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Falando de registro de formulário...

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Estado
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HTML
<a id="toggleAll" href="#" >Expandir/ocultar informações complementares. </a>
 <script type="text/javascript">
 
 var abertos = 0;
 var fechados = 0;
 function contador() {
    abertos = 0;
    fechados = 0;
    jQuery(".expand-control").each( function() {
		if (document.getElementById(this.id).children[0].className != "expand-control-icon icon expanded") {
           	fechados++;
        } else {
        	abertos++;
        }
    });
 }
 AJS.toInit(function() {
 
    contador();
	var soma = abertos + fechados;
	$("#toggleAll").html('Expandir/ocultar ' + soma  + ' informações complementares.');

    AJS.$('#toggleAll').click(function() {
        contador();
        if (abertos >= fechados) {
            jQuery(".expand-control").each(
                function() {
                    if (document.getElementById(this.id).children[0].className == "expand-control-icon icon expanded") {
                        jQuery(this).trigger("click");
                    }
                }
            )
        } else {
            jQuery(".expand-control").each(
                function() {
                    if (document.getElementById(this.id).children[0].className != "expand-control-icon icon expanded") {
                        jQuery(this).trigger("click");
                    }
                }
            )
        }
    });
});
 </script>

 

Caminho básico

 

01. Depois de acionar a opção Novo registro de formulário no formulário desejado, inserir as informações solicitadas na aba Arquivos de publicação.

02. Acionar a aba Informações gerais.

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Essa aba permite definir as informações gerais do registro de formulário que está sendo publicado.

03. Inserir as informações solicitadas.

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As informações solicitadas são:

Comentário
Breve descrição com informações relevantes sobre o registro de formulário e seu conteúdo.

Tags
Rótulos atribuídos ao registro de formulário para facilitar a busca posteriormente. As tags funcionam como palavras-chave e permitem etiquetar o registro de formulário de maneira mais informal e pessoal. É possível encontrar o registro de formulário por navegação ou na busca. Inserir com ou sem o caractere "#" para ativar o auto complete das tags no campo de tags. O auto complete exibe uma lista suspensa com as cinco tags mais utilizadas a partir dos caracteres digitados depois do caractere "#".

Descrição versão/revisão
Descrição da atual versão/revisão do registro de formulário.

Versão/revisão
Número da versão/revisão inicial do registro de formulário que está sendo publicado. Este campo somente é habilitado na inclusão de um registro de formulário e quando o campo "Controle manual da versão inicial" do recurso Parâmetros da guia Gerais no Painel de Controle está assinalado. Quando o campo do Painel de Controle não está assinalado, é automaticamente atribuída a versão/revisão "1.000" para o registro de formulário e não é possível alterá-la. O formato desse campo é numérico (999.999), sendo que os três primeiros números representam a versão e os três demais representam a revisão. Após a primeira publicação, a plataforma controla automaticamente a evolução de versões e revisões, não permitindo a alteração dos números.

Documento expira?
Quando assinalado, determina que o registro de formulário expirará na data informada no campo "Válido até". Caso contrário, o registro de formulário não expirará e a data informada no campo "Válido até" não é considerada. Essa opção será exibida assinalada quando o campo "Documento expira?" – do recurso Parâmetros da guia Gerais do Painel de Controle – estiver assinalado.

Período de notificação de expiração
Período de antecedência – em dias – a partir do qual a emissão de notificação de expiração do registro de formulário se iniciará. Se for inserido zero (0) será considerado o número de dias informado nos parâmetros gerais da plataforma.

Válido a partir de
Data a partir da qual o registro de formulário estará disponível para os usuários – de acordo com as permissões de acesso. Essa data permite ao autor do registro de formulário agendar sua visualização para os demais usuários da plataforma, pois ele somente será exibido a partir dessa data. Quando o registro de formulário é válido somente a partir de uma data futura, para o autor ele é exibido identificado com uma seta vermelha que representa que é um documento futuro. A data para publicação futura não pode ser menor que a data corrente e a publicação futura não envia e-mail de notificação (aprovação, nova versão/revisão do documento etc.).

Válido até
Data a partir da qual o registro de formulário será considerado como expirado quando a opção "Documento expira?" estiver assinalada. A data de expiração é sugerida considerando o campo "Dias expiração documentos" – do recurso Parâmetros da guia Gerais do Painel de Controle – quando ele tiver algum valor definido. Se o campo "Documento expira" desse recurso não estiver assinalado, essa data é desconsiderada.

Tipo de documento
Tipo ao qual o registro de formulário pertence.

Assunto
Assunto ao qual o registro de formulário está relacionado.

Tipo de ícone
Elemento gráfico para representar o registro de formulário. Quando não é escolhido o ícone, é associado um ícone padrão.

Autor
Usuário autor do registro de formulário que está sendo criado.

Idioma
Idioma ao qual o registro de formulário será relacionado. O idioma é utilizado para indexar as informações do registro de formulário. As informações indexadas são utilizadas nas buscas por conteúdo. Como padrão, é exibido o idioma determinado nas preferências do usuário. Se não estiver definido no perfil do usuário, é sugerido o idioma padrão definido nos Parâmetros gerais da plataforma.

Notificar?
Quando assinalado, determina que os usuários que possuem o assunto relacionado ao registro de formulário como assunto de interesse serão notificados sobre a sua publicação. Se o assunto relacionado ao registro de formulário é um assunto obrigatório, todos os usuários ativos serão notificados, independente de terem ou não o assunto como interesse.

04. Acionar a aba Documentos relacionados.

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Essa aba permite relacionar um documento já publicado na plataforma ao registro de formulário que está sendo publicado.

12. Acionar Adicionar.

13. Localizar e selecionar o documento a ser relacionado ao registro de formulário que está sendo publicado.

14. Acionar Confirmar.

15. Acionar a aba Aprovação.

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Essa aba somente é exibida se o formulário para o qual o registro de formulário está sendo criado não possuir critérios de aprovação.

16. Definir os critérios de aprovação para o registro de formulário.

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titleSaiba mais

Mais informações sobre o procedimento podem ser obtidas em Definir critérios de aprovação para pasta ou para documento.

17. Acionar a aba Segurança.

18. Definir os critérios de segurança para o registro de formulário.

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titleSaiba mais

Mais informações sobre o procedimento podem ser obtidas em Definir critérios de segurança para pasta ou para documento.

19. Acionar Confirmar.
 

Caminhos alternativos

 

Incluir documento

 

01. Na pasta desejada para a criação do documento, acionar Carregar arquivos, localizado na barra de ações da parte superior esquerda da janela.

02. Localizar e selecionar o documento a ser incluído.

03. Visualizar o progresso de upload e, posteriormente, o documento publicado.

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titleSaiba mais

Ao confirmar a ação, o documento será criado na navegação desde que o usuário possua permissão de gravação no local escolhido.

É possível acompanhar o progresso da publicação na parte inferior da janela. Para visualizar os detalhes do processo, acionar a seta localizada no canto superior direito da janela de progresso.

Para cancelar o upload de um documento, basta acionar a opção Cancelar, localizada ao lado do nome do documento, ou Cancelar todos, localizada ao lado do quadro que apresenta o progresso do upload, se mais de um documento estiver sendo criado.

Caso ocorram inconsistências durante o upload, é possível acionar a opção Ver detalhes e verificar a descrição do ocorrido.

 

Incluir documento – drag and drop

 

01. No local desejado para a criação do documento, arrastar o documento desejado do local onde ele se encontra e soltá-lo no quadro Solte os seus arquivos aqui, que é apresentado na navegação de documentos ao efetuar a ação de arrastar e soltar (drag and drop). 

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Ao soltar o documento no local indicado, é iniciado o processo de upload e publicação desde que o usuário possua pelo menos perfil de gravação.

Na parte inferior da janela é possível acompanhar o progresso da publicação. A opção Cancelar todos permite abortar a criação do novo documento. Para visualizar os detalhes do processo, acionar a seta localizada no canto superior direito da janela de progresso.

Caso ocorram inconsistências durante o upload, é possível acionar a opção Ver detalhes e verificar a descrição do ocorrido.

 

Incluir documento – avançado

 

01. No local desejado para a criação do documento, acionar Mais, localizado na barra de ações da parte superior esquerda da janela.

02. Acionar Novo documento (avançado).

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titleSaiba mais

Ao acionar essa opção é exibida a janela na qual é possível incluir um documento no modo avançado, ou seja, que permite definir as propriedades do documento. Mais informações podem ser obtidas em Documento (avançado).

 

Solicitar permissão adicional no documento

 

01. Localizar o documento para o qual se deseja solicitar permissões adicionais.

02. Posicionar o mouse sobre o nome do documento.

03. Acionar Solicitar permissões adicionais, localizado no quadro exibido com as informações gerais do documento.

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titleSaiba mais

Ao acionar essa opção é exibida a janela na qual é possível solicitar permissões adicionais no documento. Mais informações podem ser obtidas em Solicitar permissão adicional em pasta ou em documento.

 

Visualizar anexos do documento

 

01. Localizar o documento do qual se deseja visualizar os anexos.

02. Acionar Visualizar anexos, localizado ao lado direito do nome do documento e representado por um clipe.

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titleSaiba mais

Ao acionar essa opção é exibida a janela na qual é possível visualizar os anexos do documento. Mais informações podem ser obtidas em Visualizar anexos de documento.

 

Realizar reunião sobre documento

 

01. Localizar o documento a partir do qual se deseja iniciar uma reunião.

02. Acionar Nova reunião, localizado ao lado direito do nome do documento e representado por um ícone alaranjado.

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titleSaiba mais

Também é possível iniciar uma reunião selecionando o documento, acionando Mais – localizado na barra de ações da parte superior esquerda da janela – e, em seguida, acionando Criar reunião.

03. Inserir os usuários que devem participar da reunião.

04. Acionar Iniciar.

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titleSaiba mais

Ao acionar essa opção é exibida a janela na qual é possível realizar a reunião a partir do documento. Mais informações podem ser obtidas em Reunião.

 

Definir prioridade para documento

 

01. Localizar o documento para o qual se deseja definir prioridade.

02. Inserir a prioridade desejada para o documento na coluna Prioridade.

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titleSaiba mais

Mais informações sobre prioridade para documentos podem ser obtidas em Definir prioridade para pasta ou para documento.

Se a coluna Prioridade não está sendo exibida na pasta onde o documento se encontra, é possível habilitá-la seguindo os passos do caminho alternativo Visualizar prioridade do conteúdo da pasta em Pasta..

 

Efetuar ação social para documento


01. Localizar o documento para o qual se deseja efetuar uma ação social.

02. Acionar o ícone correspondente à ação social desejada, localizado na área de ações sociais ao lado direito do nome do documento.

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titleSaiba mais
Mais informações sobre as ações sociais que podem ser efetuadas para um documento na navegação de documentos podem ser obtidas em Apoiar pasta ou documento, Comentar em pasta ou em documento e Compartilhar pasta ou documento.

 

Acompanhar documento

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Não é possível acompanhar pastas e nem formulários, por isso essa ação não pode ser efetuada para os conteúdos existentes na pasta raiz.

 

01. Localizar o documento que se deseja acompanhar.

02. Acionar o ícone Notificar, localizado depois da área de ações sociais ao lado direito do nome do documento.

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titleSaiba mais

Mais informações sobre o recurso Acompanhar podem ser obtidas em Acompanhar documento.

 

Definir documento como favorito

 

01. Localizar o documento que se deseja definir como favorito.

02. Acionar o ícone Adicionar aos favoritos, representado por uma estrela e localizado ao lado direito do nome do documento.

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titleSaiba mais
Mais informações sobre o recurso Favoritos podem ser obtidas em Definir pasta ou documento como favorito.

 

Criar notas no documento

 

01. Localizar o documento no qual se deseja fazer anotações.

02. Acionar Mais opções, localizado ao lado direito do nome do documento.

03. Acionar Iniciar notas.

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Essa opção permite criar anotações no documento por meio do Messaging – que precisa estar ativo na plataforma – e somente é exibida quando o recurso de criação de notas em documentos está ativo. Informações sobre a ativação do recurso podem ser obtidas em Messaging -PC.

Ao acionar essa opção é apresentada a janela do Messaging na qual é possível fazer anotações no documento. Mais informações podem ser obtidas no caminho alternativo Criar notas em documento em Messaging -H.

 

Renomear documento

 

01. Localizar o documento que se deseja renomear.

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titleSaiba mais

É necessário ter permissão de modificação no documento para renomeá-lo.

02. Acionar Mais opções, localizado ao lado direito do nome do documento.

03. Acionar Renomear.

Expandir
titleSaiba mais

Ao acionar essa opção é exibida a janela na qual é possível renomear o documento. Mais informações podem ser obtidas em Renomear pasta ou documento.

 

Atualizar arquivo físico do documento

 

01. Localizar e selecionar o documento para o qual se deseja atualizar o arquivo físico.

02. Acionar Mais opções, localizado ao lado direito do nome do documento.

03. Acionar Atualizar arquivo.

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titleSaiba mais

Ao acionar essa opção é exibida a janela na qual é possível atualizar o arquivo físico do documento. Mais informações podem ser obtidas em Atualizar arquivo físico de documento.

 

Editar conteúdo do documento

 

01. Localizar o documento do qual se deseja editar o conteúdo.

02. Acionar Mais opções, localizado ao lado direito do nome do documento.

03. Acionar Editar conteúdo.

04. Na mensagem exibida, acionar Sim para efetuar o check out do documento.

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titleSaiba mais

Para editar o documento é necessário efetuar o check out, caso contrário não é permitido alterar o seu conteúdo. Mais informações podem ser obtidas em Efetuar check out do documento. Ao confirmar o check out do documento, é possível escolher o aplicativo no qual o documento será editado. Mais informações podem ser obtidas em Editar conteúdo de documento.

Se o recurso Edição colaborativa estiver ativo na plataforma, a mensagem apresentada exibe duas opções de edição. Para continuar com a edição tradicional, acionar Webdav. Se desejar utilizar o recurso de edição colaborativa, acionar Google Drive. Mais informações podem ser obtidas no caminho alternativo Editar documento no Google Drive.

 

Efetuar download do documento

 

01. Localizar o documento do qual se deseja efetuar download.

02. Acionar Mais opções, localizado ao lado direito do nome do documento.

03. Acionar Download.

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titleSaiba mais

A opção Download também está disponível em Mais, localizado na barra de ações da parte superior esquerda da janela.

Ao acionar essa opção uma mensagem de confirmação a respeito do download é exibida. Mais informações sobre o download e onde encontrar o documento baixado podem ser obtidas em Efetuar download de pasta ou de documento.

 

Editar propriedades do documento

 

01. Localizar o documento do qual se deseja editar as propriedades.

02. Acionar Mais opções, localizado ao lado direito do nome do documento.

03. Acionar Propriedades.

Expandir
titleSaiba mais
Ao acionar essa opção é exibida a janela na qual é possível editar as propriedades do documento. Mais informações podem ser obtidas em Editar propriedades de pasta ou de documento.

 

Restaurar versão do documento

 

01. Localizar o documento do qual se deseja restaurar uma versão antiga.

02. Acionar Mais opções, localizado ao lado direito do nome do documento.

03. Acionar Propriedades.

Expandir
titleSaiba mais

Ao acionar essa opção é exibida a janela na qual é possível restaurar uma versão antiga do documento. Mais informações podem ser obtidas em Restaurar versão de documento.

 

Copiar documento

 

01. Localizar e selecionar o documento que se deseja copiar para outro local.

02. Acionar Copiar, localizado na barra de ações da parte superior esquerda da janela.

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titleSaiba mais

Mais informações sobre como concluir essa ação podem ser obtidas em Copiar e colar pasta ou documento.

 

Recortar documento

 

01. Localizar e selecionar o documento que se deseja recortar para outro local.

02. Acionar Recortar, localizado na barra de ações da parte superior esquerda da janela.

Expandir
titleSaiba mais

Mais informações sobre como concluir essa ação podem ser obtidas em Recortar e colar pasta ou documento.

 

Espelhar documento

 

01. Localizar e selecionar o documento do qual se deseja criar um documento espelho.

02. Acionar Mais, localizado na barra de ações da parte superior esquerda da janela.

03. Acionar Espelhar.

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titleSaiba mais

Ao acionar essa opção é exibida a janela na qual é possível concluir a criação de um documento espelho do documento. Mais informações podem ser obtidas em Espelhar documento.

 

Imprimir cópia controlada do documento

 

01. Localizar e selecionar o documento do qual se deseja imprimir uma cópia controlada.

02. Acionar Mais, localizado na barra de ações da parte superior esquerda da janela.

03. Acionar Imprimir cópia controlada.

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titleSaiba mais

Ao acionar essa opção é exibida a janela na qual é possível imprimir uma cópia controlada do documento. Mais informações podem ser obtidas em Imprimir cópia controlada de documento.

 

Eliminar documento

 

01. Localizar e selecionar o documento que se deseja eliminar.

02. Acionar Mais, localizado na barra de ações da parte superior esquerda da janela.

03. Acionar Eliminar.

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titleSaiba mais

Ao acionar essa opção é exibida uma mensagem informando que o documento foi eliminado. Porém, ele apenas é eliminado da estrutura da navegação de documentos, permanecendo na Lixeira. Quando o Controle de cotas está ativo, o espaço ocupado pelo documento na pasta será liberado apenas quando este for excluído da Lixeira. Mais informações sobre como restaurar ou eliminar o documento definitivamente da plataforma podem ser obtidas em Lixeira.

 

 

Informações
titleFique atento!

Esta documentação é válida a partir da atualização 1.5.10. Se você utiliza uma atualização anterior, ela pode conter informações diferentes das quais você vê na sua plataforma

Nota

Página em construção.