem de Compra deve ser impressa.

ICMS

Selecionar uma das opções que define o tratamento para o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) referente à Ordem de Compra. As opções disponíveis são:

  • Consumo.
  • Industrialização.

Natureza

Selecionar uma das opções que define a natureza da ordem de compra. As opções disponíveis são:

  • Compra: quando selecionada, indica que a finalidade é compra.
  • Serviço: quando selecionada, indica que a finalidade é a contratação de serviços.
  • Beneficiamento: quando selecionada, indica que a finalidade é o envio para beneficiamento.

Origem

Exibe a origem da ordem de compra. As origens possíveis são:

  • Manual: quando selecionada, indica que a Ordem de Compra é implantada no módulo Compras.
  • Dependente: quando selecionada, indica que a ordem de compra é implantada com base na geração das necessidades do módulo Planejamento.
  • Independente: quando selecionada, indica que a ordem de compra é implantada com base na geração das necessidades dos itens de demanda independente, da rotina de ressuprimento do módulo Estoque.

Manutenção Ordem Compra – Cadastra Pai – Pasta Tipo Despesa

Manutenção Ordem Compra – Cadastra Pai – Pasta Tipo Despesa

Objetivo da tela:

Permite extrair informações para o fluxo de caixa classificado por despesa.

Principais Campos e Parâmentros:

 

Permite

Campo:

Descrição:

Ordem Serviço

Selecionar o número da ordem de serviço quando a compra estiver relacionada para uma ordem de serviço/produção.

Conta

Selecionar o código da conta na qual deve ser debitada a compra. Quando o item a ser comprado possui o tipo de controle igual a Débito Direto ou Físico, ou quando se tratar de compra debitada diretamente a um centro de custo.

Se foi informada uma ordem de serviço, será sugerida a conta contábil da Ordem de Serviço/Produção, o campo fica desabilitado.

Caso seja informada uma ordem de investimento, será sugerida a conta contábil da ordem de investimento. O campo só ficará desabilitado se na Função Parâmetros Investimento (IN0101), campo “Habilita Conta” estiver assinalado.

Informações
titleImportante:

É sugerida inicialmente a conta contábil definida no relacionamento item x estabelecimento, podendo essa ser alterada.

Centro Custo

Selecionar o código da conta na qual deve ser debitada a compra. Quando o item a ser comprado possui o tipo de controle igual a Débito Direto ou Físico, ou quando se tratar de compra debitada diretamente a um centro de custo.

Tipo Despesa

Selecionar o código do tipo de despesa gerada com a compra. O tipo de despesa por finalidade separar os documentos gerados para o Módulo de Contas a Pagar, tendo como objetivo

Objetivo da tela:

extrair informações para o fluxo de caixa classificado por despesa.

Principais Campos e Parâmentros:

 

 

Informações
titleImportante:

É sugerido o tipo de despesa padrão do relacionamento item x estabelecimento, podendo essa ser alterada.

Operação

Campo:

Descrição:

Ordem Serviço

Selecionar o número da ordem de serviço quando a compra estiver relacionada para uma ordem de serviço/produção.

Conta

Selecionar o código da conta na qual deve ser debitada a compra. Quando o item a ser comprado possui o tipo de controle igual a Débito Direto ou Físico, ou quando se tratar de compra debitada diretamente a um centro de custo.

Se foi informada uma ordem de serviço, será sugerida a conta contábil da Ordem de Serviço/Produção, o campo fica desabilitado.

Caso seja informada uma ordem de investimento, será sugerida a conta contábil da ordem de investimento. O campo só ficará desabilitado se na Função Parâmetros Investimento (IN0101), campo “Habilita Conta” estiver assinalado.

Informações
titleImportante:

É sugerida inicialmente a conta contábil definida no relacionamento item x estabelecimento, podendo essa ser alterada.

Centro Custo

Selecionar o código da conta na qual deve ser debitada a compra. Quando o item a ser comprado possui o tipo de controle igual a Débito Direto ou Físico, ou quando se tratar de compra debitada diretamente a um centro de custo.

Tipo Despesa

Selecionar o código do tipo de despesa gerada com a compra. O tipo de despesa por finalidade separar os documentos gerados para o Módulo de Contas a Pagar, tendo como objetivo extrair informações para o fluxo de caixa classificado por despesa.

 

Informações
titleImportante:

É sugerido o tipo de despesa padrão do relacionamento item x estabelecimento, podendo essa ser alterada.

Operação

Selecionar o código da operação solicitada na Ordem de Serviço.

Informações
titleImportante:

Esse campo será habilitado quando a natureza da ordem for do tipo Beneficiamento.

Depósito

Selecionar o Depósito referente ao item a ser comprado/beneficiado, previamente selecionado.

Informações
titleImportante:
É sugerido inicialmente o depósito definido para o relacionamento item x estabelecimento, assim que for preenchido o campo Estabelecimento, podendo esse ser alterado.

operação solicitada na Ordem de Serviço.

Informações
titleImportante:

Esse campo será habilitado quando a natureza da ordem for do tipo Beneficiamento

Estab Gestor

Inserir o código do estabelecimento gestor quando utilizado o conceito central de compras (multiplanta). O sistema sugere como estabelecimento gestor, o Estabelecimento definido como padrão na Função Relacionamento Item x Estabelecimento Materiais (CD0140)

.

Unidade Negócio

Selecionar o código da unidade de negócio correspondente à ordem do Pedido de Compra informado.

Informações
titleImportante:

Esse campo será habilitado sempre que o campo Unidade Negócio, localizado na pasta Gerais do programa Parâmetros de Materiais (CD1001), estiver selecionado.

Quando da compra de um item a ser requisitado para uma Ordem de Produção, a unidade de negócio não será solicitada. Nesse caso, o sistema assume a unidade de negócio da Ordem de Produção.

Quando da compra de um item a ser requisitado para uma conta contábil, o sistema sugere a unidade de negócio do relacionamento item x Estabelecimento x depósito. Caso esse relacionamento não exista o sistema considera a unidade de negócio do relacionamento item x Estabelecimento e a mesma poderá ser alterada pelo usuário.

Quando da compra de um item a ser direcionado ao Estoque, o sistema assume a unidade de negócio do relacionamento item x Estabelecimento x depósito. Caso esse relacionamento não exista o sistema considera a unidade de negócio do relacionamento item x Estabelecimento e a mesma não poderá ser alterada pelo usuário.

Quando a ordem de compra estiver relacionada a um Contrato e existir matriz de unidades de negócio na ordem/solicitação, ao relacioná-la a um item de débito direto de contrato por Ordem, a matriz de rateio é copiada, formando uma nova matriz com a conta da Ordem. Nesse caso, o campo de unidade de negócio e a conta da Ordem devem ficar em branco para que o recebimento efetue a contabilização pela matriz de rateio.

Quando a ordem de compra possuir ordem de manutenção industrial com matriz de rateio, esta será copiada para ordem de compra.

Quando a ordem de compra possuir ordem de manutenção mecânica com matriz de rateio,esta será copiada para ordem de compra.

...