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Identificada por N = Normal

Tipo de nota que se enquadra na situação padrão de venda.

Identificada por D = Devolução

Quando ocorre devolução de mercadoria é necessário imprimir uma Nota de Devolução, para gerar um Pedido de venda do tipo D.

Por isso a necessidade de informar o número da Nota Fiscal de origem, no campo respectivo.

O código fiscal não necessariamente deve ser respectivo às devoluções. Neste caso o pedido de venda não é gerado para o cliente, mas para o fornecedor, pois se refere a uma nota fiscal de entrada.

Identificada por C = Complemento de preço

Quando existe a necessidade de complementar o preço de alguma Nota Fiscal, o campo Quantidade dos produtos deve estar em branco. O tipo deve ser C e os demais dados devem estar idênticos aos da nota fiscal original.

Identificada por P = Complemento de IPI

Este tipo de nota é necessária quando a alíquota ou o valor do IPI da nota fiscal foi registrado menor do que o devido. O valor do IPI sempre será o total do pedido.

No Livro Fiscal o valor do IPI é apresentado na coluna Tributado, independente do que for definido no TES (Tipos de Entrada e Saída).

O procedimento de preenchimento deve ser:

• Tipo = P;

• Código de Produto = código do produto original;
• Quantidade = 0 (zero).

Identificado por I = Complemento de ICMS

Este tipo de nota é necessária quando a alíquota ou o valor do ICMS da Nota Fiscal foi registrado menor do que o devido. O valor do ICMS sempre será o total da nota fiscal, independente da definição da pergunta Calcula ICM (S/N) do Cadastro de TES. O valor do IPI não será calculado.

No Livro Fiscal, o valor do ICMS é apresentado na coluna de Tributado, independente do que estiver definido na pergunta Livro Fiscal ICM do Cadastro de TES. Não é gerada duplicata.

O procedimento de preenchimento deve ser:

• Tipo = I;
• Código de Produto = código do produto original;
• Quantidade = 0 (zero).

Utiliza fornecedor e Operação Beneficiamento - Identificado por B - Beneficiamento

• Devolução ou Remessa no Poder de Terceiros (de acordo com o TES utilizado).

• A enviar um produto para beneficiamento execute as seguintes tarefas:
• Cadastre na estrutura um código para beneficiamento.
• Emita a nota da matéria-prima referente à remessa para beneficiamento. Esta nota é gravada no arquivo de saldo em poder de terceiros, para o seu controle, nota a nota.
• Abra uma OP(Ordem de Produção) referente ao produto que será resultado do beneficiamento.
• Ao receber o material pela nota fiscal de entrada informe o código do produto do beneficiamento e o número da OP anterior. Assim será gerada a requisição do mesmo produto para a OP em referência.

• Remessa na Entrada é uma remessa de seu cliente, utilize:
  • Nota tipo (B), e
  • TES com (R) no campo Poder Terc (F4_PODER3).

• Remessa na Saída é uma remessa ao seu fornecedor, utilize:

• • Nota tipo (B), e
  • TES com (R) no campo Poder Terc (F4_PODER3).

• Devolução na Entrada é uma devolução de remessa já realizada ao seu fornecedor, utilize:
  • Nota tipo (N), e
  • TES com (D) no campo Poder Terc (F4_PODER3).

• Devolução na Saída é uma devolução de remessa já realizada pelo seu cliente, utilize:
  • Nota Tipo (N=Normal),e
  • TES com (D=Devolução) no campo Poder Terc (F4_PODER3).

Se o Cadastro de Produtos está com as informações referentes ao peso, quantidade por embalagem, peso da embalagem etc., os campos Peso Líquido e Peso Bruto podem ser preenchidos automaticamente, desde que sejam criados Gatilhos para estes campos (veja o tópico Gatilhos, no Configurador).

Entre os campos Quantidade e Qtd. Liberada, o Sistema faz as consistências devidas e libera o pedido automaticamente, desde que não haja restrições de crédito do cliente e estoque do produto.

Operação beneficiamento

Quando é enviado determinado produto para guarda/conserto/beneficiamento em terceiros, o sistema disponibiliza um controle sobre estas quantidades.

Para realizar o controle de poder de terceiros é necessário que os ambientes de Faturamento, Compras e Estoques/Custos estejam implantados.

O sistema controla a quantidade de terceiros em poder da empresa e a quantidade da empresa em poder de terceiros.

Em poder de terceiros temos dois casos básicos:

1 - Com movimentação do estoque: Em poder de terceiros com movimentação de estoque, o sistema faz uma movimentação de custos, dependendo da operação, ou seja:

a)       Para operações de terceiros, o custo será igual ao custo de entrada.

b)       Para operações em terceiros, o custo será o médio ponderado.

2 - Sem movimentação do estoque: Em poder de terceiros sem movimentação de estoque, o sistema guarda o saldo líquido do produto da empresa que esteja em poder de terceiros, mas que ainda pertence ao estoque da empresa.

O procedimento de preenchimento deve ser: possui um TES com poder terceiros = (R=Remessa) ou (D=Devolução de remessa), conforme a necessidade do beneficiamento.

Quando a opção for igual a (D=Devolução) e se a nota fiscal de origem não for digitada ou selecionada por meio da tecla [F4] sobre o campo Quantidade (C6_QTDVEN) da rotina Pedidos de Venda, o Sistema exibirá as notas fiscais de remessa que tiverem saldo a ser devolvido, devendo ser selecionada a nota e pressionado [Enter].

Nesta ação o sistema faz uma série de consistências antes da sua gravação.

Por estas avaliações, verifica se o pedido está apto para as liberações de pedido, crédito e estoque, até a geração do documento de saída.

Quando o parâmetro MV_CNPEDVE está ativado (conteúdo igual a .T.) é possível incluir um pedido de venda vinculando-o a um contrato e realizando todo o processo de medição de forma automática, a partir dos dados contidos no pedido de venda. Entretanto é necessário que já esteja cadastrado um contrato de venda sem controle de alçadas e que também esteja vigente.

Para isto, ao posicionar no campo Cliente e clique na tecla F9 e siga os procedimentos descritos:

O status do pedido pode ser verificado pela opção da Legenda, na janela de manutenção da rotina.

1. Selecione a filial e para prosseguir clique em OK.
2. Para efetuar a inclusão no acesso à rotina, pressione a tecla [F12] para configurar os parâmetros da rotina.

3. Visualize a tela e preencha-os. Se necessário utilize a orientação do help de campo.

4. Feito isso clique em Incluir;

5. Este cadastro possui preenchimento auto-explicativo, no entanto, quando necessário siga as orientações descritas em Principais Campos.

6. Feito isso clique em Confirmar.

Também é possível definir um Valor de Desconto para os produtos, por meio da rotina Regras de Desconto.

O valor definido é aplicado ao Pedido de Vendas e será visualizado no rodapé do pedido.

Veja também as funcionalidades gerais com acesso em Outras Ações ou específicas da rotina descritas no tópico Outra Ações + Funcionalidade nesta mesma página.

Para incluir um pedido de venda utilizando a grade de produtos, informe como código do produto, um código de referência de grade.

1. Cadastre a Tabela de Preços com alguns produtos da grade.

2.  Inclua um Pedido de Vendas, utilizando a Tabela de Preço cadastrada, observe que na digitação das quantidades na grade, nos itens cadastrados nela, inicializa-se o Preço Unitário conforme o preço da tabela.

Digite a informação para os demais.

3.  Após gravar a informação, observe que o campo Prc. Lista (C6_PRUNIT) armazena o preço da tabela de cada item conforme conceito do campo.

4.  Se o preço de um dos itens com tabela de preço for alterado, a diferença do valor total é exibida no rodapé do Pedido, como desconto ou acréscimo, seguindo o conceito já existente no Pedido de Venda.

1. Inclua um Pedido de Venda informando a Tabela de Preço já utilizada e informe o(s) desconto(s) no cabeçalho do Pedido e depois distribua as quantidades na grade.
2. Verifique a aplicação do desconto conforme regra da rotina.
3. Após gravar, observe que o campo Prc. Lista (C6_PRUNIT) armazena o preço da tabela de cada item, conforme o conceito do campo e valores calculados com o desconto.

1. Inclua um Pedido de Venda e informe as quantidades da grade, aplique o desconto no item do Pedido de Venda. O percentual de desconto deve  aplicar-se a cada item da grade.
2. O Sistema não permite alteração do preço unitário de nenhum item da grade, pois como o percentual de desconto aplica-se a todos, os mesmos não podem ter alterações. Um help explicativo é exibido.

1. Cadastre um grupo de opcionais com os itens opcionais com preço de venda.
2. Inclua uma estrutura para um dos itens da Grade de Produtos e relacione os itens da estrutura aos itens do grupo de opcionais.
3. Inclua um pedido de venda e ao informar a quantidade para o item com a estrutura cadastrada com opcionais é solicitada a seleção do opcional desejado.
4. Verifique que após selecioná-lo, automaticamente é somado o preço de venda, definido no cadastro do opcional selecionado, ao preço unitário.
5. Se o preço unitário for alterado o sistema informa a soma do valor do opcional selecionado.

A cobrança do ICMS no regime de Substituição Tributária é antecipado, muitas vezes o imposto é recolhido com base  em uma estimativa de preços que serão praticados na venda ao consumidor final.

O ICMS Solidário é cobrado na nota fiscal de clientes que comercializam produtos de difícil fiscalização, como: cigarros, discos, peças, bebidas, combustíveis, derivados de petróleo, carnes, etc.

No Livro Fiscal, o valor de ICMS Solidário é colocado na coluna de Observações. Nas estatísticas de vendas ele deve ser considerado de forma análoga ao Frete. Há um mapa que lista estes valores retidos do ICMS.

Na entrada, caso o cliente possui loja, o ICMS Solidário deve ser agregado ao custo. Para clientes tipo S, o programa calcula o ICMS Solidário, através da margem de lucro, informada no cadastro de produtos.

É aplicado sobre o valor total do item, a margem de lucro, calcula o ICMS solidário com a alíquota de ICMS padrão do Estado do cliente.

Para obter o ICMS solidário, subtrai-se o ICMS normal do ICMS (com margem de lucro). O Sistema possui o campo Agrega Solid. no Cadastro de TES, onde poderá ser indicado S ou campo em branco para que o valor do ICMS retido seja considerado no valor total da Nota Fiscal ou N para que não seja considerado.

1.  No Cadastro de Clientes, o campo: Tipo = S - Solidário

2.  No Cadastro de Produtos, o campo: Solid. Saída Neste campo informe a Margem de Lucro para cálculo do ICMS Solidário ou Retido.

Exemplo: 8,42 %

3.  No Cadastro de TES, os campos:

• Agrega Solid. = S, define se Agrega o valor do ICMS Solidário no Total da Nota ou não.
• Bs ICMS ST = Valor Bruto ou Líquido

Define se a Base de Cálculo da Substituição Tributária considera o Valor Bruto ou Líquido, ou seja, se for concedido um Desconto ao cliente, qual o valor a ser considerado para a Base de Cálculo, Valor da Mercadoria ou Valor da Mercadoria - Descontos.

Observe o exemplo da Nota Fiscal de Venda com Substituição Tributária, onde o Fornecedor e o Cliente estão localizados em São Paulo. A alíquota interna do estado de SP é 18%.

1.  No Cadastro do Produto A, o campo Solid. Saída está definido com 30%.

2.  No Cadastro do TES 505, o campo Agrega Solid. está definido com Sim.

3.  No Cadastro de Pedidos de Vendas, foi gravado um pedido com os seguintes dados:

• • Tipo do Cliente como Solidário
  • Produto A
  • Quantidade = 10
  • Valor Unitário = R$ 100,00
  • Valor Total = R$ 1.000,00
  • Tes de Saída 505

4.  Liberado o Pedido para faturamento.

5.  Liberado Crédito.

6.  Liberado Estoque.

7.  Emitida a Nota Fiscal, através da rotina Documento de Saída.

8.  Após a emissão da Nota fiscal é possível consultá-la e observar seu o cálculo:

• • Valor das Mercadorias  10 * 100,00 = 1.000,00
  • Base de Cálculo do ICMS próprio da operação = 1.000,00
  • ICMS próprio da operação  1.000,00 * 18 % = 180,00
  • Base de Cálculo do ICMS Solidário  1.000,00 * 30% = 1.300,00
  • ICMS Solidário  1.300,00 * 18% = 234,00
  • ICMS Retido  234,00 - 180,00 = 54,00
  • ICMS Retido = R$ 54,00
  • Total da Nota = 1.054,00

Observe o exemplo da Nota Fiscal de Venda com Substituição Tributária, onde o Fornecedor está localizado em São Paulo e o Cliente na Bahia. A alíquota interestadual entre SP  BA = 7% e  a alíquota interna para o produto A na BA é 17%.

1.  No cadastro do Produto B, o campo Solid. Saída está definido com 35%.

2.  No cadastro de Pedidos de Vendas, foi gravado um pedido com os seguintes dados:

• • Tipo do Cliente como Solidário
  • Produto B
  • Quantidade = 10
  • Valor Unitário = R$ 100,00
  • Valor Total = R$ 1.000,00
  • Tes de Saída 505 (Agrega Solid. = Sim)

3.  Liberado o Pedido para faturamento.

4.  Liberado Crédito.

5.  Liberado Estoque.

6.  Emitida a Nota Fiscal, através da rotina Documento de Saída.

7.  Após a emissão da Nota fiscal é possível consultá-la e observar seu o cálculo:

• • Valor das Mercadorias  10 * 100,00 = 1.000,00
  • Base de Cálculo do ICMS próprio da operação = 1.000,00
  • ICMS próprio da operação  1.000,00 * 7% = 70,00
  • Base de Cálculo do ICMS Solidário  1.000,00 * 35% = 1.350,00
  • ICMS Solidário  1.350,00 * 17% = 229,50
  • ICMS Retido  294,50 - 70,00 = 224,50
  • ICMS Retido = R$ 224,50
  • Total da Nota = 1.224,50

Ao utilizar esta opção, os campos apresentados com sombreamento não podem ser alterados.

Ajuste as informações de acordo com as orientações descritas no item Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações ou específicas da rotina descritas no tópico Outra Ações + Funcionalidade nesta mesma página.

Posicione o cursor no item e para prosseguir clique em Visualizar.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações ou específicas da rotina descritas no tópico Outra Ações + Funcionalidade nesta mesma página.

Outras Ações / Pesquisar

Permite a pesquisa de informações com a utilização de filtros que as ordenam baseado no índice selecionado considerando, por exemplo, a filial+código.

Outras Ações / Excluir / Excluir

Após criar um pedido de venda a exclusão já é possível desde que ainda não tenha sido faturado ou liberado.

Veja o status dos pedidos pela cor indicativa da legenda.

Para utilizar a opção siga estas orientações:

1. Para excluir um pedido de venda, selecione o pedido desejado e clique em Excluir.
2. Confira os dados e confirme a exclusão.

Outras Ações / Excluir / Resíduo

Para utilizar a opção siga estas orientações:

O sistema exibe o cadastro.

Outras Ações / Cód.Barra

Com esta opção vários produtos podem ser inseridos em sequência, sem que todas as informações de cada item sejam informadas. Após incluir os itens, informe as demais informações obrigatórias de cada item, para a confirmação do pedido.

Para utilizar a opção siga estas orientações:

1. Preencha o cabeçalho do pedido de venda, conforme orientação do tópico incluindo um pedido de venda.
2. Para dar início à inclusão dos itens, ative a leitora e posicione-a sobre o código de barras.
3. O Sistema exibe uma tela com o código do produto e oferece duas teclas de operação:

• • [F5] - Para informar a quantidade do produto.
  • [F6] - Para excluir o item.

4. Preencha os campos que estão faltando, como Código de TES, entre outros.

5. Confira as informações e confirme.

Outras Ações / Cód.Barras /Incluir

Para utilizar a opção siga estas orientações:

Outras Ações / Cód.Barras / Alterar

Para utilizar a opção siga estas orientações:

Outras Ações / Copiar

Permite incluir um novo pedido de vendas baseado no conteúdo de um pedido cadastrado, esteja ele pendente ou não.

Para utilizar a opção siga estas orientações:

1. Na janela de manutenção do Pedido de Venda, selecione o pedido que deseja utilizar e em seguida, clique em Copiar.
2. O Sistema apresenta a tela de inclusão do pedido de venda, trazendo os dados do pedido original.
3. Todos os campos são copiados, exceto os relacionados à amarração de tabelas de movimentos, os de status e os de controle de saldos. O pedido sempre será copiado como não atendido.
4. Proceda com os ajustes necessários e confirme.

Outras Ações / Rertornar

O objetivo desta opção é acelerar a inclusão de um pedido de devolução de compras ou retorno de beneficiamento baseado nos documentos de entrada existentes. Assim ao utilizar esta opção exibe-se uma lista contendo documentos de entrada.

Realiza uma devolução de compras ou remessa/devolução de poder de terceiros para notas fiscais de entrada do tipo N ou tipo B.

Na atualização do retorno do pedido de venda, o Sistema seleciona o TES relativo ao campo TES de Devolução, conforme o TES informado na Nota Fiscal de Entrada.

Para utilizar a opção siga estas orientações:

1. Na manutenção de Pedido de Vendas, clique em Retornar.
2. O Sistema apresenta uma tela com as Notas Fiscais de Entrada.
3. Selecione a nota e em seguida clique em Retorno.
4. O Sistema apresenta a tela de atualização de retorno de pedidos de venda, com os dados originais preenchidos.
5. Verifique os dados e preencha o campo TES.
6. Confira os dados e confirme.

Outras Ações / Prep.doc.saída

Esta opção facilita o processo de geração de documentos de saída, permitindo a preparação dos documentos de forma automática, a partir do Pedido de Venda, desde a sua liberação para o Faturamento até a geração das Notas Fiscais.

Para que esse processo funcione devidamente, não podem existir restrições de crédito para o cliente e/ou de estoque para os itens do pedido.

Este processo atualiza automaticamente, as tabelas de dados relacionadas aos processos de:

• Pedido de Vendas;
• Liberação de Pedidos;
• Documentos de Saída;
• Saldos em Estoque;

É possível efetuar a Contabilização do Pedido de Venda sendo necessário configurar os parâmetros de perguntas Contabiliza On-Line e Mostra Lançamento, com Sim e criar os Lançamentos Padrão.

Para utilizar a opção siga estas orientações:

1. Na manutenção de Pedidos de Venda, posicione o cursor sobre o pedido desejado e clique em Prep. doc. saída.
2. O assistente ao usuário auxilia na configuração da preparação do documento de saída relacionado ao pedido selecionado. Clique em Avançar.
3. O Sistema verifica o status de liberação do pedido. Se o Pedido de Venda não tem itens liberados para o faturamento, o assistente apresenta uma mensagem de alerta e permite que a liberação seja efetuada, automaticamente, quando há saldos em estoque.
4. Quando for efetuada a liberação, clique em Avançar.
5. O assistente exibe uma nova mensagem, identificando que o Pedido de Venda está liberado e utiliza os itens para faturar e prepara o documento de saída.
6. Se o pedido não está totalmente liberado, os itens não liberados são desprezados.
7. Para faturar, clique em Avançar.
8. É feito neste momento, a verificação de alguma restrição de crédito/estoque relacionada com o pedido.
9. Se houver é apresentada a tela de Liberação de pedido de venda com os itens bloqueados e o motivo do bloqueio.
10. Para finalizar, clique em Avançar para visualizar a mensagem de conclusão com sucesso.
11. Ainda assim, se houver itens a faturar é apresentada a tela com os dados de Séries/Nota.
12. Selecione a série/nota que se quer faturar e clique em Ok.
13. Nesta próxima tela configure os parâmetros para a geração do documento de saída.
14. O parâmetro Dt. Ref. Conversão permite escolher a data de referência para conversão da moeda utilizada no Pedido de Vendas, Documento de Saída e atendimento Televendas; de acordo com a PORTARIA No. 25 DE 27/11/2008 SECRETARIA DE COMÉRCIO EXTERIOR - SECEX PUBLICADO NO DOU NA PAG. 00236 EM 28/11/2008.
15. Configure-os e confirme.
16. O documento de saída é gerado e o pedido de venda é encerrado.

Outras Ações / Tracker Contábil

Esta consulta disponível apenas na visualização do Pedido de Vendas, permite rastrear este documento e seus itens, exibindo as principais entidades relacionadas com o Pedido de Vendas.

Para utilizar a opção siga estas orientações:

1. Selecione o documento e visualize a tela com os dados.
2. Selecione Tracker Contábil;
3. É apresentada a tela com as informações dos lançamentos contábeis.

Outras Ações / Legenda

Os pedidos gerados obedecem a uma classificação que identifica a situação atual do pedido no Sistema, sendo:

Pedido de Venda em aberto

O pedido está apto a ser liberado.

Pedido de Venda encerrado

Este status aparece após a preparação do documento de saída, indicando que o pedido está encerrado.

Pedido de Venda Liberado

Este pedido está pronto para ser avaliado pelo crédito e estoque, antes da preparação do documento de saída.

Pedido de Venda com Bloqueio de Regra

O pedido foi bloqueado por regra de negócio. Ocorre quando os itens e o cabeçalho do pedido de venda não estão de acordo com a definição do cadastro de Regras de Negócio.

Pedido com Bloqueio de Verba

O pedido foi bloqueado por verba de venda. Ocorre quando na análise da verba, o Sistema verifica se o desconto concedido nos itens do pedido é maior que o permitido pela empresa. A diferença entre o permitido pela regra e o concedido no pedido de venda será abatido do saldo da verba de venda, caso possua saldo. Caso não tenha saldo suficiente o pedido será bloqueado por verba.

Outras Ações/ Relacionadas

Esta opção vincula ao Pedido de Venda arquivos como: figuras, textos, planilhas ou qualquer tipo que contem informações relevantes ao sistema. 

Para utilizar a opção siga estas orientações:

1. Na manutenção da rotina selecione o item desejado;
2. Clique em Relacionadas;
3. Selecione o item que deseja adicionar ou informar.
4. Para concluir clique em Confirmar.

Outras Ações / Clientes (Posição de Clientes)

Exibe informações importantes sobre o relacionamento com o cliente como:

• Informações cadastrais e
• Informações financeiras (cheques devolvidos, títulos protestados, média de atraso, maior compra, última compra etc).

Também, disponibiliza de recursos para consulta rápida de títulos em aberto, títulos recebidos, pedidos, faturamento, referências e histórico de cobrança. Além disso apresenta botões de consulta rápida de títulos em aberto, títulos recebidos, pedidos, faturamento, referências e histórico de cobranças.

Outras Ações / Formas (Formas de Pagamento)

Permite definir as formas de pagamento específicas para o pedido e informa os percentuais de rateio entre elas.

A forma de pagamento é diferente da condição, pois, ela é apenas um registro informativo indicando o meio, como por exemplo, dinheiro ou cheque e a condição indica a distribuição do valor em parcelas, de acordo com as regras de negócio e por consequência os vencimentos dos títulos no financeiro quando houver integração. 

Outras Ações / Planilha (Planilha Financeira)

Esta opção exibe uma previsão do cálculo dos impostos que devem incidir sobre o documento de saída e dos títulos a receber que devem ser gerados (valores e vencimentos). 

Outras Ações / Adiantam (Recebimentos Antecipados)

Opção disponível para o Brasil, permite relacionar adiantamentos (Títulos de tipo RA) ao Pedido de Venda para que sejam utilizados no abatimento dos pagamentos do pedido que deve ser gerado.

Outras Ações / Simulação

Esta opção é habilitada quando há utilização da integração do módulo SIGAOMS com o TOTVS GFE.

Consulte este conteúdo em Integrações.

Remessa de mercadoria em consignação

Na remessa de mercadoria em consignação o consignante (remetente) emite um pedido de venda com as seguintes características:

TES para movimentar estoques;
TES para controlar poder de terceiros - remessa;
TES para executar a escrituração fiscal conforme determina o RICMS e o RIPI.

Feito isto na preparação do Documento de saída o Sistema informa ao sistema, para o módulo Estoques, que não houve transferência de propriedade e que existe saldo em terceiro.

Devolução de mercadoria em consignação

A devolução de mercadoria pode ocorrer em duas situações distintas:

1 - Na venda da mercadoria por parte do consignatário;
2 - Na solicitação de devolução de mercadoria por parte do consignante.

Para ambos os casos, utilize a rotina Documento de entrada para executar as operações anteriores.

O TES a ser utilizado na Documento de Entrada deve possuir as seguintes características:

TES para movimentar estoques;
TES para controlar poder de terceiros - devolução;
TES para executar a escrituração fiscal conforme determina o RICMS e o RIPI. Em algumas operações pode não haver escrituração fiscal.

Feito isto, após a confirmação do Documento de Entrada, o Sistema informa ao sistema, para o módulo Estoques, para encerrar o controle de poder em terceiros e a mercadoria estará disponível para faturamento.

Reajuste de preço

Nas operações de consignação mercantil, o consignante determina o valor mínimo de venda.

Neste cenário, o consignante pode variar o preço de venda reajustando sua lista de preço e consequentemente enviando para o consignatário os documentos de complemento de preço.

Para facilitar esta operação utilize a rotina Reajuste de Preço especificando em seus parâmetros para reajustar os preço dos produtos em terceiros.

Transferência de propriedade para o consignante

Algumas operações entre o consignante e o consignatário necessitam da transferência da propriedade de mercadoria, um bom exemplo disto é a venda mercantil por parte do consignante.

Exemplo

Para realizar a transferência de propriedade é necessário:
O consignante registrar um documento de entrada devolução da mercadoria em consignação, conforme descrito anteriormente.
O consignante registrar um pedido de venda para o consignatário. Este pedido de venda, não deve controlar poder de terceiro, visto que a propriedade da mercadoria deve ser transferida, e a configuração da escrituração fiscal deve seguir o RICMS e RIPI.

Recebimento da mercadoria

No recebimento de mercadoria em consignação o consignatário registra a ocorrência por meio de um documento de entrada com as seguintes características:

TES para movimentar estoques;
TES para controlar poder de terceiros - remessa;
TES para executar a escrituração fiscal conforme determina o RICMS e o RIPI.

Feito isto, o Sistema informa ao Módulo Estoques/Custos que não houve transferência de propriedade e que existe um saldo de mercadoria de terceiros.

Devolução de mercadoria consignada

A devolução de mercadoria pode ocorrer em duas situações distintas:

1 - Na venda da mercadoria por parte do consignatário;

2 - Na solicitação de devolução de mercadoria por parte do consignante.

Para ambos os casos, utilize a rotina Documento de entrada para executar as operações anteriores. O TES a ser utilizado na Documento de Entrada deve possuir as seguintes características:

TES para movimentar estoques;
TES para controlar poder de terceiros - devolução;
TES para executar a escrituração fiscal conforme determina o RICMS e o RIPI. Em algumas operações pode não haver escrituração fiscal.

Feito isto, após a confirmação do Documento de Entrada, o Sistema informa ao ambiente Estoque para encerrar o controle de poder em terceiros e a mercadoria estará disponível para faturamento.

O consignatário transfere a propriedade da mercadoria para seu cliente.

Como a mercadoria não é de propriedade do mesmo, algumas operações devem ser realizadas para realizar a transferência de propriedade:

• O consignante realiza a devolução da mercadoria, conforme já descrevemos;

• O consignante solicita ao consignatário a concretização da venda da mercadoria com a transferência de propriedade da mercadoria, conforme determina o RICMS e o RIPI;

• O consignante realiza a venda da mercadoria para o cliente final, conforme determina o RICMS e RIPI.

Visando facilitar este tipo de operação, pode-se configurar o TES para reservar automaticamente o saldo de terceiros e posteriormente, emitir o documento de devolução ao consignante.

Neste cenário, o usuário não precisa se preocupar com a propriedade do estoque, apenas no processo de faturamento, desta forma o Sistema segue os seguintes procedimentos:

• Na colocação do pedido de venda, o usuário informa apenas o TES relativo à operação de venda ao cliente final, não se preocupando com a propriedade do estoque.

• Na reserva de estoque o Sistema observa o saldo disponível para faturamento, caso não haja saldo suficiente, o saldo de terceiros em nosso poder será avaliado. Observe que o saldo de propriedade do consignatário é privilegiado em relação ao saldo de propriedade do consignante.

• Na preparação do documento de saída, o Sistema realiza a baixa do saldo de terceiros em nosso poder, caso seja necessário. Observe que caso seja necessário utilizar o saldo de poder de terceiros, o TES será trocado.

Para utilização desta funcionalidade, o TES informado no pedido de venda deve possuir o campo TES Ret.Simb (F4_TESP3) preenchido com o TES relativo à operação de retorno simbólico de poder de terceiros.

Exemplo:

Quanto ao TES do pedido de venda:

• Deve movimentar estoques.

• Deve possuir o TES relacionado ao retorno simbólico de mercadoria preenchido.

Quanto ao TES relacionado ao retorno simbólico de mercadoria:

• Deve movimentar estoques.

• O controle de poder de terceiros deve ser configurado para Retorno.

Caso seja necessária a emissão do documento comprovando a devolução do material para o consignante o seguinte procedimento deve ser adicionado no TES relacionado ao retorno simbólico de mercadoria:

• Inclua no campo TES Ret. Simb. (F4_TESP3) o TES relativo à operação de devolução.

Observe que este TES não deve movimentar estoques ou controlar poder de terceiros, uma vez que esta operação foi feita no processo anterior (preparação do documento de saída).

• Deve-se executar a rotina de Retorno para terceiros.

Nas operações de consignação mercantil, o consignante determina o valor mínimo de venda. Neste cenário, o consignante pode variar o preço de venda reajustando sua lista de preço e consequentemente enviando para o consignatário os documentos de complemento de preço.

Para facilitar esta operação utilize a rotina de Reajuste de Preço especificando em seus parâmetros para reajustar os preço dos produtos em terceiros.

No recebimento de mercadoria em consignação o consignatário deve registrar a ocorrência através de um documento de entrada com as seguintes características:

• O TES deve ser configurado para movimentar estoques
• O TES deve ser configurado para controlar poder de terceiros - remessa
• O TES deve ser configurado para executar a escrituração fiscal conforme determina o RICMS e o RIPI.

Feito isto, o Sistema informa ao Módulo Estoques/Custos que não houve transferência de propriedade e que existe um saldo de mercadoria de terceiros.

Na remessa de mercadoria em consignação o consignante (remetente) emite um pedido de venda com as seguintes características:

•   O TES deve ser configurado para movimentar estoques;
•   O TES deve ser configurado para controlar poder de terceiros - remessa;
•   O TES deve ser configurado para executar a escrituração fiscal conforme determina o RICMS e o RIPI.

Feito isto, quando da preparação do Documento de saída o Sistema informa ao módulo Estoques, que não houve transferência de propriedade e que existe um saldo em terceiro.

A devolução de mercadoria pode ocorrer em duas situações distintas:

1 - Venda da mercadoria por parte do consignatário;

2 - Solicitação de devolução de mercadoria por parte do consignante.

Para ambos os casos, deve ser utilizada a rotina Documento de entrada para executar as operações anteriores. O TES a ser utilizado na Documento de Entrada deve possuir as seguintes características:

• O TES deve ser configurado para movimentar estoques;
• O TES deve ser configurado para controlar poder de terceiros - devolução;
• O TES deve ser configurado para executar a escrituração fiscal conforme determina o RICMS e o RIPI. Em algumas operações pode não haver escrituração fiscal.

Feito isto, quando da preparação do Documento de saída o Sistema informa ao módulo Estoques, para encerrar o controle de poder em terceiros e a mercadoria estará disponível para faturamento.

Algumas operações entre o consignante e o consignatário necessitam da transferência da propriedade de mercadoria, um bom exemplo disto é a venda mercantil por parte do consignante.

Para realizar a transferência de propriedade é necessário:

O consignante deve registrar um documento de entrada devolução da mercadoria em consignação, conforme descrito anteriormente.

O consignante deve registrar um pedido de venda para o consignatário. Este pedido de venda, não deve controlar poder de terceiro, visto que a propriedade da mercadoria deve ser transferida, e a configuração da escrituração fiscal deve seguir o RICMS e RIPI.

Para manter a integridade entre os cadastros da ordem de serviço e do pedido de venda, foram feitos alguns ajustes para bloquear a edição de apontamentos de uma ordem de serviço, quando há um pedido de venda em aberto.
Para isso, foi criado o parâmetro MV_LIBVINC, que é verificado ao realizar a edição dos itens do pedido de venda.

O conteúdo Falso (.F.), bloqueia a edição e a inclusão de novos itens e se informado com Verdadeiro (.T.), permite a edição e a inclusão de novos itens.

Esta opção é possível após incluir um Documento de Saída do tipo Devolução.

Esta situação ocorre quando há o recebimento de alguma mercadoria por meio de um Documento de Entrada, mas que precisa ser devolvida, utilizando nota de devolução e possuir um TES que movimenta estoque.Assim, o Pedido de Compra fica disponível para ser reutilizado com a quantidade que foi devolvida.

Entre os campos que devem ser preenchidos na pasta Adm/Fin/Custo do cadastro de Tipos de Entrada e Saída, é importante considerar os seguintes critérios:

• TES Entrada: campo Tipo do TES preenchido com a opção Entrada e campo Atu. Estoque igual a Sim.

• TES Saída: campo Tipo do TES preenchido com a opção Saída e campo Atu. Estoque igual a Sim.

A geração do Documento de Saída é feita a partir do Pedido de Venda. Quando o Pedido de Compra é liberado, parcialmente ou totalmente, o campo Qtd. Entrada Prevista é atualizado.

Após a inclusão do Documento de Saída do tipo devolução, o Pedido de Compra pode mudar seu status para:

• Pedido Pendente (legenda na cor verde ): a quantidade total do pedido é devolvida. 

Exemplo

Mercadoria

Quantidade

Pedido Compra

100

Documento de Saída - Devolução

100

Pedido Parcialmente Atendido (legenda na cor amarela ): apenas uma parte da mercadoria é devolvida.

Exemplo 

Mercadoria

Quantidade

Pedido Compra

100

Documento de Saída - Devolução

50

Depois de cada movimentação, é necessário observar o saldo do produto, ou seja, o conteúdo dos campos Saldo Atual e Qtd. Entrada Prevista. 

O processo que descrevemos atende a seguinte ordem:

1. Pedido de Compra;
2. Documento de Entrada;
3. Pedido de Venda - Devolução;
4. Documento de Saída - Devolução;
5. Pedido Liberado - Parcial ou Total;

Este procedimento possibilita estabelecer a Base de Cálculo para a Taxa de Processamento de Despesas Públicas (TPDP) para os:

• Pedidos de Venda, 
• Documento de Saída e 
• Exclusão de Documento de Saída.

Após realização dos cadastros necessários no Cliente e Produto com SIM e informar a alíquota do imposto, o Sistema realiza as movimentações de Notas Fiscais normalmente.

1. Para fazer a geração, cadastre o parâmetro MV_ALITPDP, conforme os procedimentos.
2. Cadastre um novo Cliente, com o campo Calc. TPD = SIM. 
3. Cadastre um Produto, com o campo Calc. TPDP = SIM.
4. No módulo Faturamento, acesse Pedido de Vendas e inclua um novo pedido.
5. O Sistema realiza as movimentações de Notas Fiscais de Saída normalmente, calculando a Taxa de Processamento de Despesas Públicas (TPDP) e a geração dos títulos do financeiro. 

O parâmetro MV_ICMPAUT define a forma de composição da base do ICMS retido, quando há pauta de ICMS informada na operação.

Se o parâmetro estiver com o conteúdo igual a .T. (Verdadeiro):

O cálculo da base do ICMS retido será iniciada pelo valor da pauta, mesmo que o preço de venda seja maior ou menor que o valor da Pauta.

Quando o parâmetro estiver com o conteúdo igual a .F. (Falso):

O valor do preço de venda for menor que o valor da pauta, então o cálculo da base do ICMS retido será pelo valor da pauta, contudo, se o valor do preço de venda for superior ao valor da pauta, o cálculo da Base do ICMS retido é obtido pelo valor do preço de venda.

Composição do Cálculo da Base do ICMS retido conforme a configuração do parâmetro e vários preços de vendas diferentes.

Incluindo um Pedido de Vendas utilizando um produto com margem de solidário de 30% e uma exceção fiscal com alíquota interna de 12% e ICMS PAUTA de R$ 9,60.
Exemplos:

O parâmetro MV_ICMPAUT = .F. e o valor de venda MENOR ( R$ 8,00 ) que o valor de Pauta;
Base do ICMS = 8,00 * Alíquota ICMS = 12% = Valor ICMS = 0,96
Base ICMS Retido = 12,48 Composição (9,60 + 30% margem)

O parâmetroMV_ICMPAUT = .F. e o valor de venda MAIOR (R$ 10,00) que o valor de Pauta;
Base do ICMS = 10,00 * Alíquota ICMS = 12% = Valor ICMS = 1,20
Base ICMS Retido = 13,00 Composição (10,00 + 30% margem)

O parâmetro MV_ICMPAUT = .T. e o valor de venda MENOR ( R$ 8,00 ) que o valor de Pauta;
Base do ICMS = 8,00 * Alíquota ICMS = 12% = Valor ICMS = 0,96
Base ICMS Retido = 12,48 Composição (9,60 + 30% margem)

O parâmetro MV_ICMPAUT = .T. e o valor de venda MAIOR ( R$ 10,00) que o valor de Pauta;
Base do ICMS = 10,00 * Alíquota ICMS = 12% = Valor ICMS = 1,20
Base ICMS Retido = 12,48 Composição (9,60 + 30% margem)

Esta opção possibilita no Pedidos de Venda e Documento de Saída, a geração automática das Guias Nacionais de Recolhimento (GNRE) do ICMS Próprio bem como a geração dos títulos a pagar no módulo Financeiro, para cada nota fiscal de saída que é emitida para outra unidade de Federação.

1. Em Faturamento (SIGAFAT), acesse Documento de saída Prep. Doc., selecione a opção SIM para as perguntas:

Gera Título ICMS Próprio?

Gera Guia ICMS Próprio?

2. Utilize um TES configurado para o cálculo do ICMS Próprio junto com o cadastro de Cliente, Natureza (SA1) e Produto (SB1):

F4_ICM = Sim;

F4_LFICN = T;

3. Confirme a gravação da Nota Fiscal de Saída.

4. Visualize a geração da Guia Nacional de Recolhimento GNRE e é gerado um título de prefixo ICM no Financeiro (SIGAFIN).

O Sistema contempla o cálculo de diversas contribuições, veja algumas delas a seguir e clique no link correspondente, quando desejar mais informações.

O Fundo Estadual de Transporte e Habitação (FETHAB) é a contribuição destinada a financiar o planejamento, a execução, o acompanhamento e avaliação de obras e serviços de transportes e habitação em todo o território mato-grossense.

O Fundo de apoio à cultura da soja (FACS) é a contribuição destinada a financiar ações voltadas ao apoio e desenvolvimento da cultura de soja e organização do respectivo Sistema de produção, por meio de entidades representativas do referido segmento.

O Fundo de apoio ao desenvolvimento da bovinocultura (FABOV) é a contribuição destinada a financiar as ações voltadas a apoio e desenvolvimento da bovinocultura de corte e organização do respectivo Sistema de produção, por meio de entidades representativas do referido segmento.

Cálculo de impostos nas Notas Fiscais de saída, para contemplar a base de cálculo de tributos e contribuições relativo às operações com veículos usados.